中国农业分析报告(2010年2季度)

I出版日期：2010年8月WWW.CEI.GOV.CN2010年上半年，我国农业农村经济保持平稳运行。农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平；除粮食以外，蔬菜、水果、茶叶等园艺产品产销两旺；农产品质量安全监测合格率稳中有升；重大动物疫情防控有力；农民收入保持较快增长。此外，我国农业政策对于农业的平稳发展起到了重要的作用；农业机械化保持快上半年，农产品生产价格上涨8.4%，主要是种植业产品价格花、油料、蔬菜、水果、茶叶均有明显上升，畜产品价格由于生猪下跌较多导致口量急增，食糖进口量锐减；食用油籽进口量增一成，食用植物油进口量略降；果蔬出口量基本稳定，进口量增幅较大；水产品顺差扩大二成，畜产品逆差扩大强劲恢复，劳动者报酬大幅提升，继续保持加快恢复发展态势。上半年，全国乡大；猪肉价格长期低迷，养殖效益下滑；国际资本大鳄圈地国内农产品领域；种业国际竞争力差，转基因争议不断。预计下半年我国农业有望继续稳定发展的好势头，秋粮面积稳定增加，棉花、油料、糖料面积恢复性增长，菜篮子生产保持了稳定发展的好形势；农产品价格将呈现阶段性、季节性波动，即国庆前后季节版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 6 6 7 8 8 8 8 版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555 五、蔬菜 26 版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555 40 版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555V 45 1 4 5 9 11 版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585551一、农业生产基本稳定万吨1250012000115001100010500100009500200520062007200820092010版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585552农药市场得到了有效整治，农药质量监督抽查结果明显提升，农药质量抽检合格率和农药标签抽检符合率分别比去年提高3.8和3.7个百分点。农产品质检体系建现有农业方面国家标准和行业标准进行清理，新组织制定和修订农业方面国家标二、农业政策促进行业平稳发展入春以来，国务院研究春季农业生产、粮食生产，召开的会议先补贴农民追施肥料，对实施关键技术措施提供补助，有力调动了地方和广大农民利用科学技术、加强田间管理的积极性。同时，国家继续提高小麦、稻谷最低收版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585553对黑龙江、吉林等省新建水稻育秧大棚给予补助。二是增加高产创建补助。中央稻尤其是东北优质粳稻产区倾斜。三是继续实施油菜籽临时收储政策，收储价格地区机耕机播，加快春播进度。五是实施新疆内蒙古冰雪灾区牲畜饲草料补助。能繁母猪的临时饲养补贴。七是充实和完善中央水利建设基金，加快建立各级政府投资稳定增长和保障机制，加强农田水利基本建设。加快大中型灌区和泵站更行为，主要做出五项要求。一要全力保障农产品市场健康有序运行。稳定农产品种植面积，优化和完善种植结构，抓好农产品生产供应和产销衔接、信息发布，确保市场价格基本稳定。加强对农产品市场运行和可疑资金来源、流向、用途等情况的监测预警，发现违法违规问题迅速查处。主要农产品价格异常波动时，依法采取临时干预措施。二要严厉打击炒作农产品等违法违规行为。加强对农产品收购、流通等环节市场交易和价格行为的监管，组织开展专项检查，依法查处一批扰乱市场秩序的典型案件。三要整顿规范农产品电子交易市场。对交易价格严重偏离现货市场、没有现货资源依托、交易规模过小、投机性严重，以及存在市场主办方入市操纵价格、挪用保证金等行为的，坚决予以取缔。四要充分发挥社会监督作用。向社会公布举报渠道，鼓励群众举报炒作农产品价格等违法违规行为。新闻媒体要全面客观准确报道农产品市场情况，严禁虚假报道和恶意炒作。五要落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，加强领导，保障群众三、农产品价格有所上涨上半年，农产品生产价格上涨8.4%，主要是种植业产品价格花、油料、蔬菜、水果、茶叶均有明显上升，畜产品价格由于生猪下跌较多导致版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585554温等不利气候条件，国家继续提高粮食最低收购价等多方面因素影响，国内粮价版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585555四、农产品贸易快速增长五、农业机械化保持快速发展版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585556机械、设施农业设备、动力机械、田间管理机械、排灌机械仍是各地补贴热点类六、乡镇企业快速发展强劲恢复，劳动者报酬大幅提升，继续保持加快恢复发展态势。