Booz-海尔企业发展战略规划项目建议书-20130220

博斯公司（Booz&Company）本文档为保密文件，仅供指定的客户了解使用青岛海尔企业发展战略项目建议书(节选)2013年2月20日初稿博斯对青岛海尔企业发展战略的观点建议项目方法和团队1Booz&CompanyBoozHaierCorporateGrowthStrategyProposal_20130218_vF4.pptx我们建议青岛海尔采用博斯“能力驱动型战略”框架，制定未来的企业发展战略2海尔科技创新海尔关键能力消费者趋势科技创新帮助企业更好的满足甚至创造消费者需求什么是海尔的核心竞争优势，如何把其充分利用在未来的增长点之上消费趋势不断演变，并产生新的需求，企业发展战略应顺应消费者需求变化海尔愿景——成为行业主导，用户首选的第一竞争力的美好住居生活解决方案服务商能力驱动型战略项目建议书观点主要讨论内容博斯观点摘要总结3消费者趋势博斯公司2011年度中国消费者调研揭示了未来六大主要趋势中国互联网的发展迅猛，数据化生活普及，中国消费者在网上购物、交流、分享的时间越来越长；以消费者为主导的制造和零售时代来临伴随全球化的进程，中国消费者受到全球化的影响更为明显，加深了对健康、环保、高质量生活的向往消费者形成更为复杂多样的需求，也产生更多对定制化、个性化产品的需求老龄化趋势和女性工作比例上升，形成了典型的“四二一”家庭结构消费者价值取向多样，更加重视工作与生活的平衡，追求更舒适的生活消费者对健康和环境问题的担心与日俱增,

以中产阶级为代表的消费群体对健康和环保的关注度不断上升对家电行业的启示:数字生活的普及、对美好家居生活的追求以及环保意识的提升随着数据化生活的普及，互联网成为洞察消费者需求的有利工具；海尔已经在社交互动、开放创新等领域成为消费者洞察的先行者，但可以更进一步，从多渠道、多维度、多层次的互联网平台洞察消费者需求，应用云技术建立“大数据”，打造自身能力消费者对舒适生活的渴望导致智能家电设备必将成为行业趋势，人工智能技术在家电领域的应用逐步渐进，海尔可以结合现有外部人工智能系统，以及直接在产品中嵌入人工智能模块多产品、跨品牌、“连结、整合”将成为智能家电的发展趋势，行业边界模糊化也将导致家电厂商面临其他领域竞争者的巨大挑战；海尔应思考发展跨行业的战略同盟，建立在智能家电物联网的领先地位随着世界潮流的趋势以及国家政策的支持，新能源应用将成为未来的发展方向，我们建议海尔目前在着眼节能省电产品创新的同时，展望未来，应通过进一步的新能源科技发展，让家电成为能源制造者和输出者，以此重新定义家电品类科技创新我们在2011年度开展的中国消费者市场调研中，发现了六大未来趋势互联网/数字化全球化视野工作与生活的平衡健康、环保意识提升家庭结构的演变需求多样化、个性化资料来源：博斯公司及上海美商会《中国消费品市场战略2011》4中国互联网发展迅猛，消费者更习惯网上购物与分享观点地域、年龄、社会属性，以及城市化的进程促使消费者需求更加多样和个性化沉重的工作负荷以及工作压力的增大，使得人们更加重视工作与生活的平衡消费者对健康和环保的注意力不断加大，乐活成为时髦的价值取向老龄化社会和女性工作比例上升使“四二一”家庭结构成为主流中国消费者受国外产品和生活方式的影响不断加深123456中国互联网发展十分迅速5互联网/数字化11994

