2014-2019年全球液压元件行业研究报告

-2019年全球液压元件行业研究报告第一部分综合分析篇第一章液压元件行业基本概述第一节行业定义、地位及作用一、行业定义和范围一个完整的液压系统由五个部分组成，即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油。动力\o"查看图片"元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能，指液压系统中的油泵，它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能，驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同，液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为溢流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等；流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等；方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同，液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。液压油是液压系统中传递能量的工作介质，有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。分类动力元件-齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵等；执行元件-液压缸：活塞液压缸、柱塞液压缸、摆动液压缸、组合液压缸等；液压马达：齿轮式液压马达、叶片液压马达、柱塞液压马达等；控制元件-方向控制阀：单向阀、换向阀等；压力控制阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等；流量控制阀：节流阀、调速阀、分流阀等；辅助元件-蓄能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等。功能液压系统主要由：动力元件（油泵）、执行元件（油缸或液压马达）、控制元件（各种阀）、辅助元件和工作介质等五部分组成。1、动力元件（油泵）它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能；是液压传动中的动力部分。2、执行元件（油缸、液压马达）它是将液体的液压能转换成机械能。其中，油缸做直线运动，马达做旋转运动。3、控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等。它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。4、辅助元件除上述三部分以外的其它元件，包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件{主要包括:各种管接头(扩口式、焊接式、卡套式,sae法兰）、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头、管夹等}及油箱等，它们同样十分重要。5、工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液，它经过油泵和液动机实现能量转换。二、行业在国民经济中的地位与作用液压传动产品等在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要。它的发展决定了机电产品性能的提高。它不仅能最大限度满足机电产品实现功能多样化的必要条件，也是完成重大工程项目、重大技术装备的基本保证，更是机电产品和重大工程项目和装备可靠性的保证。所以说液压传动产品的发展是实现生产过程自动化、尤其是工业自动化不可缺少的重要手段。液压系统的发展取决于液压元件的发展，液压元件又分为动力元件、执行元件、控制元件和辅助元件。总所周知，基础工业和元件的技术水平决定着机械装备的技术水平，而液压元件作为现代机械装备的核心部件，其性能的优劣、寿命长短、工作可靠程度就直接决定了机械装备的命运，因此我国的装备制造要壮大发展，液压元件必须跟上水平。第二节行业性质及特点一、行业性质改革开放三十年来，中国企业在工程机械各个细分领域几乎都实现在国内市场占据主导地位，但是液压件、发动机、电控系统三大核心零部件技术的缺失一直制约着中国工程机械产业大步走向国际市场，并造成中国工程机械产业长期大而不强的局面，使中国工程机械产业超过七成的利润被国外零部件巨头攫取。在工程机械液压件、发动机、电控系统三大核心零部件中，液压件技术是中国工程机械企业发展的最大瓶颈，在挖掘机高压大流量液压装置方面，国内挖掘机零部件企业的产品还难以满足国内挖掘机主机企业的配套要求，于是挖掘机核心零部件大量依赖进口，还吞噬了我国挖掘机行业大部分的利润。中国的国产液压件零部件技术薄弱，与世界知名品牌同台竞技时明显处于下风，于是在国内工程机械行业就有“得铸造者得液压，得液压者得天下”的说法。上世纪九十年代，徐工集团走“市场换技术”路线，与美国工程机械巨头卡特彼勒在山东组建挖掘机合资公司，但由于技术消化和创新较慢，在液压件技术方面难有较大的技术突破。于是徐工集团通过并购的方式希望实现技术突围，先后收购两家拥有高端液压件制造核心技术的欧洲企业。当前，跨国巨头德国力士乐公司在全球液压件产品的销售额超过了中国液压行业的总产值，凸显出中国液压技术与国外的巨大差距。为了控制中国市场，力士乐公司给中国企业的供货周期为88周，这就意味着中国企业现在要决定2013年的液压产品采购量。在工程机械行业市场变化很大的情况下，这样的霸王条款意味着中国企业要自己承担巨大的市场风险。由于液压件、轴承、齿轮、模具等是装备制造业中的重要零部件，我国关键基础件依赖进口严重制约了中国工程机械企业大力开拓国际市场。加工制造水平显著提高，能基本满足重大装备的发展需要，产业发展严重滞后的局面得到改观。国际将加大对已有轴承、齿轮、液压件、气动件、密封件、链与链轮、紧固件、弹簧、模具、基础材料等产业集聚区的支持和指导，培育少数优势企业。如果基础件企业参与主机产品开发过程，全面了解主机的技术发展要求和工艺要求。而主机企业积极支持国产基础件，对基础企业新产品的寿命试验提供时间、机器和场地等。二者在产业链上下游实现深度合作，才能和国外企业的竞争中取得优势。二、行业特点液压技术应用领域越来越广泛。建筑工程机械、农业机械等行走机械是液压工业的主要用户，其次是机床、冶金、塑机等行业。建筑工程机械和工业车辆液压使用率有增长趋势，机床等行业机械的液压使用率有下降趋势。产品结构也有所变化，液压泵产品中的齿轮泵变化不大，柱塞泵构成比例有所增加，而叶片泵比例下降;柱塞马达构成比例有增加趋势;阀门中通用三类阀比例有减少趋势;叠加阀、插装阀、比例阀、多路阀等比例显著增加;同时，重视液压系统的污染控制，滤油器有明显增长。第三节行业发展历史和生命周期一、行业发展历史液压系统和气压传动称为流体传动，是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术，1795年英国约瑟夫•布拉曼(JosephBraman,1749-1814)，在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油（液压油缸）,又进一步得到改善。第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压站大约在19世纪末20世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。20世纪初康斯坦丁•尼斯克(G•Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献，使这两方面领域得到了发展。第二次世界大战(1941-1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近20多年。在1955年前后,日本迅速发展液压传动,1956年成立了”液压工业会”。近20~30年间，日本液压传动发展之快，居世界领先地位。液压系统有许多突出的优点，因此它的应用非常广泛，如一般工。业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。二、行业生命周期分析产业的生命周期理论认为产业的产生发展有四个阶段：产业引入时期（产业发展初创期），产业成长时期，产业成熟时期，产业衰退时期。而决定产业生命周期的因素有三个：一是市场接受速度的快慢；二是竞争者进入市场的难易程度；三是技术创新的程度。其中技术创新是决定因素。这是由于产品是技术的体现，产品的性能和生产成本会随着技术的变化而变化，而且产品的性能和生产成本又是决定产品销售量和其获利能力的最重要的因素。所以，技术的每一阶段性变化，都会导致一代产品的市场生命发生变化。而相应的产业生命周期发展阶段对潜在需求空间和投资风险的影响如下表所示：图表SEQ图表\*ARABIC1生命周期各发展阶段的影响生命周期阶段技术发展特点潜在需求空间风险发展初创阶段技术极不成熟很大中高风险上升阶段技术有一定发展开始满足部分需求，潜在的需求空间变小低风险成熟阶段技术发展成熟需求基本满足，潜在的需求空间不多中低风险衰退阶段技术发展很缓慢需求饱和，几乎没有潜在的需求空间高风险我国液压元件行业正处于上升阶段，未来市场将有很大的发展。第四节市场发展的影响因素一、市场发展的驱动因素