2024游戏产业出海研究报告-大数跨境-202411

2024近年来，中国游戏公司在国内市场取得了巨大成功，同时越来越多的企业将目光投向了国际市场，开启了“出海”战略。凭借着创新的玩法、优质的内容以及敏锐的市场洞察力，国产游戏在全球多个地区迅速崛起，成为全球游戏市场的重要参与者。随着移动互联网的普及和5G技术的发展，移动游戏展现出巨大的发展潜力。同时，电子竞技作为新兴的娱乐形式，正在全球范围内吸引大量的关注和投资。亚太、北美、欧洲、中东等多个地区市场各具特色，也为不同类型的游戏提供了广阔的拓展空间。本报告旨在全面剖析当前游戏产业的国际化发展趋势，探讨出海企业如何在全球竞争中脱颖而出。我们将从市场需求、地域差异、用户偏好等多个维度进行深入分析，以帮助相关企业在复杂的国际市场中找到适合的发展路径。大数跨境作为跨境平台方，为行业提供广告、物流、支付、财税等专业咨询服务和推荐。如需了解更多详情，请扫描下方二维码。市场细分CONTENTS市场细分产业概况.04.03..04.03..05..05.PART1INDUSTRYOVERVIEW中国游戏产业的早期以家用游戏机为主，典型代表就是“小霸王游戏机”。这一阶段的游戏内容简单，推动了网络游戏的崛起。这一时期的标志性事件是韩国游戏《传奇》的引进，随后本土开发的《梦幻西使得游戏进入了新的爆发期。腾讯的《王者荣耀》、网易的《阴阳师》以及其他现象级手游迅速占领市场。的游戏厂商开始向海外拓展，进入一时期迅速崛起，成为国际电竞赛游戏产业:多平台、多元化的商业生态系统游戏产业指包括游戏开发、发行、销售及相关服务在内的综合性商业生态系统。其市场具体涵盖移动设备、个人电脑、主机以及新兴的云游戏、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等多个平台上的游戏产品和服务。市场的主要参与者包括游戏开发商、发行商、硬件制造商以及相关服务提供商，如游游戏行业不仅依赖于游戏产品的销售收入，还通过微交易、订阅服务、广告以及游戏内进一步扩大，吸引了更多的投资和观众。伴随着技术进步，游戏行业正逐游戏市场主机游戏移动终端单机游戏联机游戏客户端游戏网页游戏社交游戏游戏市场主机游戏移动终端单机游戏联机游戏客户端游戏网页游戏社交游戏用户规模庞大,市场增速平稳7006005004003002001000201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E游戏网络实体销售游戏游戏直播云游戏下载游戏网络游戏手机游戏游戏内广告游戏硬件3.532.521.510.503.021.841.84201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E数据来源：statista数据来源：statista国内游戏产品质量提升,海外收入占大头近年来，越来越多的中国游戏公司瞄准了海外市场，特别是300250200150100国内收入国内收入环比增长35.80%18%17.60%19.90%26.70%15.30%6.50%0.90%-13.10%20152016201720l820192020202120222023mm出海收入出海收入环比增长50%36.80%33.20%36.80%30%15.80%16.60%15.80%21.00%10%15%10%1.00%-10%-3.70%-10%5-30%-50%20152016201720182019202020212022202350%30%-10%-30%-50%全球游戏产业竞争态势激烈,技术创新、内容差异化成为各大企业争夺市场主导地位的关键。传统主机厂商如微软、索尼和任天堂之间的竞争仍然以硬件性能和独家游戏内容为核心，但云游戏和订阅服务逐渐成为新的战场，如微软的XboxGamePass30068.23000025000200001500010000500018304.530068.23000025000200001500010000500018304.515028.6腾讯索尼微软苹果网易谷歌EA任天堂耐克森GoogleTencent腾讯各平台移动游戏应用程序数量出现回落,新一波发展契机即将出现2023Ql2023Q22023Q32023Q42024Ql2024Q22020Ql2020Q22020Q32020Q42021Ql2021Q32022Q1数据来源：statista数据来源：statistaPART2PRODUCTSEGMENTATION1移动游戏手机和平板游戏占据了全球游戏市场的最1移动游戏手机和平板游戏占据了全球游戏市场的最移动端的普及率极高。根据市场研究，移2主机游戏NintendoSwitch等平台。主机游戏在北美和欧洲占有较大的市场份额，这类游戏33PC游戏虽然PC游戏市场规模相对稳定，但在电竞（电子竞技）和MMORPG等类别上依然具备很强的竞争力，尤其是在中国和韩10091.891.84,0003,0002,000l,0000主机移动设备2019202020212022移动游戏引领全球游戏产业,亚洲领跑该细分市场。8007006005004003002001000775.69184.420222023202420252026202720282029203020312032数据来源：precedenceresearchAndroid其他第三方平台用户层面，海外移动游戏市场用户规模和持续增长，但增长速度有所放缓。智能手机的普及，尤其是低成本设备的使用，让更多人接从下载量来看，海外市场的表现与用户规模息息相关，免费游戏模式与快速的内容更新推动了下载量的增长，虽然收入增速略显2019年至2022年海外手游收入变化趋势2019年至2022年海外手游下载量变化趋势mm收入（单位：十亿/美元）-◆-增长率下载量（单位：十亿/次）增长率中国移动游戏出海发展趋势向好,美日韩三国市场表现优），CAGR1.21%CAGR1.21%全球供应链改善,主机游戏市场增长反弹,但增长速度较缓,索尼将获取更多市场份额。硬件软件n数字完整游戏w附加内容.