个性化金融咨询协议样本

个性化金融咨询协议样本本合同目录一览1.协议概述1.1协议类型1.2协议双方1.3协议目的与范围2.服务内容2.1金融服务内容2.2服务流程2.3服务时间与地点3.双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务4.费用与支付4.1服务费用4.2支付方式与时间5.保密条款5.1保密信息范围5.2保密期限5.3保密泄露责任6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决地点与机构8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.其他条款9.1法律适用9.2合同的副本9.3通知与送达10.甲方（客户）声明与承诺10.1甲方声明10.2甲方承诺11.乙方（咨询方）声明与承诺11.1乙方声明11.2乙方承诺12.附加条款12.1附加服务12.2附加费用13.合同附件13.1服务详细说明13.2相关法律法规14.签字页14.1甲方签字14.2乙方签字第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议类型1.2协议双方甲方：（客户全称），住所：____________。乙方：（咨询公司全称），住所：____________。1.3协议目的与范围本协议旨在明确甲方委托乙方提供个性化金融咨询服务的具体内容、双方的权利义务、费用支付等事项，以确保双方在协议执行过程中的权益。第二条服务内容2.1金融服务内容（1）财务分析与规划（2）投资建议与策略（3）风险管理与控制（4）财务顾问与咨询（5）其他双方约定的金融服务内容2.2服务流程（1）双方协商确定服务内容与范围（2）乙方进行资料收集与分析（3）乙方制定详细的金融服务方案（4）乙方向甲方提交金融服务方案并解释说明（5）双方就方案进行讨论与修改，直至达成一致（6）乙方按照最终确定的方案为甲方提供服务2.3服务时间与地点乙方根据甲方的需求，安排合适的时间和地点提供服务。具体时间安排由双方协商确定，并以书面形式通知对方。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）甲方应向乙方提供真实的财务状况、业务状况及其他相关信息，以便乙方为甲方提供准确的金融服务。（2）甲方应按照双方约定的时间和方式支付服务费用。（3）甲方应积极协助乙方完成服务过程中的各项工作，包括但不限于提供相关资料、参与讨论等。3.2乙方权利与义务（1）乙方应按照本协议的约定为甲方提供金融服务，并保证服务的质量和效果。（2）乙方应对甲方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。（3）乙方应遵守相关法律法规，不得利用甲方提供的信息从事违法活动。第四条费用与支付4.1服务费用本协议的服务费用为人民币【】（大写：【】元整），根据双方协商确定的服务内容和范围进行计算。4.2支付方式与时间甲方应在本协议签订后的【】日内，向乙方支付服务费用。支付方式为：____________。第五条保密条款5.1保密信息范围保密信息是指在双方合作过程中，甲方提供给乙方或乙方在提供服务过程中产生的与甲方业务、财务、技术等相关的非公开信息。5.2保密期限本协议项下的保密信息保密期限为【】年，自本协议签订之日起计算。5.3保密泄露责任如乙方违反本协议的保密条款，导致保密信息泄露给第三方，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第六条违约责任6.1违约行为双方应严格履行本协议的约定，如一方违反协议，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任由双方协商确定。第七条争议解决7.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。7.2争议解决地点与机构争议解决的地点为【】，使用的语言为中文。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。8.2合同变更双方同意，本协议的变更应书面签署，经双方协商一致后生效。8.3合同终止本协议有效期内，除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面终止本协议。协议终止前，乙方应完成已承诺的服务。第九条其他条款9.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2合同的副本双方均持有本协议的正本副本，正本和副本具有同等法律效力。9.3通知与送达任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。通知在送达收件人的地址后视为已送达。第十条甲方（客户）声明与承诺10.1甲方声明甲方声明其提供的所有信息真实、准确、完整，无任何虚假或误导性内容。10.2甲方承诺甲方承诺遵守本协议的所有条款，并确保其行为不违反相关法律法规。第十一条乙方（咨询方）声明与承诺11.1乙方声明乙方声明其具有提供金融咨询服务的合法资质和能力，并保证其服务符合行业标准。11.2乙方承诺乙方承诺遵守本协议的所有条款，并确保其行为不违反相关法律法规。第十二条附加条款12.1附加服务双方同意，在协议有效期内，如需增加或变更服务内容，可另行签订附加协议。12.2附加费用如乙方提供附加服务，双方应协商确定附加服务的费用。第十三条合同附件13.1服务详细说明本协议附件中包含乙方向甲方提供的服务详细说明，包括但不限于服务内容、流程、时间表等。13.2相关法律法规本协议附件中包含与本协议执行相关的法律法规，双方应遵守执行。第十四条签字页14.1甲方签字（此处附上甲方签字处）14.2乙方签字（此处附上乙方签字处）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：财务状况、业务状况及其他相关信息详细要求和说明：甲方应向乙方提供真实的财务状况、业务状况及其他相关信息，以便乙方为甲方提供准确的金融服务。包括但不限于公司的财务报表、业务计划、市场情况等。附件二：金融服务方案详细要求和说明：乙方根据甲方的实际需求，制定详细的金融服务方案，包括服务的具体内容、流程、时间表等。附件三：法律法规详细要求和说明：本协议附件中包含与本协议执行相关的法律法规，双方应遵守执行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方提供虚假信息或隐瞒重要信息，导致乙方无法正常提供服务。2.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用。3.甲方未积极协助乙方完成服务过程中的各项工作。4.乙方未按照本协议的约定为甲方提供金融服务，或服务的质量和效果不符合约定。5.乙方泄露甲方的商业秘密和个人信息。6.乙方利用甲方提供的信息从事违法活动。违约责任认定标准：1.甲方提供虚假信息或隐瞒重要信息，导致乙方无法正常提供服务的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付逾期付款违约金。3.甲方未积极协助乙方完成服务过程中的各项工作的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。4.乙方未按照本协议的约定为甲方提供金融服务，或服务的质量和效果不符合约定的，乙方应根据实际情况承担违约责任，包括但不限于重新提供服务、支付违约金、赔偿损失等。5.乙方泄露甲方的商业秘密和个人信息的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.乙方利用甲方提供的信息从事违法活动的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。示例说明：假设甲方未向乙方提供真实的财务状况，导致乙方无法制定准确的金融服务方案。根据违约行为及责任认定标准，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.个性化金融咨询服务：根据甲方的实际需求，为甲方提供定制化的金融服务，包括财务分析与规划、投资建议与策略、风险管理与控制、财务顾问与咨询等。2.财务状况：包括公司的财务报表、财务状况分析、现金流状况等。3.业务状况：包括公司的业务计划、市场情况、竞争状况等。4.金融服务方案：包括服务的具体内容、流程、时间表等。5.保密信息