中国分布式存储市场研究报告

《中国分布式存储市场研究报告(2024)》《中国分布式存储市场研究报告(2024)目录CONTENT第章新环境：“新”成为关键词011.新型工业化 2.新质生产力 3.全国一体化算力体系 4.多模态技术 第二章新规模：高速与低速并行062.产品结构……………083.产品介质……………094.行业应用……………105.主要场景……………111.重大事件……………133.产品市场……………174.分布式全闪存………195.行业市场……………206.场景市场……………23第四章新趋势：产品性能的优先级最高261.规模 272.技术 赛迪建议。赛迪建议。第一章新环境：“新”成为关键词新型工业化新质生产力全国一体化算力体系多模态技术◆科技含量高◆经济效益好◆科技含量高◆经济效益好◆资源消耗低◆环境污染少新中国成立后，面临·集中力量进行国家工·奠定工业化基础，缺乏工业基础尤其是·实施156项重点工程工业体系和国民重工业基础·开启三线建设系经济全球化和信息时以工业化促进信息化实现发展方式根中国分布式存储市场研究报告(2024)02战略融合安全：多节点冗余效能的提升化技术智能运维色化发展新能源、新材料、新一代信息技术、生物技术等战略性新兴产业和类脑智能、量子信息、元宇宙、人形机器人等未来产业是发展新质生产现，培育形成新的经济增长点中国分布式存储市场研究报告(2024)03三、全国一体化算力体系加速构建，以分布式存储为代表的先进存力成为高性能算力应用的前提2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局。万亿规模的泛IT产业驱动着各行业对算力的付费意愿增强，推动全国一体化算力体系加速构建。算力、算法、数据等关键生产要素需要性能优异、扩展性强、安全可靠的先进存力，而分布式存储在其中将进一步发挥关键作用。2024-2026年中国算力规模及结构预测■智能算力和超算算力218.4Y2024EY2025EY2026E数据来源：赛迪顾问，2024.062024年“东数西算”工程布局最新特点和林格尔集群和林格尔集群为京津冀高实时性算力需求提供支援，为长三角等区域中卫集群积极承接东部算力需求，引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。庆阳集群以绿色、集约、安全为特色，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等的算力需求。优化算力布局，平衡好城市与城市周边的算力资源部署，韶关集群以支持长三角、粤港澳大湾区等为主，积极承接东部地京津冀枢纽积极承接北京等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华北、东北乃至全国的实时性算力中心。长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群积极承接长三角中心城市实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建长三角地区算力资源“—体协同、辐射全域”积极承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。宁夏枢纽成渝枢纽澳枢纽纽内蒙古甘肃枢纽图例数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)04精调解决方案SRy6.....大模型API中国分布式存储市场研究报告(2024)05一、2023年中国分布式存储市场规模逆势向上，与集中式存储Y20212021-2023年中国分布式、集中式存储市场规模增速-1.4%32.3%-11.7%中国分布式存储市场研究报告(2024)07增速为34.6%。43.033.131.1%■Y2021Y2022中国分布式存储市场研究报告(2024)08三、从产品介质看，分布式全闪存成本下降、高性能受青睐，进入快速普及阶段过20%,主要应用在I/0要求较高的场景和行业，如AI推理场景，以及科教行业等。