EAM资产管理路网公司资产管理项目楼宇设备运维管理阶段总结报告

阶段总结报告楼宇设备运维管理试点工作北京中科金财科技股份有限公司第50页/共51页 （EAM资产管理)路网公司资产管理项目楼宇设备运维管理阶段总结报告

目录1前言31.1背景31.2整体思路与试点工作31.2.1企业资产管理31.2.2路网公司的资产管理41.2.3试点工作62楼宇设备运维管理试点工作情况72.1主要内容和工作思路72.2信息化支撑体系建设72.2.1制度体系72.2.2流程体系122.3信息化基础准备工作162.3.1基础信息162.3.2编码规则222.4业务领域实践232.4.1纸质表单运行233总结及下一步工作思路68前言背景北京轨道交通路网管理有限公司（简称路网公司）是北京基础建设投资有限公司的全资子公司，承担着：北京市轨道交通指挥中心一、二期工程建设、运营筹备；轨道交通线网运营协调及应急处置；轨道交通线网运营信息的汇总和统计分析；组织拟订售检票系统的技术标准、管理规范和业务规则；研究提出有关票制、票价调整意见等重要职责。路网公司技术装备多、投资量大、容纳劳动力较少，在资产结构中以指挥中心大厦楼宇设备设施和ACC、TCC等生产系统设备为核心部分的固定资产占比较高，具备典型的资产密集型企业特点。同时，路网公司主营业务也严重依赖于楼宇设备和生产设备的正常运行。所以，为了达到安全稳定运营的目标，确保企业健康持续发展，路网公司结合实际情况和自身特点，确定了“建设以资产管理为龙头的内控体系”的管理思路。不断提高企业资产管理水平，从而构建完备、高效的企业内控管理体系，并借助信息化的手段，通过信息化系统固化业务管理流程，建立完备的设备资产数据库，提升企业管理精细化、规范化、标准化的水平。企业资产管理体系的建设是一项复杂的工作，需要一个长期、持续的建设过程。特别是路网公司成立时间较短，在企业管理和管理系统信息化建设等方面经验积累较少，更需要认真仔细的规划，积极稳妥的推进。由于楼宇设备管理在路网公司资产管理范畴内占据重要的地位，又存在着专业繁多、工作量大、管理基础薄弱等问题，所以路网公司确立了以楼宇设备运维管理为试点工作，逐步推进资产管理信息化建设的实施路线。此项工作从2011年开始启动，通过对楼宇设备管理的工作内容、工作规范、业务流程、关键控制点进行梳理，初步整理出楼宇设备管理的业务框架和流程体系，并通过纸质表单在设备运维领域的巡检、保养、故障修等业务环节的中的应用，积累了一些经验也发现了一些问题。整体思路与试点工作企业资产管理企业资产管理（即EnterpriseAssetManagement，简称EAM）是针对企业资产进行的管理，其管理核心内容是企业资产(主要对象是企业设备)使用过程的维护、维修管理，核心目标是设备的最大化利用，提高企业效益及投资回报率。EAM系统针对于资产密集型企业，以运行设备工单的工作流程为主线，以设备的全生命周期管理为核心，对设备多角度跟踪、维护、维修管理，并集成采购管理、库存管理、合同管理、预算管理等内容。形成一个资产密集型企业资产管理的综合业务管理平台。企业资产管理内涵不同于财务角度的资产管理概念，财务管理中的资产是静态的的资产，只是一个数字符号，资产一旦入帐，管理即告一段落直到年终的盘点折旧，最终以资产的出让或报废宣告结束。EAM中的资产是动态管理的，随着时间的推移、地点的转换而不断变化的，贯穿于资产的整个过程，特别是设备的采购、跟踪、维护、维修、管理、出让(或报废)全生命周期。所以，EAM中的资产从广义上讲是一个全新的概念，不仅仅是指企业的固定资产，还有着更丰富的内涵，几乎涉及企业中的所有要素，包括生产设备、厂房设施、企业员工、各种仪器仪表、手册、图纸、档案以及无形的企业员工的技能知识、工作经验等等。企业的资产管理就要针对不同类型的资产实施不同的企业资产管理方法。路网公司的资产管理路网公司是典型的资产密集型企业，其管理的核心是楼宇设备设施和生产设备为主的设备资产，同时也包括了人员、财产、各类设备、备品备件等资产元素。建立一套完整的企业资产管理信息化系统，是路网公司安全稳定运营的必然需要，也是业务长期发展的必然需求。路网公司的资产管理信息化建设，既要吸取先进的国内外先进经验和技术，又要考虑路网公司的实际业务情况，走一条具有路网公司特色，满足路网公司业务需求，符合路网公司中长期战略发展方向的信息化建设道路。根据前期调研和多次技术交流的结果，目前在路网公司资产管理主要面临的问题可以归纳为如下几个方面：1在管理制度层面，路网公司经过几年的不断努力，初步建立了公司的资产管理制度框架，但在很多具体业务管理细节上缺少必要的具体的管理制度和规范，同时伴随着业务的不断拓展，原有的制度也需要不断完善和修订。2路网公司在2010年公司完成ISO9000体系认证,对相关业务流程进行了初步的梳理。基本奠定了相关业务流程的管理基础，但从前期调研结果上看，在资产管理的具体业务层面还缺少更详细、更清晰的流程作为指导的依据。3路网公司成立时间较短，而路网公司主营业务在国内甚至国际上都是一种创新，在管理理念、管理模式上都没有固定的模式和成熟的经验可以照搬，需要不断的尝试和探索，而路网公司目前正式员工仅一百多人，除了需要承担繁重的日常工作，还负责着轨道交通指挥中心二期建设等重要的专项工作任务。所以在人才培养和经验积累上，有待不断的完善和加强。4路网公司从成立以来，ACC、TCC等生产系统的建设和运营，标志着路网公司信息化建设取得了阶段性的胜利，但在企业管理方面，信息化的建设还处于比较初级的阶段，很多业务管理还严重依赖于手工进行管理，不仅效率低、容易出错，而且由于存在过的人为操作，造成流程不规范的现象比较普遍，严重影响相关业务的管控。针对路网公司的现状，我们认为路网公司以资产管理为龙头的内控体系建设，需要重点解决路网公司在资产管理遇到的主要问题，通过完善管理制度，优化管理流程，鼓动全员参与，为资产管理信息化系统铺平道路，同时借助资产管理信息化建设的机会，修正制度上的不足，固化管理流程，整体提升资产管理的效率和水平。