2010-2012年中国工程塑料行业市场研究及投资分析报告

-2012年中国工程塑料行业市场研究及投资分析报告第一部分行业发展现状第一章工程塑料行业发展概述第一节工程塑料的概念一、工程塑料的定义工程塑料，一般是指可以作为结构材料承受机械应力，能在较宽的温度范围和较为苛刻的化学及物理环境中使用的塑料材料。二、工程塑料的特点工程塑料是能长期作为结构材料承受机械应力，并在较宽的度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料，可采用通常的塑料加工方法加工成各种制品，还可通过增韧技术、嵌段共聚或几种聚合物混炼等方法制成高分子共混物，以改进性能，使其抗冲击强度接近金属，广泛用于电子、电工、建筑、汽车、机械、航空、航天等工业部门。其特性主要有：①密度小，一般为钢铁的1/4，铜的1/9～1／5，铝的1/2，这对于全面减轻车辆、飞行器的重量有特殊意义；②比强度高，用玻璃纤维增强的工程塑料，其抗张强度与质量之比达1700-4000，而钢材仅为1600左右；③化学稳定性好，对酸、碱以及一般有机溶剂均有良好耐腐蚀性；④电绝缘性优良；⑤耐磨，具自润滑性，可减低摩擦系数；⑥耐热性和尺寸稳定性高；⑦抗冲击、抗疲劳性能优良。按照用量、性能和使用范围来划分，工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。通用工程塑料主要包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、热塑性聚酯（PBT和PET）和改性聚苯醚（mPPO）五大类，长期使用温度为100～105℃。塑料的分类如图所示：图表SEQ图表\*ARABIC1：塑料的分类

工程塑料与通用塑料相比，机械性能高，耐热性好，附加值高，价格相当于通用树脂的3～4倍，但市场容量小。世界五大通用热塑性工程塑料只占塑料总产量的2.7％。五大通用工程塑料中需求量最大的是PA，向下依次是PC、POM、PBT/PET和mPPO。通用工程塑料特性及用途如表所示：图表SEQ图表\*ARABIC2：通用工程塑料特性及用途树脂名称英文缩写主要特性主要用途尼龙（大类）PA强韧、耐磨性、耐油性纤维、机械零件聚碳酸酯PC强韧、电气特性、耐热性汽车及机器零件、杂货、薄膜聚甲醛POM强韧、耐磨性、耐疲劳性齿轮轴承、汽车、机器零件聚酯（大类）PBT/PET强韧、耐磨性、耐油性、耐热纤维、电器零件、薄膜、包装改性聚苯醚mPPO强韧、耐热、电气特性电器零件、机械零件特种工程塑料也称为高性能工程塑料，在长期使用温度为150℃以上时，仍能保持良好的机械性能、电性能、尺寸稳定性。特种工程塑料大部分为阻燃材料，主要用于国防、宇航等和尖端技术等有关的行业。特种工程塑料的性能更加优异独特，但目前大部份尚未大规模工业化生产或生产规模较小，用途相对较窄，如氟树脂（FR）、热塑性聚氨酯（TPU）、聚砜（PSU）、聚醚醚酮（PEEK）等。特种工程塑料特性及用途如表所示：图表SEQ图表\*ARABIC3：特种工程塑料特性及用途树脂名称英文缩写主要特性主要用途氟树脂（大类）FR稳定性良、耐磨性、耐药性良电气绝缘材料、轴承聚氨酯（热塑性）TPU强韧手柄、鞋材聚砜PSU刚性大、耐磨、强度高接触器、接插件、绝缘套管聚苯硫醚PPS耐热、强韧、电气性能运动器械（如旱冰鞋轮子）聚醚醚酮PEEK强韧、耐高温、高性能齿轮、轴承、活塞环、支撑环聚酰亚胺PIM耐热、强韧、电气性能印刷电路材料超高分子量聚乙烯UHMWPE韧性、耐磨性、抗应力开裂性低速轴承座、齿轮传动、叶轮有些通用塑料经改性使其升级或工程化后，性能接近于通用工程塑料，如改性聚丙烯（PP）、改性苯乙烯系列聚合物（ABS，SAN等）和超高分子量聚乙烯，应当称为准工程塑料。三、工程塑料的应用聚酰胺（PA）由于它独特的低比重、高抗拉强度、耐磨、自润滑性好、冲击韧性优异、具有刚柔兼备的性能而赢得人们的重视，加之其加工简便、效率高、比重轻（只有金属的1/7）、可以加工成各种制品来代替金属，广泛用于汽车及交通运输业。