波士顿：中国银行中行战略－ 未来五年的主战场

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-1--PAGE2 -Top-Top6-Other-Hong--OverseasDomesticmarkets(whereBOChasanOverseasbranch)

>家庭月收入介于6,0001万元人民币的零售客户，约占<

-PAGE7第第页59-6768-8734-4921-3350-588-20第第页59-6768-8734-4921-3350-588-20-PAGE10业和高端零售客户(1)是重点客户群(1)

中国及各主要海外市场规模和增长(1)（2002 (1)海外市场总收入市场规模（通过贷款总额估算）乘以估计的利差；海外市场的增长率根据其GDP增长率估计得出总

六大省市六大省市 -PAGE15

大众+富有+ 2008年税前2008年税前（拨备后中产+2002-2008利润(1 ) 中产+(1)税前营运利润（拨备后均增长率

人民币存/占2008年市场总占收入增收入的比 长的比

外币存/外币存/ -PAGE18税前资产税前资产备后)2002-2008利润(1 资料来源：中国❹融年鉴、各种分析报告；BCG分析净收入/净收入/非利息收入/(2002)（2008预测

在大/中

(1)42-5142-5159-6768-8734-4921-338-2050-58国内市场的主导地位：零售和公司业务的平衡：强有力的零售地位对于长期制胜十分重要，平衡了公司业务较大的利润个人银行业 消费贷 按揭贷 信用 商业贷 港元定息债 汇 中行恒 渣 东 港713713前2位–这在中国同样适用资料来源中国人民银行中国❹融年鉴中行内部数据BCG 示例：花旗银行在泰国的市场份额

存

(1)资料来源:贷币与银行杂志，各类报告，BCG20032003–除日本外)银团贷款–安排行启动 促进恢(1)总回报基于年度股东总回报，以86年12月的总回报为100（拨备后

企 富

2002-2008利润(12002-2008利润(1零 公(1)税前收入利润（拨备后11为客户提供个性化2提供综合性产品(%)(%)所有调 使用过客 资银全方位服务银行(2)在投资银行 全方位服务银行(2)正在股票和债券资本withI-bankMarketwithI-bankMarket资料来源：BrendanWoodInternational摩根大通投资者报告BCG

目标应为在各业务领域至少15%第第页59-6768-8734-4921-338-2050-58

集 建 建

2 农 农

农 农(1)中行集团包括中行中国，中银香港中银国际和中行其他海外分支。工行集团包括工行中国，工商亚洲和工行其他海外分支资料来源:中国人民银行;中国❹融年鉴;公司年报;BCG分析长率

2002年市场收入，500各种分析BCG2002年市场收入，500曼谷 马来西亚□✦

省分行数量(

广东人民币人民币+第四 更

(1) -PAGE46

北 江 广 江 上

北 浙

(0208年均增长率

<

>15>15市场份额

8.8%

(0208年均增长率

国内资❹和交易-PAGE52

100760100760香港(1第3100760第3100760高端零售第3(1)中行香港和中行澳门，中行在当地市场处于第1或第2(3)

第第页59-6768-8734-4921-338-2050-58为1020;家庭月收入为6000到10000879;家庭月收入高于10000的样本数量为534）；客户访谈员工

管理人员和前台操作员工都对现有的激励机制资料来源中国❹融年鉴BCG成本收入比

53%

61%

51%55%57%

52%52%56%

ICBCSHBOCBOCICBCJPMICBCSHBOCBOCICBCJPMB中银国际中银国际/中国银行国内业务/综合的IT/IT/1.缺乏为不同客户群量身定制的1.缺乏为不同客户群量身定制的为不同客户群量身定制的网点/分支网络//品牌/营销/3.2.中国银行正积1.1.缺乏为不同客户群量身定制的1.缺乏为不同客户群量身定制的2.中国银行正积营销/

优先 关键差3.3.根据不同客户群量身定制的网点/

第第页59-6768-8734-4921-338-2050-58

份

--PAGE62力力

-PAGE65 其它海外当针对重点细分市场的所有产(1)海外当地业务只加了一半阴影，因为中行应当集中于支持中国国内业务的海外业务（而不是单独发展海外当地业务

112位3位4-PAGE78(自我发展或通过收(自我发展或通过收3Now-In5yearsIn15yearsIn30years现在-Now-In5yearsIn15yearsIn30years第第页59-6768-8734-4921-338-2050-58结构（人员与投资1.切实可行233-6

3-6个

3-6个

3-61. 小康客户（大公司*）

(分支机构，中心等）(中心，公司客户中心(1)(2)网上（3）自动取款机1.2.2.

5. BCG建议,初期的指导委员会由排名前6的省级分行的总经理和总行内的5.

）

新产品新产品

新产品新产品

-83-PAGE94经营网络：(1)经营网络：(1)(2)新渠道：(1)(2)

产品/新渠道：(1)新渠道：(1)(2)大型企业中心(和市级分行新的客户关系模式(专员、操作、风险

定义新的角 技产品/第第页59-6768-8734-4921-338-2050-58

(1)

目标应为在各业务领域至少15%

其它海外当针对重点细分市场的所有产(1)海外当地业务只加了一半阴影，因为中行应当集中于支持中