市场规模也快速增长，达到27.9亿元，相比2022年增长了59.4%,高于整体市场Y2021分布式全闪分布式全闪Y2022数据来源：赛迪顾问，2024.062021-2023年中国分布式全闪存市场规模(单位：亿元)及增速情况Y2021Y2022Y2023Y2021数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)09四、从行业应用看，金融、科教占比高，分布式存储主要应用行业市场均处于高速增长阶段保险、信托等金融机构业务的过程中，分布式存储能够较好为复合型业务负载提供PB级别的高性能存储，对于容器云平台可满足标准CSI接口需求。分布式存储在2022年快速替换集中式存储，增速较高，2023年有所下降，但仍保持行业市场首位。除此之外，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。2023年市场规模增速高达44.6%,市场占比为14.2%,仅次于金融市场。2023年中国分布式存储行业应用占比科教互联网制造2021-2023年中国分布式存储金融行业市场规模(单位：亿元)及增速45.1%45.1%Y2021Y2022数据来源：赛迪顾问，2024.062021-2023年中国分布式存储科教行业市场规模(单位：亿元)及增速Y2021数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)10智能备份场景市场规模为17.8亿元，但增速仅为3.2%,相比2022年37.1%的增速2023年中国分布式存储主要场景规模(单位：亿元)及增速45.8%2023年中国分布式存储AI大模型市场结构2023年中国分布式存储智能备份市场结构中国分布式存储市场研究报告(2024)11售收入占全部销售收入比重达12.1%,同比增长8.7%,较2022年提高2.1个百分国家数据局正式揭牌，数据要素市场化对分布式存储需求迫切国家数据局正式揭牌，数据要素市场化对分布式存储需求迫切中国分布式存储市场研究报告(2024)132023年中国分布式存储市场厂商竞争力象限图发展能力挑战者NetApp大道云行领导者华为天翼云浪潮信息移动云焱融科技宏杉杉岩华瑞指数云极道科技中国电子云DDN一青云深信服新华三联想可期待者云宏同有京东云安超云专精者市场地位中国分布式存储市场研究报告(2024)14三、2023年中国分布式存储头部厂商技术水平提升迅速，少相比之下，以大道云行、SmartX、焱融科技等为代表的新兴厂商也在各自领域实展则相对缓慢，在某些行业和场景中的优势不再突出，但其技术仍领先，可替代与2023年中国分布式存储市场厂商竞争力变化情况技术水平Y新华三2022-20231数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)152023年中国分布式存储厂商市场份额及竞争力评估序号厂商性能扩展性安全性成本华为★★★★★★★★★★联通云★★★★★★★★★★★新华三★★★★★★天翼云★★★★★★★★★移动云★★★★★★★★★深信服★★★★★★★★★联想★★★★★★4.9%★★★★★★★★★★★★★★★★★2.5%★★★★★★★2.3%2.3%★★★★青云2.0%同有★创新科2.0%★★★★★杉岩★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★中国电子云★★★★宏杉★★★0.8%泛联科技0.7%华瑞指数云0.1%安超云0.1%云宏0.1%京东云0.1%中国分布式存储市场研究报告(2024)16强强发展能力在2023年分布式存储的产品市场中，华为、浪潮信息在各市场的产品竞争力均较强强发展强发展能力弱华为中科曙光浪潮信息 数据来源：赛迪顾问，2024.062023年中国分布式块存储市场厂商竞争力评估○华为EQ\*jc3\*hps88\o\al(\s\up4(SmartX),●)O中科曙光 数据来源：赛迪顾问，2024.062023年中国分布式对象存储市场厂商竞争力评估强发强发展能力O浪潮信息○杉岩OXSKY 数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)17六、2023年中国分布式存储产品市场典型案例d联通云联通数字科技有限公司联通云围绕海量和高性能等特性的先进存储能力打造，致力服务千行百业数据高效便捷上云，为企业客户数据提供全面的存管用一体的解决方案，满足行业云、专属云、私有云等多种建设交付模式，覆盖通用计算、智能计算、超级计算等各类业务数据处理诉求，具有高可靠、高性能、低成本、高扩展、就近接入等显著优势。