债券融资服务合同模板

债券融资服务合同模板第一篇范文：合同或协议编号：__________第一条定义1.2“债券融资服务”是指乙方根据本协议的约定，为甲方提供与债券发行相关的专业服务，包括但不限于债券发行方案设计、尽职调查、文件制作、债券承销、信息披露等。第二条乙方义务2.1乙方应根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供专业的债券融资服务，确保债券发行符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。2.2乙方应确保其提供的债券融资服务符合行业标准，并保证服务的质量、效率和安全性。2.3乙方应协助甲方制定债券发行方案，包括但不限于债券种类、发行规模、发行利率、发行期限等。2.4乙方应协助甲方进行尽职调查，确保债券发行所需的信息真实、准确、完整。2.5乙方应协助甲方制作债券发行所需的文件，包括但不限于债券募集说明书、发行公告、发行章程等。2.6乙方应协助甲方进行债券承销，确保债券发行成功。2.7乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。第三条甲方义务3.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，以供乙方进行尽职调查和债券发行。3.2甲方应按照乙方的要求，及时提供与债券发行相关的文件和资料。3.3甲方应按照乙方的指导，制定债券发行方案，并确保债券发行符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。3.4甲方应按照乙方的指导，进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。第四条服务费用4.1甲方应按照本协议的约定向乙方支付债券融资服务费用。4.2服务费用包括但不限于尽职调查费、文件制作费、债券承销费等。4.3服务费用应在乙方完成相应服务后，根据实际发生的服务费用进行结算。第五条违约责任5.1若乙方未按照本协议的约定提供债券融资服务，或提供的服务不符合行业标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.2若甲方未按照本协议的约定提供资料和信息，或提供的资料和信息不真实、不准确、不完整，乙方有权要求甲方承担违约责任。第六条保密条款6.1双方在履行本协议过程中，应保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。6.2本保密条款在双方终止本协议后仍具有约束力。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。7.2若双方无法通过友好协商解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。第八条其他条款8.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________附件：1.债券发行方案2.尽职调查报告3.债券募集说明书4.发行公告5.发行章程6.信息披露文件一、中小企业债券融资服务二、地方政府债券融资服务地方政府在债券融资过程中，需要严格遵守国家法律法规及中国证监会的相关规定，确保债券发行的合规性。乙方应协助地方政府制定债券发行方案，进行尽职调查，确保债券发行所需的信息真实、准确、完整。同时，乙方应协助地方政府进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。三、绿色债券融资服务绿色债券是指募集资金用于支持环境改善、资源节约、可持续发展等绿色产业的债券。乙方在提供绿色债券融资服务时，应关注债券募集资金的使用情况，确保资金用于绿色项目，并协助甲方进行绿色认证和信息披露。同时，乙方应协助甲方制定债券发行方案，进行尽职调查，确保债券发行符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。四、跨境债券融资服务跨境债券融资涉及到多个国家和地区的法律法规，乙方在提供跨境债券融资服务时，应具备丰富的国际经验，协助甲方了解和遵守相关国家的法律法规。同时，乙方应协助甲方进行尽职调查，确保债券发行所需的信息真实、准确、完整。乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。五、房地产企业债券融资服务房地产企业在债券融资过程中，需要关注房地产市场的变化和调控政策。乙方在提供房地产企业债券融资服务时，应协助甲方制定债券发行方案，进行尽职调查，确保债券发行所需的信息真实、准确、完整。同时，乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。1.甲方提供的资料和信息不真实、不准确、不完整，乙方应要求甲方提供补充资料，并协助甲方进行核实。2.债券发行过程中，如遇政策变化或市场波动，乙方应协助甲方调整债券发行方案，确保债券发行的顺利推进。3.在信息披露过程中，如遇信息泄露或误报，乙方应协助甲方及时更正，并向投资者解释原因。4.债券发行成功后，乙方应协助甲方进行债券管理，确保债券的兑付和信息披露符合相关规定。5.债券融资服务合同或协议的履行过程中，如遇争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。1.债券发行方案2.尽职调查报告3.债券募集说明书4.发行公告5.发行章程6.信息披露文件7.绿色认证文件（如适用）8.国际法律法规合规性证明（如适用）9.房地产市场分析报告（如适用）10.其他相关附件多方为主导时的，附件条款及说明：1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：（1）甲方应负责与乙方协商确定债券发行方案，并在方案确定后及时通知乙方。（2）甲方应确保提供的资料和信息真实、准确、完整，如因甲方提供的资料和信息不真实、不准确、不完整导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的法律责任。（3）甲方应按照乙方的要求，及时提供与债券发行相关的文件和资料，如因甲方未及时提供导致债券发行延迟或失败的，甲方应承担相应的法律责任。（4）甲方应确保债券发行所需的信息披露真实、准确、完整、及时，如因甲方未及时披露或披露不真实、不准确、不完整导致投资者损失的，甲方应承担相应的法律责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：（1）乙方应负责协助甲方制定债券发行方案，并根据甲方的需求和实际情况，提供专业的债券融资服务。（2）乙方应确保其提供的债券融资服务符合行业标准，并保证服务的质量、效率和安全性。（3）乙方应协助甲方进行尽职调查，确保债券发行所需的信息真实、准确、完整，如因乙方尽职调查不充分导致债券发行失败的，乙方应承担相应的法律责任。（4）乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，如因乙方信息披露不真实、不准确、不完整导致投资者损失的，乙方应承担相应的法律责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：（1）第三方中介应协助甲方和乙方进行债券发行，并根据甲乙双方的委托，提供专业的债券融资服务。（2）第三方中介应确保其提供的服务符合行业标准，并保证服务的质量、效率和安全性。（3）第三方中介应协助甲方进行尽职