典型的制品有泵叶轮、风扇叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表、冷热空气调节阀等零部件，大约每辆汽车消耗尼龙制品达3.6~4千克。聚酰胺在汽车工业的消费比例最大，其次是电子电气。聚碳酸酯（PC）既具有类似有色金属的强度，同时又兼备延展性及强韧性，它的冲击强度极高，用铁锤敲击不能被破坏，能经受住电视机荧光屏的爆炸。聚碳酸酯的透明度又极好，并可施以任何着色。由于聚碳酸酯的上述优良性能，已被广泛用于各种安全灯罩、信号灯，体育馆、体育场的透明防护板，采光玻璃，高层建筑玻璃，汽车反射镜、挡风玻璃板，飞机座舱玻璃，摩托车驾驶安全帽。用量最大的市场是计算机、办公设备、汽车、替代玻璃和片材，CD和DVD光盘是最有潜力的市场之一。聚甲醛（POM）被誉为“超钢”，这是由于它具有优越的机械性能和化学性能，因此它可用作许多金属和非金属材料所不能胜任的材料，主要用作各种精密度高的小模数齿轮、几何面复杂的仪表精密件、自来水龙头及爆气管道阀门。我国使用聚甲醛用于农业喷灌机械上，可以节省大量铜材。聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是一种热塑性聚酯，非增强型的PBT与其它热塑性工程塑料相比，加工性能和电性能较好。PBT玻璃化温度低，模具温度在50℃时即可迅速结晶，加工周期短。聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）被广泛应用于电子、电气和汽车工业中。由于PBT的高绝缘性及耐温性可用作电视机的回扫变压器、汽车分电盘和点火线圈、办公设备壳体和底座、各种汽车外装部件、空调机风扇、电子炉灶底座、办公设备壳件。聚苯醚（PPO）树脂具有优良的物理机械性能、耐热性和电气绝缘性，且吸湿性低，强度高，尺寸稳定性好，高温下耐蠕变性是所有热塑性工程塑料中最优异的。可应用于洗衣机压缩机盖、吸尘器机壳、咖啡器具、头发定型器、按摩器、微波炉器皿等小型家电器具方面。改性聚苯醚还用于电视机部件、电传终点设备的连接器等方面。耐磨改性工程塑料耐磨改性工程塑料可以提供较低的摩擦力系数来降低磨损率。比如，血糖计的盖子在使用了耐磨材料后可以增加它的来回开合的使用寿命。同时，耐磨改性工程塑料也使用于配色产品中，甚至用于不同的材料之间。在一次性使用的产品中，例如针和刀片也受益于该材料的润滑作用。此外，耐磨材料的其它运用包括导尿管，套管，传动装置及真空管。其它的效果还包括，由于光滑部件的运动而减少了噪音，提高了塑料的加工生产性能和挤出成型的效率。导电改性工程塑料当热塑性材料增添了导电成份后，就具有了永久的静电消散（ESD）和防止静电积聚功能从而能够起到保护作用。导电类热塑性材料允许静电连续性释放，而不是快速的积聚并放电。静电会损坏敏感性电子元件并且在易燃环境下可以引发爆炸。积聚的静电会堵塞材料的传动而中断机械的传动。导电性热塑材料可以广泛的运用于配色产品中，而且某些导电材料是透明的。其运用主要包括，ECG传感器，吸液管，电器保护装置以及新型的医疗分娩装置，诸如吸入产品，包括PMDI间隔装置。抗辐射类改性工程塑料特定的添加剂可以提高热塑性塑料的密度。这些高密度的热塑性塑料具有金属的质感，但同时又保持了塑料的加工特性。医疗产品领域因为环保的原因正在寻找此类可替代铅的材料。同时这些高比重的添加物也具有抗辐射特性。由抗辐射类化合物组成的注塑件、导管件或片状材料可吸引X光而不会被射线穿过。在放射疗法或手术中使用的如织物般柔软的薄片，可以帮助保护机器和人员免受X光的散射和直射。含有钡硫酸盐的导管在植入体内后可以通过荧光透视或X光成像来跟踪其所在位置。BaxterHealthcare在做心瓣膜修复手术中使用的器械（可回用的手柄和一次性的卡扣闭环）是由聚碳酸酯特种改性工程塑料构成。X光可见（即有防辐射功能）的塞子是使用嵌入注塑工艺成型在模板上的，而耐蒸汽处理的塞子是使用聚醚砜的材料，这就保证了整个装置能够承受高温蒸汽消毒处理。预染色改性工程塑料近几年，塑料配色技术发展很快。在医疗应用中，设计师可以在符合FDA和没有迁移的颜料中进行挑选。独特的色彩效果可以有助于形成产品的独特卖点并为医疗设备设计师带来利益。