传化智联：2017年半年度报告

2017201720170820172017TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释 第二节公司简介和主要财务指 第三节公司业务概 第四节经营情况讨论与分 第五节重要事 第六节股份变动及股东情 第七节优先股相关情 第八节董事、监事、高级管理人员情 第九节公司债相关情 第十节财务报 第十一节备查文件目 公司的中文简称（如有公司的外文名称（如有TransfarZhilian94516945161□适用√2016适用√2016年年报。√是□营业收入（元归属于上市公司股东的净利润（元--经营活动产生的现金流量净额（元--基本每股收益（元/股-稀释每股收益（元/股-加权平均净资产收益率2.41总资产（元归属于上市公司股东的净资产（元-2017714日公司召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于2017715日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资性房地产会计政策变更的公2017818201761216号——2017822日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网适用√适用√√适用□

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-少数股东权益影响额（税后-1号——1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项适用√1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2016适用√报告期内，公司加快了公路港城市物流中心重要枢纽及节点布局，目前公司已运营（含试运营）33366439420172017截至报告期末，易货嘀业务累计覆盖全国2420%。400326201716811190ITSAP20172017√是□同比增减-------20172017适用√

同比增减比重比重-10%√适用□

同期增减同期增减1.2212.202.920.50———5.9710.361适用√√适用□适用√29.112.92—2.39—5.17—0.58—1.72—4.94—5.80—3.84—□√1√适用□报告期投资额（元上年同期投资额（元变动幅度适用√适用√适用√5适用√6□适用√√适用□√适用□

累计变更用途的募集资金总额比例√适用□

20172017（更2016620167-2016112015920176-2017620176201732.O2O物流网络平36合未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目20171252017年度第一次临时股东大会决议通过，公司将“OTO物流网络平经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至216月3013,1257（特殊普通合伙）于206年月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔206〕626号）公司2065月0（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立13,6.72017125日，本公司召开第五届董事会第三十六次（临时）100,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过青岛传化公路港项目尚处营运初期，部分公路港项目暂未达到预期效益。20172017适用√OTO物201708222017年半年度使用情况的适用√适用√适用√√适用□10%21,60020,6002,00040,8006,5003,00078,2448,93778,964√适用□适用√20171-920171-9月归属于上市公司股东的净利润变-20171-9月归属于上市公司股东的净利润变--20171-920172017动区间（万元20161-9（万元现阶段打造传化网的关键是不断打磨智能信息系统，对接互联网、物联网技术，将供应链各环节串联，逐步沉淀生产资料与生活资料数据，为数据的价值挖掘奠定基础。在这个过程中，公司一方面将努力扩大现有的业务与产品的竞争力与市场份额；另一方面将基于传化网大系统的场景，以小团队“MVP式。2017201720172017012520170126潮资讯”网站“201720172017031020170311潮资讯”网站“20172016年度股东大会2017051620170517潮资讯”网站“2016年度股东大适用√适用√√适用□20172015202150(含非经常性损益)56.8820151112个月内不转20151136个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)620个交易日的收盘价低于201511自动延长6就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称"36620的收盘价低于发行价（201511636201511201736个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深201511怡投资企业（有限合伙36个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本20151120151120171、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（下简称相关企业）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解2015112017经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。420151120022620031020031120172017是√适用√适用√适用√适用√适用√适用√适用√适用√√适用□2016520（临时）会议和第五届监事会第二十20165203552,4732016615（临时）会议和第五届监事会第二十同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,4190377162017516日，本公司分别召开第六届董事会第一次（临时）（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348获授的72.71,9.3万份。√适用□2017（元（元（万元（元2017042017042017042017042017042017042017201704201704201704————201704交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用20172017√适用□（元（万元60%12158,435,034.13398,937,000.00240,501,965.87151.80%398,937,000.0060%股权，可进一步完善公司纺织助剂产品系列，丰富公司产品结2017、2018、2019年业绩作出如下承诺：2017会计年度完成经审计的净利润总数伍仟玖佰玖拾万圆整（小写:￥59,900,000.00）；三年累计经审计的净利润总数壹亿陆仟叁2017适用√适用√√适用□公司于207年69（临时）会议上审议通过了《关于子公司转让部分股权暨关联交易的议案》，公司将传化物流持有杭州传化货嘀科技有限公司（以下简称易货嘀）的25价格由双方协商确定，传化创享以5,0025股权。217月5日，工商变更已完成。20170613适用√适用√适用√适用√2√适用□公司对外担保情况（不包括对子公司的担保201324201308132014012015012020161020161020201610201608092016102016101220150920151208201626201611302017182017042520171820170418201718——201726——公司担保总额（即前三大项的合计为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额上述三项担保金额合计未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有违反规定程序对外提供担保的说明（如有适用√3适用√适用√□√1本次变动增减1234--1--234√适用□1适用√不适用适用√适用√适用√√适用□

