2021汽车座舱智能化发展市场需求研究报告

目录C目录CONTENTS1.汽车座舱智能化发展研究背景3.汽车座舱智能化发展分析4.汽车座舱智能化发展消费者需求洞察5.汽车座舱智能化发展趋势汽车座舱智能化发展研究背景汽车智能化战役已打响，座舱智能化成为整车智能化发展的核心构成2015年至今，车机系统与人机交互能力得2015年至今，车机系统与人机交互能力得到提升，用户体验已逐渐超越智能手机；座舱可提供部分内容服务，用户需求发生改变。21世纪前15年为汽车电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器+导航功能。电子信息系统逐步整合，组成电子座舱域。20世纪60-90年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。20世纪60-90年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。2021年关于汽车革命的第二场战役——“随着汽车产业的智能化变革，汽车电子电气座舱智能化发展随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细；座舱智能化发展随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细；汽车为用户提供场景化服务，座舱可为驾乘人员提供半自主决策，之后将逐渐提供完全自主决策，实现人机共驾。“移动空间”交通出行场景与汽车使用场景更加多元化和富有生活化，基于车辆位置与状态信息，融合信息、娱乐、生活服务、车家互联等功能，为座舱内用户提供更加便捷44汽车座舱的智能化发展由车载环境感知、多模态人机交互、云端结合/车联网共同实现u汽车座舱智能化发展过程中，软硬件底层技术根据产品的不同需求应用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件施参与整个流程，通过将数据上传到云端进亿欧智库：汽车座舱智能化发展解析图亿欧智库：汽车座舱产业云端结合/车联网环境感知路况车况高精度融合定位方向盘AR中控大屏视线追踪路径规划路况信息车路协同表情监测车内香氛空气云端结合/车联网环境感知路况车况高精度融合定位方向盘AR中控大屏视线追踪路径规划路况信息车路协同表情监测车内香氛空气净化温度&湿度乘客信息驾驶员信息声音座舱智能化发展多模态人机交互感知计算/决策/执行智能语音助手来源：亿欧智库5G，高宽带、低时耗、大并发应用到应用到进行适配进行适配5基础设施（云计算、V2X）5基础设施（云计算、V2X）消费者对于座舱需求增长，C端市场催化座舱加速智能化发展u汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于质量智能化体验性能设计价格品牌购买体验高亿欧智库：2020-2025中国新能源汽车销量(万辆)1208质量智能化体验性能设计价格品牌购买体验高亿欧智库：2020-2025中国新能源汽车销量(万辆)120894271544623820202021E2022E2023E2024E2025E消费者对于座舱需求认知从简单的生理与安全相关的需求逐渐发展成为消费者新需求需求认知变化情感和归属需求安全舒适需求需求认知变化情感和归属需求安全舒适需求尊重的需求同尊重的需求66互联网科技巨头加速布局汽车业务，多重优势激发座舱热度并推动创新技术落地应用u对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车产业是其从移动互联网向产业互联网转型u相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