专业财富顾问服务协议

专业财富顾问服务协议合同编号：__________专业财富顾问服务协议名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方愿意接受乙方提供的专业财富顾问服务，乙方愿意向甲方提供专业财富顾问服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）提供财富管理咨询，包括但不限于资产配置、投资策略、税务规划等方面的建议；（2）根据甲方的财务状况和需求，制定个性化的财富管理方案，并协助甲方实施；（3）定期与甲方沟通，了解甲方的财务状况和需求的变化，及时调整财富管理方案；（4）提供其他与财富管理相关的咨询服务。1.2乙方应确保提供的服务符合相关法律法规的规定，并以专业的知识和技能为甲方提供服务。第二条服务期限2.1本协议的服务期限为______年，自双方签署之日起计算。2.2双方同意，在服务期限届满前______个月，双方应协商是否续签本协议。第三条服务费用3.1乙方提供本协议项下的服务，甲方应支付乙方服务费用，具体金额和支付方式如下：（1）甲方应支付乙方服务费用总额为______元；（2）甲方应按照______的周期向乙方支付服务费用；（3）甲方支付服务费用的方式为______。3.2双方同意，服务费用支付完成后，乙方应开具正规发票。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。4.3除非依法应当向行政机关、司法机关提供相关信息外，双方不得向任何第三方披露本协议项下的保密信息。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。5.2乙方未按照约定提供服务或者提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或者解除本协议。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方企业法人营业执照副本复印件3.甲方税务登记证复印件4.乙方税务登记证复印件5.甲方法定代表人身份证明复印件6.乙方法定代表人身份证明复印件7.双方签署的保密协议8.乙方提供的专业财富顾问服务方案9.乙方开具的服务费用发票二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用：甲方未按照本协议约定的周期和方式支付服务费用，视为违约行为。2.乙方未按约定提供服务：乙方未按照本协议约定的服务内容和服务质量提供服务，视为违约行为。3.双方泄露保密信息：任何一方未经对方同意，向第三方披露本协议项下的保密信息，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.专业财富顾问服务：指乙方根据甲方的财务状况和需求，提供资产配置、投资策略、税务规划等方面的建议和咨询服务。2.违约金：指一方违约行为导致对方损失时，违约方应向守约方支付的赔偿金。3.保密信息：指本协议履行过程中涉及的双方商业秘密、个人隐私等敏感信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方履行支付义务，必要时可依法追讨欠款。2.乙方服务质量不符合约定：甲方有权要求乙方改正，如乙方未能在合理期限内改正，甲方有权解除协议。3.泄露保密信息：一旦发现泄露保密信息的行为，泄露方应立即采取补救措施，如无法补救，应承担相应法律责任。五、所有应用场景：1.甲方为个人或企业，需要专业的财富管理咨询服务。2.甲方希望进