2024女性珠宝配饰行业趋势洞察报告

女性珠宝配饰行业趋势洞察报告艺恩出品2024年序序我国女性数量庞大，劳动参与率高于世界均值48.67%（我国女性数量庞大，劳动参与率高于世界均值48.67%（2023年），且与男性职场收入差距持续缩小，并积极投身社会经济活动，以超过4.68亿的大规模的消费群体撑起10万亿元的消费市场。的未来发展。研究范围：数据来源：CONTENTS01.珠宝配饰行业概况02.珠宝市场格局洞察03.消费者需求研究01珠宝配饰行业概况中国珠宝首饰市场规模持续扩大，黄金产品销售额占比超6成•根据中国珠宝玉石首饰协会显示，2023年中国的珠宝首饰达到8200亿元的规模，一改2022年的规模下降颓势；•细分品类中，黄金消费规模庞大，占比超60%，其次为玉2020-2022年中国珠宝首饰行业市场规模（亿元）8,2007,2007,1906,10020202021202220232023年中国珠宝首饰行业市场细分品类分布4%4%1%2%18%63%8%4%source：中国珠宝玉石首饰行业协会5©2024.11艺恩ENDATAInc.source：国家统计局6©2024.11艺恩ENDATAInc.金银珠宝零售规模创新高，消费意愿上升，消费潜力释放•2023年珠宝零售行业逆势上，限额以上单位的金银珠宝零售额达到3,310亿元，同比增速达到13.3%；•横向看，2023年金银珠宝类零售额增速仅次于餐饮收入，远高于社会消费品零售总额增速，消费意愿上升。2019-2023年限额以上金银珠宝类零售额及其增长速度3,3103,0143,0413,0142,60613.3%2019年2020年2021年2022年2023年2023年部分消费类型零售额同比增幅社会消费品零售…珠宝配饰行业社媒热度持续攀升，线上发展势头迅猛•珠宝配饰行业声量持续上升，2024年实现声量增长129%，互动量增长28%；•2024年9、10月行业声量达到近两年高峰，主要由黄金市场价格飙升带动。5004504003503002502001501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 23年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 24年45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网7©2024.11艺恩ENDATAInc.黄金，珍珠品类占据行业社媒声量半壁江山，整体行业增速亮眼•珠宝配饰行业整体增速亮眼，黄金增Y24珠宝行业细分类目声量占比Y24珠宝行业细分类目声量分布及增速2024年1-10月2023年1-10月+160%+160%+227%+227+131%+131%+137%+137%+114%+114%+112%+112%+167%+167%+110%+110%+133%+133%source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网8©2024.11艺恩ENDATAInc.奢侈珠宝市场进入百家争鸣状态，周大福引领珠宝行业社媒声量•高奢市场品牌珠宝品类整体声量较低，CHANEL、HERMES及LV珠宝引领高奢时尚品牌声量；•BVLGARI、CARTIER及PIAGET是奢华珠宝品牌声量TOP3品牌，珍珠品牌MIKIMOTO进入奢华珠宝品牌声量排行；•周大福声量断层领先，周氏珠宝占领大众品牌声量TOP3。0Y24珠宝行业品牌格局source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网9©2024.11艺恩ENDATAInc.02珠宝市场格局高奢品牌定义高级珠宝（HighJewelry或HauteJoaillerie）是珠宝行业中的顶级分类，代表着极致的奢华、精湛的工艺和独特的设计。高级珠宝主要从材质与宝石、设计与原创性、工艺与制作以及稀缺性与价值上区隔于其他珠宝。本次研究主体除了高级珠宝品牌外还将以服饰为核心，开拓珠宝品类的奢侈品牌纳入研究范围。项链、手链及戒指是高级珠宝品牌热门品类，钻石及黄金是用户主要考虑材质•高级珠宝品类声量主要由项链、•钻石、黄金及珍珠材质饰品被用户重点关注。高级珠宝品类声量分布高级珠宝材质声量分布速速钻石珍珠黄金+116%4%速钻石珍珠黄金+116%4%32%21%31%铂金2©2024.11艺恩ENDATAInc.www.2©2024.11艺恩ENDATAInc.奢华珠宝品牌保持市场规模，时装奢侈品牌实现高增速•Bvlgari、Cartier及PIAGET引领珠岙市场，整体声量规模远超其他品牌；•以CHANEL、HERMES及LV为代表的时装奢侈品牌凭借原有的品牌基础带动珠宝品类声量规模，并保持高增速。