人头的入局一定程度上激发了座舱市场热度，且互联2020年11月26日，阿里巴巴联合上汽集团、浦东新区三方共同推出“智己汽车”，创始轮融资达100亿2021年3月2日，百度与吉利汽车联合组建的集度汽车公司成立，造车正式落地，注册资本20亿元人民币正式加入智能电动汽车造车大军，首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元10月19日，360宣布将以29亿元入股哪吒汽车，一跃成为哪吒汽车除创始团队外的第一大股东2021年4月18日，华为HI模式首款合作车型北汽极狐预计在汽车零部件领域投入10亿美元用于产品研发2021年6月17日，京东与天际汽车联合打造天际ME5互联网科技巨头相继布局智能电动汽车业务的原因分析技巨头寻求向产业互联网转型以拓展利润空间；n汽车智能化变革带来新的产业入局机会，汽车雄厚的资金储备优势领先的数字化技术与人才储备优势丰富的软件应用生态优势雄厚的资金储备优势领先的数字化技术与人才储备优势丰富的软件应用生态优势托软件应用生态的天然优势，以应用上车为切入点，率先布局座舱业务，参与，持续的资金与技术投入，推动创新技术与产品在座舱领域的落地与77汽车座舱技术难度相对较低且成果易感知，成为主机厂寻求差异化发展重要领域u汽车座舱作为与驾乘人员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感国内主机厂在寻求自动驾驶关键技术突破的同时，已经逐步将能化技术发展的落地，座舱智能化发展迎来爆发周期；汽车座舱智能化功能的落地除了要整合多个屏幕显示（中控、仪表、抬头等），还将会整合车联网、娱乐系统及部分辅助驾驶功能。因此成为主机厂寻求差异化发展的重座舱智能化发展带来的车载应用、小程序等新型服务驱动汽车产品价值延伸，“软件视觉感知的技术瓶颈、固态激光雷达的量产和降本、高精地图和高精定位、复杂的感②还需要整车级别的配套升级，例如底盘执行系统的线控和冗余、电子电气架构的升级等，甚至在监管和法规方面也需要一系列配套升88汽车座舱智能化发展现状梳理2021年中国汽车座舱智能化发展现状研究与中国汽车座舱智能化发展现状研究中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求洞察为进行2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智为进行2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智在问卷设计完成之后，通过“第三方小程序付费获取+亿欧内部产品研发部推广”两种方式进行无差别的推送，同时通过后台设置，在用户填写问•多模态交互：该车型搭载除触控与语音汽车座舱已度过数字化阶段，正成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴u上世纪80年代，传统供应商博世联合英特尔开发出CAN总线系统并用于车内ECU的数据通信，标志着汽车座u消费者在购车时不再关注“老三样”，开始汽车座舱的演变上世纪80年代时期•博世联合英特尔开发CAN总线•载嵌入式电子产品种类逐渐丰富•宝马引入中央显示屏•伟世通在CES上发布智能座舱系统，用于车内ECU的数据通系统SmartCore信•标志着汽车座舱的开始•标志着车载操作系统得到应用•标志着液晶屏正式进入汽车座舱•标志着主流域控制器方案开始向市场推广•座舱智能化解决方案陆续面市•主机厂、供应商及科技互联网公司纷纷进军汽车座舱领域汽车座舱发展阶段实现空间内外无缝联接，场景互联多模态交互助力人机共驾，打造车