个人财务顾问合同模板

个人财务顾问合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方担任甲方个人财务顾问事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意担任甲方个人财务顾问，为甲方提供以下服务：

（1）根据甲方财务状况，制定合理的财务规划方案；

（2）提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券等；

（3）协助甲方进行资产配置，优化资产结构；

（4）提供财务咨询，解答甲方在财务管理过程中遇到的问题；

（5）定期对甲方财务状况进行评估，提出改进建议。

二、服务期限

2.1本合同有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

2.2合同期满前____个月，双方应就续签事宜进行协商，协商一致后签订续签协议。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供个人财务顾问服务，甲方应支付乙方服务费，具体费用标准如下：

（1）服务费总额为人民币____元；

（2）服务费支付方式为：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

3.2甲方应于每期服务费支付日前将服务费支付至乙方指定账户。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方财务状况等信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍具有约束力。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若因乙方原因导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

附件：

1.乙方个人财务顾问资格证书复印件；

2.甲方财务状况说明书；

3.其他与本合同相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其个人财务安全及投资收益最大化，特委托乙方（以下简称“乙方”）担任其个人财务顾问。同时，为确保合同履行及乙方服务质量的监督，引入第三方（以下简称“丙方”）作为监督机构。甲乙双方及丙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意担任甲方个人财务顾问，为甲方提供以下服务：

（1）根据甲方财务状况，制定合理的财务规划方案；

（2）提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券等；

（3）协助甲方进行资产配置，优化资产结构；

（4）提供财务咨询，解答甲方在财务管理过程中遇到的问题；

（5）定期对甲方财务状况进行评估，提出改进建议。

二、第三方丙方职责

2.1丙方作为监督机构，对乙方提供的服务进行监督，确保乙方履行合同约定的服务内容。

2.2丙方有权对乙方的工作进度、服务质量及客户满意度进行评估，并提出改进意见。

2.3丙方负责对乙方的服务质量进行跟踪，确保乙方在服务过程中遵守职业道德和行业标准。

三、甲方权益

3.1甲方有权要求乙方在规定时间内提供财务规划方案及投资建议。

3.2甲方有权要求乙方定期对财务状况进行评估，并提出改进建议。

3.3甲方有权要求乙方对投资建议进行详细解释，确保甲方充分理解投资风险及收益。

3.4甲方有权要求乙方在服务过程中保持保密，不得泄露甲方财务状况及投资信息。

3.5甲方有权根据乙方服务质量和效果，决定是否续签合同。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供个人财务顾问服务，甲方应支付乙方服务费，具体费用标准如下：

（1）服务费总额为人民币____元；

（2）服务费支付方式为：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

4.2甲方应于每期服务费支付日前将服务费支付至乙方指定账户。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方违反保密条款，泄露甲方财务状况及投资信息，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应法律责任。

5.2乙方未按约定时间提供财务规划方案及投资建议，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担相应责任。

5.3乙方在服务过程中违反职业道德和行业标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

本合同引入第三方丙方作为监督机构，旨在确保乙方提供优质服务，维护甲方权益。甲方作为合同主导方，享有充分的权益保障，包括要求乙方提供详细投资建议、定期评估财务状况等。同时，甲方有权根据乙方服务质量和效果决定是否续签合同。乙方违约及限制条款的设定，有助于规范乙方行为，保障甲方利益。通过本合同的签订，甲方可以更好地实现个人财务安全及投资收益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）作为一家初创企业，为提升其品牌知名度及市场竞争力，委托乙方（以下简称“乙方”）担任其品牌营销顾问。为确保乙方权益及服务质量，引入第三方（以下简称“丙方”）作为服务监督与支付保障机构。甲乙双方及丙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意担任甲方品牌营销顾问，为甲方提供以下服务：

（1）制定品牌营销策略，包括市场定位、品牌形象塑造等；

（2）执行品牌推广活动，包括线上线下广告投放、公关活动等；

（3）监控市场动态，分析竞争对手，为甲方提供市场分析报告；

（4）提供品牌营销咨询服务，解答甲方在品牌推广过程中遇到的问题；

（5）定期对品牌营销效果进行评估，提出改进建议。

二、第三方丙方职责

2.1丙方作为服务监督与支付保障机构，负责监督乙方履行合同约定的服务内容。

2.2丙方有权对乙方的工作进度、服务质量及市场反馈进行评估，并提出改进意见。

2.3丙方负责监督甲乙双方的合同履行情况，确保合同条款得到执行。

三、乙方权益

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的市场信息、数据及资源，以支持其工作。

3.3乙方有权要求甲方在品牌推广活动中给予充分配合，包括但不限于提供宣传素材、参与活动等。

3.4乙方有权在合同约定的范围内，独立决策品牌推广策略和活动执行。

3.5乙方有权根据市场变化和甲方需求，调整营销策略和推广方案。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供品牌营销顾问服务，甲方应支付乙方服务费，具体费用标准如下：

（1）服务费总额为人民币____元；

（2）服务费支付方式为：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

4.2甲方应于每期服务费支付日前将服务费支付至丙方指定账户，丙方收到款项后支付给乙方。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方未按时支付服务费用，应向乙方支付滞纳金，并承担相应法律责任。

5.2甲方未提供必要的市场信息、数据及资源，导致乙方无法履行合同，甲方应承担相应责任。

5.3甲方在品牌推广活动中未给予乙方充分配合，导致推广效果不佳，甲方应承担相应责任。

5.4甲方在合同履行过程中违反保密条款，泄露乙方商业秘密，甲方应承担相应法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未