2014-2017年中国新型煤化工水处理行业技术发展现状及未来发展趋势报告

-2017年中国新型煤化工水处理行业技术发展现状及未来发展趋势报告新型煤化工水处理行业概述新型煤化工水处理产品概述定义典型现代煤化工企业污水按照含盐量可分为两类；一是高盐污水，主要来源于生产过程中煤气洗涤污水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水等，有时也包括生化处理后的有机污水，其特点是含盐量高；二是有机污水，主要来源于煤气化工艺污水及生活污水等，其特点是含盐量低、污染物以COD为主。新型煤化工污水处理是指通过现代化的技术，对煤化工产生的污水进行处理，以减少对环境的污染。新型煤化工水处理工作原理从煤化工污水分类来看，不同污水的处理方式，其原理不尽相同。对于煤化工有机污水，目前的处理工艺主要包括物化预处理、生化处理和深度处理三个环节。首先，通过隔油、气浮等方法将污水中的油类回收再利用，并同时实现预曝气。其次，在生化处理环节，由于传统的好氧生物法(A/O工艺)很难使出水达标，在处理多环与杂环类化合物方面表现欠佳，目前一些新的工艺，如PACT法、载体流动床生物膜法、厌氧生物法、厌氧-好氧生物法等陆续出现，将生物膜、活性炭、好氧-厌氧结合等工艺手段创造性的引入到煤化工污水处理中。最后，经生化处理后，出水的CODcr、氨氮等浓度下降，但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此还需进一步的深度处理，目前的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术，经过吸附、氧化等工艺去除水中的有机物。煤化工生产中的高盐污水主要来自于循环水、除盐水制备环节带入和浓缩的，以及工业污水处理与再利用过程中添加的各种药剂及其产生的浓盐水。煤化工高盐水总体呈现排放量大、水质变化小、氯离子含量偏高、水质含盐量较稳定且普遍不高等特点。根据煤化工高盐水的特点及处置需求，现阶段通常采用的高盐水处理工艺有膜分离技术、热蒸发技术以及两种技术形成的组合工艺三大类。新型煤化工水处理的特征由于煤化工行业需水量大的特点与中国目前的水资源紧缺的现状形成鲜明的矛盾，目前如何在该行业减少用水量，减少污水的外排成为包括企业、政府与行业协会在内的多方关注。这种局面下，“零排放”概念应运而生，成为煤化工污水处理行业未来的发展方向。新型煤化工水处理的应用从应用角度来看，新型煤化工水处理主要应用于煤化工领域。随着中国煤化工行业的蓬勃扩张，国家对工业生产排污要求不断加强，煤化工企业的污水处理行业在最近几年发展迅速。和其他行业相比，煤化工具有用水量大的特点。往往一个煤化工企业的用水量就相当于整个城市用水量的几倍多。此外，我国煤炭资源和水资源呈现逆向分布，昆仑山-秦岭-大别山线以北地区煤炭资源量占全国总量的90%以上，而水资源仅占全国总量的21%。因此，减少用水量，减少污水的外排，真正实现零排放，是煤化工行业是否能够得以长期、稳定发展的保障。新型煤化工水处理行业属性及国民经济地位分析国民经济依赖性我国能源总体状况是“富煤、贫油、少气”，煤炭占我国一次能源消费结构比例达到70%左右，远高于全球30%左右的平均水平。短期内，我国以煤炭为主的能源消费结构难以改变，丰富的煤炭资源为我国煤化工产业的发展提供了有力的条件。而新型煤化工水处理行业主要服务于煤化工产业，而煤化工行业的发展对国民经济依赖性较强，从而使得新型煤化工水处理行业也具备一定的国民经济依赖性。经济类型属性新型煤化工水处理行业属于工业水处理行业。按照下游行业分类，可以将工业水处理分为石油化工行业水处理、冶金行业水处理、电力能源行业水处理、造纸行业水处理、煤化工行业水处理、金属行业水处理、纺织印染行业水处理、制革行业水处理、农药行业水处理、化学肥料行业水处理等。图表SEQ图表\*ARABIC1：新型煤化工水处理行业经济类型属性资料来源：蒂华森咨询行业周期属性根据生命周期理论，产业链在不同时期具有不同特征，见下表。图表SEQ图表\*ARABIC2：行业生命周期主要特征列表初创期成长期成熟期衰退期市场需求狭小快速增长缓慢增长或停滞缩小竞争者少数数目增加许多对手数目减少顾客创新的顾客市场大众市场大众延迟的买者现金流量表负的适度的高的低的利润状况高风险、低收益高风险、高收益低风险、收益降低高风险、低收益资料来源：蒂华森咨询从新型煤化工水处理行业来看，和其他行业相比，煤化工具有用水量大的特点。