载服务生态，构建场景引擎，实现服务找人汽车座舱发展阶段人机交互拟人化，车载应用个性化需求增加人机交互拟人化，车载应用个性化需求增加多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富AR-HUD加速渗透应用，车载中控屏向高清化、大屏化发展，语音+地图+影音+社交应用上车座舱设备数字化，车载应用探索发展座舱设备数字化，车载应用探索发展阶段三：人机共驾阶段全液晶仪表盘全液晶仪表盘后排液晶屏远程启动实时路况信息显示道路救援呼救湿度分区控制后排独立空调后座出风口车内PM2.5过滤装置车载空气净化器负离子发生器疲劳驾驶提示智能语音识别系统疲劳驾驶提示智能语音识别系统泊车影像系统车侧盲区影像系统车载行车记录仪手机无线充电手机互联/映射长城欧拉好猫外资合资品牌福特MustangMach-E蔚来ES8理想长城欧拉好猫外资合资品牌福特MustangMach-E蔚来ES8理想ONE比亚迪唐新能源奥迪A5小鹏P7吉利星越L上汽大众ID.4X威马EX6长安CS95奔驰GLA200中控彩屏OTA升级智能座舱渗透率50.6%智能语音50.6%50.9%OTA升级86.0%智能语音97.9%中控彩屏亿欧智库：2021中国新发布乘用车“智能座舱”配置渗透率10万元售价成为乘用车智能座舱渗透率分水岭，市场已呈“纺锤型”亿欧智库：2021中国新发布乘用车（含改款）各价位区间智能座舱渗智能座舱渗透率50-75(含75万）40-50（含50万)56.7%30-40（含40万）25-30（含30万）47.4%20-25（含25万）15-20（含20万）10-75万元10万元以下75万元以上智能座舱渗透率50-75(含75万）40-50（含50万)56.7%30-40（含40万）25-30（含30万）47.4%20-25（含25万）15-20（含20万）10-75万元10万元以下75万元以上42.9%单车价格47.4%47.4%可触控中控屏智能方向盘智能语音智能后视镜智能座椅手机互联远程启动智能灯光智能空调202020212022E2023E2024E2025EL1L2/L2＋L3L4&L5辅助驾驶49.0%亿欧智库：2021中国新发布乘用车（含改款）座舱智能化功能渗透率亿欧智库：2021中国新发乘用车（含改款）各价位区高阶智能座舱渗透率仅为14.2%，硬件成本问题成为其上车的限制型当中。其中定价75-100万价格区间的车型中，高阶智能座舱的渗透率最高，为28u造成渗透率集中式分布于40万以上车型当中的主要原因是由于高阶智能座舱当中多模态交互（渗透率13.8%）亿欧智库：2021中国新发布乘用车（含改款）各价位高阶智能座舱渗透率40-50（含50万)渗透率13.8%亿欧智库：2021中国新发布乘用车（含改款）各价位HUD渗透率座舱智能化发展带动产业链结构变化，主机厂面临把握品牌价值的全新挑战链链主机厂Tier1Tier2主机厂价值差异在于系统与设备集成能力系统与设备集成创造价值增量提供系统等底层零部件的集成将零部件进行集成设计提供零部件生产零部件当下汽车座舱系统的电子架构、功能与形式甚至各种面料都在发生巨大变化。主机厂无法在每个领域都有所品牌的核心价值以及兑现这种核心价值的用主机厂负责明确思考自身品牌的核心价值Tier0.5主机厂负责明确思考自身品牌的核心价值Tier0.5股权关系隶属于主机厂，但业务独立于主机厂；或供应商直接参与主机厂产品设计，如华为的Inside合作模式以新兴的AI技术公司为主TierTier1具有品牌底蕴与技术优势，定制化能力不如Tier0.5Tier1.5Tier1.5Tier2传统软硬件零部件供应商智能座舱产业边界逐渐拓宽且模糊，Tier0.5成为主机厂与上游供应商