乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

12主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有“十三五”以来，国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业政发展的指导意见》（发改能源〔2017〕1701号），是我国储体系，推进我国能源行业供给侧结构性改革，推动能源生五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕（光伏、风电、核电）发电占比不足20%，近年来我征日趋明显。全国有10余个省级电网夏季降温3增加的稳定有效供应能力低于用电负荷增加量，此外等方面存在不确定性。因此，电网在功率平衡和杂，电力系统的安全运行面临极大的挑战，而具有入能够有效实现电力系统在各种工况下功率和能量的平衡。快速发展已经成为必然趋势。储能的大规模应用式，对推动能源结构转型、消费侧能源革命、我国电力行业市场需求稳定增长，市场机制持续完善，技术发等为产业升级持续带来机遇。2022年6月7日，国家发改委、国家能源局发布了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，指出新型也将进一步助推新型电力系统的构建和我国双碳目标的实现。公司积极响政策，顺应行业发展方向，本次发行募投项目获选四川省发展改革委新型范项目。本次发行符合公司所处行业发展趋势和升公司的资金实力和盈利能力，推动公司高质量转型发展，实现公司新的公司通过实施本次募投项目，一方面，可以依靠储能技术实现多个重要功能，提升电力系统的整体效率和稳定性，有利于增强公司整体盈利能公司通过开展储能示范电站的建设，能够增加可4高电力质量；储能系统响应速度快，可以及时在电网常公司通过储能示范项目能够为四川储能产业提供重要的二、本次发行证券品种选择的必要性），国家发改委与国家能源局联合发布的《关于加强电网调峰储能和智能化调建设的指导意见》明确将储能与电网调峰、智能化调度并列，作为构建新系统的重要内容。公司拟将本次发行募集资金主要用于“龙泉驿100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，充分发挥储能在构建新型电力系统中的关键作用，顺应国家产业政策发展方向，争取国家政策支持，提升公司核心竞争金压力和偿债压力。公司通过本次发行募集资金，能够有效解决募三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司投资管理有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、华安证券资产管理有限公司、张宇、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金，均为符合法律对象均已与公司签订《附生效条件的股份认购协议》，对本次认购的发行承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承及上述机构和人员或其利益相关方提供的供本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险金实力。本次发行对象的标准符合《注册管理办法四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、6定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积本次发行采用简易程序，定价方法和程序均根据规的相关规定，公司已召开股东大会授权董事会负责本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股），本次发行股票的每股面值为人民币1.00元，经2023事会决议，本次发行价格不低于发行期首日前二十个交本次发行为以简易程序向特定对象发行股票，不7相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失83、本次发行符合《注册管理办法》第二十一条第发行人2023年年度股东大会已就本次发行司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权有本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基投资管理有限公司、四川资本市场纾困发展证伙）、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责华定增重阳私募证券投资基金，均为符合法本次发行的发行对象不超过三十五名特定发行对发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本9本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，办法》第五十七条第二款规定的发行对象，符合本次向特定对象发行完成后，本次向特定对象发最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券2、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期货法律适用3、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期根据公司年度股东大会授权，本次发行不超过人民次发行系以简易程序向特定对象发行股票，不适用再本次发行的发行数量、融资间隔、募集资金金额4、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期货法律适用意根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为投资于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，本次发行募集资金无补充流动资金安排。本次发行符合《证券期货法律适用序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办本次发行方案与其他相关事宜已经公司第十届董事通过。董事会决议以及相关文件已在上交所网站及指定露，履行了必要的审议程序和信息披露程序综上，公司不存在不得发行证券的情形，本次法律法规的相关规定，发行方式亦符合相关法律法规本次发行方案已充分考虑了公司目前所处的行业办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本次发行股票董事会、股东大会决议以及相关文指定的信息披露网站及指定的信息披露媒体上进本次发行完成后，公司将及时公布发行情况报告发行情况做出明确说明，确保全体股东的知情综上所述，本次发行方案是公开、公平、合七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的股东扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元。以此数营的实际情况及谨慎性原则，假设2024年实现的归属于上扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比2023年持平、下降10%三种情形，依此测算2024年归属于上市仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会同意注册的股基于上述假设情况，公司就本次发行对2023年主要财2024年度/2024年12月31日假设情形1：2024年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属）（）（）（假设情形2：2024归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于2024年度/2024年12月31日）（）（）（假设情形3：2024年母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公2024年度/2024年12月31日）（）（）（本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有司的资金实力和盈利能力，通过进一步优化资本结构，增强公力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及公司全体股东的行的必要性和合理性分析详见《乐山电力股份有限公司2024年度定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》之“第三节董事会关于本次募集资来，公司紧扣“转型发展、提质增效”工作主线，开公司本次发行募集资金将用于“龙泉驿区1新型储能示范项目”。新型储能是构建新型电力系统需求侧响应支撑等服务。上述募集资金投资项目与公司未来发展规划中有重要意义。本次发行完成后，公加强经营管理和内部控制等措施，增强盈利能力，提升本次募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，明确规定公专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用，督。公司将定期检查募集资金使用情况，保为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，为公外，公司将加强内部控制，完善投资决策程序，提升营决策效率和盈利水平。公司将持续提升在管理、财“为进一