2010-2012年新型煤化工行业运行态势与发展趋势预测研究报告

-2012年新型煤化工行业运行态势与发展趋势预测研究报告第一部分中国新型煤化工动态聚焦第一章新型煤化工行业概述第一节煤化工产业基础概述一、传统煤化工煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品，生产出各种化工产品的工业。煤化工包括传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工包括煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域，新型煤化工包括煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇和煤制油等。二、新型煤化工新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后20年的重要发展方向，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。可以说，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。第二节中国发展新型煤化工具有合理性一、缓解能源储量结构矛盾有专家指出，我国煤炭资源特别丰富，探明可采储量1万多亿吨，而且其中58%以上为褐煤和低变烟煤。利用特殊的手段可把它们液化为柴油和汽油，按平均3吨煤转化成1吨煤液化油(相当于石油)计算，则全部可转变为1000多亿吨石油，已超过全世界石油总储量，这足够中国用上几百年。以煤制油是解决我国石油能源紧缺的最重要途径！我国石油资源匮乏，剩余开采储量仅为26亿吨，去年自采原油1.8亿吨，进口1.2亿吨，进口量超过了40%的警戒线，已对我国能源战略安全构成威胁。有专家指出，我国煤炭资源特别丰富，探明可采储量1万多亿吨，而且其中58%以上为褐煤和低变烟煤。利用特殊的手段可把它们液化为柴油和汽油，按平均3吨煤转化成1吨煤液化油(相当于石油)计算，则全部可转变为1000多亿吨石油，已超过全世界石油总储量，这足够中国用上几百年。以煤制油是解决我国石油能源紧缺的最重要途径！业界人士表示，尽管煤炭和燃油都是不可再生资源，但对于我国非平衡的能源结构，进行优化和均衡至关重要。为此，我国政府对“煤制油”的技术推广非常重视，曾先后把煤制油列入“863”、“973”和“十一五”重点攻关项目给予支持。二、传统煤化工产能过剩从中国石油和化工行业联合会获悉，调整结构成为当前煤化工产业发展的重要趋势。中国石油和化工行业联合会副会长周竹叶表示，淘汰落后产能成为传统煤化工结构调整的必然，传统煤化工中焦炭、电石等项目重复建设严重，产能过剩30%。2009年，全国焦化行业关停淘汰落后小(老)焦炉产量近2300万吨，新建投产焦炉产能约3700万吨，实现了以自动化、大型化、清洁环保化的大中型焦炉产能对落后产能的置换。2010年，受到国家房地产新政的影响，导致钢铁需求大幅下滑，进而致使国内焦炭行业面临较大的经营压力，诸多焦炭企业纷纷限产报价，但是效果并不是很明显。除了下游需求减少的原因以外，焦炭市场的低迷主要还是因为国内焦炭行业的产能过剩所造成的。中投顾问煤炭行业研究员宋智晨指出，其实不光是国内焦炭行业面临着产能过剩的问题，产能过剩是在我国传统煤化工领域普遍存在的问题。针对传统煤化工产能过剩的现象，国家发改委就曾在2009年年底下发过通知指出，在今后的三年时间内，不再对传统煤化工项目进行立项审批。造成我国传统煤化工产能严重过剩的原因主要有三点：第一，由于我国多煤贫油缺气的资源禀赋以及化工技术的进步，使得国内煤化工较其他化工有着成本上的优势；同时，随着石油与天然气价格的上涨，煤化工的优势就更加明显。第二，缺乏全国范围的统筹布局和产能规划、再加上地方政府注重短期经济效益的短视行为。一些地方政府由于片面的追求经济增长速度，热衷于铺摊子、上项目，再加上拥有煤炭资源的地区，一味的追求将资源优势转化为经济优势，大肆进行招商引资，加上传统煤化工进入门槛低，所以发展势头迅猛。另外，在国家层面，也缺乏全国范围内的统筹规划，没有合理的引导产业发展，也使得产业发展较为混乱。第三，是市场经济的盲目性，由于我国工业生产的快速发展以及经济建设的大举进行，使得传统煤化工具有较大的投资价值，从而引来了诸多的投资者。同时，加上市场信息的失真以及信息流通不畅，导致了投资者对于市场全球化、化工产品波谷周期化的认识不清，盲目跟从，追求短期效益，使得国内煤化工行业在短时间内上马了众多的投资项目，最终导致了目前的产能过剩现象。三、新型煤化工发展得到支持在科技部、财政部、国资委等六部委联合召开的“产业技术创新战略联盟签约暨试点启动会”上，由5所高校和5家企业共同组建的“新一代煤（能源）化工产业技术创新战略联盟”正式签约。有业内人士认为，技术不成熟是我国新型煤化工发展的瓶颈，六部委联合力挺产业联盟，说明国家将加大财力，集中突破一些关键煤化工技术。同时表明国家支持煤化工发展。参与签约的高校和企业包括：清华大学、天津大学、大连理工大学、华东理工大学等5家科研院所，中国化学工程集团公司、兖矿集团有限公司、安徽淮化集团有限公司、锦西化工机械（集团）有限公司、内蒙古博源投资集团有限公司、河南煤气（集团）有限责任公司集团等5家企业。煤炭用途分为燃烧发热发电和转化两个方面。新型煤化工主要是煤炭转化，经过气化，深加工为醚醇燃料，柴油和烯烃等系列化工能源产品。过去，我国煤化工主要运用于化肥生产，煤炭气化技术相对落后，深加工领域多处空白。随着我国煤基替代能源战略的提出，技术突破成为关键。有关人士认为，2010年以前，新型煤化工处于技术突破阶段，2010年以后，才可能大规模发展。“煤（能源）化工产业技术创新战略联盟”的成立具有很大的针对性。据介绍，此次联盟成员签订的只是一个框架性协议。联盟将紧紧围绕企业发展的技术需求、煤化工行业发展的共性和关键技术需求、国家科技发展战略需求，围绕《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定的其中一个主题———“煤的清洁高效开发利用、液化及多联产”，开展“以煤气化为龙头，以一碳化学为基础，合成各种燃料油和化工产品并向其他行业提供清洁、高热值燃气的煤炭洁净利用技术”的研发与应用。在煤的气化、液化、热解、制烯烃、等离子法乙炔、煤和生物质联合循环等方面，研究开发一批产业的关键、共性技术和重大前沿技术，并形成相应的产