上半年，全国乡乡镇企业尤其是东部沿海地区乡镇企业出口持续好转，接单量明显增加，实现出平均为每个从业人员提供报酬5920元左右。实现利润12100亿元，同比增长乡镇规模以上工业企业发展势头强劲，实现增加值25150亿元，同比增长续增长的动力主要来源于各地休闲农业的快速发展，尤其是东部、中部人口稠密七、农垦经济平稳发展版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585557八、农产品加工业发展良好版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585558一、粮食产品长0.8%，西北地区春小麦播种面积有所减区看，华北、黄淮地区的河北、山西、江苏、安徽、河南、山东和湖北等夏粮主版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555927002600250024002300220021002000190018001700粳稻09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555元/吨215021002050200019501900185018001750170009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12创历史新高。5月，价格继续上涨。国内市场价2200210020001900180017001600150014001300产区产区销区销区09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555豆及其制品价格继续下降。黑龙江国产大豆平均收购价3486元/吨，环比下降39003700350033003100290027002500豆粕豆粕09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12或涨跌互现，但幅度不大。虽然南方洪涝对早稻生产打击较大，但在国家投放量稳缓和，新麦行情将高位趋稳；由于新麦价格回落可能性较小，小麦托市收购难度依旧很大，有关部门如何处理好“粮权”和“粮价”之间的关系将在未来显得版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555港对市场会形成一定压力，但是难以拖累市场大幅回撤。饲料产业是玉米下游需求的重要产业，随着后期国内中秋、国庆以及元旦、春节等传统佳节的来临，肉禽蛋的需求量将有所增加，养殖业将继续回暖，饲料需求进入旺季，玉米需求量长春都遭遇强降雨，为有气象记录以来的罕见集中降雨量。虽然整体绝收面积不大，对作物影响有限，但是，后期连续降雨天气或将对处于关键生长期的玉米产生一定影响。天气的不确定性为今年新玉米的产量带来隐忧，短期新作玉米价格难以出现回落走势。同样也存在着打压市场价格的因素，这便是进口玉米对国内市场的影响。我国已经多年没有从国外进口玉米，但是今年的进口量却大大超过利空因素，随着前期进口玉米到港量的增加，现货市场或将受到一定压力，但目国内大豆期现货价格将呈区间震荡，反复筑底的走势。受进口大豆港口库存压力和到港成本低位持稳的影响，进口大豆港口分销价受成本支撑，下跌空间不大。求的双重影响，国内豆粕现货价格在目前价格的基础上先抑后扬的可能性较大，二、油料产品版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555物油库存压力严重，阶段性基本面偏空。后期，随着利空因素消化，油厂低价出三、棉花环比涨2.3%。受纺织服装需求进一步转旺和棉花级棉花价格已突破18000元/吨，为2002年以来的09-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555已制定储备棉出库销售预案，根据市场需要适时启动。国家加强调控保证棉花市09-1009-1109-12上进口糖的补充，理论上国内糖市是不存在供求缺口的。需求方面：夏季消费的预期仍然存在，但是如果糖价继续上涨，销区拿糖的积极性会受到一定影响。结版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555合供需两方面的分析，国储糖拍卖和进口糖的压力将会显著影响糖价的走势，糖五、蔬菜雨天气，给当地蔬菜生产和供应带来一定影响，一些品种蔬菜价格一度出现明显继续明显下降，26种主要品种蔬菜平均批发价格为每公斤2.62元，比上月下降元/公斤5元/公斤4321009-084W09-094W09-114W09-124W版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555六、水果元/公斤5元/公斤4321009-084W09-094W09-114W09-124W七、生猪由于价格长时间低位运行，养殖效益严重下滑，广大养殖场户在价格低谷期积极版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585555009-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555987654321009-1009-1109-12八、牛羊肉均连续10周小幅下降，累计降幅分别为3.9%和3.0%。