卤制品企业通过体验提升顾客满意度策略研究报告

第一章前 第二章2023-2028年卤制品市场前景及趋势预 第一节卤制品：4000亿规模，稳步增长且集中度有望提升的优质赛 一、卤味历史悠久，规模4000亿，仍处于增长快车 二、休闲卤发展阶段领先佐餐卤，消费模式和单店模型差异化定 佐餐卤规模大增速稍慢竞争分散，休闲卤规模稍小增速快竞争相对集 佐餐卤相较休闲卤标准化低、加盟门槛高，回收期长但盈利更 从财务层面拆解佐餐卤、休闲卤运营逻 第二节佐餐卤：四维度齐发力，2030年行业空间有望4000 一、佐餐卤门店持续扩张，市场地域特征明显，供应链趋于成 产品：矩阵各异，定位鲜明，服务于品牌形 门店：紫燕全国化先发优势明显，其他品牌以区域性探索为 市场：长三角、川渝地区竞争激烈，其他地区前景广 供应链：自有或共享产业链，服务于公司业务开 二、未来发展：行业双位数增长，市场规模和门店数量大幅提升，龙头市占率提 远期空间：预计规模增速11%，天花板6000亿，门店有望破50万 三、格局测算：紫燕远期可拓店1.5万家，卤江南和九多肉多可破4000 第三节休闲卤：成长确定性强，持续拓展消费场 一、发展阶段：成长偏成熟，维稳待爆 二、未来空间：消费场景拓展，品牌强势扩 三、竞争格局：绝味一家独大，煌上煌、周黑鸭探索求 第四节重点公司分 一、绝味食品：龙头领跑优势明显，供应链铸就核心壁 加盟管理制度精细成 成本管控优秀，议价能力 多渠道增加品牌影响力，网络营销活动火热进 投资佐餐卤味，赋能廖记棒棒 二、紫燕食品：佐餐卤王者渠道融合求 利用行业整合时机，多渠道提升市占 渠道铸就壁垒，全渠道加速融 第三章卤制品企业通过体验提升顾客满意度策 第一节客户体验管理的作 一、什么是客户体验 二、客户体验管理的作 第二节如何通过客户体验管理提升客户满意 一、利用决策线索——提升价值的可感知 内部线 外部线 二、利用随机惊喜，提升主观感 第三节基于体验视角的消费行为意 一、应兼顾消费者在进行消费过程中的“双体验 二、通过增强消费者口碑推荐意向，吸引更多的潜在顾 第四节卤制品企业通过体验提升顾客满意度策 一、到店前的体 二、预定体 三、门头体 四、迎宾体 五、排队叫号体 六、等位体 七、叫号入店体 八、进店落座体 九、介绍体 十、注册引导体 第四章卤制品企业《通过体验提升顾客满意度策略》制定手 第一节动员与组 一、动 二、组 第二节学习与研 一、学习方 二、研究方 第三节制定前准 一、制定原 二、注意事 三、有效战略的关键 第四节战略组成与制定流 一、战略结构组 二、战略制定流 第五节具体方案制 一、具体方案制 二、配套方案制 第五章卤制品企业《通过体验提升顾客满意度策略》实施手 第一节培训与实施准 第二节试运行与正式实 一、试运行与正式实 二、实施方 第三节构建执行与推进体 第四节增强实施保障能 第五节动态管理与完 第六节战略评估、考核与审 第六章总结：商业自是有胜 第一章第二章：4000400080年代至今，卤味行业经历了行业起步期、全燕百味鸡（1989年，徐州，主要产品为由四川甜皮鸭改良的“钟记油烫鸭”）成立。209021世纪初，卤味企业陆续开始全国化布局。上游养殖业在产量、质量扩张趋势开始初露苗头。这期间煌上煌（1993年，南昌，售卖卤菜为主）、周黑鸭（1994年，武汉，为酒店供货酱鸭）、久久丫（2002年，上海，主要产品为武汉配方的鸭脖）成立。2121世纪第一个十年，工业化生产带动连锁店快速发展，区域性龙头初现。由于交营的重视程度。这期间绝味食品（2005年，长沙，主要产品为鸭脖）、留夫鸭（2008年，上海，21世纪第一个十年至今，行业涌现大量产品、渠道等创新，卤味驶入增长快车道。卤制品迈年，深圳，主打客家窑鸡）、九多肉多（2016年，新乡市原阳县，主要产品为熟食）（2017年，无锡，主要产品为酱卤肉制品）成立，煌上煌（2012年）、周黑鸭（2016年）、绝味食品（2017年）、紫燕食品（2022年）上市。5CAGR12%，我们预期未来行业将持续扩容。近年来，卤2010-2018年的快速增长，CAGR10.09%。2022年中国卤制品行业369120234051亿元，2018-202212.19%的年复合增长2018201784.6%43914年达25%2022年增速首次为负。20231848亿元。2010年-201818.64%，受疫情冲击，叠加肉鸭供需错配导致的成本激增，2018年-2023CAGR15.20%，但仍处于高速上升通道，增速总体远高于佐餐卤味。未来预计由于20232240亿元。2015年-20228.01%，2018年-2023年顶住疫情压力，CAGR9.56%。随着佐餐卤味跨区域经营模式快速发展、小作坊企业因消费者安8年左右。绝味食品和紫燕食品分别是两个细分赛道的龙头公司，20146000家，2011-2014800家，1000家左右。2022上半年，紫60002016-2021700家，按当前开店节奏与公司指引，2023-20251000家以上。佐餐卤制食品行业市场较为分散，CR55%，呈现一超多强的竞争格局。