金融规划顾问服务合同

金融规划顾问服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供金融规划顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方的金融规划提供专业顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方作为甲方的金融规划顾问，应根据甲方的实际需求，为甲方提供专业的金融规划顾问服务。1.2乙方应根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和时间安排等实际情况，为甲方制定切实可行的金融规划方案，并定期对方案进行调整和优化。1.3乙方应就甲方在金融投资过程中遇到的问题提供专业的咨询和建议，包括但不限于投资产品选择、资产配置、风险控制等方面。1.4乙方应按照甲方的要求，定期或不定期提供金融市场分析报告，以便甲方及时了解市场动态。第二条服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。第三条服务费用3.1乙方提供金融规划顾问服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。3.3乙方应提供合法的发票，以便甲方进行税务处理。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方的商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2乙方应保证其提供给甲方的所有建议和信息的安全性，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未能按照约定时间提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1双方因本协议的签订、履行或解释发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）企业法人营业执照副本复印件2.乙方（受托方）金融规划顾问资质证明复印件3.双方签订的保密协议4.乙方为甲方提供的金融市场分析报告5.乙方为甲方制定的金融规划方案6.双方签订的金融服务费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，认定为违约行为。2.乙方未按约定提供金融规划顾问服务，认定为违约行为。3.乙方泄露甲方商业秘密，认定为违约行为。4.甲方未按约定时间提供必要的信息和资料，影响乙方提供服务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.金融规划顾问服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和时间安排等实际情况，为甲方提供专业的金融规划建议和方案。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。3.保密协议：指双方签订的关于保守商业秘密的协议。4.资产配置：指根据投资者的风险承受能力、投资目标和时间安排，对投资品种、行业、地区等进行合理的分配。5.风险控制：指在投资过程中采取一系列措施，降低投资风险，保证投资安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应与甲方沟通，催促其尽快支付费用；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供服务，并依法追讨欠款。2.乙方未按约定提供金融规划顾问服务：甲方有权要求乙方在规定时间内履行合同义务；如乙方仍不履行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。3.乙方泄露甲方商业秘密：甲方有权要求乙方立即停止泄露，并采取措施防止损失扩大；如造成损失，乙方应承担赔偿责任。4.甲方未按约定时间提供必要的信息和资料：乙方应与甲方沟通，催促其尽快提供信息和资料；如甲方仍不提供，乙方有权暂停提供服务，并书面通知甲方。五、所有应用场景：1.企业财务规划：帮助企业制定合理的财务规划，实现资金的有效利用和风险控制。2.个人投资规划：根据个人投资者的情况，为其提供个性化的投资建议和方案。3.退休规划：为即