版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555元/公斤33元/公斤3231302928羊肉羊肉预计牛羊肉价格会继续在高位运行。由于我国肉牛业发展呈短缺态势，随着进口牛肉政策的宽松，以及不断增长的消费需求，预计今年年内我国就有可能成为牛肉净进口国。由于人力成本增加、饲料成本增加以及饲养风险大、缺乏完善的信版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555以及形成完整成熟的产业链条的商业模式加以改善。在此转变过程中，在育种改九、家禽产品元/只和2.00元/只，分别比上月下降版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555元/公斤7.67.37.06.76.46.15.85.5元/公斤09-024W09-034W09-044W09-054W元/公斤09-024W09-034W09-044W09-054W元/公斤09-024W09-034W09-044W09-054W十、牛奶版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585552.902.852.802.752.702.652.602.55十一、水产品版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555品价格同比涨幅较大。淡水产品价格同比小幅上涨，各品种涨跌互现。海水产品元/公斤35元/公斤3025205009-024W09-034W09-044W09-054W09-024W09-034W09-044W09-054W大黄花鱼大黄花鱼小黄花鱼大带鱼小带鱼版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555987654版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555因素将使下半年化肥市场或有改观，使化肥一路下跌的行情将会逐渐过渡到低位调至淡季7%的关税水平，为国内化肥打开了外销的通道。二是行业产能调整，5比、同比双双由正转负，这说明在高成本面前，化肥企业开始可选择限产减量，版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555二、农药09-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555上一轮的增长来自于农作物播种面积增加、抗药性导致用药量增加、杀虫剂替换和除草剂推广。当前，除草剂已经大面积推广，而新的农药品种短期很难出现，正常的气候条件下，农药需求增长有限。由于产能过剩，行业竞争加剧，行业并三、农用柴油09-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585552.84元/公斤，均比上月上涨0.4%，同比分别上涨9.4%和7.3%；蛋鸡配合饲料平4.03.83.63.43.23.02.82.62.4育肥猪配合饲料豆粕蛋鸡配合饲料版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555一、主要农产品国际市场形势美元/吨700美元/吨65060055050045040035030008-0108-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555据联合国粮农组织（FAO）6月份预测，2010/11年度全球小麦产量为6.吨，同比下降0.86%，虽然连续第三年下降，但仍为历史第三高产年；消费量为美元/吨290美元/吨270250230210190170150现货价期货价现货价期货价09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555市价格下滑等因素影响，国际玉米期现货价格双双跌落到年内最低价位。美国墨美元/吨190美元/吨180170160150140130120现货价现货价期货价09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）685585554月份，国际大豆价格低位震荡。美国小幅下降。美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆均价350.9美元/吨，环豆供应充足、市场对全球经济形势担忧以及原油价格波动等因素影响，国际大豆美元/吨950美元/吨85075065055045035025009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12大豆期货价大豆期货价豆粕价版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555价创历史新高。