--有）（8）5%10（有限合伙（有限合伙10名普通股股东的情况（如有（1010名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行－传化集团专项10投·5号结构化证券投资集合资金20172017投·6号结构化证券投资集合资金投·1号证券投资集合资金信托计101010名普通股股东之间关联关系或一10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（4）1010是√1010适用√适用√20172017适用√√适用□（股（股（股数（股量（股量（股性股票数量（股--√适用□2017051620170516201705162017051620170516201705162017051620170516201705162017051620170516（万元20131320130315201814201739日公司公告披露了《20132017（025）201731520163152017314日期间的公司债利条款的执行情况（如适用1508号021-83号德胜国际中B7层等（如适用期末余额（万元报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2017年5月19日，公司披露了2013（2016年度）--EBITDA--30%√适用□流动比率、速冻比率分别下降EBITDA62.02%，主要系本期较上年同期增加借款，相应借款利息支出增加；同时，上年同期公路46.48%适用√是√是√1-法定代表人：徐冠 会计机构负责人：杨万20172017201720173-加：公允价值变动收益（-列-列----6.（一）（二）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0法定代表人：徐冠 会计机构负责人：杨万4-加：公允价值变动收益（列--6.（一）（二）5----------4（三）12017201744（五）12（六）201720174（三）144（五）12（六）4（三）134（五）12（六）4（三）134（五）12（六）122会计年度自公历1月1日起至12月3134公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照(4)(5)公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期(2)允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将1)号——2)14号——金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；2017201720172017100万元以上（含）10%800计提比例90天以内(含91天--180天(含181天--360天（含361计提比例计提比例1年以内（含，下同1-22-33-552)2)合同逾期（天计提比例90天以内(含91天--180天(含181天--360天（含361资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。(2)组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的(1)应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。一揽子交易一揽子交易一揽子交易”公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等生的其他综合收益除外。(2)丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的时转为当期投资收益。5-0-20.00-3-0-33.33-3-0-33.33-4-0-25.00-摊销年限(年5-长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)20172017总净额计入当期损益或相关资产成本。价值进行复核。授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费20172017提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。(1)201761216201712016-16%的税率计缴；运输总包业应纳税销售额（量（[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（司）2015214%15%、70%后12%1.2%、杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司除2根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201433000440根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为F20130058的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定04-01年减按15的税率计缴企业所得税，本期正在申请高新技术企业复审，暂按15税率计缴当期企业所得税。。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为R20130011技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，215年21年减按15的税率计缴企业所得税。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为R20130038技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定216218年减按15的税率计缴企业所得税。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[0]5号）自2111月1200年2月11公司子公司成都传化公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按15的税率计缴。123适用√√适用□11122335适用√计提比例逾期90天以内(含逾期361计提比例2017201720172017217,635.14----应收账款金额前5的比例4112233--预付款项金额前5的比例车百惠（北京）中拓（福建）56项目(或被投资单位泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司7√适用□--√适用□11122334455适用√√适用□计提比例逾期90天以内(含逾期361例小,小,少的坏账准备-169,150.751113-41--84号—-----1)存货——2015年32017年91.112015年42018年125.682016年42017201720172017份有限公司(部能源公司术有限公司（车满满公司------适用√√适用□1)2)3)4)1)21)2)3)1)2)3济南(泉胜）517用精细化学品项目（二期济南(泉胜）5万吨丁二17万吨纺学品项目（期---201720171.2.