声量增速140%120%100%80%声量增速140%120%100%80%60%40%Harry20% 0%-20%-40%000qeelin平均声量：93,989PIAGET平均增速：64%●Graff●BuccellatiHERMESHERMESCHANEL●VCA●DIORDEBEERSDIORmikimotogarrardchopardGUCCITiffanyCartier●BvlgariChaumetWinstonBoucheronPRADA050000FRED100000150000200000声量250000300000350000400source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网13©2024.11艺恩ENDATAInc.了品牌社媒可见度的同时也给产品呈现多元解法。品牌动作回顾矩阵式明星策略怕历史。产品，讲述产品背后的故事。长期品牌故事讲述长期品牌故事讲述source：桌面研究14©2024.11艺恩ENDATAInc.款热度长虹•MIKIMOTO品牌声量同比增长•代表性AKOYA珍珠作为用户品牌认知支点，品牌热门系列以经典款为主，享誉世界。与魅力。品牌认知同比增长热门系列“戴妃“款门款式。source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网15©2024.11艺恩ENDATAInc.系列是高级珠宝品牌高热度单品SERPENTI系列，“灵蛇”SERPENTI系列，“灵蛇”列的认知度。行了庆祝派对。及种草。source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网；桌面研究16©2024.11艺恩ENDATAInc.策核心力量；高知丽人和品质中产人群稳固高级珠宝消费地位，保策核心力量；高知丽人和品质中产人群稳固高级珠宝消费地位，保持消费潜力高知悦己丽人喜欢用高级珠宝犒劳自己，也是品味的体现个性Z世代更看重珠宝和个人风格、审美的契合度，成为穿搭的亮点品质新中产高级珠宝的品质让我放心，设计、风格经典实用性高source：《2024奢品趋势白皮书&人群灵感图鉴》17©2024.11艺恩ENDATAInc.高级珠宝品类社媒高互动内容与明星高相关读及收藏内容也有效带动互动互动量：16.1w互动量：互动量：16.1w互动量：5.7w互动量：3.1w互动量：12.6w互动量：2.9wsource：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网18©2024.11艺恩ENDATAInc.大众品牌定义大众珠宝品牌是指那些面向广泛消费者群体，提供多样化、高性价比的珠宝产品的品牌。这些品牌通常注重产品设计的时尚性和实用性，同时兼顾价格的亲民性，以满足不同消费者的佩戴和收藏需求。大众珠宝品牌通常拥有丰富的产品线，这些产品不仅涵盖传统的贵金属和宝石，还可能包括新兴的材料和技术。手链及项链分割大众珠宝行业超70%声量，黄金消费大热带动线上声量火爆•手链、项链及戒指是大众珠宝主要品类，占据大众•大众珠宝材质中黄金瓜分74%的声量，黄金热带动消费的同时也带动社媒讨论度提升。大众珠宝品类声量分布大众珠宝材质声量分布速%%钻石速珍珠黄金+211%9%速珍珠黄金+211%9%37%36%铂金©2024.11艺恩ENDATAI20source©2024.11艺恩ENDATAI20周大福引领大众珠宝市场声量，以黄金为主要品类的品牌均表现出广阔的市场潜力•除明牌珠宝及周生生外，其余国产珠宝品牌均表现出广阔的增长空间；Pandora及Swarovski作为代表的国际品牌增速较慢。声量增速400%350%300%250%声量增速400%350%300%250%200%明150%100%50% 0%-50%老铺黄金平均声量：155,625莱绅通灵老凤●克徕帝老凤●老庙黄金牌珠宝周六福牌珠宝祥周大生●周大福谢瑞麟潮宏基周生生平均增速：159%Pandora●Swarovski0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000声量source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网21©2024.11艺恩ENDATAInc.计师拓展，进一步拉近了品牌与年轻消费者之间的距离周大福积极联名，联名对象从经典IP向服装品牌、动画IP及知名设计师拓展，进一步拉近了品牌与年轻消费者之间的距离周大福x服装品牌周大福x知名设计师周大福x服装品牌周大福x知名设计师周大福x动画IPsource：桌面研究22©2024.11艺恩ENDATAInc.黄金的魅力征服Z世代，金饰日常化成为趋势•Z世代人群成为黄金潜力消费者，64%的Z世代消费者有意向购买黄金，并将黄金作为自我奖励及日常配饰用途；•黄金使用场景从重要场合走向日常搭配场景，带动黄金日常化趋势。潜在金饰消费者年龄分布黄金饰品使用场景途途6767%18-40岁消费者7777%6161%18-24岁25-29岁30-40岁source：《2023珠宝消费趋势调查报告》23©2024.11艺恩ENDATAInc.大众品牌高互动内容类型丰富，从礼物功能到女性成长，从产品展示到DIY玩法，并成为爱情保鲜利器互动量：10.9w互动量：10.9w互动量：59.2w互动量：20.6w标题：周大生牛逼……我真互动量：6.2wsource：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网24©2024.11艺恩ENDATAInc.