【广交会】从2024看出海新机遇

2024年10月18日广交会总态势：新兴市场放量但欧美仍是新方式出海核心市场美国市场走势：上个库存阶段基本消耗完结，集装箱进口量进入“新高周期”观点一：全球电商增速仍将是整体零售的两倍，看好线上拉动全渠道21.8%22.6%16.8%21.0%7,95687,4056,8626,33419.4%5,82118.8%18.7%12.6%21.8%22.6%16.8%21.0%7,95687,4056,8626,33419.4%5,82118.8%18.7%12.6%5,2924,97910.0%8.8%8.3%7.9%7.4%6.8%6.3%5.5%4.9%4.2%3.6%3.8%2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售电商市场规模全球零售电商占全球零售比例2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售电商增长率全球零售增长率线上拉动线下，B2C反拉B2B，全渠道出海全球化品牌全渠道整合出海=co=LOW产品创新迭代供应链快速响应经营决策辅助精细化运营个性化支付场景化体验全渠道履约一盘货库存用户数据反馈销售市场表现 每年投入10亿以上研发费用，注重用户需求洞察和底层技术预研，通过前沿技术实现创新功能，创造超出用户最本质的需求的产品•战略：聚焦智能硬件细分品类，基于不同市场、不同消费习惯人群和使用场景开发•设计：基于不同系列产品目标人群的审美偏好设计•研发：集团近50%人员、超2000名研发人员，拥有超2000个知识产权，100多项发明专利•技术：首创PIQ3.0技术、引领氮化镓在消费充电的应用；首创TWS耳机的同轴双单元声学架构，首创音频领域分离、降噪一体的大语音模型等在充电和储能、蓝牙耳机、蓝牙音箱、扫地机器人、安防摄像头等多品类布局•多品牌：用Anker、soundcore、AnkerMake等品牌承载不同品类，更好占据用户心中明确的品类认知•充电储能类：总营收49.75亿元，同比增长42.81%，占总营收51.56%。除充电配件外，不断推出创新型家用光伏和储能产品•智能创新类：总营收23.60亿元，同比增长35.33%，占总营收的24.46%。含自动扫地机、智能门锁、激光智能投影、智能办公硬件、3D打印设备等•智能影音类：总营收23.09亿元，同比增长30.84%，占总营收23.93%，包含无线蓝牙耳机、音箱、无线蓝牙麦克风、会议摄像头等安克在各渠道取得成功，反映其对市场与消费者需求的深刻洞察•线上:2024上半年收入67.30亿元，同比增长38.48%•线下:收入29.18亿元，同比增长32.30%，成功进驻沃尔玛、百思买、塔吉特等知名零售连锁•独立站:半年内实现营收9.52亿元，同比增长102.85%，表现亮眼•三方平台:亚马逊平台上半年营收50.4亿元，增长27.71%，其他渠道7.73亿元营收，同比增长67.36%2024上半年总营收2024上半年总营收同比增长净利润深入全球各市场与渠道，全面获取用户、市场与产品洞察；深度推进本地化建设，核心理念精准传达•洞察:设立CustomerInsights部门，全方位挖掘用户需求•品宣:官网进行品牌传达与产品介绍，注重论坛维护与社交网络日常互动，聆听用户反馈•广告:通过搜索引擎精准投放适量广告，提升品牌曝光与转化率•红人:KOL和KOC营销，向红人免费提供样品，与网红联盟合作观点二：“品牌化”“生态化”“数字化”跨境出海开启新一轮增长跨境出海开启新一轮增长自营平台模式•商家：自主运营•平台：基础设施扶持全托管模式•商家：保证产品供应•平台：定价+运营+履约半托管/海外托管模式•商家：经营有一定自主性•平台：运营服务基础数字化•基础业务流程数字化全链路数字化服务•生产、运营、交付、供应链等全链路数字化管理协同基础数字化•基础业务流程数字化全链路数字化服务•生产、运