所以，路网公司以资产管理为龙头的内控体系信息化建设可以分解为两大体系的建设工作：一方面是以制度体系、流程体系和人才培养为主要内容的支撑体系建设，而一方面是以资产管理信息化系统艰涩为核心的资产管理信息平台建设。具体内容如下图所示：试点工作以资产管理为龙头的内控体系建设，是一复杂的系统工程。它牵涉到整个路网公司各个部门，各个层面。需要全公司的人统一思想、步调一致、共同努力。这样一个长期的工作，必须经过认真仔细的规划，有步骤分阶段的推进。目前，路网公司决定采用积极稳妥的推进方式，循序渐进，力争在三到五年的时间里完成资产管理信息化平台的建设。这样一个涉及面广、工作量大的任务，必须找到一条适合路网公司特点的建设途径。所以，路网公司决定以楼宇设备运维管理业务作为突破口，由楼宇设备运维管理入手，以此为试点，通过对流程的梳理、基础信息的整理等工作为整个平台的建设积累经验、奠定基础，并且验证和及时校正系统建设的思路和方向。此次试点工作的主要目的为：1通过楼宇设备运维管理具体业务管理的试点工作，积累在制度建设、流程建设等方面的经验，提升路网公司对于楼宇设备运维管理标准化、规范化、精细化水平，为信息化平台建设，奠定基础；2通过对楼宇设备运维管理业务的分析和优化，达到举一反三、触类旁通的作用，指导在其他领域的管理和信息化建设；3通过在楼宇设备运维管理领域的试点，发现在整个资产管理信息化建设思路和方向上存在的问题，及时修正；4通过在楼宇设备运维管理的试点工作，积累相关经验，培养相关的工作人员和技术人员，为今后的系统平台建设做准备。楼宇设备运维管理试点工作情况主要内容和工作思路为了更好的完成本次试点工作，我们结合路网公司资产管理的整体思路，针对楼宇设备运维工作实际情况进行调研和分析。确定以楼宇设备运维管理试点的工作主要包括三大部分的内容：1以制度体系、流程体系完善为核心的信息化支撑体系建设；2以基础信息、编码规则、需求收集为主要工作的信息化基础准备工作；3以纸质表单流转为主的资产管理业务领域实践工作；楼宇设备从定型采购、施工安装、使用开始、运维维护、发现问题处理、设备报废、再进行更新的全过程为设备管理生命周期主线，再辅以人员、备件、档案、预算、合同等方面的管理过程作为支持，就构成设备运维管理的全部内容。而在整个过程中，运维单位、人员管理、设备管理、设备运维管理、设备运维考核和档案管理几个与设备运维相关内容是重点，而在设备管理中包含了计划、巡检、保养、故障、备品备件几方面则是重点中的重点。所以，我们的主要工作也始终围绕这几部分重点而展开。信息化支撑体系建设制度体系初期状态路网公司成立五年来，始终坚持在严格执行上级主管单位各项规章制度的基础上，积极探索现代企业发展规律，创新管理机制与管理模式，逐步制定和实施了一系列的管理制度。内容主要涉及企业管理、工程管理、人力资源管理、行政管理、安全管理等方面。随着公司业务的不断拓展，员工队伍不断壮大，为了进一步加强公司自身建设，夯实管理基础，满足转型后公司规范化管理和可持续发展需要，结合导入ISO9000质量管理体系工作，公司于2010年7月又全面启动了管理制度的修编。修编后的《管理制度V5.0》包括安全管理制度、行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等五大部分，共计41项管理制度。在在试点工作启动之初，从公司制度层面，对楼宇设备管理的主要支撑管理制度如下：制度/规范名称制度层级北京市轨道交通指挥中心运行事故调查处理规则公司合同及招投标管理办法公司北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法公司固定资产管理办法公司财务预算管理办法公司备品备件、票卡、办公用品及耗材、家具管理办法公司根据对当前管理制度体系的分析，还没有专门针对设备管理的制度，在楼宇设备管理制度方面相对薄弱，缺乏专项管理制度，在安全管理方面也存在不够细化问题。而在具体业务管理层面，尚无具体的、明确的、正式的管理制度存在，业务人员在工作过程中，更多的依靠相关的操作规程来进行。制度体系组成根据管理的层次、幅度和授权决策次序，企业的管理制度可以分为三个层次：公司基本制度，业务制度和操作规范。公司制度从公司整体业务管理层面界定管理组织架构、责权划分和管理原则；业务制度从具体业务角度说明具体业务的管理办法和实施细则；操作规范，则是从具体业务操作的角度，明确定义具体的操作方法、过程、规范。为了保证楼宇设备运维管理业务流程优化的效果能够在业务领域得到体现，有效提升楼宇设备运维管理业务的水平。我们整理出楼宇设备管理的制度体系框架，并对楼宇设备制度体系的建设提出明确规划。（详见附件一楼宇设备管理制度体系规划）制度级别制度名称制度管控内容是否已制定公司制度北京市轨道交通指挥中心运行事故调查处理规则规定了事故等级，规范了事故报告及调查程序、事故责任的判定和处理、事故统计分析及罚则是合同及招投标管理办法规定路网公司合同管理各部门职责、合同编号、合同条款；规范合同启动、招标、谈判、起草、评审、签订、履行、付款跟踪、争议解决、归档的管理北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法规定原材料的采购及库存管理职责；规范采购计划制定及审批、入库、采购付款、出库、记账和以旧换新的管理；财务预算管理办法规范路网公司预算管理职责、预算编制、执行、调整、分析与考核备品备件、票卡、办公用品及耗材、家具管理办法规范了备品备件、票卡及办公用品及耗材、家具库房管理及领用固定资产管理办法规定固定资产的界定、管理职责；规范固定资产的购置、验收、领用、调拨、盘点、折旧、台帐、价值确认、出售、报废及转让的管理原材料供应商管理办法规范供应商的信息管理及考核，以制定准确的合格供应商目录否业务制度设备运维计划管理办法规定运维需求及运维计划的内容；规范运维需求制定，运维计划制定、评审和审批、调整的管理过程是楼宇设备管理办法概述楼宇设备运维管理的主要业务及主要事项运维人员管理办法规范运维人员入职、培训、考核、离职管理过程及运维人员的信息管理。