中国光电子材料行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品光电子材料精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品光电子材料智研产业百科·产业研究第一站/光电子材料/实用的产研百科工具光电子材料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 21、主管部门和监管体制 22、行业相关政策 2三、发展历程 4四、行业壁垒 51、技术壁垒 52、资金壁垒 53、渠道壁垒 5五、产业链 61、行业产业链分析 62、行业领先企业分析 7（1）安泰科技股份有限公司 7（2）天通控股股份有限公司 8六、行业现状 9七、发展因素 101、有利因素 10（1）市场需求增加 10（2）技术不断创新 10（3）国家产业政策的大力支持 102、不利因素 10（1）市场竞争加剧 10（2）供应链风险 11（3）环保政策趋严 11八、竞争格局 12九、发展趋势 13一、定义及分类光电子材料是在光电子技术领域应用的材料。其具有吸收、产生和控制光子和电子的能力，能够在光子和电子之间转换能量，从而实现光电信号的转换和处理。目前，光电子材料主要分为光学功能材料、‌激光材料、‌发光材料、‌光电信息传输材料、‌光电存储材料、‌光电转换材料、‌光电显示材料和光电集成材料等。二、行业政策1、主管部门和监管体制光电子材料行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其主要负责拟定新型工业发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定行业的法律、法规，发布相关的行政规章；制定行业技术标准、政策等，并对行业发展进行整体宏观调控。中国光学光电子行业协会为行业自律组织之一，主要负责在全国范围内开展光学光电子行业调查，组织业内信息和技术交流，举办展览会及专题研讨会，出版行业刊物及名录，推动行业内技术创新及技术进步。此外，中国半导体行业协会、第三代半导体产业技术创新战略联盟等也是光电子材料行业主要的自律性组织。2、行业相关政策光电子材料不仅在信息产业中扮演关键角色，‌还在能源、‌医疗、‌通信等多个领域有着广泛的应用。‌因此，我国政府制定了一系列光电子领域发展政策，加大对光电子材料研究与开发的支持和投入力度。如2023年8月，工业和信息化部等部门发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，其中提出面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。在该政策的作用下，光电子材料发展速度将进一步加快。三、发展历程从发展历程来看，中国光电子材料行业发展历程可分自主探索期、开放发展期、加速创新期、高速发展期等四个阶段。1970-1989年，光电子材料行业处于自主探索期。这一阶段行业技术基础较为薄弱，主要依赖国内科研力量和自主创新能力进行技术探索和开发。1990-2000年，境外先进工艺、设备流入中国，行业进入开放发展期。中国光电子材料行业开始吸收和引进国外先进技术，进行技术消化和吸收，逐步提升自身技术水平和生产能力。2001-2010年，中国陆续出台多项政策文件，积极推动光电子领域发展。各企业开始加大研发投入，提升自主创新能力，推动产品升级和技术进步。2010年至今，随着5G等通信技术的兴起和光通信、光显示等应用领域的不断扩大，中国光电子材料行业迎来了前所未有的发展机遇。行业市场规模不断扩大。四、行业壁垒1、技术壁垒光电子材料行业涉及多项高新技术，包括光学、电子学、材料科学等多个领域，技术复杂度高且不断创新。新进入者需要投入大量资源进行技术研发，以掌握核心技术和生产工艺。此外，行业内领先企业通常拥有大量的专利和技术秘密，这些知识产权构成了行业的技术壁垒。新进入者需要绕过或支付高昂的专利使用费，才能进入市场。2、资金壁垒光电子材料行业需要持续投入大量资金进行技术研发和产品创新，以保持竞争优势。新进入者需要承担高昂的研发费用，增加了其进入市场的难度。同时，在生产运营过程中，企业需要垫付较多流动资金以保证基础原材料的稳定供应和产品的顺利生产。此外，企业还需要投入大量资金购买生产设备、扩大生产规模等，这些都需要强大的资金支持。3、渠道壁垒光电子材料被誉为信息时代的“基石”，在5G网络、‌集成电路、‌新型显示等产业链中发挥着至关重要的作用。因此，其下游客户涉及各个领域。各领域品牌客户对产品安全、产品质量、售后服务等方面均有较高的要求，厂商需要经过严格的审厂验收、样品试验确认等审核流程，各环节合格才能确定为其供应商。因此要求光电子材料生产企业在本行业有较长的运营经验及良好的企业口碑，故新进入企业不易替代行业原有企业，从而使光电子材料行业形成一定的渠道壁垒。五、产业链1、行业产业链分析从光电子材料行业产业链来看，上游主要包括合金、碳化硅、砷化镓、光引发剂等原材料，这些原材料直接影响光电子材料的生产供应，对行业发展具有重要影响；中游是指光电子材料的生产制造；下游是指光电子材料主要应用领域，包括光电通信、光电显示、光电存储、光电传感等众多领域。其中，光电通信是当今信息传输领域的重要技术应用，而光电传感则在环境监测和医疗诊断等领域发挥着重要作用。2、行业领先企业分析（1）安泰科技股份有限公司安泰科技股份有限公司成立于1998年，是国内领先、国际一流的难熔金属材料供应商，专注于钨、钼、钽、铌、铼等极端高温材料的研发及应用。