订阅2020202120222023202420252026数据来源：statista100%80%60%40%20%索尼任天堂w微软2020202120222023PC游戏市场增长,女性玩家需求上升,北美主导该细分市场。CAGRCAGR1.21%202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E4003503002502001501002014201520162017201820192020202120222023数据来源：statista其他华硕苹果戴尔联想有网络连接的情况下享受游戏。注重故事叙述、角色发展和游戏世界的探索，通过深入的剧情和精心设计的关卡给玩家带来独特的沉浸感。玩家通常可以完全按照自己的节奏进行游戏，不受外通过玩家之间的合作或对抗形成动态的游戏体验。游戏内容通常不断更新，玩家在一个共享的游戏世界中相互影响，游戏的结果无法完全由单一玩绝地求生守望先锋魔兽世界300276250200150l0o2023202420252026202720282029203020312032203388单人游戏与好友在线与好友见面与陌生人在线其他4878248782单人游戏与好友在线与好友见面与陌生人在线其他PART3FOCUSONKEYOVERSEASMARKETS亚太地区拥收入份额占比最大,主导全球游戏产业。亚太北美欧洲拉丁美洲中东及非洲中国美国日本韩国英国加拿大法国巴西意大利西班牙按市场成熟度划分，海外游戏市场可分为两部分，一个是以欧美、中日韩为主的传统市场，这些地区的全球游戏产业市场成熟度2024年海外手传统市场新兴市场低高用户占比低高120103.83实体销售的电子游戏120103.83在线游戏手机游戏100CAGR在线游戏手机游戏100CAGR8.65%68.57游戏内广告游戏网络游戏直播游戏硬件下载游戏云游戏2024年2029年2018201920202021202220232024年2029年数据来源：statista美国游戏市场复苏,用户规模回升,移动游戏占主导地位终端方面，手机、主机、PC是用户的主要游戏设备，此外有部分用户使用VR头戴式设备。其中，移动游戏玩家数量远高于其他其他游90.7990.79CAGRCAGR8.65%57.912024年2029年移动游戏数字游戏下载游戏云游戏游戏网络游戏硬件20015010020192020202120222023202420252026202720282029独特的游戏文化深深植根于日本社会，在日本，游戏不仅是一种娱乐形式，也是502018202020222024E2026E2028E100008000600040002000移动游戏用户家用游戏机用户PC用户2013201420152016201720182019202020212022巴西、墨西哥、土耳其、沙特等国用户人均东南亚及南亚各国经济增速双高，市场可保持长期增长，未来几年随着技术基础设施的完善和市场消费能力的人均收入手游支出占比250.16%0.15%0.15%0.16%0.13%0.11%0.13%50印尼巴西墨西哥土耳其沙特0.30%0.20%0.10%0.00%-0.10%350300250200150100人口数人口占比32%31%33%32%31%31%27%19%美国日本巴西墨西哥印尼土耳其沙特50%40%30%20%10%市场增长速度快,包容性强。87902867402022年2026年2022年2026年2022年2026年PART4USERANALYSIS策略派多为思维缜密、逻辑强策略派多为思维缜密、逻辑强的玩家，较为成熟且愿意花费较长时间进行游戏。喜欢通过深思熟虑和计划来获得胜利，常见于即时战略以及模拟剧情派剧情派玩家注重游戏的故事情节、角色发展和沉浸式体验，通常喜爱角色扮演、冒险解谜和互动电影类游戏。年龄层较高，游戏付费意愿竞技派玩家倾向于高强度对抗的多人在线游戏，通常包括多人在线战术竞技人称射击游戏（FPS）和Party派玩家重视游戏中的社交互动，喜欢与朋友和家人一起玩派对游戏、互动小游戏，强调娱乐性和轻松的游戏体休闲派休闲派玩家通常选择轻松、无压力的游戏，不需要太多时间投入，涵盖益智类、跑酷类游戏。这类玩家年龄层较广，玩游戏的时间碎片化，竞技派策略派剧情派Party派休闲派28%28%35%28%42%38%42%59%59%20%5%20%20%5%20%5%20%8%8%3%33%美国欧洲日本东南亚拉美中东用户获取手游信息的主要渠道62%50%37%23.1%28.3%globogloboplay,新的趋势也逐渐出现。在制定单一区域市场战略时，区域性媒体同样一些新兴市场受欢迎程度显著提高，认知渗透率达到了20%-30%，在27.7%8.7%17.6%18.6%10.0%13.0%视频评论在大多数国家是最主要的信息获取方式，尤其是印度尼西亚（71%）、新加2023年部分国家游戏玩家研究新游戏的方式e视频评论与朋友或家人交流n纸媒评论品牌网站专业建议西班牙 波兰 意大利 印度 德国 丹麦澳大利亚80%60%40%20%0%手机电脑游戏机平板电脑设备手持设备媒体流设备50.5%角色人设50.5%画面音乐34.6%49.7%34.3%画面音乐故事剧情45.7%31.8%故事剧情二次元群体非二次元群体>>>欢的游戏氯金。社区传播效应:玩家活跃在社交媒体和二次元社区,乐于分享游戏体验、攻略等内容。重度游戏爱好者:游戏上线频率高,平均每周移动游戏时长10.6小时自发的推广作用。肯尼亚 巴西沙特阿拉伯 平均值 肯尼亚 巴西沙特阿拉伯 平均值 俄罗斯印度美国德国平均值德国美国 俄罗斯沙特阿拉伯印度肯尼亚73724538PART5RESEARCHONDOMESTICMANUFACTURERSGOINGGLOBAL头部企业市场主导地位进一步稳固,部分中小企业通过特定领域的创新获得了较高增长,市场竞争激烈123456789SLG游戏占据了榜单的一半席位,在全球市场中竞争力强大。1原神米哈游日本、美国、韩国2崩坏：星穹铁道米哈游49.03日本、美国、韩国3P