新员工入职财务报销培训

REPORTCATALOGDATEANALYSISSUMMARYRESUME新员工入职财务报销培训演讲人：日期：目录CONTENTSREPORT培训背景与目的财务报销基本流程常见费用类型及报销标准财务报销注意事项财务报销常见问题解答培训总结与展望01培训背景与目的REPORT公司规模扩大，新员工数量增加01随着公司业务的快速发展，新员工的数量不断增加，需要对他们进行财务报销方面的培训，以提高工作效率和准确性。财务报销流程复杂02公司的财务报销流程涉及多个环节和部门，新员工往往难以快速掌握，需要通过培训来熟悉流程。避免出现错误和违规03财务报销涉及公司的资金流动和合规问题，一旦出现错误或违规行为，可能会给公司带来损失和风险，因此需要对新员工进行相关的培训。背景介绍03增强新员工的责任感和归属感通过培训，让新员工认识到自己在公司中的重要性和责任，增强对公司的归属感和忠诚度。01帮助新员工快速熟悉财务报销流程通过培训，让新员工了解公司的财务报销制度和流程，掌握报销所需的材料和步骤，提高工作效率。02提高报销的准确性和合规性培训中强调报销的准确性和合规性，让新员工明确公司的要求和标准，避免出现错误和违规行为。培训目的和意义公司所有新员工，特别是需要参与财务报销工作的员工。培训对象参加培训的新员工需要具备一定的财务和会计基础知识，同时需要具备良好的学习态度和团队合作精神。在培训过程中，需要积极参与互动和讨论，认真听讲并做好笔记。培训要求培训对象及要求02财务报销基本流程REPORT员工需按照公司规定格式填写报销单，包括报销人信息、报销事由、报销金额、费用归属部门等。填写报销单粘贴原始单据提交报销申请员工需将相关发票、收据等原始单据粘贴在报销单后面，以便财务审核。员工将填写完整的报销单提交给直属上级或财务部门进行审批。030201报销申请提交直属上级需对员工提交的报销单进行初步审核，确认费用合理、符合公司规定。直属上级审批财务部门对经过直属上级审批的报销单进行复核，包括单据真实性、金额准确性等。财务部门审批对于大额或特殊费用，需经公司总经理审批后方可支付。总经理审批审批流程及权限经过审批后，财务部门会按照公司规定时间将报销款项支付给员工。报销款项支付时间公司一般采用银行转账方式支付报销款项，员工需提供正确的银行账户信息。支付方式员工在收到报销款项后，需及时核对金额是否正确，如有疑问需及时与财务部门联系。报销款项核对报销款项支付报销单据归档整理好的报销单据需按照公司规定进行归档，以便日后查阅。报销单据整理财务部门需将已支付的报销单据进行整理，确保单据完整、有序。归档期限公司一般规定报销单据的归档期限为长期保存，以确保公司财务记录的完整性。报销单据归档03常见费用类型及报销标准REPORT飞机票火车票出租车费其他交通工具费用交通费用报销标准01020304经济舱，需提前预订并提供行程单和发票，因公出差可报销。硬座/硬卧，需提供车票作为报销凭证，因公出差可报销。需提供正规发票，并注明起止地点和事由，因公可报销。根据实际情况和公司政策进行报销。

餐饮费用报销标准因公招待客户需提前申请并提供正规发票，报销标准根据公司政策而定。工作餐根据实际工作情况和公司政策进行报销，一般提供发票即可。加班餐因加班产生的餐饮费用，需提供加班证明和正规发票，可报销。因公出差住宿根据公司政策选择合适的住宿标准，并提供正规发票进行报销。会议/培训住宿参加公司组织的会议或培训，住宿费用根据实际安排进行报销。其他情况住宿根据实际情况和公司政策进行报销，需提供正规发票和住宿证明。住宿费用报销标准因工作需要产生的通讯费用，如电话费、网络费等，需提供正规发票进行报销。通讯费用购买办公用品需提供购物清单和正规发票，根据实际购买情况进行报销。办公用品费用因工作需要产生的快递或邮寄费用，需提供正规发票和邮寄证明进行报销。