并建议将人员考勤管理内容并入运维人员管理制度否设备故障维修管理办法规范楼宇设备故障维修管理流程技术改造及大修管理办法规范楼宇设备技术改造及大修的流程计量及维修工具管理办法规范计量及维修工具信息及借入借出的管理特种设备管理办法规范特种设备的信息管理及借入借出管理运维商评估管理办法规范业务外包需求的制定、运维商考核指标制定及调整及运维商绩效考核过程；并规范运维商信息的管理操作规程楼宇设备运维维修规程（向导式操作规程）及其操作细则，重点作业内容，动火作业、供电专业操作程序、钥匙管理等规范楼宇设备运维过程的操作内容、步骤等否目前完成情况根据规划，我们首先对当前已有制度进行初步的评估，确定出有待完善的制度列表，有针对性的提出改善的意见。根据对目前楼宇设备运维管理业务的分析结果，由主管工程师和运维厂商相关技术人员配合对现有的业务领域存在的已有操作规程进行整理和汇总。目前已经完成对《北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法》、《固定资产管理办法》等公司制度的修改和完善，并完成了《设备运维计划管理办法》、《楼宇设备管理办法》等制度的初稿，经过多次修改、审议，并正在不断完善过程中。具体情况如下表所示：制度级别制度名称状态公司制度北京市轨道交通指挥中心运行事故调查处理规则保持合同及招投标管理办法完善中北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法完善中财务预算管理办法完善中备品备件、票卡、办公用品及耗材、家具管理办法完善中固定资产管理办法保持原材料供应商管理办法完善中业务制度设备运维计划管理办法已完成初稿楼宇设备管理办法已完成初稿运维人员管理办法完善中设备故障维修管理办法完善中技术改造及大修管理办法完善中计量及维修工具管理办法完善中特种设备管理办法完善中运维商评估管理办法完善中操作规程楼宇设备运维维修规程（向导式操作规程）及其操作细则，重点作业内容，动火作业、供电专业操作程序、钥匙管理等）需整合、梳理现有各专业操作规程流程体系楼宇设备运维管理是路网公司资产管理业务的重要组成部分，结合国内外先进的资产管理经验，我们对路网公司资产管理业务进行了梳理，完成了资产管理业务架构图，如下图所示：一级管理二级管理三级管理四级管理编号名称编号名称编号名称编号名称01设备管理0101生产设备维护维修管理010101运维计划管理1年度运维计划编制2年度运维计划评审审批3运维计划执行4运维计划总结及优化010102巡检业务管理1巡检任务分派2巡检任务执行3巡检任务报告010103事件管理1事件记录2事件分派3事件处理4事件关闭010104故障管理1故障记录2故障分派3故障处理4故障关闭010105问题管理1问题记录2问题分派3问题处理4问题关闭010106变更管理1变更记录2变更审核3变更处理4变更关闭010107测试管理1测试分派2测试处理3测试关闭010108维护管理1维护分派2维护处理3维护关闭0102楼宇设备维护维修管理010201运维计划管理1运维计划制定2运维计划发布执行3运维计划总结4运维计划优化010202巡检业务管理1巡检任务分派2巡检任务执行3巡检任务报告010203保养业务管理1保养任务分派2保养任务执行3保养任务报告010204故障维修管理1故障报修2故障派工3维修准备4故障维修5故障报告6故障总结分析0103设备基础信息管理010301设备基础信息管理1设备新增2设备变更3设备状态评估0104运维人员管理010401运维人员日常管理1运维人员上岗管理2运维人员离岗管理3运维人员考勤管理010402运维人员培训管理1运维人员培训管理010403运维人员考核管理1考核指标制定2考核执行3考核结果评估0105运维商考核管理010501运维商考核管理1考核指标制定2考核执行3考核结果评估0106工具管理010601工具管理1工具新增2工具领用3工具归还4工具损坏报废、维修5工具检测校验0107技术改造管理010701技改项目立项1技改项目立项2技改项目立项审批010702技改项目计划1技改项目计划制定2技改项目计划审批010703技改项目执行1技改项目计划发布执行2技改项目监督010704技改项目完成1技改项目验收2技改项目评估0108安装调试管理010801安装调试管理1安装调试管理02安全管理0201设备隐患管理020101设备隐患管理1隐患识别2隐患分析3隐患处理4隐患跟踪0202设备应急管理020201设备应急预案管理1应急预案制定2应急预案调整3应急预案演练020202设备应急处置管理1应急信息报告2机房突发应急处理3楼宇突发应急处理0203设备事故调查处置管理020301设备事故调查处置管理1设备事故调查处置管理03合同管理0301合同管理030101合同管理1合同启动2合同招标3合同谈判4合同起草5合同评审签署6合同履行7合同付款审批8合同变更管理04供应链管理0401库存管理040101库存管理1入库管理2出库管理3库存移库4库存盘点5库存报废0402采购管理040201采购计划管理1采购计划制定2采购计划变更040202采购过程管理1采购询价2计划采购3计划外采购4采购检验退换货0403供应商管理040301供应商管理1供应商选择2供应商评估05资产管理0501预算管理050101预算编制1预算编制050102预算下发执行1预算下发执行050103预算调整1预算调整050104预算分析考核1预算分析考核0502固定资产管理050201固定资产管理1资产购置管理2资产验收入库管理3资产领用管理4资产盘点管理5资产调拨管理6资产处置管理0503成本管理050301成本管理1(运维成本)2(专项成本)3(能耗成本)0504应付款管理050401应付款管理1(资产)2(运维商)3(原材料)在路网公司各级领导和业务骨干的大力支持下，我们完成了资产管理业务框架中四级管理业务流程梳理及优化工作，主要内容包括业务流程、管控点和相关表单。