●在医疗影像场景，打造智慧医疗影像云方案，提供多种存储协议，广泛兼容各种医疗信息系统，支持数据冷热分层存储策略，满足影像数据长期归档和数据及时调阅的需求中科曙光Sugon曙光信息产业股份有限公司中科曙光曙光存储集群拥有异构融合、极致性能与原生安全三大领先能力，可提供千亿级文件存储服务，接近无限扩展规模。针对数据访问协议多样性问题，同时支持文件、对象等多种存储协议，避免数据跨存储系统复制。●为国内十余家大模型企业及智算中心提供数百PB的存储资源●落地首个液冷存储系统，数据中心PUE值降至1.2以下●曙光存储基于多年存储技术积累与行业洞察，推出自动驾驶解决方案，提供单节点单节点130GB/s的带宽，320万IOPS、毫秒级的时延以及完整的POSIX语义，可深度支持客户的GPU训练，助推自动驾驶汽车加速走向市场HUAWEI华为技术有限公司华为OceanStorPacific系列是一款可大规模横向扩展、弹性伸缩的数据中心级智能分布式存储产品，通过系统软件将存储节点的本地存储资源组织起来构建分布式存储池，可向上层应用提供分布式文件存储服务、分布式对象存储服务与分布式块存储服务。●采用全对称分布式架构，支持通过横向扩展硬件节点线性增加整系统容量与性能●支持文件、对象等非结构化数据存储服务的融合互通●高密硬件，极致密度设计，可有效节省存储空间浪潮信息浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮信息AS13000存储多平台支持的特性，让同一存储资源池可以兼容不同CPU、整机的异构硬件平台，可灵活适配，降低了硬件选型的成本和风险。●浪潮信息AS13000存储一套平台可同时支持S3、NFS、HDFS、CIFS、FTP、RBD、iSCSI等标准协议和访问接口●数据从原有第三方异构存储集群或旧设备迁移至新存储设备，业务无影响迁移无感知中国分布式存储市场研究报告(2024)18强强发展能力七、2023年中国分布式全闪存市场厂商竞争力情况及典型案例在2023年分布式全闪存市场中，除了较为强势的传统分布式存储厂商，以天翼云、移动云为代表的运营商也表现出较强的竞争力，特别是在以运营商为主体的国企、政府的数字化转型的业务上。焱融科技等新兴厂商在建设AI高性能算力基础平台上展示出了算法逻辑快速迭代的竞争优势。2023年中国分布式全闪存市场厂商竞争力评估挑战者领导者●焱融科技○华为○浪潮信息○移动云 弱数据来源：赛迪顾问，2024.06天翼云科技有限公司天翼云Hblock分布式全闪存聚焦轻量化分布式存储的高效落地，让更多企业用户通过较合适的部署成本，●HBlock采用标准iSCSI协议提供分布式存储服务，可以在服务器集群多个节点上创建iSCSITarget,打破了单点的吞吐瓶颈●HBlock将数据片段存储在不同服务器上，数据重建与数据均衡的操作也是在多个服务器上进行，避免单服务器执行操作的负载压力过大焱融北京焱融科技有限公司YANRONG.IO焱融科技自研的通用分布式文件系统YRCloudFile既具备传统并行存储的高性能，又可作为企业关键业务和新兴业务需求的存储系统。在AI、智能汽车、高性能计算等领域具有较强实力，行业竞争力突出。●2023年8月，焱融科技推出了"4卡"全闪存储解决方案，性能较强，为AI大●焱融全闪一体机F8000X采用全NVMeSSD硬件架构，通过YRCloudFile软件系统，较好地发挥硬件性能中国分布式存储市场研究报告(2024)19强强发展能力弱强发展能力弱八、2023年中国分布式存储制造、金融行业市场厂商竞争力情况在2023年分布式存储制造行业市场中，移动云和杉岩表现出较强的竞争力。半导体、基础电子、新能源汽车等的产线离不开海量质检图片汇聚、存储、管理、回溯、分存储设备的无缝连接，保证生产数据存到存储上的同时，不会影响生产设备的性能。在2023年分布式存储金融行业市场中，联想、SmartX居于市场领导者位置，Dell&EMC凭借自身较强的技术能力成为挑战者，以华瑞指数云为代表的新兴厂商通过颠覆传统的全新IO处理模型，创新的可靠性工程，解决了传统分布式系统软件IO路径长，时延大，稳定性差等主要缺陷，性能表现卓越，居于专精者位置。