2024国际证券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024国际证券发行与承销合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息第二条证券发行2.1证券类型2.2发行规模2.3发行价格2.4发行时间第三条承销责任3.1承销商义务3.2承销商权利3.3发行人义务第四条承销费用4.1承销费用标准4.2费用支付方式4.3费用退还条件第五条销售区域5.1国内销售区域5.2国际销售区域第六条发行条件6.1发行审批6.2发行条款第七条信息披露7.1披露内容7.2披露时间7.3披露方式第八条承销商的权利限制8.1限制事项8.2限制期限第九条违约责任9.1发行人违约9.2承销商违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议方式10.2争议地点10.3适用法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系人及联系方式：____________1.2承销商信息1.2.1承销商全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系人及联系方式：____________第二条证券发行2.1证券类型2.1.1证券名称：____________2.1.2证券性质：____________（如：股票、债券等）2.1.3证券代码：____________2.2发行规模2.2.1发行总规模：____________2.2.2发行数量：____________2.2.3发行价格：____________2.3发行价格2.3.1定价方式：____________2.3.2价格调整机制：____________2.3.3价格公布时间：____________2.4发行时间2.4.1发行起始日期：____________2.4.2发行截止日期：____________2.4.3发行过程中可能出现的暂停、终止或提前完成发行的情形及处理方式：____________第三条承销责任3.1承销商义务3.1.1承销商应承担的发行工作：____________3.1.2承销商对发行人的信息披露义务：____________3.1.3承销商对投资者的责任：____________3.2承销商权利3.2.1承销商享有的权利：____________3.2.2承销商在发行过程中的特殊权利：____________3.2.3承销商对发行人的监督权：____________3.3发行人义务3.3.1发行人应承担的义务：____________3.3.2发行人对承销商的支持和配合义务：____________3.3.3发行人对投资者的责任：____________第四条承销费用4.1承销费用标准4.1.1承销费用的计算方式：____________4.1.2承销费用的支付方式：____________4.1.3承销费用支付的时间：____________4.2费用支付方式4.2.1支付方式：____________（如：银行转账、支票等）4.2.2支付条件：____________4.2.3支付的程序和手续：____________4.3费用退还条件4.3.1退还条件：____________4.3.2退还程序和手续：____________4.3.3退还金额的计算方式：____________第五条销售区域5.1国内销售区域5.1.1国内销售的具体区域：____________5.1.2国内销售的优先权：____________5.2国际销售区域5.2.1国际销售的具体区域：____________5.2.2国际销售的优先权：____________第六条发行条件6.1发行审批6.1.1发行审批的程序：____________6.1.2发行审批的时间：____________6.1.3发行审批的结果：____________6.2发行条款6.2.1发行条款的内容：____________6.2.2发行条款的调整：____________6.2.3发行条款的公布方式：____________6.3信息披露6.3.1披露的内容：____________6.3.2披露的时间：____________6.3.3披露的方式：____________第八条承销商的权利限制8.1限制事项8.1.1承销商在发行过程中的行为限制：____________8.1.2承销商在信息披露方面的限制：____________8.1.3承销商在销售活动中的限制：____________8.2限制期限8.2.1限制期限的起止时间：____________8.2.2限制期限的延长条件：____________8.2.3限制期限的解除条件：____________第九条违约责任9.1发行人违约9.1.1发行人违约的情形：____________9.1.2发行人违约的赔偿方式：____________9.1.3发行人违约的解决途径：____________9.2承销商违约9.2.1承销商违约的情形：____________9.2.2承销商违约的赔偿方式：____________9.2.3承销商违约的解决途径：____________9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额的计算方式：____________9.3.2赔偿的支付方式：____________9.3.3赔偿的支付时间：____________第十条争议解决10.1争议方式10.1.1争议解决的优先方式：____________10.1.2争议解决的次选方式：____________10.1.3争议解决的最终方式：____________10.2争议地点10.2.1争议解决的地点：____________10.2.2地点选择的优先顺序：____________10.3适用法律10.3.1适用法律的种类：____________10.3.2法律适用的优先顺序：____________第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1合同生效的条件：____________11.1.2合同生效的证明文件：____________11.1.3合同生效的时间：____________11.2合同变更11.2.1合同变更的条件：____________11.2.2合同变更的程序：____________11.2.3合同变更的生效时间：____________11.3合同终止11.3.1合同终止的条件：____________11.3.2合同终止的程序：____________11.3.3合同终止后的处理事项：____________第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1需要保密的信息类型：____________12.1.2保密信息的接收方范围：____