营、交付、供应链等全链路数字化管理协同数据要素深度应用•通过数据要素的深度应用和价值挖掘，带来更加高效、透明、智能的运营体验产品出海•覆盖多个标准化商品SKU•以铺货为主的销售策略精品品牌•聚焦细分品类把控设计环节•提升产品力和品牌力全球化品牌•全渠道出海渗透海外全市场•产品设计、生产、客户运营、私域流量等垂直一体化管理整合产业链上下游资源，输出生态化能力持续输出数智化服务能力，提升运营效率和用户体验整合产业链上下游资源，输出生态化能力持续输出数智化服务能力，提升运营效率和用户体验依托中国制造能力，从产品出海到品牌全球化，满足多元化需求万邑通案例：感受海外仓新物种的全球布局美中肯塔基仓x1美中肯塔基仓x1英国仓x2覆盖范围：英国和欧洲其他主要国家美东新泽西仓x1加拿大仓x1美西洛杉矶仓x2美南休斯敦仓x1美西洛杉矶仓x2美南休斯敦仓x1覆盖范围：德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士、捷克、波兰、丹麦、挪威、瑞典和欧洲其他国家德国仓德国仓x2悉尼仓x1墨尔本仓x1墨尔本仓x1覆盖范围：澳大利亚全境工厂/品牌/卖家/贸易商，不同背景企业都有全球化新品牌出海机会••除OEM/ODM制造环节外，直接参与到外贸活动中•先在海外注册品牌，积极拓展海外线下渠道品牌零售业务•再通过亚马逊布局线上渠道，实现线上线下全渗透，驱动品牌全球化高增长•代表品牌：韶音、Yvette路径一路径一•在OEM/ODM•在OEM/ODM业务过程中，积累了一定的外贸经验和资金实力，具有较强的供应链优势•在供给侧及时调整了适应海外C端品牌业务的柔性供应链体系，构建了区别于传统外贸企业的品牌全球化核心产品能力•中国产业带众多外贸工厂型和工贸一体型企业可借鉴之路•代表品牌：添可、REST•内贸原生品牌，•内贸原生品牌，已经具备较为丰富的电子商务运营和社交媒体的营销经验 五大出海路径路径三•建立起海外销售网络，快速复制国内电商运营经验，根据不同市场及时调整策略•国内品牌转型跨境电商的可借鉴之路•代表品牌：朴西、泡泡玛特、完美日记•直接借助独立站或第三方平台从零起步实现快速突破路径四•关键：整合供应链资源和细分选品•贸易型商家最容易模仿、相对门槛较低的一条出海路径•代表品牌：MEEPO、SAGUARO海外线下起步延伸线上渠道：从海外线下渠道向线上渠道延伸拓展•在某些特定海外市场已经建立起成熟稳定的线下销售渠道•依据具备优势和基础良好的海外市场渠道资源，布局海外线上渠道源•代表品牌：TRADEHOST代工转品牌案例：韶音Shokz通过品类创新，自主品牌大获成功韶音科技于2004年创立，初期专注于专业音频耳机设备的代加工。2011年，公司先期在海外建立自主品牌，随后于2013年正式布局中国市场。作为专注于专业运动耳机领域的全球化消费电子品牌，Shokz韶音致力于开放式不入耳声学科技创新，开创了“开放聆听”的全新耳机品类。韶音现已蝉联2020-2022年中国区骨传导耳机市场出货量和销售额第一，同时在全球运动耳机和不入耳蓝牙耳机市场销量方面均处于领先地位，市场覆盖60+国家及地区。2022年实现全球销售额近27亿元，其中销售额占比71.4%，在全球拥有超千万名用户。获得专业技术奖项获得专业技术奖项2004企业成立2013布局中国市场海内外媒体奖项2022亚洲户外装备大奖2021-2022年穿戴类装备编辑之选2017Air上市，开启高速增长之路2021-2022年穿戴类装备编辑之选2022全球首家品牌旗舰店落户中代工转品牌案例：韶音Shokz线上线下全渠道布局，多维度打出品牌声量线城高端商圈开设近30家品牌形象店。全方位布局耐力运动赛事：布局品牌主题社群活动：代工转品牌案例：品类创新，添可TINECO从海外代工到成功上市添可成立于2018年，前身为成立于1998年的泰怡凯，主要为海外吸尘器品牌提供代工服务，从OEM到自主研发创新，添可创立5年创造百亿单品战绩，2022年添可营收69亿元，占公司总营业收入45%，同比增长34.5%，海外业务收入同比增长34%，占收入比重达31.6%，获得美国消费者报告2022年最佳吸尘器榜单第一名。