主要覆盖设备管理、安全管理、供应链管理、合同管理和以财务为主的资产管理相关业务领域的主要关键业务点，以当前业务现状为主并适当考虑到将来的业务发展方向。(具体详见附件二楼宇设备与生产系统设备管理业务流程及表单)。设备管理中楼宇设备与生产系统设备在具体设备运维管理方面具有明显差异，所以在设备维护维修管理的业务流程方面，我们建议采用现在的方式采用不同的管理流程进行管理，将来采用相对独立的维护维修管理信息系统进行管理。但在资产管理其他业务领域，例如设备基础信息管理、运维人员管理、运维商考核管理、工具管理、技术改造管理和安装调试管理，业务流程共性很强，依据资产管理信息化集中管理的总体原则，建议在经过实际业务环境验证后，在全路网公司推行统一的业务流程，并通过统一的信息平台进行固化。根据前面总结的工作重点，我们对楼宇设备运维管理中的设备信息管理、运维计划管理、巡检保养管理、故障维修管理等流程进行了重点的分析和梳理。同时，对于入库管理、出库管理、移库管理、库存盘点、库存报废、仓库退货和运维人员管理等与楼宇运维管理联系密切的管理过程，也进行了梳理和分析。对于流程的管控点和表单，经过几次的设计、验证、调整，目前达到一个相对稳定的版本，并通过纸质表单进行了一定的验证，具体运行情况参见“2.4.1纸质表单运行”。信息化基础准备工作基础信息资产管理信息化管理的核心是对各类数据信息的管理。路网公司的资产管理的重点生产设备和楼宇设备，所以对生产设备和楼宇设备的基础信息的管理既是资产管理信息化的重点，也是做好设备运维管理和企业资产管理的关键环节。对于基础数据的准备，包括数据资料的采集、整理和归档管理。楼宇设备主要包括指挥中心一期大厦和正在建设中的指挥中心二期大楼内的各类楼宇设备、设施。对于楼宇设备基础数据的准备根据两个大楼内设备情况的不同，采取不同的方法。指挥中心一期楼宇设备信息由于历史原因，指挥中心一期楼宇设备信息主要存在着设备信息不全、设备种类混乱、设备实物与台账存在不符等现象。针对一期楼宇设备，我们主要的做法是制定统一、标准、规范的设备信息台账模板，从2011年至今，共召开楼宇设备运维商会议5次，采用培训、实操辅导等多种方式，让各设备运维厂商深刻理解、认识设备信息采集模板。然后安排各运维商按照要求，仔细填写设备台账，并由物业管理人员、主管工程师对其内容进行确认及校验。设备信息标准台账内容主要包括：设备编号设备名称原设备编号原设备名称品牌规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号安装位置安装日期投运日期产权类型设备原值使用寿命折旧年限折旧率设备净值已提折旧技术参数附属设备及配件附件备注序号参数名称（机械部分）参数参数名称（电气部分）参数序号名称规格型号制造商数量主要性能参数目前，经过两轮的数据采集、整理及核对，基本建立一期楼宇设备信息台账，在将来信息系统建立起来后，简单的通过导入的方式，导入系统平台使用。指挥中心二期楼宇设备信息由于指挥中心二期资金投入巨大，同时又关系到轨道交通指挥中心未来安全稳定运营和长期持续发展。对于二期大厦中的楼宇设备、设施等资产的管理，是路网公司资产管理的重点。从项目建设初期和设备采购前就开始进行资产管理工作，是有效解决资产信息缺失，提升资产管理精细度和管理水平的重要手段。为此，我们结合目前各项目设备采购的情况，制定了相应的设备采购、入场验收及资产信息收集和整理的管理办法和流程，确定了具体的资产信息采集格式和采集标准，希望通过本次交流能够指导和帮助相关部门做好设备信息的收集和管理工作。具体设备采购入场流程如下图显示：对于二期楼宇设备信息，我们要求填写一张EXCEL表格，分为5个工作区：表格名称说明封面填写设备供应商的厂商名称、填表人及联系电话。材料基本属性信息填写材料使用，如：电缆、铜管、装饰材料等。设备供应商不提供安装材料时，可不填写此表。材料相关说明书及图纸填写扫描为图片或PDF格式的材料说明书、合格证等文件名称，设备供应商不提供安装材料时，可不填写此表。设备运维相关信息设备供应商填写所到设备的详细信息，及扫描为图片或PDF格式的设备使用说明书、合格证、报关单等文件名称。设备备件基本信息填写所提供设备易损件及备件的详细信息。1材料基本属性包括：序号、编码、材料名称、材料描述、品牌、规格型号、材料材质、单位、数量、制造厂商、产地/发货地、厂商联系人、厂商联系电话、设备供应商、供应商联系人、供应商联系电话、出厂日期、出厂编号。2材料相关说明及图纸表内容包括：材料名称、使用说明书、保修卡、合格证、报关单、维护规程、维护建议方案、材料图片3设备运维相关信息表主要内容包括：序号、设备编码、设备名称、设备描述、品牌、设备型号、主要技术参数、机械技术参数、电气技术参数、正常工作参数、可替代设备、安装位置、使用寿命、设备主要配置、单位、承载业务、出厂日期、出厂编号、采购日期、安装日期、初验日期、保修期限、产地/发货地、制造厂商、厂商联系人、联系电话、售后服务电话、设备供应商、供应商联系人、联系电话、设备代理商、代理商联系人及联系方式、代理商资质证明、保修卡、使用说明书、合格证、报关单、维护规程、维护建议方案、常见故障说明（隐患）、施工图、竣工资料、接线图、原理图、结构图、设备图片4设备相关说明及图纸：包括：序号、所属设备编码、所属设备名称、设备序列号、设备型号、备件编码、备件名称、备件描述、品牌、规格型号、主要技术参数、序列号、单位、数量、制造厂商、厂商联系人、厂商联系电话、设备供应商、供应商联系人、供应商联系电话、出厂日期、出厂编号、质保期限、售后服务电话、使用寿命、更换周期、主要技术参数、可替代产品二期楼宇设备信息采集工作于在年初开始筹划准备，于2012年7月20日正式开始启动，通过多次培训、厂商联系会、工程例会，提出明确的工作流程和标准的数据采集模板。