2024年中国住房租赁项目运营分析报告

2024年中国住房租赁项目运营分析报告迈点研究院首席分析师郭德荣2024年11月中国·苏州A01市场概况篇02项目运营篇03项目配套篇04项目家电篇05发展建议篇 市场概况篇A品牌数量情况：国资系市场份额逐步扩大2019年至今，以地方国企为代表的区域运营品牌，开始逐渐占领市场，“国进民退”下产业寡头效应越来越突出。40030020002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：迈点研究院0mm创业系品牌数量mm房企系品牌数量 酒店系品牌数量央企系品牌数量 数据来源：迈点研究院品牌运营商,国资系,国资系,37%地产系,22%数据来源：迈点研究院A品牌指数分析：国资系与地产系“交替领先”为顺应行业发展需要，2024年指数全面升级，整体来看，下半年品牌指数较上半年表现更加平稳，其中国资系与地产系交替领先。2016-2023年住房租赁品牌指数情况2024年1-9月住房租赁品牌指数情况80704009000由于新生品牌不断诞2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年各品牌在毕业季加大宣各品牌在毕业季加大宣传和优惠力度、开业速 地产系国资系品牌运营商数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院A企业规模概况：行业寡头效应显著，TOP10占比过半TOP50住房租赁企业合计开业规模达140.01万间，其中TOP10住房租赁企业合计开业规模77.04万间，占比55％。TOP50住房租赁企业合计管理规模达204.75万间，其中TOP10住房租赁企业合计管理规模111.52万间，占比54.5％。从企业数量来看，开业规模和管理规模榜单中国资系企业分别有26家、27家，占比分别为52％、54％。2502000TOP10TOP30TOP50开业规模（万间）管理规模（万间）开业规模环比管理规模环比60%50%40%30%20%10% 0%地产系国资系品牌运营商 开业规模占比管理规模占比 开业规模企业个数占比管理规模企业个数占比数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 项目运营篇A住房租赁项目产品概况：一居室户型市场覆盖范围广39%39%61%民用水电商用水电数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据迈点研究院调研数据显示：61%的住房租赁项目使用的为民用水电，有助于降低租客的居住成本。户型方面，93%的项目均设计了一居室户型，表明目前租客仍以单身人士或未育家庭为主；两居室户型亦具有一定的A一居室户型面积和租金：高端产品线发展趋势显现租金分布租金分布数为服务式公寓，市场风向转向高端产品线。衡居住需求、功能性和经济性，同时实现高效的空间利用。30平方米以下30平方米以下30-60平方米60-90平方米90平方米以上4%22%73%数据来源：迈点研究院调研数据1000元以下1001-2000元2001-数据来源：迈点研究院调研数据A两居室户型面积和租金：高端消费需求集聚在一线城市30-60平方米30-60平方米60-90平方米90-120平方米120平方米以上23%62%2%数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据两居室户型中，62%的产品面积位于60-90平方米，23%的产品面积与一居室产品租金分布类似，两居室产品租金主要位于3000元以下（55%）；而6000元以上的占比A三居室户型面积和租金：单位租金较两居室更具竞争力u从面积来看，三居室户型60%的产品面积位于90-120平方米，60-90平方米、120平方米以上占比分别为22.5%、17.5%。u从租金来看，分布趋势与两居室租金趋同，3000元以下占比45%，8000元以上占比20%。金较两居室更具竞争力。17.50%120平方米以上17.50%60%90-120平方米60%22.50%60-90平方米22.50%0%10%20%30%40%50%60%70%30%25%20%15%10% 0%数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据A四居室及以上户型面积和租金：“弱需求”下彰显“性价比”60%50%40%30%20%10% 0%90-120平方米120-150平方米150平方米以上数据来源：迈点研究院调研数据3000元以下3001-4000元4001-5000元5001-6000元10000元以上数据来源：迈点研究院调研数据面积分布租金分布下，其中3000-4000元占比最高，为A项目出租情况：人才公寓位居前列，项目整体续租率良好出租率方面，人才公寓在国企背书下，出租率排名靠前、达到92%；其他类型项目出租率位于83%-88%之间。