的关键枢纽u智能座舱产业发展涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供，因此供应商会结合自身所提供的不同产品类型，不Tier0.5：座舱解决方案集成将部件提供给TierTier0.5：座舱解决方案集成将部件提供给Tier0.5向Tier1供应商提出定制需求为Tier1提供必要的软件、硬件支持向下游供应商提出需求向下游供应商提出需求Qualcon向Tier1供应商提出定制需求为Tier1提供必要的软件、硬件支持向下游供应商提出需求向下游供应商提出需求Qualcon为Tier0.5提供必要的软硬件支持ecar<-faurecia向整车厂提供部分集成的软硬件支持为企业提供技术验证平台向整车厂提供部分集成的软硬件支持为企业提供技术验证平台主机厂：整车生产与组装主机厂、传统供应商和互联网科技企业“三足鼎立”共建智能座舱生态平衡智能座舱市场三方势力构建生态平衡传统Tier1传统Tier2优势在于强大的集成能力与具有一定的系统定制化的能力；以智能座舱域控制器等整合的软硬件产品为基础，拓展其他业务模式，例如软件解决方案；缺少底层芯片、操作系统与上层应用生态的开发的能力。提供基础零部件；面临供应商不稳定的潜在风险。12智能座舱互联网公司智能座舱市场三方势力构建生态平衡传统Tier1传统Tier2优势在于强大的集成能力与具有一定的系统定制化的能力；以智能座舱域控制器等整合的软硬件产品为基础，拓展其他业务模式，例如软件解决方案；缺少底层芯片、操作系统与上层应用生态的开发的能力。提供基础零部件；面临供应商不稳定的潜在风险。12智能座舱互联网公司科技公司互联网巨头坐拥完善的应用生态、极强的底层系统开发能力；与主机厂的合作和对硬件集成开发经验不足。以硬件/软件端为基础，在智能座舱领域协同发力；具有较强的定制化服务能力；同类型企业较多，竞争压力较大。3传统车企传统车企拥有品牌底蕴，同时拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系；具有资金充足与集团内供应商资源优势，同时可以选择自研路线；软件开发能力不足，另外传统车企也没有互联网公司广泛的应用生态。造车新势力造车新势力依托互联网基础开发优秀的用户交互界面，由成熟供应商提供智能座舱方案；品牌成立时间较短，用户粘性较低。“造车基本功底和规模化是传统车企独有的优势，而更加关注用户体验是互联网造车的优势。最后就看谁跑得快，谁做得规模最大，谁的生态更丰满。”——上汽集团副总裁、总工程师祖似杰汽车座舱智能化发展现状分析座舱OS、应用生态以及车型小程序共同打造智能座舱差异化u仅是传统硬件的升级，无法使车企在智能化发展的竞赛中脱颖而出，因此座舱OS的能力、座舱应用生态的多元化车载应用小程序具有“即用即走”的特点，深受主机厂的青睐人机交互：是驾乘人员与座舱进行交流的接入口，为座舱内应用的呈现进行赋能座舱应用生态智能座舱应用生态的构建为内容提供车载应用小程序具有“即用即走”的特点，深受主机厂的青睐人机交互：是驾乘人员与座舱进行交流的接入口，为座舱内应用的呈现进行赋能座舱应用生态智能座舱应用生态的构建为内容提供商提供良好的车端落地场景，并形成场景化服务提供能力。生物特质交互生物特质交互基于座舱OS，车企通常选择与供应商合作打造座舱应用生态。一方面，完善的应用生态可以将座舱OS的能力充分地发挥出来；另一方面，车企只有搭载属于自己的“应用生态”，才可以吸座舱OS智能座舱操作系统主要为车载信息娱乐服务以及车内人机交互提供控制平台，是汽车实现座舱智能化与多源信息融座舱OS智能座舱操作系统主要为车载信息娱乐服务以及车内人机交互提供控制平台，是汽车实现座舱智能化与多源信息融合的运行环境。