2024年企业债券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业债券发行与承销合同本合同目录一览第一条债券发行概况1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格第二条承销商责任与义务2.1承销商职责2.2承销商义务2.3承销商权利第三条发行方式与程序3.1发行方式3.2发行程序3.3发行时间表第四条债券发行价格调整机制4.1调整条件4.2调整方式4.3调整时间第五条债券交易市场5.1交易市场选择5.2交易条件5.3交易费用第六条信用评级与担保6.1信用评级6.2担保事项第七条还款计划与方式7.1还款计划7.2还款方式第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露责任第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案程序第十四条其他条款14.1附加条款14.2未尽事宜14.3合同修改权第一部分：合同如下：第一条债券发行概况1.1债券名称：2024年企业债券1.2发行总额：人民币[具体金额]亿元1.3发行期限：[具体期限]年1.4发行利率：[具体利率]%1.5发行价格：面值加应计利息第二条承销商责任与义务2.1承销商职责：（1）负责债券的发行工作，包括组织路演、接受投资者订单、安排簿记建档等；（2）协助甲方完成债券发行的相关准备工作，包括但不限于发行文件的准备、发行申请的提交等；（3）负责债券发行过程中的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；（4）协助甲方完成债券交易流通的相关工作，包括但不限于交易市场的选择、交易条件的沟通等。2.2承销商义务：（1）按照约定时间和方式完成债券的发行工作，确保发行成功；（2）遵守相关法律法规和行业规范，维护债券发行市场的秩序；（3）不得泄露甲方提供的任何未公开信息，除非取得甲方书面同意；（4）协助甲方处理与债券发行有关的争议和投诉。2.3承销商权利：（1）按照约定获得承销费用；（2）在债券发行过程中，根据市场情况调整发行价格和发行规模；（3）按照约定优先购买甲方发行的债券。第三条发行方式与程序3.1发行方式：簿记建档、集中配售3.2发行程序：（1）准备发行文件，包括募集说明书、发行公告等；（2）进行路演，与投资者交流，接受投资者订单；（3）簿记建档，确定发行价格和发行规模；（4）公布发行结果，向投资者发行债券；（5）办理债券登记、托管和交易流通等相关手续。3.3发行时间表：（1）路演时间：[具体日期]；（2）簿记建档时间：[具体日期]；（3）发行结果公布时间：[具体日期]；（4）债券上市交易时间：[具体日期]。第四条债券发行价格调整机制4.1调整条件：（1）遇有市场利率上升或下降，且变化幅度超过一定比例时；（2）遇有重大政策变化或市场突发事件，对债券发行价格产生重大影响时。4.2调整方式：（1）按照约定公式计算调整后的发行价格；（2）通过簿记建档方式，根据市场情况确定调整后的发行价格。4.3调整时间：（1）调整时间的确定应当遵循公平、公正、公开的原则；（2）调整时间不得晚于债券发行后[具体期限]内。第五条债券交易市场5.1交易市场选择：上海证券交易所/深圳证券交易所5.2交易条件：（1）债券交易价格不得低于发行价格；（2）债券交易价格的波动范围不得超过发行价格的[具体比例]；（3）债券交易应当在交易市场规定的交易时间内进行。5.3交易费用：（1）交易手续费：[具体费率]%；（2）过户费：[具体费率]%；（3）印花税：[具体费率]%。第六条信用评级与担保6.1信用评级：（1）债券发行前，由双方认可的信用评级机构进行信用评级；（2）债券发行后，如有需要，可由承销商或甲方委托的信用评级机构进行跟踪评级。6.2担保事项：（1）如债券发行需要提供担保，甲方应按照约定向担保人办理担保手续；（2）甲方应保证担保的合法性、有效性，并承担因担保产生的全部责任；（3）如发生担保物价值下降或其他可能影响担保效果的情形，甲方应及时采取措施予以解决。第八条违约责任8.1违约情形：（1）甲方未按照约定时间完成债券发行或未达到约定发行规模的；（2）甲方未按照约定提供担保或担保不符合约定的；（3）甲方未按照约定履行还款义务的；（4）承销商未按照约定时间完成债券发行或未达到约定发行规模的；（5）承销商未按照约定履行信息披露义务的；（6）其他违反合同约定的行为。8.2违约责任承担：（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为债券发行总额的[具体比例]%；（2）违约方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于诉讼费、律师费等；（3）违约方应承担因违约给守约方造成的直接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构：如通过仲裁解决，双方应选择[具体仲裁机构]进行仲裁；如通过诉讼解决，双方应提交至[具体法院]进行诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出。10.3合同终止：合同终止后，双方应按照约定办理债券发行的善后事宜。第十一条保密条款11.1保密内容：包括但不限于合同内容、商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起[具体期限]年。11.3保密泄露责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因泄露造成的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式：如前述争议解决方式无法达成一致，双方可选择其他合法的争议解决方式。第十三条合同的签署与备案13.1签署程序：合同由甲乙双方的授权代表签署，并加盖公章。