________12.1.3保密信息的使用限制：____________12.2保密期限12.2.1保密信息的保密期限：____________12.2.2保密期限的延长条件：____________12.2.3保密期限的解除条件：____________12.3泄露后果12.3.1泄露信息的处理方式：____________12.3.2泄露信息的赔偿责任：____________12.3.3泄露信息的补救措施：____________第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律及争议解决的方式：____________13.2适用法律的变更条件：____________13.3争议解决的变更条件：____________第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1附件的种类：____________14.1.2附件的份数：____________14.1.3附件的生效条件：____________14.2合同修改14.2.1合同修改的条件：____________14.2.2合同修改的程序：____________14.2.3合同修改的生效时间：____________14.3合同解除14.3.1合同解除的条件：____________14.3.2合同解除的程序：____________14.3.3合同解除后的处理事项：____________第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为了明确第三方的权利、义务和责任限额，甲乙双方特此约定如下附加条款：第一条第三方定义1.1本合同所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1甲乙双方根据合同约定需要进行资产评估、审计、审批等程序时，需要第三方机构提供专业服务；2.1.2甲乙双方在履行合同过程中，需要第三方的协助或支持，以保证合同的顺利实施；2.1.3甲乙双方因合同履行而产生纠纷，需要第三方进行调解或仲裁等。第三条第三方的主要责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并确保服务质量和效果；3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，维护甲乙双方的合法权益；3.3第三方应对在提供服务过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何其他方。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的责任限额应根据合同的具体约定来确定，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等；4.2第三方应以其自身名义承担责任，不得要求甲乙双方承担超出合同约定的责任；4.3甲乙双方应根据合同的约定，及时向第三方主张权利，确保自身的合法权益得到保障。第五条第三方与甲乙双方的权利义务划分5.1第三方与甲乙双方之间的权利义务划分应根据合同的约定和第三方的实际履行情况来确定；5.2甲乙双方应协助第三方履行其职责，提供必要的信息、文件和资源；5.3第三方应按照甲乙双方的合理要求，及时提供服务，并确保服务质量和效果。第六条第三方介入的程序和条件6.1甲乙双方应在合同中明确约定第三方介入的程序和条件，包括但不限于第三方选定、第三方介入的时间、第三方退出的条件等；6.2甲乙双方应按照约定程序选择第三方，并确保第三方的选择合法、合规；6.3甲乙双方应在第三方介入前，与第三方充分沟通，明确双方的权利义务和责任限额。第七条第三方介入的监督和评估7.1甲乙双方应对第三方的工作进行监督和评估，确保第三方按照约定履行其职责；7.2甲乙双方应定期与第三方进行沟通，及时了解第三方的工作进展和存在的问题；7.3甲乙双方应在必要时对第三方的工作进行调整或更换，以确保合同的顺利履行。第八条第三方违约的处理8.1第三方违约应按照合同的约定和法律法规的规定进行处理；8.2甲乙双方应及时与第三方沟通，要求第三方纠正违约行为；8.3第三方违约造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿。第九条第三方与甲乙双方的沟通和协作9.1第三方应主动与甲乙双方进行沟通和协作，确保合同的顺利履行；9.2甲乙双方应积极回应第三方的合理要求，提供必要的支持和协助；9.3甲乙双方与第三方之间的沟通应记录在案，以便在发生纠纷时作为证据使用。第十条本附加条款的效力10.1本附加条款与本合同具有同等的法律效力；10.2本附加条款的修改和解除应按照合同的约定和法律法规的规定进行；10.3本附加条款的失效不影响本合同其他条款的效力。本附加条款的制定旨在明确第三方的权利、义务和责任限额，确保甲乙双方在第三方介入时的合法权益得到保障。甲乙双方应按照本附加条款的规定履行各自的权利义务，共同维护合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：证券发行申请文件内容包括：发行人申请文件、发行人营业执照副本、发行人章程、发行人股东会或董事会决议书等。说明：该附件用于证明发行人的合法身份和发行资格。2.附件二：承销商资质证明文件内容包括：承销商营业执照副本、承销商相关资质证书、承销商法定代表人身份证明等。说明：该附件用于证明承销商的合法经营资格和专业能力。3.附件三：证券发行方案内容包括：发行规模、发行价格、发行方式、发行时间表等。说明：该附件用于详细说明证券发行的具体方案。4.附件四：承销协议内容包括：承销商与发行人之间的权利义务、承销费用、违约责任等。说明：该附件用于明确承销商在证券发行过程中的责任和义务。5.附件五：发行公告内容包括：发行人名称、证券名称、发行规模、发行价格、发行时间等。说明：该附件用于向公众公告证券发行的相关信息。6.附件六：财务报表内容包括：发行人的资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该附件用于展示发行人的财务状况，以便投资者作出决策。7.附件七：法律意见书内容包括：律师对发行人和承销商的法律意见。说明：该附件用于确认发行人和承销商在合同履行过程中的法律合规性。8.附件八：监管机构批准文件内容包括：监管机构对证券发行的批准文件。说明：该附件用于证明证券发行已获得相关监管机构的批准。9.附件九：第三方服务协议内容包括：第三方与发行人、承销商之间的服务内容、费用、责任等。说明：该附件用于明确第三方在证券发行过程中的服务协议。10.附件十：信息披露文件内容包括：发行人的信息披露报告、投资者关系活动记录等。说明：该附件用于发行人向投资者披露相关信息，保持透明度。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人违约行为未能按照约定时