汽车OS主要分为两种：直接控制车身各项行驶部件的电子控制系统和车载娱乐信息系统。对于u亿欧智库认为，汽车正在演变成为移动智能终端，软件将定义汽车已然成为行业共识，同时车载OS功能作为消u从底层架构来看，QNX、Linux是车载OS的鼻祖，谷歌的Android与阿里汽车OS汽车智能体验供给 优势：一款开源、高效、灵活的OS，具备很大的定制开发灵活度。不足：汽车行业很少直接采用Linux，主机厂和供应商需要在一个比较固定和可靠的Linux版本上进行开发，当前通用操作系统大部分都脱胎于Linux。 -优势：QNX是一款微内核架构实时操作系统，安全、可靠，运用范围广泛，不仅是汽车领域，QNX还在军工、工控、航空航天等高精尖领域有所建树。不足：QNX为闭源系统，在智能网联技术高速发展的时代，其背后的应用生态系统较为薄弱，生态建设需要QNX独自撑起，降低了其在未来智能汽车市场上的吸引力。华为鸿蒙OS：自主研发的国产车机操作系统优势：鸿蒙OS基于微内核的全场景分布式，可按需扩展，实现更广泛的系统安全，主要用于物联网，具有低时延的优点，最快可达到毫秒级乃至亚毫秒级。不足：与车企间的利益关系与自身定位仍不够清晰，使车企对深度合作产生忌惮心理。AliOS&小度OS：充满挑战优势：AliOS和小度OS的语音交互系统，AR导航系统，汽车支付等，可带来极丰富的智能体验。不足：AR导航信息的准确性与及时性不足以及界面设计的易理解程度较低。拥有完整生态的互联网科技企业具有先天优势，纷纷争先抢占市场服务通过随行卫星车载版与随行车载小场景，连接手机服务通过随行卫星车载版与随行车载小场景，连接手机与车机，为用户提供安全实用的车载社交工具与丰富生态应用以及全场景智驾驶提供满足停车场到停车场并通过座舱HUD+仪表+中控显示为舱内用户提供务图手制AI推荐第三方应用投屏无感链接连接ASR务图手制AI推荐第三方应用投屏无感链接连接ASRWIFI/USB响倒车摄摄像头APPSDK轻座舱基础功能：设置、蓝抖音短视频西瓜视频今日头条番茄小说集成整个字节系内容生态可以将文字等内容通过AI文字转语音TTS的技术，自动转化成语音播放出来第一阶段：2021-2022年①字节将以增量云业务作为切入点，包括车联网云（车联网运营、场景引擎）；②自动驾驶云（数据标注、高性价比的GPU集群等）；③商务策略“带云”，火山车娱（年费模式+云）、广告带云。第二阶段：2023-2025年字节的目标是逐步实现客户云业务覆盖率过半，“整体营收追赶腾讯”。娱乐娱乐一站式聚合各领域头部内容资源，通过精准全高效的人车交互，为用户提供手机与车机无缝阿里认为从底层系统切入才是“正道”，因此AliOS把自己定义为一套从底层开始就为整车服务的系统。优先上车已拥有且取得成功的应用程序、例如天猫、支付宝等，以打开市场基于其强大的云计算能力，布局自动驾驶、车路协同等其他业务方向阿里欲打通传统汽车和互联网的连接，进而将人工智步引入到汽车场景中，依托车路协同的生态化理念实现自总结：阿里在汽车领域主要采取“全局协同方针，随着汽车行业务版图的扩张，进一步帮如何撬开车载生态的切入口，车载小程序抛出“破题”思路u汽车智能化的发展已经进入到下半场,，相比专注于产品的上半场，汽车领域已u汽车智能化的目标之一就是把人从驾驶中解放出来，让汽车连接更多的服务，更多的场景，创造更大的价值。而作为打开车载应用场景生态切口的车载小程序（小场华为快应用l拥有较强底层架构，可使手机端小程序轻微适配后嫁接到车载上。小程序应用垂类l生活、音频、车服、视频、游戏；l目前音频类接入小程序最多。小程序上车方式华为快应用l拥有较强底层架构，可使手机端小程序轻微适配后嫁接到车载上。小程序应用垂类l生活、音频、车服、视频、游戏；l目前音频类接入小程序最多。