借壳上市业务协议说明书

借壳上市业务协议说明书合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：____________________

乙方（以下简称“收购方”）：____________________

鉴于：

1.转让方是一家依法成立并有效存续的中国境内上市公司，具有丰富的行业经验及市场资源。

2.收购方是一家具有良好信誉和实力的投资主体，有意通过借壳上市方式，实现资产证券化，提升企业价值。

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，就收购方借壳转让方上市相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方的战略目标。

二、签订背景

1.转让方因业务发展需要，拟通过资产重组等方式，引进具有发展潜力的优质资产，提升公司盈利能力。

2.收购方为实现资产证券化，拓展资本运作平台，提高企业知名度，有意通过借壳上市方式进入资本市场。

3.双方经过充分沟通和协商，就借壳上市相关事宜达成一致，特订立本合同。

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

主要条款：

一、服务内容

1.转让方应协助收购方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于资产重组、股权变更、信息披露等。

2.收购方应按照相关法律法规及监管要求，提供借壳上市所需的全部文件、资料和数据。

二、质量标准

1.双方应确保借壳上市过程中所提供的文件、资料和数据真实、准确、完整、有效。

2.转让方应确保借壳上市过程中的信息披露及时、公平、公正，遵守相关法律法规及监管要求。

三、价格支付

1.收购方应按照本合同的约定，向转让方支付借壳上市相关费用。

2.付款方式及金额由双方另行协商确定，并在附件中详细列明。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后满两年。

3.违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市无法完成或受到严重影响的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.双方应明确约定违约金的计算方式和金额。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本合同的修改、补充需双方协商一致，并以书面形式作出。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

本合同条款涵盖了借壳上市业务的主要方面，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。在借壳上市过程中，双方应积极沟通、密切合作，确保借壳上市的顺利进行。如有未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则，友好协商解决。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同约定收取借壳上市相关费用。

（2）要求收购方提供真实、准确、完整、有效的文件、资料和数据。

（3）在借壳上市过程中，要求收购方配合完成相关资产重组、股权变更等事宜。

2.义务：

（1）协助收购方完成借壳上市所需的资产重组、股权变更等手续。

（2）及时、公平、公正地进行信息披露，确保遵守相关法律法规及监管要求。

（3）保护收购方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，遵守保密条款。

（4）在借壳上市过程中，为收购方提供必要的支持和便利条件。

二、收购方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同约定获得转让方的协助，完成借壳上市相关事宜。

（2）要求转让方提供真实、准确、完整、有效的文件、资料和数据。

（3）在借壳上市完成后，享有上市公司相应的权益。

2.义务：

（1）向转让方支付借壳上市相关费用，按照约定的付款方式及金额进行支付。

（2）提供借壳上市所需的全部文件、资料和数据，确保其真实、准确、完整、有效。

（3）在借壳上市过程中，配合转让方完成资产重组、股权变更等事宜。

（4）保护转让方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，遵守保密条款。

（5）遵守相关法律法规及监管要求，履行信息披露义务。

三、合作方式

1.双方建立定期沟通机制，就借壳上市进展、问题及解决方案保持密切沟通。

2.双方共同制定借壳上市的时间表，明确各自在借壳上市过程中的责任和任务。

3.双方在借壳上市过程中，应相互支持、配合，确保借壳上市的顺利进行。

4.双方在借壳上市完成后，继续保持合作关系，共同推进上市公司的业务发展。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，或双方另行达成书面协议延长本合同期限，否则本合同在有效期限届满时自动终止。

二、终止条件

1.双方一致同意提前终止本合同。

2.一方违反本合同的规定，导致合同无法履行，另一方有权依照本合同约定终止合同。

3.发生不可抗力事件，导致本合同无法履行，双方均有权提出终止合同。

4.双方在借壳上市过程中，因法律法规、政策等原因导致无法继续进行，本合同自动终止。

三、合同的变更和解除

1.双方同意，合同的变更和解除必须采用书面形式，并经双方签字盖章确认。

2.在合同有效期内，如双方同意变更或解除本合同，应签订书面变更或解除协议，并按照协议执行。

3.任何一方未经对方同意，擅自变更或解除本合同的，应承担违约责任。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

3.争议解决过程中，除争议部分外，双方应继续履行本合同的其余条款。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，因本合同引起的任何争议，如协商不成，由合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同及其补充协议的签订、修改、补充等，均应以书面形式进行，口头协议无效。

4.双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的权利和义务，确保借壳上市业务的顺利进行。

本合同的条款旨在明确双方在借壳上市过程中的权益、责任和义务，双方应共同遵守，确保合同的有效执行。如有未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则，友好协商解决。

甲方（转让方）：____________________

授权代表：____________________

签字：____________________

盖章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（收购方