2024年业务员管理规章制度样本（二篇）

第5页共5页2024年业务员管理规章制度样本第六章业务员请假与出差管理规定第六条请假管理业务员每月请事假累计不得超过三天。若事假超过此限，一律视为旷工处理。旷工一天将扣除____元工资，且当月旷工累计超过____天的，公司有权单方面解除劳动合同。如遇特殊情况需请事假，业务员应提交书面情况说明，报请上级主管审批。请病假时，需提交相关病历作为凭证。第七条特殊优待假期为表彰优秀业绩者，公司将根据其贡献给予特殊优待假期，具体假期时长由公司视情况而定。第八条出差管理业务员因工作需要出差洽谈客户时，必须提前向上级主管提交出差申请，并获得批准后方可出行。出差期间，业务员需制定详细的工作计划，并报上级主管备案。关于出差旅费的报销办法，请参照后续章节《账款与费用管理制度》中的相关规定执行。第七章账款与货物管理制度第一条账款回收业务员每日从财务部门领取“收款账单”，并于当日下班前将已收回的账款（无论是现金还是支票）交给出纳，同时与财务部门核对剩余的“收款账单”数量是否一致。业务员在收回账款后，方可凭此开具发票。若因业务需要无法在当日下班前返回公司，业务员应于次日与财务部门完成“收款账单”的交接，并重新领取新一天的账单。第二条欠款管理若客户因故不能及时支付款项，业务员需向客户索取“签收单”或借条作为凭据，其上应明确注明未付款项并由客户签字盖章。业务员需将此凭据交回财务部门存档，并自行保留复印件备查。第三条坏账准备金制度为增强业务员的自我保护意识和防范能力，公司特设立“坏账准备金”制度。每月从业务员工资中提取____元作为个人坏账准备金。若年度内未发生坏账问题，公司将全额退还准备金并给予适当奖励。一旦发生坏账，首先由业务员负责追讨；若追讨无果，公司将通过法律手段解决，并承担一半诉讼费用；若“坏账准备金”不足支付一半诉讼费用，差额部分将从业务员工资中扣除。若最终确认为“死账”，则由业务员承担全部损失，但诉讼费用仍由公司承担。（注：此条款可根据实际情况进行调整或取消。）第四条回款时间每月____日下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意拖延至下月。一经发现，将从工资中扣除____元作为处罚。第五条暂收账款管理公司坚持“出货见款”的原则，但考虑到非人为因素可能导致客户暂时无法支付款项的情况，业务员需在客户签收货物后及时向财务部门提交“签收单”或借条作为凭据，并报请上级主管备案。在此期间，业务员应主动提醒并催促客户付款；若超过十天仍未收到款项，应与上级主管协商制定追款方案。第六条出差旅费报销为提高业务员出差洽谈业务的效率并遏制不必要的出差行为，公司特制定以下报销规定：以签单为基准，未签单者不予报销旅费；签单成功者按交通总费用的____%报销（不超过签单金额的____%），超出部分按____%支付给业务员。第七条业务招待费报销业务招待费的报销同样以签单为基准：未签单者不予报销；签单成功者按实际消费数的____%报销（不超过成交金额的____%），超出部分按____%支付给业务员。（注：为避免虚假报销行为的发生，公司可根据实际情况设定报销限额和次数限制。）第八条货物管理制度为便于业务员与客户洽谈时展示产品，公司实行货物出借制度。业务员可从仓库借出货物并开具借条作为凭证；所借货物必须在两日内归还且不得有破损；如有破损则需由业务员按价赔偿。第八章客户关系管理办法第一条客户关系重要性业务员应深刻认识到客户是公司生存和发展的基石，因此必须高度重视客户关系的维护工作。第二条客户资料管理业务员每月需详细整理新增客户的资料（包括姓名、地址、实力或规模、关系网等）并填入“客户档案”中；同时需复印一份交予公司备案以便统一管理。第三条客户回访制度业务员应养成定时回访客户的习惯并记录回访内容；上级主管将不定期检查回访记录；如发现未记录或记录不全的情况将处以____元罚款以示惩戒。第四条公司支持公司将全力支持业务员与客户的洽谈工作并提供必要的协助和便利条件以确保业务顺利进行。