吸尘器代工业务吸尘器代工业务•泰凯怡成立，主要为海外吸尘器品牌提供从吸尘器业务起步建立品牌，最终聚承接TEK“吸尘器业务”及产能，洞察消费市场需焦“家用服务机器人”领域（无人化—心求及家电智能化大趋势，在此基础上建立品牌，进场景智能服务）行品类创新场景智能服务）行品类创新，创造更高附加值（智能人性化交互）•放弃传统吸尘器，聚焦家用服务机器人品牌非凡战绩•2020年，添可发布洗地机后，市场规模从2019年的7000万增长至接近13亿，添可占据70%的品牌非凡战绩•2020年，添可发布洗地机后，市场规模从2019年的7000万增长至接近13亿，添可占据70%的市场份额；•在秒针发布的“2022BrandGrow”最具增长潜力新锐品牌100强“榜单中，添可以322亿元人民币的品牌潜力资产名列第21位，是仅用5年就达到百亿规模的高端智能生活家电品牌；•根据奥维云网的数据，2022年，添可品牌在中国环境清洁电器市场线下零售份额较上年提升9.3个百分点至25%，占据第一的位置；•2023年，添可海外业务占比超过35%，且传统贴牌加工业务趋于零；•添可的销售网络已覆盖全球，国内各大家电百货商场、电商平台，以及国际市场的美国、日本、加拿大等都有销售，目前已在全球100多个国家和地区热销，在海内外均搭建了线上线下相结合的多层次营销网络；•截至2022年10月，洗地机海外线上市场占有率为：美国53%、加拿大67%、德国49%、法国67%、意大利40%，在亚马逊和TikTok上广受关注；•截至2022年8月，海外线下市场占有率为美国12%；截至2022年二季度，线下德国市场占有率为9%。•成立添可品牌，在亚马逊注册专卖店•首创会思考的智能洗地机“芙万”代工转品牌案例：用智能实现品类创新，添可TINECO形成产品矩阵添可依托前沿科技实力，以智能洗地机为核心，打造高端智能产品家族。截至2022年，科沃斯合计获得授权专利1540项，其中发明专利531项，包括132项海外发明专利，研发支出达7.44亿元，同比增长35.5%，公司研发人员达1600名，同比增长33.7%。体标准T/CHEAA0018—2021《家用和类似用途洗地机》T/CAS551—2021《家用洗地机性能要求及等级添可洗地机产品进化史添可洗地机产品进化史•2016行业首创无线地面清洗机CL1509•2018行业首创吸大颗粒的无线洗地机i•2020行业首创会思考的智能洗地机芙万•2021行业首创水电长续航智能洗地机芙万2.0•2021行业首创吸尘器和洗地机2合1的智能洗地机芙万2.0Slim•2022行业独创恒压活水自清洁系统洗地机芙万3.0•2022行业首创智能空间站洗地机芙万Station主打产品主打产品主打产品主打产品饮万就掌控感而言，始终保留人的参与权，在产品设计中坚持极简操作，通过屏显、语音提示、APP智能互联等，帮助用户实时掌握设备运行情况。•2020年，添可发布了首台会思考的洗地机芙万1.0，填补了行业智能产品的空白。•2020，芙万1.0爆红之后，添可持续对产品核心技术进行升级迭代。•2021，推出行业首台实现水电长续航的芙万2.0和•2022年，推出了搭载恒压活水清洁系统的芙万3.0以及拥有八合一“空间站”技术、代表洗地机未来发展趋势的芙万Station。100多道，研发阶段200多道，用冻干、APP新体系，形成商业闭环。观点三：四大热点的背后都是跨境供应链机会，看好内贸工厂干外贸新渠道拓展：新渠道拓展：通过“跨境电商+产业带”模式推动制造业转型升级。