13.2备案程序：合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第十四条其他条款14.1附加条款：本合同未尽事宜，可由双方另行签订附加条款予以明确。14.2未尽事宜：如附加条款未能涵盖的事宜，双方应本着公平原则协商解决。14.3合同修改权：本合同的任何修改或补充均需双方书面同意，方为有效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、担保机构、评级机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）债券发行过程中，需要由第三方机构进行评估、评级、担保等；（2）债券交易过程中，需要由第三方机构提供交易平台、结算等服务；（3）合同履行过程中，需要由第三方机构进行监督、检查等。第三条第三方的责任3.1第三方应按照约定履行其职责，确保其提供的服务符合法律法规和本合同的约定；3.2第三方应对其提供的服务承担责任，如因其提供的服务导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任；3.3第三方如未能按照约定履行其职责，导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的违约责任。第四条第三方的权利4.1第三方有权按照约定收取服务费用；4.2第三方有权要求甲乙方提供必要的协助和配合；4.3第三方有权对甲乙方的行为进行监督和检查。第五条第三方介入后的额外条款5.1甲乙方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务；5.2甲乙方应确保第三方提供的服务符合本合同的约定；5.3甲乙方应承担第三方介入所产生的费用。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙方的责任限额应按照双方签订的服务协议进行约定；6.2如第三方未能按照约定履行其职责，导致甲乙方损失的，第三方的责任限额不应超过其收取的服务费用总额；6.3甲乙方应自行承担因第三方介入而产生的额外损失。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系；7.2第三方对甲乙方的责任不代替甲乙方之间的合同关系；7.3甲乙方与第三方之间的争议不影响甲乙方之间的合同履行。第八条第三方介入的变更和终止8.1第三方介入的变更应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出；8.2第三方介入的终止应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出；8.3如第三方介入的变更或终止导致本合同的履行受到影响，甲乙方应重新协商确定合同的履行方式。第九条第三方介入的告知义务9.1甲乙方应在第三方介入前告知对方；9.2甲乙方应提供第三方的相关信息，包括名称、联系方式等；9.3甲乙方应告知对方第三方介入的情形和影响。第十条违约责任10.1甲乙方如未按照约定履行与第三方的合同，导致甲乙方损失的，应承担相应的违约责任；10.2第三方如未按照约定履行其职责，导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1如甲乙方与第三方之间发生争议，应通过协商解决；11.2如协商不成，甲乙方与第三方可以选择仲裁或诉讼解决，仲裁或诉讼地点应双方协商确定。第十二条本修正条款的效力12.1本修正条款与本合同具有同等法律效力；12.2本修正条款的修改、补充或终止，应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请文件附件二：募集说明书附件三：发行公告附件四：债券发行协议附件五：担保协议附件六：评级报告附件七：信息披露文件附件八：交易平台服务协议附件九：结算服务协议附件十：监证服务协议附件的详细要求和说明：附件一：债券发行申请文件应包括发行人的基本情况、发行债券的用途、发行总额、发行期限、发行利率、发行价格等信息。附件二：募集说明书应详细介绍发行人的经营状况、财务状况、债券发行条款、还款计划等信息。附件三：发行公告应包括债券发行的基本信息、发行时间、发行价格、发行规模等信息。附件四：债券发行协议应明确甲乙双方在债券发行过程中的权利和义务。附件五：担保协议应明确担保的范围、担保人的责任、担保物的价值等信息。附件六：评级报告应包括对发行人信用状况的评估结果和评估机构的信息。附件七：信息披露文件应包括发行人在债券发行过程中的信息披露义务和披露内容。附件八：交易平台服务协议应明确交易平台的服务内容、服务费用、交易规则等信息。附件九：结算服务协议应明确结算的方式、时间、责任等信息。附件十：监证服务协议应明确监证机构的职责、监证内容、监证时间等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按照约定时间完成债券发行或未达到约定发行规模的；2.甲方未按照约定提供担保或担保不符合约定的；3.甲方未按照约定履行还款义务的；4.承销商未按照约定时间完成债券发行或未达到约定发行规模的；5.承销商未按照约定履行信息披露义务的；6.第三方未按照约定履行其职责，导致甲乙方损失的。违约的责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为债券发行总额的[具体比例]%；2.违约方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于诉讼费、律师费等；3.违约方应承担因违约给守约方造成的直接损失。示例说明：如甲方未按照约定时间完成债券发行，导致承销商无法按时完成发行工作，甲方应按照违约金条款向承销商支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.债券发行：指发行人依法向投资者募集资金，发行债券的行为。2.承销商：指承担债券发行承销业务的金融机构。3.第三方：指除甲乙方之外的，