2024年以旧换新专题报告-GFK

把握以旧换新政策红利顺势而为促进家电消费何忠清以旧换新以旧换新 新政下的市场反馈历史回顾与未来展望 今年以来，经济总体运⾏平稳，外贸恢复增⻓，消费端贡献回落国内主要宏观经济指标表现最终消费⽀出对GDP同⽐增⻓率GDP⼯业增加值房地产开发投资社会零售总额2024年3⽉推出的《推动⼤规模设备更新和消费品以旧换新⾏动⽅案》，落实细则仍由各省市⾃⾏制定，其实施结果与消费者参与度皆有限中国家电整体市场规模（亿⼈民币）2024上半年消费者对以旧换新的认知是否参加过2024家电以旧换新活动%（N=3500）是否知道2024年家电以7是否参加过2024家电以旧换新活动%（N=3500）是否知道2024年家电以7请问您知道2024年国家推出了家电以旧换新的政策吗？（单选）/请问您是从哪⾥知道的这项政策/活动？（复选）/请问您是否了解今年国家出台的家电以旧换？（？（下半年政策加码、措施细化，补贴资⾦明确多数由中央承担；燃⽓灶、空调、洗⾐机等⼀级占⽐较⼤的品类，预计将最为受益24年7⽉颁布《关于加⼒⽀持⼤规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》乘用车置换更新,家电产品和电动自行车以旧换新,旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,促进智能家居消费等别国债资金,(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)第(三)、(五)、(七)、(八)、(九)条涉及的支持资新24H1线下家电市场⼀级、⼆级能效占⾃⾝销量份额⽐机覆盖全⾯化覆盖全⾯化数字便利化渠道⼀致化实施渐进化另外国家正加⼒推出⼀揽⼦增量政策，加⼤宏观政策逆周期调节，扩⼤国内有效需求，推动经济持续回升向好•降低存款准备⾦率和政策利率，•…•降低存量房贷利率，统⼀房贷最房地产房地产增量政策股市⽀持上市公司并购重组，稳步推进公募基⾦改⾰•…•结合⼤规模设备更新和消费品以育数字消费、绿⾊消费等新型消•…2024以旧换新2024以旧换新2新政下的市场反馈3历史回顾与未来展望2024年家电市场承压，新⼀轮以旧换新实施后市场出现抬头2024年纯家电市场销额同⽐增速⽉度趋势（%）国-国-------------------⃞2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08整体市场线下市场线上市场1-8⽉多数主要家电品类增⻓平缓或停滞，以旧换新实施后效果⽴竿⻅影，线上增⻓尤为明显2024年1-8⽉主要家电品类销额增速（整体市场）洗⾐机洗碗机嵌⼊式⼀体机油烟机净⽔设备热⽔器燃⽓灶清洁电器咖啡机空⽓净化器美发系列电饭煲电动剃须⼑ 2024年36-39周（9.2-9.29）以旧换新核⼼家电品类销额增速以旧换新并⾮简单的以价换量，⽽是有效带动品质升级以旧换新核⼼家电品类促销期价格趋势彩电：超⼤尺⼨与MiniLED份额显著增⻓，占据市场主流≧75”电视在线下市场表现线下≧75”电视尺⼨规模变化额份额额同比超⼤尺⼨(额份额额同比超⼤尺⼨(尺⼨≥75”)20232024M01-M082024W36-98&100"98&100"85&86"75"MiniLED电视在线下市场表现线下MiniLED电视中主⼒尺⼨规模变化MiniLED电视在线下市场表现额份额额同比20232024M01-M082024W36-W39额份额额同比20232024M01-M082024W36-W3998"&10085"&86"75"65"55""空调：⼤挂与⼤柜的份额持续扩张，其背后是⼀级能效在“政策+市场”双轮驱动下的持续渗透线下主要匹数额份额变化趋势线下1.5P挂机与3P柜机内部各能效等级额份额变化额份额2023W36-W392024W36-W394P及以上柜机u3P柜机功能划分数码产品：线下台式电脑与线上笔记本受政策刺激明显，平板电脑不同省份间定义差距⼤，⼿机多数省份不列⼊补贴⺫录2024年36-38周（9.2-9.22）以旧换新数码品类销额同⽐增⻓各省市以旧换新政策针对数码产品的覆盖范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2024以旧换新2024以旧换新2新政下的市场反馈3历史回顾与未来展望时隔⼗余年，中央再次出⼿提供专项资⾦促进消费，彰显坚定决⼼家电补贴政策历史回顾（由中央牵头，有专项资⾦⽀持的具体补贴政策）以旧换新(家电)24年7月公布,截止至24年底直接补贴消费者,零售渠道执行直接补贴消费者,零售渠道补贴资金拨付给生产企业,生产企业间接兑付支付立减,发放实名代金券等中央财政(承担80%)+地方财政(承担20%)原则由中央财政(承担90%)+地方财政(承担10%)10类:彩电,冰箱(含冰柜),手机,洗衣机,空调,电脑,热水器,微波炉,电磁炉,摩托车5类:电视机、冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、电脑10类:空调,冰箱,洗衣机,彩电,高效照明,燃气热水器,电脑,高效电机12类:空调,冰箱,洗衣机,彩电,高效照明,燃气热水器,电脑,高效电机,配电变压器,水泵,通风机,压缩机8类:空调、冰箱、洗衣机、彩电、电脑、(新增鼓励地方性品类补贴,针对酒店的电视终端补贴)补贴规模1500亿元,与乘用车、电动自行车、公交车、农业机械等共同享有(预计家电补贴200亿元)10年前，国家推出较⼤规模家电补贴时，市场有着良好反应，但当下补贴周期缩短且多数品类已基本完成普及，效果有待乐观观望2007-2014社会零售趋势与家电零售市场趋势，及各年补贴情况历次补贴使⽤情况。补贴金额(亿元)以旧换新(第一次)l从历史数据分析，新政策对于24年下半年家电市场会带来⼀定增⻓，但对于全年只能起到托底的作⽤。相较前⼏轮，新政策在补贴对象。补贴金额(亿元)以旧换新(第一次)主要家主要家电百户拥有量(台)4,3704,8005,2156从消费者调研来看，⽤户对以旧换新的认知仍处于初级阶段，安全意识的培养并⾮朝⼣之功；家电以旧换新机会并不是⼀蹴⽽就，⽽是缓慢释放*根据GfK新⼀期消费者信⼼调研，6成的消费者并不知道⼤家电的使⽤年限，4成消费者仅会在产品损坏或者搬新家的情况下更换家电⼤家电使⽤年限认知%（N=3500）38主要大家电人民网&相关条例发布的家电保质期《燃⽓⼯程项⺫规范》（GB55009-2021）《储⽔式电热⽔器的安全使⽤年限》《GB17905－1999》《家⽤和类似⽤途燃⽓器具安全技术规范》（GB25034-2010）？（？（消费刺激恰当其时，本轮政策品类覆盖更⼲、补贴⼒度更⼤、购买流程更便利总结短期市场已初⻅成效，以旧换新带动品质升级总结03⻓期效果待乐观观望，⻛物⻓宜放眼量关注GfK关注GfK官⽅微信获取最新⾏业洞察“GfK市场洞⻅”⼩程序海量数据，等您来拿！