在此过程中，根据实际的填表情况，为减少了填表时的繁琐性、提高填表效率和准确性，于7月和8月又对数据采集模板进行了三次优化。在初期，设备到货验收的同时要求各供应商提交设备信息资料，但根据实际到货验收情况，由于到货验收是现场进行，且出现设备验收未通过而返厂的情况，到货验收时提交信息化资料存在困难，后改为各设备供应商每定期提供设备信息。为了保证数据采集的顺利和结果的正确，我们主要从如下几个方面做了努力：1、与设备供应单位保持持续沟通。在信息化收集过程中，配合安保物业部、二期项目部和计划财务部共组织总包、监理及各设备供应商共进行5次培训。针对各设备供应商填报的设备信息化表格出现的问题，还专门组织了4次意见反馈交流会，解答填写中存在的问题。为了避免因信息化表格的三次调整给各供应商带来的不便，在每次调整表格样式时，都由会将调整表格前的设备信息数据转换为调整后的格式，统一返给各设备供应商进行确认，尽可能减少重复录入工作。2、参与设备进场验收。现场验收自7月20日至今共进行了74次，每次验收过程都由监理、总包、二期项目部、安保物业部同时在场，对到场设备进行检查。遇到不符合合同要求或设备出现问题时，当即停验并要求重新供货。设备现场验收通过后，填写《指挥中心二期楼宇设备材料到货验收意见单》，并现场签字确认。3、定期现场收集设备信息资料。为及时准确掌握设备信息情况，我们一方面定期到现场收集核对信息，另一方面与二期项目部协调收集了各系统设备的供货合同及设备清单，并与收集到的信息进行对比，掌握整体情况。截止12月12日，我们已经掌握到了楼宇设备、材料供应商共38家资料，其中设备供应商为23家，材料供应商为15家。其中有24个设备、材料供货合同和31份设备、材料清单。设备信息收集方面，合同清单中的设备数量为18237个，实际收到信息资料的设备为12094个，目前此部分数据以导入数据库中。根据数据库统计结果，二期大厦设备使用了27个品牌的129类设备，二期大厦在建设过程中共使用了37个品牌的127种材料。在下一步后工作中，我们还将继续进行收尾工作和设备基础信息收集工作，保障在二期竣工前，完成设备的清查统计：加强信息化表格收取的力度，于每周三及周五到监理、总包处收取信息化数据资料。每周三将供应商提供信息化资料的意见反馈给总包和监理。根据实际情况，对设备供应商进行单独沟通，完成每家供应商的信息化数据核对工作。同时维护好、利用好设备信息库。组织物业人员，按照已有的设备信息化台帐进行实地核对。编码规则为了详细说明北京轨道交通路网管理有限公司资产管理范畴内，各项基础数据编码规则的编码方法，以及相关编码的维护管理方法，为技术人员、业务人员在进行资产管理过程中提供对编码的管理和指导。我们针对资产管理的主要对象的编码规则进行了规划。内容详见（附件三资产编码规则编制方案）。固定资产管理是资产管理管理重要组成内容，为此我们结合北京市地方标准，编制了《北京路网公司资产编码规则》作为整个路网公司资产管理范畴各项编码的技术规范，其主要目的是规范资产管理，提高资产管理的效率。资产编码规则作为路网公司资产管理系统实施前的技术规范，将成为对资产规范化、精细化管理的基本原则，从始至终指导资产管理系统的设计和实施。内容详见（附件四路网公司固定资产分类与代码）。业务领域实践纸质表单运行设备信息管理设备信息管理流程图设备信息管理流程纸质版运行情况设备信息管理流程的纸质版运行，主要集中在设备信息变更过程中，对设备的变动进行记录和对台帐的更新。2012年上半年发生的变更共有3项，均为设备更新，分别是三台EPS更新、UPS电池更新、电梯机房空调更新。在对设备台帐进行更新中，我们编制了设备变更单（图6），对变更情况近些年收集、记录，其中更新设备信息与二期设备提供的信息项目相同。设备变更单小结此项流程通过纸质版运行的验证，具有可行性。存在问题：无。工作方向：无。运维计划管理运维计划流程图及说明运维计划流程图及说明整个运维计划管理工作分为四个阶段完成，计划制定、计划发布执行、总结、优化。制定阶段中，日常计划需要通过安保物业部、外聘专家、主管领导的审核，负有监管责任的单位还要对所监管单位的运维计划提出修改意见；临时计划的编制后需要进行审核批准才能实施。发布执行阶段中，经过评审后的计划将正式下发至各个运维单位统一执行，每月编制月运维计划，将年度计划中项目的执行时间具体明确下来，执行过程中履行登记注销手续，如遇到特殊情况可进行变更和审批。总结阶段根据计划执行汇总情况，将进行考核及计划调整。优化阶段中在总结全年的运维工作的基础上，完成年度计划整体调整及相关制度修订的工作。纸质版运行情况计划编制阶段。在1月6日下发通知，要求各个运维单位根据设备情况、运行规律、以往运维经验和存在问题，编制2012年运维计划，确定运维内容、周期及具体步骤执行标准，并下发标准表格。巡检计划表计划表分为四个区域，基本信息中填写项目名称、所属系统、计划时间及配合要求；工序是计划中的重点，将此项计划工作进行分解，并明确执行的工作标准、安全要求及执行人。为保证计划的准确性和可执行性，在部门内部审核的基础上，请外部专家对计划进行了评审，根据专家的评审意见，组织各个运维单位对计划进行的修改和调整。楼宇设备运维计划评审表楼宇设备运维计划评审表经过专家评审后，发现主要存在问题有：机房环境监控：内容以巡视为主，原地的传感器数值的校合及主机与原地数值的符合程度没有检查。电梯系统：按照北京市地方标准严格执行，在限速器的检测中如果是维保单位进行校验需要使用限速器检测仪。消防系统：缺少水泵接合器、消火栓的检查内容。在检查标准和工艺标准方面需要进一步明确。UPS系统：检查内容不全，UPS设备面板除监视装置外，还有其他显示单元和控制单元、空开，应纳入巡视检查范围，建议UPS系统设备的检修应增加。