当医疗产品从医院进入家庭消费市场的时候，缤纷可爱的颜色和荧光效果有助于提升产品价值。另外，弹性体的应用可以使产品具有柔软触感从而提高附加值。具有令人舒适愉悦的颜色的医疗设备也可以使得患者更愿意配合治疗，同时减轻他们的痛苦。第二节工程塑料行业发展成熟度一、行业发展周期分析不同种类的树脂处于生命周期的不同阶段，通用类面临着改性聚烯烃的挑战，处于生命周期的衰退阶段；高级牌号广泛用于家用电器的生产，处于生命周期的成熟阶段；合金及专用牌号则用于汽车用材料，工程用材料等领域代替PA、PC、PBT等价格昂贵的工程塑料处于生命周期的成长阶段。在各个产品系列之间具有较高的相容度。二、行业中外市场成熟度对比工程塑料产品的市场是一个成熟度较高的市场，不同牌号产品在产品的生命周期模型中处于不同的阶段，所处的竞争环境也不同。工程塑料行业市场化程度高低的标志是其市场细分的层次，而成熟度的高低则体现在每一个细分市场都有2-3个领先品牌。三、行业及其主要子行业成熟度分析我国工程塑料行业经过不断发展，PA、PC在汽车新材料等领域应用越来越深入，行业成熟度不断提高。但同时也存在一些问题：目前国内工程塑料企业总体来看规模小、生产分散、缺乏大型领军企业。国家对工程塑料行业的支持仍有不足，使得部分产品研发缓慢，产品认可度仍与国外有一定差距，国际竞争力比较弱。另外，倍受业内青睐的两个行业PA(尼龙)及PC(聚碳酸酯)，在经历了金融危机的洗礼后，不少国内企业也更加关注改性技术应用和未来的发展方向。第三节工程塑料市场特征分析一、市场规模未来5年我国工程塑料总体市场的年均增长速度将达到10.2％，至2013年，工程塑料需求量将接近300万吨。销售额增长的速度则略快，未来5年保持11.2％的年均增长率，销售额2013年约为115.6亿美元。主要推动因素包括汽车、电气和电子行业的稳健发展，以及在技术和应用方面的改进。二、产业关联度工程塑料市场发展潜力巨大。预计2013年产量将达290万吨左右，销售额预计约115亿美元。工程塑料凭借其优越的机械性能、耐温耐候性、耐化学腐蚀性等被广泛的应用，并且越来越多的取代金属用作结构材料。目前，电器是国内工程塑料第一大下游应用领域，约占市场总消费量的29.4%，其次为工业机械领域，汽车行业正逐渐成为工程塑料的又一大重要下游行业。凭借其卓越的机械性能以及耐摩擦性，工程塑料被越来越多的汽车厂商所采用，需求量约占市场总量的10.2%，但这一比例与发达国家相比仍处于较低水平，市场发展潜力巨大。此外，工程塑料也被广泛的用于包装、建筑、纺织等行业。三、影响需求的关键因素中国工程塑料行业发展迅速，国内生产技术不断提升。国内企业为了获得更大的投资收益，在生产规模和产品质量上不断提升。但是来自国际金融危机、外部政策环境恶化、产业上游原料价格上涨，下游需求萎缩等众多不利因素使得工程塑料行业在2010年的市场状况及价格走势备受关注。四、国内和国际市场我国企业和跨国供应商在市场占有率上极不平衡。在国内，有一半以上的工程塑料销售来自大型跨国企业，如沙特基础工业公司创新塑料(原GE塑料集团)、杜邦、宝理、三菱工程塑料、拜耳、旭化成、巴斯夫和帝人，市场竞争激烈。到目前为止，几乎所有国际性大企业都在国内建立了改性工厂和树脂厂。大量跨国公司登陆使市场竞争进一步加剧。由于看好中国国内巨大的市场需求.外国公司近来纷纷加强在中国进行本土化开发并不断扩大生产规模。这些举措都是跨国公司以强化市场地位、优化资源配置为目的的国际化运营。因此，国内工程塑料行业面临的是日益激烈的国际化竞争。这就迫使国内生产厂要整合资源，不断提升产品技术含量.加强服务意识与市场开发力度，增加研发力量的投入，避免由于低水平的重复投入与低价无序竞争造成有限资源的极大浪费。五、主要竞争因素由于经济全球化和石油价格持续上涨导致原料、能源成本增加，厂家生产和经营的困难增大，彼此竞争加剧，再加上也面临其他塑料的替代竞争和市场挤压，特别是低成本的聚丙烯。生产厂在扩大产品应用和产品升级方面取得了明显的进展，例如：越来越多的汽车进气歧管采用玻纤增强PA，PA进气歧管是近几年PA在汽车应用上代表性的较大的新部件，PA生产厂开发和推出无卤阻燃牌号，以符合欧盟RoHS和WEEE指令要求，保持和争占更多市场份额。除了上述技