发展至今仍然存在大量市场份额由非品牌化的小型加工生产商分摊的情形，规模以上生产企业数量有限。2022年，3.10%2-5名的市占率之和。对标休闲卤制品CR37%CR34.2%，集中度有望提升。休闲卤味品牌间竞争相对佐餐卤更CR37.82%1/390%，这部设备、房租）201390万元左811.93%度等。门店选址十分重要，可通过观察人流走向决定。绝味加盟类型可分为小型店（8-10平米、包15万元左右）、中型店（10-3020万元左右）、旗舰店（3030万元左右），需通过谨慎有策略的选址10.36%22.04%0.69%，多位于人流量高的地段，2.12%，105万元。佐餐卤味门店以紫燕为例，初始投资高，回收期长，但进入稳定期后销售额和净利绝对值更高。佐餐卤的初始投资（剔除租金）27.2万，休闲卤的初始投资（剔除租金）17万左右，佐餐卤的资产稍重于休闲卤，加盟门槛更高。按休闲卤门店2013平方米来测算，对比休闲卤的坪效（4.3万/平方米），佐餐卤的坪效（7.69万/平方米）78.8%14个月，投资加盟门店的161~3100万元左右，约为绝味的1.16811.5%17卤的畜类产品收入只占一小部分，2019-2022年绝味畜类产品营收均只占鲜货类产品营收的4~5.5%90%。2020年煌上煌禽肉产品营6.178.34%。202130%以上，202225.6%28.2%。由于佐餐卤刚需属性比休闲5.98%20222.93%的绝味。于休闲卤：20221.37亿，而煌上煌、绝味、周黑鸭三家休闲卤味公司的销售3.19亿、6.45亿、9.31亿。我们认为而紫燕受益于经销为主、买断式的间2021年还有所下降，主要源于疫2019年以来稳定下降，而绝202221.27亿元，集中度达59.04%。绝味的供应商集中度较高，前五大供应商采购额占比约为其他公司的两倍。绝味供应16家，大宗原料（鸡、猪、水产等）和常规原料（素制品）2~3家供应商。同时，采购规模大且集中，保证了公司对上游有较强的议价2022年的广告及推广开支为0.38亿元，公司以全渠道覆盖消费者的战略作为指引，实现了多场景下的消费者覆盖，加大了外卖第二节佐餐卤：四维度齐发力，20304000紫燕百味鸡主打产品“夫妻肺片”349成的营收，其中夫妻肺片作为王牌明星产品，引流效果出众；整禽类产品也作为消费者喜爱的“下酒菜”30%——两者撑起了紫燕食品营收的半壁江山。2019-2022CAGR10.77%GR12.66%，包括五香牛肉和飘香CAGR17.88%，是四个品类中增长最快的品类。100%菜的主攻方向仍在批发方面。紫燕核心竞争定位在川味和凉拌菜，尤其在国内餐饮端的预制菜方面，凉拌菜是弱项，公司以此切入布局。SKU50+肉品、60+凉菜、油30SKU，形成了人无我有的战术优势。但同时劣势也慢慢浮现：其一，SKU庞杂，涉及到生产、仓储、损耗、管理等诸多问题，工厂和门店压力都会增大；其二，SKU众多且部分产品需要现场加工，意味着门店要大、员工数量要多，8-10人，经营成本随之攀升；其三，爆品难得，无法产生导流价值增加品牌溢价。20215649.5万元，主要是给40种，涵盖家庭佐餐、休闲娱乐、节庆送礼等多种消费场景。其中，拌菜包括招牌廖记2023年新开店和存量门店数遥遥领先。20232022年有所回落，但仍在千家以上。九多肉多、卤江南、留夫鸭、廖记棒棒鸡分别开371/253/141/89家，其中卤江南的新开店数连续四年稳定增长。佐餐卤制品竞争仍以区域性扩张紫燕百味鸡开店步伐势不可挡，是目前佐餐卤味唯一初步实现全国化的企业。2000年，紫燕年，紫燕开始拓展华中市场，在武汉、芜湖开设生产工厂和直营门店。2012年，紫燕百味鸡打开31228个，其中低线城市占比高：13.88%、35.88%、22.84%、17.17%、6.93%、2.93%。九多肉多深耕河南市场，积极探索周边区域。公司扎根河南市场二十余202018聚焦锁鲜酱卤肉制品，进军预制菜领域，有望突破区域限制，成为冲出河南地区的又一筹码。882家。主要进军华东地区，价20%6346家，同时在广1120803000元，35元左右，且门店点位多选择在社区和农贸市场。留夫鸭扎根江浙沪市场，先聚焦后扩3公里范围。紫燕采购端：1）各类采购活动金额及占比受市场价格波动影响，但总体较为稳定。2021年公2020年度平均单价均有所下降；除猪2021年度平均单价均有所上涨。紫燕采购端：2）公司结合业务需求调整采购标的。2021年度，受市场供需及成本变动影响，禽类产品及牛类产品的市场价格进一步上涨，紫燕产能端：1）20195家，建立了宁国、武汉、连2022338001060085006900620020232亿9.0812,112平方米。九多肉多生产经营模式完善，融资升级供应链。2021A轮融资，资金用150余辆冷藏保温车，生产车间实现了自动化和智能化的应用和布3000吨肉制品立体冷藏4条自动化卤煮生产线、1条智能化包装分拣流水线。目前，卤江南生3040吨，为上海、无锡、南通等地区的门店供货。留夫鸭与温氏佳11%