蓄电池系统：每年放电实验应为核对性充放电。10KV、400v设备、变压器、UPS、电缆、控制屏、配电柜：建议增加工序内容，标准要细化、量化，工艺标准按作业指导书要求填在相应的表格中。工序描述过于简单，有缺项，检查标准要进一步细化。专用工具和备件材料应根据工序进行调整修改。门禁、电视监控：建议增加设备电线、电缆的维修检查内容。对计算机工作站和服务器硬盘及日志的保存和清理工作。针对电子设备建议对设备合理使用寿命的规定，在达到寿命前应提出有针对性的深入维护、大修或局部更新，在进行这些工作前，由专业公司及厂家就维护工作进行准备，提出检测报告和维护建议。然后将修改后的计划报主管领导进行审批，经主管领导审批通过后，运维计划将正式下发执行。计划审批表计划执行阶段此阶段涉及两种情况，一是年计划的落实；二是临时计划的执行（年计划以外的项目）。年计划落实方面。在计划执行过程中，我们发现虽然有了计划，但还存在无法掌控计划的执行情况，无法有效监控，原因在于制定年计划中确定的执行时间，在执行过程中因为各种原因不能落实。为解决这个问题，我们又要求在年计划的基础上，制定月计划，将年计划中项目的执行时间准确确定下来，要求运维单位在每月27日前提交下月计划，由安保物业部对月计划进行汇总后，编制成以日为单位的计划表，按照监管范围发至各监管单位，以便进行登记注销工作。月运维计划表运维工作登记注销表在计划执行前，需进行登记注销手续，由监管单位完成各项计划的监管和登记注销手续。运维工作登记注销表的左半部分为每日的计划内容，右半部分为登记注销内容。为保证计划执行人员是经过审核的人员，登记时要登记身份证号，不得代签。为强化月计划项目和年计划的对应关系，我们对每项年计划项目进行了编号，同时在月计划中也使用相同的编号。目前已执行了两个月，各个运维单位能够按照要求完成，但期间也存在一些问题，如由于计划编制不够严谨具体，给执行带来一定的困难；表格格式、填写需要进一步完善等。关于计划变更，在5、6月份中未发生，在7月份出现一次，运维单位提出申请，填写变更单后，经监管单位、安保物业部审批后，对日计划进行调整。计划变更申请表变更后的计划在计划执行过程中监管单位和安全物业部也对计划的执行情况进行了监督和抽查。临时计划执行方面。在5、6两个月中出现了3次，5台电梯中修工作和出现故障后的彻底处理。临时计划首先要求运维单位提出申请，并附有实施方案，根据影响程度分别由安保物业部、主管领导进行审批，批准后才能进行（表格）。临时计划表及方案临时计划表及方案总结阶段分为日总结和月总结，日总结中是按照年度工作计划安排情况，对当日完成计划的情况、计划变更情况进行统计，计算计划完成率。月总结中以日总结为基础，对整月的计划完成情况进行统计，并与上月、上年同期情况进行比较。分析执行率；分析当月临时计划、计划变更情况及原因。优化阶段1、对计划的执行情况进行年度总结，从运维计划执行、计划变更、临时计划情况进行分析评价。2、提出对下年计划的补充、完善、修改意见。小结1、计划管理流程从纸质版运行的情况看，过程比较完整，重点环节也有相应的控制，整个流程具有可执行性。2、存在问题：在审批、设备名称等方面的标准用语上需要进一步明确，对临时维修计划的管控细节上需要进一步明确和细化。3、工作方向（1）二期设备如门禁、视频监控等在计划管理中的应用需要进一步细化；（2）年计划与月计划之间的符合程度需要进一步验证。巡检、保养管理保养管理流程的说明保养管理工作分为三个主要阶段，分配保养任务、执行保养并记录数据、判断是否有故障隐患。A分配保养任务：运维商负责人分配任务给运维人员；保养管理流程的说明保养管理工作分为三个主要阶段，分配保养任务、执行保养并记录数据、判断是否有故障隐患。A分配保养任务：运维商负责人分配任务给运维人员；B执行保养并记录数据：运维人员执行保养任务完成任务并记录保养数据；C判断是否有故障隐患：运维人员及主管工程师判断是否有隐患，并对隐患进行处理。图19巡检业务管理流程及说明图20巡检业务管理流程及说明纸质版运行情况分配巡检（保养）任务阶段：按照月计划确定的项目和时间，运维单位对运维工作进行分派，任务分派人将工作内容、标准、安全注意事项告知任务执行人，任务分派人和任务执行人在分派单上签字确认。巡检任务分派单执行任务执行阶段：在进行巡检工作前，按照计划管理对登记注销的要求，先进行登记注销工作，在完成相应巡检工作，处理在巡检中发现的问题，填写巡检记录。机房专用空调巡检记录巡检任务报告阶段：根据巡检记录的情况，生成巡检报告，对此项计划执行情况进行小结。巡检报告小结在这半年的运行中共产生任务分派单1507份、巡检报告1325份，从记录中反映的情况看，巡检从计划、执行、总结整个流程完整，管理控制节点清晰，具备可操作性，能够支持对管理的需要。存在问题：（1）目前巡检报告是由人工填写，准确程度无法控制，由系统直接生成需要将巡检记录录入，工作量较大。（2）在半年的运维计划中没有体现出保养工作内容。工作方向：（1）结合设备管理制度体系的建立，起草楼宇设备维修规程，按照设备系统分别制定巡检、保养的工作内容，确定明确的周期。（2）对各系统设备使用的巡检、保养记录进行规范，按照规程的要求确定记录项目、记录内容和正常范围。（3）引入电子巡检的方式，实现对巡检路线管理，实现数据上传、查询、分析、报告，帮助管理人员随时掌握设备运行状况及生产系统控制情况，为管理提供决策依据。在使用电子巡检方式前，要明确各系统设备的巡检内容及要求。故障维修管理故障维修流程图及说明图24故障维修流程图流程说明：维修流程分为故障报修派工、维修准备、故障维修、维修报告分析四个过程。故障报修派工:发现故障后，由接报人对故障的严重程度和故障设备系统进行初步判断，当需要进行抢险时，启动相关应急措施，对于故障则形成工单，通知相关运维单位进行处置，同时由系统将所有过程通知主管工程师。