2024年度融资合同标的：企业债券发行

2024年度融资合同标的：企业债券发行本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商1.3投资者第二条融资概述2.1融资额度2.2融资期限2.3融资用途第三条企业债券发行3.1发行规模3.2发行价格3.3发行方式3.4发行时间第四条承销商责任4.1承销商义务4.2承销商权利4.3承销商责任限制第五条投资者权益5.1投资者的权利5.2投资者的义务5.3投资者权益的保护第六条资金划拨与支付6.1发行人与承销商的资金划拨6.2发行人与投资者的资金支付第七条合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件7.2合同变更条件7.3合同解除条件第八条违约责任8.1发行人的违约责任8.2承销商的违约责任8.3投资者的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3适用法律第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条合同的履行与监督11.1履行合同的主体11.2合同履行的期限11.3合同履行的监督第十二条附加条款12.1名词解释12.2合同的附件12.3其他约定第十三条合同的签署与备案13.1签署合同的主体13.2合同签署的时间与地点13.3合同备案程序第十四条合同的终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除程序14.3合同终止后的处理事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：有限公司1.1.2发行人住所：省市区路号1.1.3发行人法定代表人：X1.2承销商1.2.1承销商全称：证券有限公司1.2.2承销商住所：省市区路号1.2.3承销商法定代表人：X1.3投资者1.3.1投资者名称：有限合伙企业1.3.2投资者住所：省市区路号1.3.3投资者法定代表人：X第二条融资概述2.1融资额度2.1.1本合同项下，发行人拟发行的企业债券总额为人民币亿元。2.2融资期限2.2.1本合同项下，企业债券的发行期限为年，自发行之日起计算。2.3融资用途2.3.1发行人将使用本次融资所得资金，用于项目的投资与建设。第三条企业债券发行3.1发行规模3.1.1本次发行的企业债券面值为人民币亿元。3.2发行价格3.2.1企业债券的发行价格为每张人民币元。3.3发行方式3.3.1本次企业债券的发行采用承销商包销的方式进行。3.4发行时间3.4.1企业债券的发行时间为本合同签订之日起日内。第四条承销商责任4.1承销商义务4.1.1承销商应按照本合同约定的发行规模、发行价格、发行方式，完成企业债券的发行工作。4.2承销商权利4.2.1承销商有权根据市场情况，调整企业债券的发行价格和发行方式。4.3承销商责任限制4.3.1承销商不承担因发行人原因导致的企业债券发行失败的风险。第五条投资者权益5.1投资者的权利5.1.1投资者有权按照发行价格购买企业债券，并享有债券约定的权益。5.2投资者的义务5.2.1投资者应当按照约定的时间和金额，购买企业债券。5.3投资者权益的保护5.3.1发行人和承销商应当共同保障投资者的合法权益，不得擅自变更债券的发行条件。第六条资金划拨与支付6.1发行人与承销商的资金划拨6.1.1发行人应按照本合同约定，将企业债券发行所得资金划拨给承销商。6.2发行人与投资者的资金支付6.2.1发行人应按照本合同约定，向投资者支付企业债券的购买款项。第八条违约责任8.1发行人的违约责任8.1.1发行人未能按照本合同约定完成企业债券的发行的，应向承销商支付违约金，违约金金额为发行总额的1%。8.1.2发行人未能按照本合同约定使用融资资金的，应向投资者承担违约责任，违约金金额为未使用资金部分的融资总额的1%。8.2承销商的违约责任8.2.1承销商未能按照本合同约定完成企业债券的发行的，应向发行人支付违约金，违约金金额为发行总额的1%。8.2.2承销商未能按照本合同约定保护投资者权益的，应向投资者承担违约责任，违约金金额为投资者损失部分的20%。8.3投资者的违约责任8.3.1投资者未能按照本合同约定购买企业债券的，应向发行人和承销商支付违约金，违约金金额为应购买债券总额的1%。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决的机构为合同签订地人民法院。9.3适用法律9.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3泄密责任10.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额为损失金额的200%。第十一条合同的履行与监督11.1履行合同的主体11.1.1发行人应按照本合同约定履行其义务，确保企业债券的顺利发行。11.1.2承销商应按照本合同约定履行其义务，确保企业债券的顺利发行。11.2合同履行的期限11.2.1本合同项下的各项义务，应按照合同约定的时间完成。11.3合同履行的监督11.3.1双方应互相监督，确保合同的履行。第十二条附加条款12.1名词解释12.1.1本合同所称“企业债券”是指发行人依据本合同发行的、具有固定收益和到期还本付息义务的有价证券。12.2合同的附件12.2.1本合同的附件包括：企业债券发行方案、发行人与投资者之间的债券购买协议等。12.3其他约定12.3.1本合同未涉及的事项，双方可另行签订补充协议。第十三条合同的签署与备案13.1签署合同的主体13.1.1本合同由发行人、承销商授权代表签署。13.1.2合同签署的时间与地点13.1.2本合同于年月日，在省市区路号签署。13.2合同备案程序13.2.1本合同签署后，双方应按照相关法律法规的要求，将合同备案。