2024年保险业务员个人年终总结参考模板（二篇）

第3页共3页2024年保险业务员个人年终总结参考模板本人深感荣幸，得以加入银保/个贷保证险部这一充满活力与凝聚力的团队。在过去的一年中，本人在公司领导的悉心指导和同事的鼎力支持下，不断在工作中学习，交流中成长。现将一年的工作学习及思想状况作如下总结，以期在新的一年中取得更大的进步与提升。今年____月，本人由营销服务部转入本部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。尽管非车险业务于我并不陌生，但非车险业务的出单工作却是全新的挑战。在团队成员的耐心指导与热情帮助下，我仅用两天时间便基本掌握了录单工作，现已能在短时间内高效完成录单、出单任务。个贷保证保险作为无抵押小额贷款担保业务，对业务熟练度和责任心均有极高要求。为减少逾期客户给公司带来的利益损失，我严格把控每一个风险点，如出单前仔细核实客户资料、银行流水信息及其他相关信息，并将存在的问题及时反馈给面谈经理。同时，通过电话提醒服务，协助客户了解还款情况，确保客户按时还款。逾期客户催收工作则通过有效沟通，了解客户逾期情况，为后续工作提供有力支持。此外，我还负责客户档案的管理工作。档案管理工作服务于业务、领导、机关及客户，我始终恪守职责，以严谨、认真的态度对待每一项工作，确保档案资料的完整性和规范性。经过团队共同努力，现已初步实现档案管理工作的规范化，为今后的档案查询和管理提供了便利。对于未来的工作，我提出以下几点要求：一是严格自律，认真履行岗位职责，严格遵守公司各项规章制度；二是通过日常工作积累经验，利用业余时间学习公司业务，不断提升自身业务技能；三是积极参加公司组织的各项学习、培训活动，努力提高业务工作能力和水平。回顾过去一年的工作，我深感收获颇丰，不仅接触到了许多新事物，也学到了许多新知识、新经验。在新的一年中，我将继续努力工作，为公司创造更大的效益贡献一份力量。2024年保险业务员个人年终总结参考模板（二）今年，我们保险公司在全体员工的共同努力和进取中，实现了业务的显著拓展和内部管理的显著提升，同时也成功塑造了公司的优质形象。我们秉持强化内在素质，塑造外部形象的策略，通过全公司的团结协作和不懈拼搏，正逐步将公司建设成为一家卓越的业界典范。回顾过去一年的工作，我们有以下几点总结：1.在个人保险业务领域，我们遵循年初设定的总体战略，以团队建设为核心，强调培训，强化增员，确保业务的稳定和健康发展。我们步步为营，成绩逐步提升，成功实现“首季开门红”。随后，我们积极参与省公司的____活动，全体员工和营销员以饱满的热情、高度的责任感和必胜的决心，取得了优秀的竞赛成绩，也在省公司中荣获小组胜出奖。在全年个险保费和增员率普遍下滑的市场环境下，我们继续保持稳健增长。2.在团体保险业务方面，我们抓住市场机遇，大力开拓渠道业务，如“绿色救助”、“小额信贷”和“建工险”等，均已步入良性发展的轨道。我们成功与续签了“职工团体商业医疗保险合同”，为公司带来了显著的社会效益和影响力，为可持续发展奠定了坚实基础。意外险业务规模迅速扩大，赔付率持续下降，即使在其他保险公司业务增长停滞或下滑的情况下，我们的意外险业务仍实现了大幅增长，市场占有率进一步提升。3.在银行保险领域，面对激烈的市场竞争，我们加强了对银行客户经理的综合素质培训，强化渠道管理和维护，优化了银行渠道架构，推动了银行保险和小额信贷险业务的健康发展。在费用减少的挑战下，我们仍完成了____万元的业务目标，顺利完成了省公司下达的任务。4.在续收业务上，我们增强了客户服务专员的技能训练，实施区域化管理，加强银行代收知识的培训，从而持续提升当期达成率。我们各项指标均达到省公司和市公司的考核标准，在省公司组织的“争先创优”活动