第五条客户投诉处理业务员在处理客户投诉时应保持冷静和耐心并仔细倾听客户的诉求以显示对客户的尊重；同时应积极寻求与客户的沟通之道并切实考虑解决客户的疑问或困扰以确保客户满意度的持续提升。2024年业务员管理规章制度样本（二）第六条业务员的请假管理规定一、业务员每月请事假累计不得超过三日，超出部分将视为旷工处理。二、旷工一日将扣除相应金额（具体金额待定），且当月累计旷工超过指定天数（具体天数待定）时，公司有权单方面解除劳动合同。三、对于事假申请存在特殊情况的，需提交书面情况说明，并报请上级主管审批通过后方可执行。四、请病假需同时提供正规医疗机构出具的病历证明作为依据。第七条优秀业绩者特殊优待假期为表彰业绩突出的业务员，公司将根据其贡献程度给予特殊优待假期，具体假期时长将由公司根据实际情况决定。第八条业务员出差管理规定一、业务员因工作需要外出洽谈客户时，必须提前向上级主管提交出差申请并获得批准后方可出行。二、出差前需制定详细的工作计划，并报请上级主管备案以便监督执行。三、关于出差旅费的报销流程，请参照后续章节《账款管理制度》中的相关规定执行。第四章账款与货物管理制度第一条账款回收与核对一、业务员每日需从财务部门领取“收款账单”，并于当日下班前将已收回的账款（现金或支票）交至出纳处进行核对，同时确认剩余“收款账单”的数量是否准确。二、业务员在收回账款后，方可凭此开具相应发票。如遇特殊情况无法在下班前返回公司，可于次日与财务部门完成“收款账单”的交接并重新领取新一天的账单。第二条客户未付款项处理若客户因故未能及时支付款项，业务员需收集客户的“签收单”或借条作为凭证，并确保凭证上明确标注未付款项及客户的签章。随后，业务员应将此凭证交回财务部门存档，并保留复印件以备查。第三条坏账准备金制度为增强业务员的责任心与自我保护能力，公司特设立“坏账准备金”制度。每月从业务员工资中扣除一定金额（具体金额待定）作为准备金。若年度内未发生坏账情况，公司将全额退还准备金并给予适当奖励；若发生坏账，则首先由业务员负责追讨；若追讨无果需采取法律手段时，诉讼费用的一半将由坏账准备金承担；若准备金不足则从业务员工资中扣除；若最终确认为“死账”，则由业务员承担全部损失但诉讼费用仍由公司承担。（注：此条款可根据实际情况进行调整或取消）第四条回款时间规定每月指定日期（如XX日）下午四点为当月最后回款时间。业务员需确保在此之前将所有已收款项交回财务部门，严禁故意拖延至下月处理。一经发现违规行为将从工资中扣除相应金额（具体金额待定）。第五条暂时未收款项处理公司坚持“出货见款”的原则要求业务员及时收款但考虑到部分非人为因素导致的暂时无法收款情况业务员需在客户签收货物后收集相关凭证并报请上级主管备案同时积极跟进催款工作。若超过十天仍未收到款项则需与上级主管协商制定追款计划。第六条出差旅费报销规定为提高出差效率并遏制不必要的差旅支出特制定本规定：以签单成功为前提未签单者不予报销差旅费；签单成功者报销其交通总费用的一定比例（具体比例待定）且不超过签单金额的指定比例（具体比例待定）；若超出该比例则按调整后的比例支付给业务员。（注：此条款需结合公司实际情况进行灵活调整以避免滥用现象发生）第七条业务招待费报销规定同样以签单成功为前提未签单者不予报销业务招待费；签单成功者报销实际消费金额的一定比例（具体比例待定）且不超过成交金额的指定比例（具体比例待定）；若超出该比例则按调整后的比例支付给业务员。（注：为避免成本增加建议设置限额限量等控制措施以防止滥用现象发生）第八条货物出借管理制度为支持业务员谈判工作公司实行货物出借制度允许业务员在需要时从仓库借出货物进行现场展示但需在两日内归还并确保归还货物完好无损否则需按价赔偿损失。第五章客户关系管理办法第一条客户关系维护意识业务员应深刻认识到客户是公司发展的基石和动力源泉因此必须高度重视客户关系的维护与拓展工作。第二条客户资料管理业务员需定期整理新增客户的详细信息包括姓名、地址、规模实力及关系网络等并将其录入“客户档案”中同时提交一份复印件至公司备案