利用数字化平台精准对接海外买家，提供适销对路产品新供给创新：依托供应链柔性、韧性和制造能力持续满足产品创新及多样化市场需求，助力企业在全球化拓展中打造产品力与品牌力数字化集约化供应链：数字化集约化供应链：依托数实融合打造数字化高效柔性供应链，持续挖掘和培育更多出口产业带隐形冠军和全球品牌合降低平台入局门槛：降低平台入局门槛：各大平台纷纷上线半托管模式，为商家在产品选择及定价策略上提供一定灵活性及自主权对商家供应链能力提出更高要求：半托管模式下商家需要强化跨境供应链管理能力，包括库存管理、高效运营、本地订单履约等供应链服务商有效协同：商家需与提供海外本土化履约解决方案的物流供应链服务商紧密配合，秉持长期主义和合作共生理念，提升供应链竞争力获取品牌忠诚：当下年轻消费者获取品牌忠诚：当下年轻消费者个性化需求明显，倾向在社交媒体上发现品牌、观看网红推荐、研究使用体验，获取品牌忠诚库存管理难：社交电商有效构建私域流量，助力商家打造爆品，库存管理需要具备快速响应能力，同时对一盘货多渠道服务提出挑战打造敏捷柔性供应链：打造敏捷柔性供应链：社交电商作为快速开拓海外市场的重要渠道，面临订单波峰波谷明显及退换货挑战，对柔性供应链提出更高要求海外仓服务创新：政策扶持驱动海海外仓服务创新：政策扶持驱动海外仓基建能力持续创新，部分海外仓，如万邑通等，不仅提供存储及一件代发等基础服务，还能提供多样化供应链解决方案如何选仓成为关键：商家需要秉持可持续发展理念，有效利用海外仓支点力量实现供应链高效协同构建供应链优势：出海商家应充分构建供应链优势：出海商家应充分利用海外仓服务，提升履约效率与质量，顺应用户体验升级趋势，构建供应链竞争优势跨境注册跨境注册买家跨境在线商品生态服务生态服务跨境代采/超级买家SaaSERP增长跨境在线交跨境在线交易规模2000亿+海外电商中小B海外电商中小B海外线下中小B中小B买家AI采购助手智能推荐日均订单日均订单数增长日均买家交日均买家交易数增长其他电商平台其他电商平台海外零售KA专属履约保障机制数据：取数时间截止2024年8月31日产业集群出海案例：脉链，产业数字化跨境服务平台成功出海增长50%轻松开启创业之路海内外工厂联营品牌案例：贸拓网TRADEHOST，成功打造定制防护箱品牌EylarSTEP6:成为北美定制防护箱首选品牌STEP4:持续扩大品类入驻线下渠道•中国防护箱顶级制造企业•为北美商场客户贴牌代工•拥有产品创新研发团队,无品牌经验•为进一步入驻商超渠道，EylarSTEP4:持续扩大品类入驻线下渠道•中国防护箱顶级制造企业•为北美商场客户贴牌代工•拥有产品创新研发团队,无品牌经验•为进一步入驻商超渠道，Eylar升级第二代产品•前期市场推广,将畅销款型增加了10个流行颜色，第一家推出彩色全系列防护箱的品牌•5个SKU拓展至100个，包括不同颜色、尺码和型号•成功申请RYGAR的防水箱海绵的北美使用和设计专利；•北美防护箱品牌市场排名TOP7，23年预计销售额1500万美金STEP5:增加定制模块发力线下渠道STEP5:增加定制模块发力线下渠道••与供应商商定适合北美文化和产品特点的品牌名–Eylar•在美国注册Eylar品牌，授权供应商合作期内在北美市场独家使用STEP1:市场调研•2022增加线上定制模块，可实现定制LOGO、定STEP1:市场调研•美国防护箱产品B2B/B2C市场规模大，适用于存放精密设备如工程笔记本，照相摄影镜头，无人机和各种长枪短枪•调研目标市场同质产品的市场批•美国防护箱产品B2B/B2C市场规模大，适用于存放精密设备如工程笔记本，照相摄影镜头，无人机和各种长枪短枪•调研目标市场同质产品的市场批发和零售价格，制定有竞争力的价格体系•根据大致使用用途选择5款种子产品上线测试STEP3:线上生态圈构建•建立E独立站•上线Amazon•建立E独立站•上线Amazon、W等第三方平台品牌店直销•2022年全年销售突破1000万美金•组合拳销售请批发折扣提供在线零售、申在线定制服务•组合拳销售请批发折扣提供在线零售、申在线定制服务,•快速收集客户反馈信息，积累客户资源在亚马逊品牌店购买了10只试用•快速收集客户反馈信息，积累客户资源Eylar升级了科学营的LOGO