维修准备:相关单位接到故障派工单后，到现场查看情况，可以马上进行处置的立即处置，不可立即进行处置的采取历史措施后，制定专项处置方案，并申请临时计划，经过安保物业部的审批后，进行处置。处置前准备好备件、工具以及涉及的工作许可。维修报告分析:在完成故障处置后，故障接报人、维修人员、主管工程师都要对处置情况进行确认，由主管工程师组织故障原因分析及对策的制定。定期对故障情况进行汇总分析，发现需要改进的方面。纸质版运行情况目前故障的来源有三个：一是综控室对设备监控过程中发现；二是客服中心接到的报修；三是巡检中发现。这三个渠道的接受人不同，填写的标准、使用的表格也不尽相同。待安防中心建立后，将把故障信息汇总到一处，进行统一处理、分析。故障报告单在2011年底进行了初步的编制，在试运行中由于参与填写的人员较多，内容有较多重复，没能执行起来，在组织物业公司、运维单位对故障进行模拟讨论后，确定了目前的故障报告单形式，并开始试运行。故障报修阶段，安防中心发现故障后，将故障信息填入故障报告单的上半部分，同时产生派工单，通知相关人员进行检查、处理，当需要进行抢险时，启动相关应急措施。派工阶段中，运维人员接到故障维修派工单后，要对故障进行现场检查确认，可以进行现场处理的进行修复，无法马上进行修复的应采取临时措施，确保故障不影响其他设备运行、故障现象不扩大，再申请临时计划进行彻底修复，维修流程的主要单据是故障维修及报告单，通过2012年4月份对单据的调整后，应用情况有很大的改观，单据内容完整清晰明确，从填写情况看单据能够满足管理需求。故障维修及报告单材料出库单故障维修及报告单分为两部分，故障信息部分由接报人填写，并根据故障现象通知相关单位处置，维修信息由维修人员填写，对故障处置的相关信息进行记录，最后由安保物业部主管工程师确认。上面的故障处置中涉及到了临时计划和工作许可的申请。临时计划申请工作许可申请故障维修单统计分析及统计分析结果应用。对于故障统计的目的一方面可以有助于实现流程的固化，更重要的是通过故障分析找到管理的重点，为精细化管理和决策提供支持。目前我们选取了2012年3、4、5、6、7月份维修单数据进行抽样统计分析。（请详见附件1：楼宇设备故障维修统计表（2012年3-7月）故障情况分析图29各月故障件数统计通过3-6月的故障次数的统计，我们发现各月故障件数较为平均，3月份件数稍高于其他月份；在按照系统统计的故障中供电系统、给排水、土建通风空调专业占的比重较大。分系统各月故障次数在各月的故障件数统计中，给排水、供电系统、土建和空调系统也都明显多于专业。给排水系统的故障件数分布呈现为先多后少的情况，通过对故障设备的统计可以看出，给排水中的主要故障设备水龙头和感应器的故障明显下降，使得给排水系统的故障呈下降趋势，在对给排水系统运维中应注意这两部分的日常维护；供电系统在3-6月期间，故障始终处于较高位置，其主要损害设备为灯具，基本处于日常消耗范围；通风空调在3-6月期间呈明显的上升趋势，主要原因为进入夏季，空调设备的使用频率在上升，故障的发生频率也在增加，从其故障的设备看也较为分散，在空调季节中应加强对空调设备的运维检查工作，保证设备的正常运行；土建专业中呈现出下降的趋势，原因为其主要损坏部件门、门锁等的损坏数量在下降，对于此现象，应进一步分析是否存在成批损坏的情况。表3系统故障主要故障设备系统设备维修单数量3月4月5月6月7月供电系统灯具2587344776279灯具开关211漏电开关111空气开关66电源面板1575122给排水水龙头25113654感应器4921159416洒水器11喷淋211软管7331便池26465116洗浴喷头112脚踏器1224332墩布池2111水管道4229阀门1236121洗手盆442土建门291746313门锁36168759门把手187614闭门器42111窗户22710325地漏521111开水器225吊顶1444613地板933211挂画2112加热管11热水器22地毯31114模型11椅子11抽屉1梯子1防水11挡板111管路11合页11栏杆11晾衣杆11墙砖235顺序器11线槽板11通风空调风口822416空调1131334压缩机211压力表111排风扇3212电扇1皮带6331冷却塔11精密空调211电机22电流表11阀门211空调面板1514115对各系统维修时长的统计分析。各系统总故障时长分系统各月份故障时长在故障修复时间方面，各系统所用时间占总时长的比例与故障件数的比例相当，但在分系统各月份故障时长中，3月份的时间最长，应根据当时人员、备件情况进一步分析，找到原因加以防范。楼宇设备供电系统各设备维修单数量统计分析结果楼宇设备给排水系统各设备维修单数量统计分析结果楼宇设备土建系统各设备维修单数量统计分析结果楼宇设备通风空调系统各设备维修单数量统计分析结果小结经过对流程及表格进行集中讨论和试运行，故障处置流程可行，所使用的表单经过3-6月份填写，在内容上看基本能满足管理需求，填写日趋规范，能够满足汇总分析的需要；在故障流程试运转中存在的问题：由于参与运维的单位较多，在故障记录填写的及时性和完整性上没有得到统一。故障记录上关于故障的描述和采取的措施描述过于简单，对于日后的分析不利。由于系统、设备分类和名称没有统一，在故障统计前，需要进行再次修改、确认。因为流程纸质版运行过程中，所有的表单均手工填写，每月产生200多份纸质表单，需手工录入计算机进行数据统计分析，过程繁琐且容易出错。下阶段维修管理工作方向：继续深入分析故障情况，从故障时间、备件使用、故障设备系统及发生时间等方面，全面掌握故障发生的特点；在维修时间上可以得出对各种故障维修时间和维修的及时程度，量化对维保商考核，在故障现象方面统计出各专业各系统中的常见故障，以及管理的重点，对那些故障要进行积极预防。为解决故障记录录入不统一的问题，开发了故障录入界面（图37），录入后直接生成统计表，方便统计分析。注：报告单编号格式：年年年年-月-类别-顺序号。