这些难熔金属材料可广泛应用于高纯石英、单晶硅长晶、蓝宝石长晶、MOCVD（外延生长技术）设备、半导体离子注入、电子封装和热沉、钨钼靶材等半导体及半导体设备，是半导体领域的关键核心材料和部件。近年来，公司持续推进产业结构调整、资产结构调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，使得公司经营业绩不断增长。据统计，2019-2023年安泰科技营业收入持续上涨，归母净利润除2020年外整体保持增长趋势。2024年第一季度，公司营业收入同比下降10.27%至18.91亿元；归母净利润同比上升2.46%至0.79万元。（2）天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备）研发、制造和销售。在压电晶体材料方面，公司主要从事铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的研发、生产和销售。其中铌酸锂具备大透明窗口、低传输损耗、良好的电光、压电、非线性等物理性能，以及优良的机械稳定性等，是用作光子集成的最佳材料。近年来，公司不断加强技术创新，铌酸锂产品质量已达到世界领先水平。从企业经营状况来看，2019-2022年天通股份营业收入和归母净利润均保持上升趋势，2023年公司营业收入及归母净利润又逐渐下降，这主要受市场需求影响，公司光伏设备业务、磁性材料制造业务与电子部件制造与服务实现销售收入较上年同比均有减少。2024年第一季度公司营业收入同比下降6.92%至8.44亿元；归母净利润同比下降48.96%至0.44万元。六、行业现状近年来，中国光电子器件产量整体波动较大。2023年在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，中国光电子器件产量逐渐回升。据统计，2023年中国光电子器件产量达到14380.5亿只，同比增长33.11%。2024年1-6月产量达9173.4亿只，同比上涨25.1%。值得注意的是，光电子材料作为光电子器件的关键组成部分，在光电子器件中发挥着至关重要的作用。因此，光电子器件产量的提升直接拉动了光电子材料的市场需求。七、发展因素1、有利因素（1）市场需求增加随着智能城市、太阳能发电、新能源汽车等新兴行业的蓬勃发展，光电子材料的需求呈现持续增长的趋势。这些行业对高性能、高效率的光电子材料有着迫切的需求，从而推动了光电子材料市场的不断扩大。如在智能城市方面，智能城市中的智能照明、智能安防、智能交通等系统都需要高性能的光电子材料来支持其运行。此外，5G技术的普及和数据中心建设的加速，对高速、大容量、低延迟的光电转换模块的需求也日益增长，进一步推动了光电子材料市场的扩大。（2）技术不断创新近年来，随着行业内企业不断加强研发投入，光电子材料生产技术不断提升。通过改进材料的结构、组成或制备工艺，可以实现更高的光电转换效率、更长的使用寿命、更好的稳定性等。这些性能的提升使得光电子材料在各个领域的应用更加广泛和深入。此外，技术水平的提升还能降低生产成本，提高企业的市场竞争力。这对于光电子材料的普及和应用具有重要意义。（3）国家产业政策的大力支持近年来，政府出台了一系列有利于光电子材料行业发展的政策，包括《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《制造业可靠性提升实施意见》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等。这些政策为光电子材料行业提供了有力支持，促进了其快速发展。一方面，有利于促进新技术、新产品的研发和应用，提升能源电子产业的供给能力和技术水平，为光电子材料行业提供了广阔的市场前景和发展空间；另一方面，有利于增强产业链供应链保障能力，推动光电子材料行业向高质量、高可靠性方向发展。2、不利因素（1）市场竞争加剧光电子材料行业作为高科技领域的重要组成部分，近年来随着信息技术的快速发展和新兴应用领域的不断拓展，市场需求持续增长，吸引了大量企业进入该领域，这就导致市场竞争越来越激烈。为争夺市场份额，企业需要提高自身的竞争力，这就可能导致价格战、恶意竞争等现象的出现，进而可能对行业的整体利益造成损害。（2）供应链风险光电子材料的供应链涉及多个环节，包括原材料供应、材料加工、器件制造和产品应用等。任何一个环节出现问题都可能影响产品的生产和供应，进而影响企业的正常运营。如在原材料供应方面，原材料价格的波动直接影响生产成本和企业的盈利能力。特别是在全球经济不稳定时期，原材料价格的大幅上涨可能给企业带来巨大压力。（3）环保政策趋严光电子材料的生产往往依赖于稀有金属和关键原材料，这些资源的开采和加工过程会消耗大量的能源和水资源，同时产生大量的废弃物和污染物。随着光电子产业的快速发展，对原材料的需求不断增加，资源消耗问题日益突出。近年来，随着环保意识的提升，国家制定了更加严格的环保法规和标准，这对光电子材料企业提出更高的要求。若光电子材料企业未能遵守这些环保法规和标准，可能会面临警告、罚款等风险。八、竞争格局目前，我国光电子材料企业主要包括安泰科技股份有限公司、三安光电股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、武汉光迅科技股份有限公司、天通控股股份有限公司。这些企业凭借技术实力、产品质量和市场布局，占据了行业的重要地位。未来，随着各企业不断加大