小众饰品品牌定义小众珠宝品牌通常指的是那些针对特定消费群体，提供个性化、定制化服务的珠宝品牌。这些品牌往往具有独特的设计风格和品牌理念，强调个性表达和文化内涵，与传统大众品牌形成鲜明对比。小众珠宝品牌更加关注情感及生活态度的传递，并且更加依赖社交媒体和口碑营销。helas等品牌随其后，各品牌个性小众腔调彰显时尚态度44%27%15%7%5%APMAPM charlottechesnais1%1%1%source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书26©2024.11艺恩ENDATAInc.品牌定位：时尚轻奢珠宝品牌品牌理念：SHINEMYLIFE闪耀自我品牌调性：优雅、时髦与趣味兼具的设计风格，传递优雅进取、自我愉悦的态度27©2024.11艺恩ENDATAInc.社媒声量：Y2024品牌热度呈现跨越式提升，产品上市、影视明星同款、线下门店开业等活动带动品牌生长Y24「何方HEFANG」社媒热度表现54321654321Y24内容数同比36.3万0《玫瑰的故事》《玫瑰的故事》250020001500100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 23年24年source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书28©2024.11艺恩ENDATAInc.主营品类：珠宝配饰品类分布广泛，项链作品量最高、手链/手镯500040003000200010000互动量mm互动量5000004000003000003000002000002000001000001000000TOP1方糖系列相关作品量：1,539TOP2IP联名系列相关作品量：1.514TOP3花园系列相关作品量：994source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书29©2024.11艺恩ENDATAInc.互动量：459互动量：459相关作品量：5,502相关作品量：1,375source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书30©2024.11艺恩ENDATAInc.营销案例—O2O零售：线下品牌形象店+线上小红书直播，深度打造浪漫艺术场景感，借势董洁直播出圈OflineOfline505040800040直播界清流30小红书直播“一姐30小红书直播“一姐”真诚、娓娓道来204000202000000董洁同款晒单董洁同款晒单联合预告单品佩戴讲解单品佩戴讲解搭配技巧分享2024.09｜HEFNAG品牌形象店开业source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：小红书31©2024.11艺恩ENDATAInc.03消费者需求需求关注点：珠宝的使用场景日趋多样化，不同珠宝的寓意、产品外观颜色、风格及搭配是用户核心关注颜感硬颜感硬健情搭件source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书33©2024.11艺恩ENDATAInc.送闺蜜送孩子600送自己送闺蜜送孩子600送自己送爸妈结婚信物求婚送爸妈结婚信物求婚仪式感6送恋人400442002纪念日礼物2纪念日礼物000作品量（单位：万）互动量（单位：万）source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书34©2024.11艺恩ENDATAInc.悦己至上：制造平淡生活中的小欢喜Y24内容同比增长2023年1月2023年7月2024年1月2024年7月 互动量：110.1w#最别致的配饰互动量互动量：110.1w互动量：72.7wsource：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书35©2024.11艺恩ENDATAInc. 精神寄托：珠宝的尽头是玄学转运珠转运珠2023年1月2023年7月2024年1月2024年7月互动量：5,692！！互动量：6,134要漂亮，也要财运满满～属于source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书36©2024.11艺恩ENDATAInc. 多元缤纷：色彩多巴胺的极致碰撞平均互动量1008060402003535粉色蓝色金色彩虹海蓝祖母绿祖母绿红色紫色玻璃种●碧玉碧玉。e-鸽血红皇家蓝红宝石\彩色红宝石\绿色●18k金石蓝宝石●18k金石色彩珠宝020000400006000080000100000120000作品数量标题：GRAFF奢华美学高级学source：艺恩营销智库，数据统计周期：2024年1月-2024年10月；监控平台：抖音、小红书37©2024.11艺恩ENDATAInc.