小程序上车方式l小程序单独上车；l小程序与其他应用产品捆绑上车。小程序开发商合作模式l开发过程中也给予部分优质应用开发者一定的开发费用；l前期不给予付费，后续通过接入小程序的账号与会员系统，进行会员费的分成。精品小程序l定义：符合车内使用场景，用户粘度较高，会选择优先上车；l特点：在移动端用户使用量级较高。阿里支付宝小程序l基于支付宝众多用户群体，可为车端小程序带来大量用户流量。百度智能小程序l一次开发，多次适配，百度车企合作伙伴分发；l多端百度系流量共享。影响小程序用户体验因素①使用流畅度；②车载小程序生态与手机端小程序生态的差异化，根据应用场景，实现定制化设计；③车载小程序生态与其他生态的关联性；④车端小程序的更新频率。腾讯TAI生态小程序l用户口碑较好；l具有车端与手机端通用的基础框架，可实现应用程序的快速上车。小程序优化解决方案l通过用户调研打分的方式进行优化改进；l建立统一的页面结构与能力，形成响应页面视觉规范；l逐渐将小程序上车选择权放权给用户，使其成为用户自主行为。汽车座舱交互效果随座舱功能演变不断创新，语音交互已实现技术突破u语音交互作为当前技术较为成熟的座舱交互方式，已经实现双音区交互，即可甄别驾驶人员与乘坐人员的语音理解人交互体验效果理解人交互体验效果理解环境………科大讯飞“飞鱼音频系统”常规服务特色服务…导航服务本地车控疲劳监测讲故事…免提免提EQ阶阶段多模态交互的上车为座舱内的驾乘带来更具安全与娱乐的出行体验u不仅针对于驾驶员的驾驶员监测系统（DMS对于乘客的乘客监测系统（OMS）也成为各用户关注的焦点，亿欧智库调研结u针对于当下用户对于智能座舱的需求，MINIEYE在2021年推无缝入车安全接管疲劳监测无缝入车安全接管疲劳监测儿童看护多人娱乐宠物64.0%亲戚/朋友父母配偶孩子50.7%48.9%41.7%40.4%在对生命监测功能提出需求的用户当中，有64%的人是由于考虑到座舱内乘客感知方案舱内交互与物体感知方案乘客监测危险动作监测：针对肢体伸出窗安全带监测：准确监测安全带使乘客识别儿童识别：通过乘客面部信息，儿童座椅识别：识别儿童座椅信乘客属性识别：识别乘客性别、舱内交互手势交互：识别并判断驾驶员/乘视线交互：准确判断驾驶员视线头部动作交互：通过检测头部朝舱内物体感知 宠物识别：提供猫、狗等宠物全驾驶员感知方案驾驶员监测疲劳监测：监测驾驶员眼部动作分神监测：监测驾驶员视线范围肢体识别：监测驾驶员肢体及动驾驶员身份识别驾驶员身份识别：结合非配合式华为软硬件同时发力，基于鸿蒙OS与麒麟芯片打造国产自主座舱u在智能座舱软件业务层面，华为优先推出HiCar解决方案，并基于HiCar推动车端应用生态的构建。同时，华为为鸿u在智能座舱硬件业务层面上，华为基于麒麟芯片，打造可插拔式、高性能、持续升级的车机模组，通过三年一产品落地阶段技术储备、业务探索阶段产品落地阶段技术储备、业务探索阶段产品方向：智能座舱芯片-操作系统-软件生态解决方技术方向：更高算力的芯片底座、更稳定的操作系统体验特色无缝流转不依赖网络，通过蓝牙或近场通信应用与服务连接手机、平板与车机，实现应用服务在鸿蒙生态内的智能终端之间无缝流转。体验特色无缝流转不依赖网络，通过蓝牙或近场通信应用与服务连接手机、平板与车机，实现应用服务在鸿蒙生态内的智能终端之间无缝流转。HarmonyOS上应用的可见即可说体验让用户可以语音控制实现应用界面上的任一功能。n生态拓展策略：对于适配较慢的应用，会通过安卓apkn鸿蒙OS生态维护与拓展工作：由公司整体层面推进，消费者BG软件部负责，智能座舱产品部负责车机版生高性能高性能定位后装车载智慧屏，搭载Harmony车机操作系统，二者结合可为消费者提供低价的智能座舱升级端侧AI处理，端侧自学习/自训练；支持多模交互等复杂场景智能车载硬件红旗EHS6上搭载。