类别分为：巡检报修、客服报修、供电报修、中控报修。顺序号：按类别排序，自动生成。每月重新排序。故障录入界面对故障现象进行多因素共同分析对比，发现问题。通过对故障原因描述和维修方式的标准化和统一，准备建立专业和系统维修知识库；工单成本统计：得到各系统或设备在财务期间内的材料成本和人工成本，分析出什么是维修中的主要成本，明确要控制什么成本，如何控制维修成本，还可以统计工单消耗物料的种类，分维保商统计物料消耗等；入库管理入库管理流程图及说明入库管理流程图流程说明：入库管理主要分为采购员组织到货验收，库房管理员核实入库两个阶段A.采购员组织到货验收：采购合同到货，采购人员初验并协调专业人员进行检查，填写到货检验入库单B.库房管理员核实入：库房管理员核实采购部门交接的检验入库单，核实后入库纸质版运行情况目前的入库单和检验单合并为入库单，实例如下：入库单小结入库单从目前使用的情况看，流程清晰，责任明确；入库单填写也比较规范，所涉及的内容也符合各部门的使用需求。目前采购的方式不很明确，在实施过程中时常出现手续繁琐或者无据可依的情况。为此我们经过讨论，明确了备品备件采购的基本流程，此流程将在下半年试运行。楼宇设备备品、备件采购主流程如下图所示：备品备件采购流程优化楼宇设备备品、备件采购流程，如下图所示，备品备件采购计划主要分为两大类，一类是年度采购计划，一类是临时采购计划。备品备件年度采购计划和临时采购计划制定时，应满足公司设备运维预算的要求，并参考公司年度经营目标、运维计划、历史数据等因素。年度采购计划一经制定，所有采购申请需要严格按照年度采购计划中备品备件的规格型号和数量要求执行。如果确实有实际需求与采购计划不相符，应该修改年度采购计划。待年度采购计划批准后，按照新的年度采购计划修订案执行。设备运维变动预算控制备品备件临时采购预算。改变目前领用为主导的采购方式为预测为主导的采购方式。即参照运维计划，结合历史数据，把年度采购计划划分为若干个采购时段，例如按照月度采购，季度采购等方式。改变目前采购询价方式，备品备件年度采购计划分为三种：厂家专供备件采购计划系统备件采购计划（系统所有备件便于从一个供应商采购）备件分类采购计划（系统备件按专业分类，不同专业备件便于选择供应商）加上备品备件临时采购计划，路网公司共有四种备件采购计划。备件采购询价，安保物业部可组织四种采购计划对应的供应商询价，生成”四种采购询价表”。进行“备件采购询价”的多级审批，形成“备件采购价格确认表”。定期整体更新”备件采购价格确认表”，备件采购合同价格取自“备件采购价格确认表”中不同供应商报价中价格最低者。这样可省略很多备件采购询价审批环节，既达到了预算管控的目的又提高了工作效率。出库管理出库管理流程图及说明出库管理流程图流程说明：出库管理流程主要分为出库单领用材料填写、领料单审批、更新库存台账。A.出库单领用材料填写：安保物业部填制“出库单”主管领导要对领用的原材料的型号、数量进行审核，交库房办理出库手续。B.领料单审批：当领用原材料的金额超过2万元人民币时，出库单需要主管副总经理审核签字后，才能领用。C.更新库存台账：库房管理员在材料出库后更新库存台账。纸质版运行情况出库单目前由安保物业部填写，实例如下：出库单小结出库单从目前使用的情况看，流程清晰，责任明确；出库单填写也比较规范，所涉及的内容也符合各部门使用需求。移库管理移库管理流程图及说明移库流程图流程说明：移库流程主要分移库申请、审批移库单、二级库位接收、库存台账更新四个阶段。A.移库申请：一级库选择移库物料、确定调拨数量和目标库位。B.审批移库单：经过安保物业部负责人的审批，库房管理员可以执行移库操作。C.二级库位接收：接收移库物料，到制定库存位置。D.库存台账更新：原始库存位和目的库存位置应该同时，更新库存台账纸质版运行行情况移库单实例移库单小结出库单从目前使用的情况看，流程清晰，责任明确；出库单填写也比较规范，所涉及的内容也符合各部门使用需求。库存盘点库存盘点流程图及说明盘点流程图流程说明：盘点流程分为建立盘点报告、人工盘点、盘点差异审批三个阶段。A.建立盘点报告：一、二级库房管理员对需要盘点的仓库创建盘点报告B.人工盘点：人工盘点，完成盘点报告C.盘点差异审批：有差异安保物业部负责人审核，主管副总经理审批，计划财务部审批。纸质版运行情况流程中设计的盘点表目前没有应用，对于仓库出入库情况记录，仓库用原来的领料记录表完成。小结1、就盘点流程看流程清晰，责任明确；2、对于盘点表的应用，在今后的工作中还要深化应用，对表中的内容进行验证。库存报废库存报废管理流程图及说明报废流程图流程说明：报废流程分为：建立旧备品台账、报废申请、报废审批、物料的报废处理。A.建立旧备品台账:一、二级库房管理员回收旧件到指定位置，并建立旧件台账；B.报废申请:库房定期对旧件提出报废申请；C.报废审批:安保物业部负责人，主管副总经理，计划财务部依次对报废过程审批；D.物料的报废处理:完成材料报废处理。纸质版运行情况目前没有使用此流程小结此流程将来对以旧换新零件处理会有帮助，随着管理深化将进一步优化这个流程。仓库退货管理仓库退货管理流程图及说明报废流程图流程说明：报废流程分为：不合格物料退回仓库，经检验确定是质量问题退货给供应商两个大的阶段不合格物料退回仓库：使用中发现原材料有问题退回到仓库经检验确定是质量问题退货给供应商:主管工程师检查原材料问题，若是供应商质量问题，退回供应商。纸质版运行情况目前没有应用小结继续优化运维人员管理运维人员管理流程图及说明运维人员管理主要包括:运维人员上岗、离岗管理，运维人员考勤管理，运维人员考核管理。纸质版运行情况所有运维人员实行电子考勤管理；运维人员的资质在运维合同中进行了要求，并要求各运维商提供人员相关资格证明。但对运维人员资质要求需再明确细化，缺乏对运维人员能力评估。人员管理主要做了基础信息登记工作。运维人员考勤记录工号姓名部门考勤日期考勤时间110301马天驰空调2012-06-11