之前论坛即时通讯博客点评网站搜索引擎视频在线分享音乐分享团购社交网络新闻门户知识分享在线游戏中国互联网的发展未来5年社交位置服务移动资料来源：文献研究，博斯公司分析电子商务中国消费者在网上花费时间最长，其中社交和网购活动增长最为迅速6互联网/数字化1资料来源：AsiaPacificDigitalMarketingYearbook2010、文献研究，博斯公司分析新西兰新加坡台湾澳大利亚印度韩国日本中国各国家网民在线时间(百万分钟,2009)+30%+36%+13%+31%+16%+20%+4.5%+9%+10%+12%+12%+14%+7%+8%新闻音乐博客邮件网络视频在线游戏即时通讯搜索网上银行在线支付论坛在线购物文学社交互动中国互联网活动渗透率和增长率(%,2009)中国消费者更愿意在网络上交流，表达自己的想法尽管中国屏蔽了Facebook/Twitter/Youtube…

…但中国的类似网站（人人/微博/优酷）有力推动了自我表达和联系沟通她有时发帖宣传小品牌的产品，往往能带动这些产品热销

Ayawawa是网络名人购买链接7互联网/数字化1资料来源：NetpopResearch、文献研究，博斯公司分析100%美国11%15%中国40%20%中美网民社交网络活跃程度分布不活跃:不参与活动重度活跃:每日参与6个以上活动中度活跃:每日参与4-5个活动轻度活跃:每日参与1-3个活动网络购物已是大势所趋，而且三四线及以下城市的网购用户增速更快漳州28%辽阳30%杭州33%武汉33%成都36%厦门20%商洛21%沧州21%九江21%泉州23%自贡28%桂林28%伊犁17%邯郸18%石家庄41%广州33%深圳38%北京40%上海42%中国网络购物渗透率1）（2011，以人数计）1）

渗透率指半年内进行网购行为的用户数量占网民数量的比例。资料来源：

B2BToggleData;AsiaPacificDigitalMarketingYearbook2010、CNNIC，行业报告，淘宝中国城市网购发展环境报告，博斯公司分析8四线39.9%三线21.7%二线15.2%一线20.7%月均首次购买用户同比增幅(2012年上半年）互联网/数字化12002202602802015E0239262014E177202013E128282012E86122011200833200943201024087040608010012014018016中国电子商务交易额

(千亿人民币2008-2015E)B2BB2CandC2C从国外兴起的“SoLoMo”互联网模式，在中国方兴未艾Social社交Local本地位置Mobile移动网络“SoLoMo”互联网趋势Social社交Local本地位置Mobile移动网络通过互联网社交网站对网站访问者进行宣传和影响，如：人人网微博将营销和受众的地理位置结合起来，向实体店铺的顾客发送营销信息，并记忆和识别客户的消费习惯与手机通信服务供应商合作，通过手机上得应用服务软件或信息推送，进行营销SoLoMo概念“SoLoMo”主要指将社交网站(Social)、本地位置(Local)和移动网络(Mobile)三者结合起来的电商模式资料来源：文献研究，博斯公司分析9互联网/数字化1随着“SoLoMo”模式的兴起，制造业和零售业都将面临深刻的变革，以消费者需求为主导的时代已经来临10发展阶段时序制造业和零售模式的变革产品制造商主导连锁零售商和经销商主导消费者主导成功要素品牌产品设计和质量价格和规模效应产品丰富程度对客户需求的深刻理解和满足实体店购物体验网上网多种渠道下的无缝购物体验成为客户最青睐的商家资料来源：PWC《顾客引导市场》报告，SmartRetail2012GCR-Congress，文献研究,博斯分析更加注重个性化体验，随时随地通过多种方式保持上网可以通过智能手机等手段，瞬间获得整个互联网上最新最全的信息购物时间日趋零散化，随时都可能有购物的需要更加依赖社交网络的评价和推荐，对于厂家和商家的广告越来越不信任消费者主导时代消费者特点互联网/数字化1中国出境游人数（出境游的中国游客数量，百万人）+13%2020F100201057200845200531资料来源：世界旅游组织，国家旅游局，国家统计局，文献研究，博斯公司分析对国外的生活方式更感兴趣+25%200920072006200520042003200220012000海归数量（千人）中国消费者受国外产品和生活方式的影响不断加深欧美剧更多地接触到其他国家韩流：韩国流行乐、肥皂剧11全球化视野2随着经济发展，中国消费者更加复杂，分享类似特性的消费群体逐渐形成并进一步衍生