汽车座舱智能化发展消费者需求洞察增购/换购用户更加青睐智能汽车，年轻群体已将座舱智能化视为重要购车参考因素亿欧智库：2021年首购用户对于智能汽车的购买意愿一定会购买视为购买的参考因素无所谓不倾向于购买一定不会购买亿欧智库：2021年增购/换购用户对于智能汽车的购买意愿亿欧智库：2021年增购/换购用户对于智能汽车的购买意愿,一定会购买a视为购买的参考因素u无所谓n不倾向于购买n一定不会购买亿欧智库：2021年不同年龄段人群对于座舱智能化的理解25岁以下25-35岁36-45岁46-55岁55岁以上不感兴趣座舱智能化功能增加驾驶难度视为购车参考因素之一视亿欧智库：2021年各价位乘用车车主对于座舱满意程度亿欧智库：2021年各价位乘用车车主对于座舱满意程度 26.2%13.1%18.6%26.2%13.1%18.6%15.4%39.4%41.4%47.3%22.4%20.4%22.4%20.4%53.1%23.3%23.3%25.0%12.5%18.8%37.5%12.5%用户对于座舱内不满意因素62.0%62.0%60.1%55.7%52.0%42.5%28.9%亿欧智库：2021年各年龄段人群对于智能座舱功能的痛点反馈25岁以下25-35岁36-45岁46-55岁55岁以上触摸屏校准误差大，导致在驾驶时使用不便驾驶员监测系统过于频繁的进行提示/介入触摸屏校准误差大，导致在驾驶时使用不便驾驶员监测系统过于频繁的进行提示/介入，让人反感自动/辅助驾驶功能实用性较差导航、音乐、空调、蓝牙电话成为4大最常用功能，其他应用仍待完善u对于用户在座舱内频繁使用的功能当中，56.2%的用户将车载导航音乐/广播辅助驾驶K歌音乐/广播辅助驾驶K歌音乐/广播辅助驾驶K歌音乐/广播辅助驾驶K歌蓝牙电话辅助驾驶车载导航音乐/广播视频娱乐蓝牙电话辅助驾驶车载导航音乐/广播视频娱乐蓝牙电话音乐/广播车载导航辅助驾驶视频娱乐全球疫情蔓延带来用户防护意识的提升，座舱内良好环境质量成为用户新需求u在全球疫情的反复冲击下，用户对于座舱内细菌消毒系统的需求与感兴趣程度已经处于第三位。其中25-35岁年龄段的用户中有亿欧智库：2021年用户对于座舱能功能的感兴趣程度亿欧智库：2021年各年龄段对于座舱细菌消毒系统青睐程度中控大屏/连屏/多屏联动智能方向盘座舱内细菌消毒系统高级驾驶辅助功能亿欧智库：2021年各年龄段对于座舱细菌消毒系统青睐程度中控大屏/连屏/多屏联动智能方向盘座舱内细菌消毒系统高级驾驶辅助功能车机互联手机远程控制OTA车载语音助手座舱内生命体征监测智能抬头显示多模态交互智能氛围灯车联网智能家居车机可在线学习、办公、订票、购物等36-45岁46-55岁亿欧智库：2021年用户对于车载软件服务付费方式的终身享用以月/季/年为周期的会员式付费亿欧智库：2021年用户对于车载软件服务付费方式的终身享用以月/季/年为周期的会员式付费对座舱内的“软件服务”付费方式，用户更倾向于一次性付费，终身享用（约占比56%46岁以上用户对于智能汽车软件功能的购买依然存在“后续乱收费”的顾虑。年轻化群体更倾向于周期会员制付费方式一次性付费，终身享用以月/季/年为周期的会员式付费，便于随时取消 智能方向盘车载语音助手智能抬头显示座舱内细菌消毒系统手机远程控制车联网智能家居车机可在线学习、办公、订票、购物等座舱内生命体征监测高级驾驶辅助功能智能氛围灯不愿为其支付车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，空气净化系统备受乘亿欧智库：2021年影响车内乘坐体验的因素统计亿欧智库：2021年最受乘客期待的座舱功能应用统计在影响乘坐体验的因素当中，约有80.6%35岁以下，约有83.9%的用户认为车内环境成为影响乘坐体验的关键因素，而对于智能汽车而言，此年龄段的用户亦是其主要目标群体。