续租率方面，多数项目续租率为50%-60%（占比20.69%）、40%-50%（占比17.93%）、60%-70%（占比15.86%整体表现良好。爬坡期方面，近八成项目爬坡期在6个月以下，体现出较好的运营能力。96%92%96%92%88%84%80%76%25%20.69%0-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%17.93%15.86%13.10%7.59%7.59%6.90%6.21%2.76%1.38%20% 0%0-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%17.93%15.86%13.10%7.59%7.59%6.90%6.21%2.76%1.38%数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据1个月以内1-3个月3-6个月6-9个月9-12个月12个月以上 1个月以内1-3个月3-6个月6-9个月9-12个月12个月以上数据来源：迈点研究院调研数据 项目配套篇A项目周边产业和配套情况：公交覆盖面广，地铁可达性略低从产业分布来看，住房租赁项目周边分布最广泛的为贸易与零售、互联网服务及软件技术和文体娱乐。产业分布周边配套从周边配套来看，公交站和餐饮店比例超90%；药店、超商、便利店占比在80%-88%之间；而地铁站可达性略低，占比不足80%。0%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：迈点研究院调研数据100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%公交站餐饮店便利店商超药店地铁站医院银行其他数据来源：迈点研究院调研数据A项目公区和安全配置情况：阅读区和健身房受承租人“青睐”阅读区阅读区足球场游泳池宠物空间其他足球场游泳池宠物空间其他健身房篮球场亲子中心数据来源：迈点研究院调研数据影音室瑜伽馆楼道照明干粉灭火器应急照明紧急逃生通道安全监控系统安全门锁火灾报警器烟雾报警器漏电保护器防盗窗锁其他0%20%40%60%80%100%数据来源：迈点研究院调研数据公区；此外，部分项目还会配备影音室、瑜伽馆、篮球场、亲子中心、宠物空间等。干粉灭火器、应急照明、紧急逃生通道、安全监控系统、安全门锁、火灾报警器和烟雾报警器。漏电保护器（84%）和防盗窗锁（66%）配备比例相对较低。A项目智能化应用和增值服务：智能门禁普及程度高，搬家保洁服务受欢迎的比例位居第一位；24小时管家服务和全屋WIFI分别以77.93%和增值服务中，搬家保洁以52.41%的比例成为最受欢迎的选择；社群平台打造和宠物友好服务分别100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：迈点研究院调研数据60%50%40%30%20%0%0%数据来源：迈点研究院调研数据 项目家电篇A项目空调和冰箱品牌使用情况：“美的”和“海尔”市场使用率高50%45%40%35%30%25%20%15%10%50%45%40%35%30%25%20%15%10% 0%松下美的美的海尔格力奥克斯科龙三菱松下其他数据来源：迈点研究院调研数据36%36%24%24%7%7%4%4%44%44%数据来源：迈点研究院调研数据空调品牌使用情况第三。冰箱品牌使用情况与空调品牌类似，美的（35.86%）和海尔（24.14%）具有较强的市场地位。此外，其他品牌占比达信、创维、TCL等。A项目洗衣机和卫浴品牌使用情况：“九牧”市场占有率超1/4卫浴卫浴九牧以26.9%的比例居卫浴品牌首位，科勒、恒洁、箭牌、TOTO的使用率位于9%-15%之间。35%30%25%20%15%10% 0%美的海尔TCL小天鹅西门子松下其他45%40%35%30%25%20%15%10% 0%九牧TOTO箭牌恒洁科勒惠达卡贝其他数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据A项目热水器和油烟机品牌使用情况：“美的”和“海尔”持续霸榜美的 海尔史密斯万家乐 万和 林内其他0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%其他西门子海尔60%45%30%0%老板方太帅康华帝万和热水器品牌热水器品牌中，“美的”和“海尔”持续40%、24%；史密斯、万家乐、万和、海信、