2023年中国分布式存储制造行业市场厂商竞争力评估挑战者领导者●浪潮信息○移动云○杉岩市场地位强数据来源：赛迪顾问，2024.06 专精市场地位强数据来源：赛迪顾问，2024.062023年中国分布式存储金融行业市场厂商竞争力评估挑战者领导者●联想○华瑞指数云 数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)20强强发展能力弱强发展能力弱九、2023年中国分布式存储政府、智慧城市行业市场厂商竞争力情况在2023年分布式存储政府行业市场中，华为、新华三等传统厂商，以及大道云行居于领导者位置，均具备底层技术实现和优化能力，存储资源池能够较好配合政府(政务)云平台的快速增长的租户分配、业务系统部署、业务数据和共享文件激增在2023年分布式存储智慧城市行业市场中，联通云居于市场领导者位置。智慧城市提升城市运营和生活品质。如通过关联的设备和传感器来实时采集数据、分析数据实现信息的流动，同时从海量数据中提取有价值的信息，用来辅助决策、提升城市2023年中国分布式存储政府行业市场厂商竞争力评估挑战者领导者华为○联想O大道云行○联想O深信服可期待者专精者可期待者市场地位数据来源：赛迪顾问，2024.062023年中国分布式存储智慧城市行业市场厂商竞争力评估挑战者领导者○安超云●天翼云O阿里云○华为(云)○浪潮信息 市场地位数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告(2024)21十、2023年中国分布式存储行业市场典型案例GTaoCloud北京大道云行科技有限公司大道云行的XDFS分布式统一存储平台可实现大规模与灵活扩展，以可扩展的架构应对数据存储的爆发式增长，需确保数据安全，以及具有兼容与标准整合等优势，需支持多业务共存，数据共享同一存储资源。●XDFS与国产高性能硬件的深度融合，以及与多个信息化平台的定制对接，展现了较强的性能优势●XDFS通过低配置实现高输出，有效平衡成本与性能●XDFS支持线性扩展，无缝对接多云环境，提供全面的资源扩展方案onTech华瑞指数云科技(深圳)有限公司华瑞指数云提出了SDS2.0的全新架构和标准，重新设计了全新一代的分布式SDS的系统架构，在复杂的分布式系统环境中，实现了us级复制时延的分布式复制状态机来保障强一致性和支持极速的故障恢复，系统可靠性大幅度增强，实现业务无感的故障切换，自愈及数据重建。●ExponTechWDS实现了极致优化的分布式软件栈，仅需使用普通服务器硬件，就可以实现性能与时延较好的高端全闪阵列●华瑞指数云的SDS2.0产品并不仅是集中式存储阵列的平行替代品，而是容量水平扩展、性能线性扩展，与云原生环境深度融合CS中国电子云中电云计算技术有限公司CeaStor分布式存储由中国电子云完全独立自主研发，基于下一代分布式存储理念设计，在技术架构、数据访问性能、系统规模承载能力及数据服务能力等方面处于业界领先地位，并全面支持多种国产处理器平台。●CeaStor18000系列分布式全闪存储专为高效承载1/0密集型、时延敏感型复杂业务负载●CeaStor16000系列分布式混闪存储则专为云计算、海量数据、备份归档等多样化业务场景构建一体化数据基础设施杉岩数据SANDSTONE深圳市杉岩数据技术有限公司杉岩数据是一家提供海量数据存储与管理解决方案的企业，以新一代智能分布式存储技术为核心，致力于打造云计算、大数据、Al/ML、5G通信、工业互联网等领域的数据存储基石。●基于杉岩海量对象存储MOS,结合杉岩iData系列数据服务软件，提供面向海量非结构化数据的统一存储和管理平台，支持EB级容量/千亿级文件数量，副本/纠删码等多种数据保护机制，多源数据统一采集汇聚，高效管理●面向智能制造企业产线检测数据存储与管理场景，提供数据采集、数据存储、质量管理、数据处理、运维管理等功能的业务系统软件，实现万级机台数据统一存储管理，按需弹性扩容，质量回溯时数据多维度高效检索中国分布式存储市场研究报告(2024)22十一、2023年中国分布式存储视频存储场景厂商竞争力情况2023年，中国分布式存储Al场景市场中，中科曙光、联通云表现突出，在Al、VSS和医疗场景中，联通云等企业具有较强优势。2023年中国分布式存储Al场景市场厂商竞争力评估强发展能力 弱强发展能力 弱强发展能力○浪潮信息O中科曙光●焱融科技市场地位强 市场地位强数据来源：赛迪顾问，2024.062023年中国分布式存储VSS场景厂商竞争力评估O浪潮信息○天翼云O新华三数据来源：赛迪顾问，2024.06强