对于乘坐人员，约有70.1%的用户对于座舱空气净化系统提出了需求；55岁以上中老年人对于座舱内空气净化系统的需求程度最高，占比高达80%；其次为35岁以下年轻群体，占比为69.9%。汽车座舱智能化发展趋势座舱电子电气架构将呈集中域式，软硬件解耦，技术路径实现“三步走”阶段三集中域式硬件手机端应用生态逐渐被移植到座舱内，包括导航、语音助手、阶段三集中域式硬件手机端应用生态逐渐被移植到座舱内，包括导航、语音助手、人脸识别、音乐等；驾驶员监测系统（DMS）、360环视等ADAS相关功能也被融合进来。中控和仪表实现一体式的多屏联动；屏幕尺寸更大；分辨率更高；新增抬头显示仪（HUD）、流媒体后视镜、副/后排娱乐系统等。阶段二分域式底层技术变革推动产品形态变化随着座舱智能化升级，不同安全等级的中控域（ASIL-A）与仪表域（ASIL-B）在功能上能够实现一定的交互。中控域和仪表域内各自实现一定的集成，然后通过总线进行通信，但二者之间仍在硬件上是隔离的，分别由各自的ECU所控制。分域式架构相比传统的分离式架构，其智能化体验已经有一定的提升。传统座舱中各个ECU属于完全分离、互不通信，且各个ECU的算力也较低，只能实现简单的逻辑功能。由于各ECU由不同供应商提供，且软硬耦合在一起，因此出厂后软件即固定，主机厂没有能力也没有权限进行后续的OTA升级，用户体验较差。阶段分离式集中域式方案即用一个系统级的主控芯片（SoC）来实现座舱内所有部件的控制，同时基于虚拟机技术通过软件的方式对两个不同安全等级的区域做分域，以实现两者之间的相互隔离。集中域方案不仅在软件层面实现了软硬的分离，也在硬件层面真正实现了集中化，其优势体现在：（1）高运算能力与高通信带宽，可提供更丰富的交互功能；（2）软硬解耦、域内集中，软件OTA升级也更容易。硬件：各个电子控制单元（ECU）从传统的分离式走向集中域式，再走向跨域的中央集中，同时更高带宽的以太网逐渐替代传统的CAN总线。车载显示市场加速发展，多种类HUD将陆续发力上车u未来AR-HUD的上车，一方面，将为驾驶提供结合实际场景与路况的辅助驾驶信息，创造更安全的驾驶环抬头显示（抬头显示（HUD）技术分类AR-HUD：将AR技术与HUD结合，并直接通过AR显示在玻璃上C-HUD：组合型HUD，显示屏幕为置于仪表板上方的透明树脂玻璃W-HUD：挡风玻璃HUD，显示屏幕直接使用汽车的挡风玻璃消费者使用习惯“显示屏”逐渐替代车内其他显示方式；车内电子屏幕从单屏到双屏到三屏甚至贯穿式大屏发展；多屏联动成为主流，可为用户展示更加丰富消费者使用习惯“显示屏”逐渐替代车内其他显示方式；车内电子屏幕从单屏到双屏到三屏甚至贯穿式大屏发展；多屏联动成为主流，可为用户展示更加丰富的内容HUD逐渐搭载上车者对于手机等电子产品使用习惯的深化，消费者在手机等智能终端的交互体验向汽车座舱迁徙。车载中控屏向高清化、大屏化方向发展；传统仪表板及物理按键；单屏应用；AR-HUD作用与优势智能驾驶：AR-HUD可提供车辆基本信息，在智能驾驶过程中可提供相关辅助驾驶信息显示，与导航结合融合实际场景与路况，及时预告路况和行人信息，呈现用户当下需要执行的动作，让用户不需要进行从地图至真实世界的转化，进一步提升便利性与安车载娱乐与服务：在完全自动驾驶实现后，AR-HUD可结合车载娱乐与服务功能，实现虚实结合的车外视觉场景，提供更沉浸化的车载娱乐与服务视觉体验。》消费者需求&体验多通道融合式交互将上车，智能表面材料未来将提升用户乘控体验u与办公和家居场景不同，座舱作为人的第三生活空间，其空间体积较小，