第十四条合同的终止与解除14.1合同终止条件14.1.1本合同在履行完毕后终止。14.1.2如一方违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同。14.2合同解除程序14.2.1合同解除应书面通知对方，并由双方共同办理合同解除手续。14.3合同终止后的处理事项14.3.1合同终止或解除后，双方应按照本合同约定，处理合同终止或解除后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称“第三方”是指除甲乙方之外的，与本合同有利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件2.1.1当甲乙方在履行本合同过程中，遇到无法自行解决的问题，需要第三方介入时，可协商确定第三方。2.1.2第三方应具备必要的资质、能力和信誉，能够独立客观地进行评估、审计或监管等工作。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙方应共同选定第三方，并书面确认第三方的介入。2.2.2第三方应按照甲乙方的要求，提交介入方案，包括但不限于工作内容、时间安排、费用预算等。2.2.3甲乙方对第三方的介入方案进行审批，并将审批结果书面通知第三方。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的要求，对合同履行过程进行评估、审计或监管，并独立客观地提出意见和建议。3.2第三方应协助甲乙方解决合同履行过程中的问题，提供专业支持和咨询服务。3.3第三方应定期向甲乙方报告工作进展和结果，并按照甲乙方的要求，提供相关资料和文件。第四条第三方的工作原则和保密义务4.1第三方应遵循独立、客观、公正的原则，不受任何利益干扰，保证工作的真实性和有效性。4.2第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。4.3保密期限自第三方介入之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的评估、审计或监管结果承担责任。如因第三方的原因导致甲乙方损失的，第三方应予以赔偿。5.2第三方赔偿限额不应超过其收取的费用总额。5.3如第三方认为自己的工作不足以导致甲乙方损失，可要求甲乙方提供损失证明。在损失证明未能提供或第三方的工作确实不足以导致损失的情况下，第三方的赔偿责任可相应减轻。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方均为独立的民事主体，彼此之间不存在任何隶属或代理关系。6.2第三方应严格按照甲乙方的要求和合同约定，开展评估、审计或监管等工作。第三方的工作结果对甲乙方具有约束力。6.3甲乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。甲乙方对第三方的评估、审计或监管结果有异议的，可要求第三方进行解释或重新工作。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件7.1.1当第三方完成其工作，或甲乙方无需第三方继续介入时，第三方介入终止。7.1.2如第三方因故不能继续履行其职责，甲乙方可协商确定其他第三方接替其工作。7.2第三方介入终止程序7.2.1甲乙方应书面通知第三方，告知其介入终止。7.2.2第三方应在接到终止通知后日内，完成其收尾工作，并将相关资料和文件交给甲乙方。第八条第三方介入后的合同变更8.1如第三方介入导致本合同的内容发生变化，甲乙方应协商一致，并以书面形式对本合同进行修改。8.2甲乙方应确保第三方了解本合同的变更内容，并取得第三方的书面确认。第九条第三方介入后的争议解决9.1双方因第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决适用中华人民共和国法律。第十条附加条款10.1本合同的附件包括：第三方介入方案、第三方的工作计划、第三方与甲乙方的沟通机制等。10.2其他约定10.2.1本合同未涉及的事项，甲乙方可另行签订补充协议。第十一条合同的签署与备案11.1签署合同的主体11.1.1本合同由甲乙方授权代表签署。11.1.2合同签署的时间与地点11.1.2本合同于年月日，在省市区路号签署。11.2合同备案程序11.2.1本合同签署后，甲乙方应按照相关第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：企业债券发行方案详细描述企业债券发行的基本信息，包括发行总额、发行价格、发行时间等。附件二：发行人与投资者之间的债券购买协议具体规定投资者购买企业债券的条款，包括购买金额、购买方式、支付时间等。附件三：第三方介入方案明确第三方介入的具体工作内容、时间安排、费用预算等。附件四：第三方的工作计划详细列出第三方在合同履行过程中的工作步骤、时间节点、交付成果等。附件五：第三方与甲乙方的沟通机制规定第三方与甲乙方之间的沟通方式、沟通频率、沟通内容等。附件六：评估报告第三方对发行人融资资金使用情况、偿债能力等进行评估后提交的报告。附件七：审计报告第三方对发行人财务状况、债券发行合规性等进行审计后提交的报告。附件八：监管报告第三方对债券发行及履行过程中的合规性、风险控制等进行监管后提交的报告。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照合同约定完成企业债券的发行。2.发行人未能按照合同约定使用融资资金。3.承销商未能按照合同约定完成企业债券的发行。4.承销商未能按照合同约定保护投资者权益。5.投资者未能按照合同约定购买企业债券。6.第三方未能按照合同约定完成评估、审计或监管工作。违约责任认定标准：1.发行人违约责任：未