快递/邮寄费用根据实际情况和公司政策进行报销，需提供相关证明和正规发票。其他因公产生的合理费用其他费用报销标准04财务报销注意事项REPORT新员工应尽快了解公司规定的各项费用报销时限，避免逾期无法报销。员工在发生费用后，应尽快整理相关票据并提交报销申请，确保费用能够及时得到处理。报销时限要求提交报销申请及时了解公司报销时限使用公司规定报销单据员工在申请报销时，应使用公司规定的报销单据，并按照要求填写相关信息。准确填写报销内容员工在填写报销单据时，应准确描述报销事项、时间、金额等信息，确保报销内容的真实性和准确性。报销单据填写规范员工应将相关票据粘贴在报销单据的指定位置，并确保票据粘贴整齐、不遮盖信息。规范粘贴票据员工在提交报销申请前，应按照费用类型对票据进行分类整理，便于财务审核和处理。分类整理票据票据粘贴及整理要求私人费用不予报销员工应明确公司不予报销私人费用，如个人购物、娱乐等支出。不符合规定的票据不予报销对于不符合公司规定的票据，如非正式发票、涂改发票等，公司将不予报销。超出预算或未经批准的费用不予报销员工在申请报销前，应确保费用符合公司预算和审批要求，否则公司将不予报销。不予报销的情形说明05财务报销常见问题解答REPORT原因发票信息不完整、错误或缺失。解决办法确保发票信息准确无误，包括发票抬头、税号、开票日期、金额等。原因报销单填写不规范。解决办法按照公司规定填写报销单，确保所有必填项均已填写。原因超过报销时限。解决办法及时提交报销申请，避免超过公司规定的报销时限。报销申请被退回原因及解决办法审批流程中遇到的问题及处理方式问题审批人无法及时审批。处理方式提前与审批人沟通，确保审批人能够及时审批；如遇紧急情况，可向上级领导反映并请求协助。问题审批流程出现卡顿或停滞。处理方式及时联系相关负责人或财务部门，了解流程停滞原因并尽快解决。问题审批被拒绝。处理方式了解拒绝原因，按照审批意见进行修改后重新提交。处理方式处理方式立即联系财务部门核实支付金额，如有问题及时提出并协助解决。处理方式了解失败或退回原因，按照财务部门要求提供相关信息进行重新支付。异常情况未收到款项。支付金额与报销金额不符。异常情况异常情况支付失败或退回。首先确认支付状态，如已支付但未收到款项，及时联系财务部门并协助查询款项去向。款项支付异常情况处理解答可通过公司内部系统或联系财务部门查询报销进度。解答应立即向财务部门报告，并按照公司规定进行补办或提供其他证明材料。解答公司一般仅报销因公产生的费用，个人消费通常不在报销范围内。具体可咨询公司相关规定。问题如何查询报销进度？问题发票遗失如何处理？问题是否可以报销个人消费？010203040506其他常见问题解答06培训总结与展望REPORT提高了财务意识和规范操作能力培训中强调了财务规范操作的重要性，新员工在实际操作中更加注重细节和规范，有效避免了可能出现的财务风险。解决了实际操作中遇到的问题针对新员工在实际操作中遇到的问题，培训中进行了详细的解答和演示，使新员工能够迅速掌握正确的操作方法。掌握了财务报销的基本流程和规定新员工通过培训，熟悉了公司的财务报销制度，了解了报销的基本流程和所需材料，能够独立完成日常的报销工作。培训成果回顾学员心得体会分享新员工在培训中深刻体会到了规范操作的重要性，表示在今后的工作中一定会严格遵守公司的财务规定，确保报销工作的准确性和规范性。意识到了规范操作的重要性新员工表示，公司提供的入职培训非常及时和必要，让他们感受到了公司对员工的关爱和支持，有助于他们更好地融入公司大家庭。感受到了公司对员工的关爱和支持通过培训，新员工掌握了财务报销的基本技能，提高了工作效率，同时也增强了自信心，能够更好地胜任本职工作。提高了工作效率和自信心123建议公司加强对财务制度的宣传和培训，提高员工对财务规定的认知度和执行力，确保公司财务工作的顺利开展。加强财务制度的宣传和培训针对财务报销流程中存在的繁