往往一个煤化工企业的用水量就相当于整个城市用水量的几倍多，而减少用水量，减少污水的外排，真正实现零排放，是煤化工行业是否能够得以长期、稳定发展的保障，这意味着未来新型煤化工水处理行业具备较大的发展空间，因此综合来看，目前我国新型煤化工水处理行业正处于成长期。新型煤化工水处理行业国民经济地位分析我国能源总体状况是“富煤、贫油、少气”，煤炭占我国一次能源消费结构比例达到70%左右，远高于全球30%左右的平均水平。短期内，我国以煤炭为主的能源消费结构难以改变，丰富的煤炭资源为我国煤化工产业的发展提供了有力的条件。随着煤制油、煤制气、煤制烯烃等一批关键技术取得突破，我国煤化工正向石油替代产品为主的新型煤化工转变。综合来看，煤化工在我国经济中占有重要位置，是未来改变能源、化工结构的重要选择，而新型煤化工水处理行业在未来煤化工中将有着重要的位置，从而在国民经济中的地位快速提高。新型煤化工水处理行业产业链模型分析产业链模型介绍产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是，产业链是产业层次的表达。二是，产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是，产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是，产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。新型煤化工水处理行业产业链模型分析新型煤化工污水不同于其他工业污水，其有机物浓度高、含盐量高、色度高、成分复杂，在工程建设时经验十分重要。除技术与产品外，以往的项目经验是甲方单位招标的重要标准。新型煤化工污水处理公司的一般发展过程：设备供应商是发展的起步阶段，在技术与产品受到行业内认可后参与项目的分包、总包工程建设招标，以往的工程业绩及市场口碑可以提高公司的市场竞争力。公司在与业主（甲方）建立合作互信的基础上，可以开展委托运营业务，承担相应的环保责任。在发展过程中，随着工程量的增加，项目合同金额逐步增多，公司盈利逐渐向好。图表SEQ图表\*ARABIC3：新型煤化工污水处理行业产业链及发展历程资料来源：蒂华森咨询新型煤化工水处理行业上游行业发展情况分析新型煤化工水处理行业的上游主要为污水设备制造行业行业。污水处理设备的国产化始于20世纪70年代中后期,当时产品的标准化、成套化、系列化水平很低,定型产品少,污水处理设备主要依靠进口；进入90年代以后,国家有关部门先后对主要污水处理设备制造企业进行了技术改造,提高了制造能力和制造水平,城市污水处理专用设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大程度的提高。目前国产化污水处理设备的缺点是品种不全、结构不合理、技术水平较低、产品质量不稳定,我国发展较快的主要是一些目前常用的、技术含量相对较低的设备,如潜污泵、刮吸泥机、格栅、曝气器、砂水分离器、阀门、闸门、鼓风机等,虽然国内一些合资、独资企业引进国外先进技术生产的设备已经达到国际先进水平(如曝气转碟、周进周出二沉池吸泥机、旋转式格栅、潜污泵等),但仍有相当多较复杂的设备主要依靠进口,如膜过滤设备、消毒设备、污泥焚烧系统、污泥消化沼气发电设备、污泥烘干与离心分离设备等。国产污水处理设备落后的原因可以从几个方面来解释:a.我国污水处理行业发展的滞后是导致设备落后的主要原因。对环境治理,特别是对水污染治理的准备不足,造成污水治理起步较晚,而对于污泥的处理、处置则是近几年的事,污泥处理设备的水平更是落后于先进国家。b.污水处理设备缺乏有效的制造标准和约束,造成了发展目标不明确,导致了国产化设备参差不齐、质量不稳定、故障率高,且难于控制,从而影响了国产化设备的市场竞争力。c.由于地方保护意识,不能建立公平健康的市场竞争机制,使得有发展潜力的国产设备不能广泛应用,在很大程度上阻碍了我国污水处理设备的发展进程。我国自主生产的设备在很大程度上是依托国外相关设备的构造,再经过自我消化、研发和生产实践,逐步填补了国内空白并在此基础上不断发展壮大。随着我国对污水处理重视程度的提高,政策上的倾斜与技术、资金上的扶持,将会更加促进污水处理设备国产化的进程,使得与相关设备先进技术水平的差距明显缩小,市场竞争力逐步提升。与进口污水处理设备相比,国产设备具有相对采购成本低、交货周期短、售后服务快捷、适应性强、性价比高的优势。大多数情况下,虽然进口设备与国产设备相比质量好、技术上先进,但采购与使用成本高,不太适合我国国情,因而进口设备在一定程度上又处于比较劣势,特别是在我国开始对设