CotlookA指数均价为90.67美分/磅，创历史新高，环比涨0.7%，09-1009-1109-12版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555美元/吨100090080070060050040030009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12油采籽豆油棕榈油版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555美分/磅30美分/磅25205008-0108-0208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12二、我国主要农产品进出口情况豆油进口22.6万吨，同比下降68.0版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555一、农产品价格波动频繁农业生产总体稳定情况下，粮食、蔬菜、水果等部分农产品价格轮番上行，强化化的过程中，减少了城市郊区农产品种植面积，进而影响供应；另一方面，原来的农民进城打工，从生产者变成了消费者，居民收入提高，吃菜、吃肉的比重也增加了。此外，蔬菜生产基地从大城市郊区逐步转向外地农村，流通环节增多、部分农产品价格大幅上涨的特殊原因，一方面是今年以来气候条件不利，西南地区大旱、中东部地区持续低温，蔬菜、大蒜、绿豆的生产、供应受到较大影响；另一方面，也有社会资金利用大蒜、绿豆等农产品产地集中、季节性强、产量下降、市场信息不对称等特点，恶意囤积，哄抬价格，严重扰乱市场秩序以玉米为例，价格上涨因素很多，一是去年东北玉米减产，一定程度上影响了市场预期；金融危机影响逐步消退，饲料、养殖企业与深加工企业消费需求恢复并有所增长；二是由于今年自然灾害多发，东北低温，后期市场普遍看涨，企业普遍增加库存；三是受农村金融服务改善和农户庭院存粮措施推广影响，东北地区农民不再急于集中售粮，改变了阶段性供求关系；四是国内外资金利用当前市场版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555二、农产品进口压力加大比增长进四成，贸易逆差扩大近一倍。分品种看，谷物进口量增长六成，其中，万吨，其中40%为非国营贸易配额，主要分配给国内一定规模以上的饲料企业和其他加工企业；另外60%为国营贸易配额，主要分配给国营贸易企业，也就是中粮集团有限公司。前些年由于国内玉米价格低，企业很少组织进口。今年国内玉米价格有所上涨，而国际市场玉米价格较低，因此出现了玉米进口的情况。中粮深刻。有分析认为，中国玉米供求现已进入了一个转折点，玉米进口可能会出现版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555三、猪肉价格长期低迷，养殖效益下滑2007年以来，为扶持生猪生产稳定发展，防范生猪市场异常波动，国家出台技术两大瓶颈、土地和污染两大制约，畜牧业生产成本压力越来越大，动物疫病防控、养殖环境改善、饲料粮、劳动力成本近年来呈现持续刚性增长的趋势。目四、国际资本大鳄圈地国内农产品领域资本渗透，在种业等关键领域抢占发展制高点，给我国农业产业安全带来新的风投资规模大幅增长；二是外资企业在一些行业市场占有率很高；三是外资进入的环节，大多是集中度高、消费市场广、利润空间大、发展潜力好的优势产业；四是外资进入的领域不断拓展，遍布种植养殖、生产加工、市场流通等产业链各环越来越多地渗透到中国农产品产业链当中。外资进入引发了一系列担忧：一是弱化国家对农业产业的控制权，可能会对国家粮食安全造成威胁；二是外资企业利用垄断地位控制定价权，排挤和压制国内农业企业；三是种子资源及其研发资源版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555外资企业渗透中国粮食加工企业、收购中国民营粮食收购企业都已经屡见不鲜。中国的大豆产业基本被外资控制；世界粮油巨头－新加坡丰益国际有限公司－－共同组建了地利控股集团有限公司－－旺益集团控股，其中以黑石为主的私募控市，构建一个遍布全国的农产品批发物流网络，海南、北京、四川等地都是接下版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555五、种业国际竞争力差，转基因争议不断遍存在科技创新能力低、经营规模小、管理水平差、市场竞争力弱等问题。目前路线单一、方法落后，以及育种目标与生产实际结合不紧密等因素影响，多数作物育种创新能力不强，品种抗逆性弱、商品品质不高、同质化严重。洋品种目前沃尔玛武汉市徐东大街分店抽样的名为“国产香米”的样品呈转基因阳性，于是该组织一纸诉讼将沃尔玛违法销售转基因大米告上法庭。继种植和零售环节出现疑似转基因稻种和大米后，国际环保组织绿色和平又在加工环节发现疑似转基因传言近期从美国进口的玉米有60%的进口玉米都是转基因的。对此，国家粮食局有关负责人表示，国家进口转基因玉米与大豆管理基本一致。据农业部网站《中国农科院生物技术专家林敏就转基因安全问题答记者问》一文内容，称转基因产版权：中经网数据有限公司TEL010）68558355FAX010）68558555发展和新的突破，它与传统育种技术相同之处都是对基因进行转移，不同之处是转基因技术可以打破物种界限，实现更为精准、快速、可控的基因重组和转移，使定向培育动植物新品种成为可能，在抗病虫、抗逆、高产、优质等性状改良方面具有不可替代的作用，对缓解资源约束、保障粮食安全、保护生态环境、拓展农业功能等方面有巨大发展潜力。转基因技术发展可用两句话来概括：一是人类有史以来发展最快的技术，全球转基因作物面