（4）201720173.2）4.1.2.（2）（3）3.（2）201720.（1）4.1.2.(2201720182019202020212022-小计抵押人/抵押/抵押/抵押/ B.V.TanatexChemicalsB.v.TanatexChemicalsB.v.Chemicals(Tailand)INGBankTanatexChemicalsB.V.、TanatexB.V.、TanatexInternationalTanatexChemicalsB.V.TanatexInternationalB.V.、TanatexIPB.V.、TPCHolding、TanatexTanatexChemicalsB.v.B.V.、TPCHoldingB.V.TanatexIPB.V.TanatexChemicalsB.v.TanatexInternationalB.V.TanatexChemicals传化(香港)小计√适用□108,763,757.21时26,262,674.68浙江传化天松新材料有浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司1,17744天松新材料公司在交通银行平湖支行存入银行承兑汇票60580006,681,538.75小1-201720171-二、离职后福利-1201720172345121-1)抵押人/抵押/抵押人/抵押/抵押/抵押/ B.V.TanatexChemicalsB.v.TanatexChemicalsB.v.Chemicals(Tailand)INGBankTanatexChemicalsB.V.、TanatexB.V.、TanatexInternationalTanatexChemicalsB.V.TanatexInternationalB.V.、TanatexIPB.V.、TPCHolding、TanatexTanatexChemicalsB.v.B.V.、TPCHoldingB.V.TanatexIPB.V.TanatexChemicalsB.v.TanatexInternationalB.V.TanatexChemicals[注]抵押人/抵押/抵押/抵押/TPC B.v.、Chemicals(Tailand)INGBankTanatexInternationalTanatexChemicalsB.V.、TanatexInternationalB.VTanatexIPB.VTPCHolding、TanatexServiceTanatexChemicalsB.v.TanatexInternationalB.V、TanatexIPB.V.、TPCHoldingB.V.TanatexIPB.V.、TanatexChemicalsB.v.TanatexInternationalTanatexChemicals201320135---其他减少[注------------2017201720172017资本溢价（股本溢价调整期初未分配利润合计数（调增+，调减---------与资产相关与收益/---20172017201720171-------存货的减少（增加以“－”号填列------2--3------详见本财务报表附注五（一）39201731201731201725201725--商誉/本期公司以现金支付的方式购买杭州美高华颐化工有限公司0的股权，合并成本公允价值的确定系以坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟收购股权涉及的杭州美高华颐化工有限公司股东全部权益价值评估项目》(20778号)206年2月139,370000元，经交易各方协商确定交易价格为2270万元。持股比例20172017上海传化誉辉新材料杭州传化建筑新材料浙江传化化工科技有浙江传化橡胶有限公20172017山东传化凯岳化工有杭州传化唯迅新材料临安市南庄塑化有限浙江传化天松新材料杭州美高华颐化工有传化公路港物流有限成都传化石油销售有苏州传化公路港物流浙江传化公路港物流杭州传化运联科技有衢州传化公路港物流浙江数链科技有限公青岛传化公路港物流泉州传化公路港物流淮安传化公路港物流南充传化公路港物流长沙传化公路港物流无锡传化公路港物流杭州富阳传化物流基淮北传化公路港物流杭州众成供应链管理淄博传化金泰公路港重庆传化公路港物流沈阳传化陆港物流有宁波传化天地物流公日照传化交通公路港3]：由天松股份公司持有。6]：由成都传化公路港公司持有。(270%表决权，故将其纳入合并财务报表范围。------小杭州传化建筑新材山东传化凯岳化工杭州美高华颐化工成都传化公路港公无锡传化公路港物杭州富阳传化物流淄博传化金泰公路上海传化海江公路重庆传化公路港物沈阳传化陆港物流宁波传化天地物流杭州传化建筑新材山东传化凯岳化工杭州美高华颐化工成都传化公路港公无锡传化公路港物杭州富阳传化物流淄博传化金泰公路上海传化海江公路重庆传化公路港物沈阳传化陆港物流宁波传化天地物流传化精细化杭州传化建筑新材料有山东传化凯岳化工有限天松股份公传化富联公杭州美高华颐化工有限成都传化公成都传化石无锡传化公路港物流有杭州富阳传化物流基地淄博传化金泰公路港物上海传化海江公路港物重庆传化公路港物流有沈阳传化陆港物流有限传化汇通物宁波传化天项归属于母公司-按持股比例计算的净资产份-内部交易-对联营企业权益投资的账面存在公开报价的联营企业权益投资的公允--终止经营的净--项目归属于母公司所有者按持股比例计算的净内部交易未实现-对联营企业权益投资存在公开报价的联营企业权益投资的公允--------注：杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司系由浙江传化物流基地有限公司分立新（10%（75%权，杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有青岛传化物流基地有限公司（100%）（10%（10权。东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。(一)20172017项目11-22小计项目11-22小计20172017项目11-33小计项目11-33小计(三)截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币618,676,270.97元(2016年12月31日：人民币----（六）----80,00045采购商品/出售商品/成都传化物流基地有1]苏州传化物流基地有1]青岛传化物流基地有1]天津传化物流基地有1]浙江传化华洋化工有杭州传化科技城有限2]合20130816201708162016101420171013201304172018041720160922202009212016092220230921小20172017201720177公司于2015年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承诺：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损