12幅员辽阔的地理结构产生不同的人群特征北方人大方、热情，喜欢炫耀型消费，对广告、品牌关注高于设计、价格；华东地区细腻、精致、攀比，对性能、设计和价格促销更敏感；华南实际、开放，追求实效但易接受新事物，追求高性价比品牌消费者社会属性在不断变化老龄化社会的来临使老年人成为一个不容忽视的消费群体家庭经济条件的多样造成迥异的产品需求更加国际化，对世界潮流和趋势更熟悉和接受消费者的消费习惯也正发生着巨大改变网上购物已成为城市人群消费者接受信息的方式不断转变，从电视到门户网站，再发展至目前交互式的传播模式，例如博客、微博、微信强调个性化，设计感的产品；重视环保、健康消费习惯地理结构社会属性资料来源：文献研究，博斯公司分析123123人群多样化、个性化3这些群体有各自独特的消费习惯，形成对定制化、个性化产品的需求

13价值取向媒体习惯心态较谨慎，对价格比较敏感，更信赖已用过的产品和服务，不愿尝新消费特点开始关注个人健康和环保会在网络做提前研究普通人群

(~1.25B)中产阶层(~50M)在意产品的尊贵、豪华度，重视品牌知名度更多受朋友圈子推荐影响购买决策高静值人群(~310K)人群特征举例资料来源：文献研究，博斯公司分析人群多样化、个性化3对新媒体、时尚类杂志有较强烈兴趣广泛接触基于各种生活服务的“泛媒体”富裕人群(~5M)共同特征为收入不高主要分布在50岁以上和22-35岁之间人群相对更多元，包括大学生、企事业底层、富裕起来的农民随和、稳重、保守、讲究归属和社会认同，不冒险激进，性格内向、含蓄，不愿出风头和承担责任大部分更关注传统媒体，包括电视、报纸、广播，同时关注公交媒体、地铁媒体年轻族群对各种新媒体、泛媒体甚至游戏媒体更关注大部分出生在70年代，受教育程度较高，多数已组成家庭价值取向更为多元，生活和工作经历使其接受了更多样的观念生活责任更大，因此既崇尚低调、自然，但也不排斥成为焦点，展现地位对新潮和时尚并不太感兴趣可以纳入互联网人群，对网络熟悉并接纳新事物如社区论坛、微博、电子商务等等家庭收入在24万以上，

普遍受教育程度较高感性价值驱动、喜欢被认可；喜欢被人注意并成为目光聚集的焦点没有太多的生活压力，同龄人中较早取得一定成，追求生活快乐和自由共同特征是偏感性，有自己独到的审美观点更加开放，愿意尝试新鲜事物家庭资产在1000万以上，年龄大多在40岁以上；学历并不一定很高更自信、相信机遇，重视家庭和社交圈需要对身份、品味的认同偏向于传统媒体如杂志、报纸、电视；网络习惯以新闻阅读为主；关注财经不太习惯在社交媒体分享消费经验以苹果为例，为了更好满足消费者对个性化产品的需求，同款iPod有多样的颜色选择和激光镌刻赠言服务

资料来源：A，博斯公司分析人群多样化、个性化3多样的选择个性化更复杂的产品组合模块化生产、按单生产对制造业企业的挑战14资料来源：全国老龄办数据；券商分析报告；文献研究；博斯公司分析中国将逐渐步入老龄化社会，空巢老人数量增加15家庭结构的演变4201049%200641%200039%空巢老人非空巢老人未来20年，50年代出生的第一次婴儿潮和60年代末出生的第二次婴儿潮将逐渐步入老年2020年我国60岁以上人口占比将超过25%，从2010年到2020年，将新增约1亿老年人子女减少以及城市人口流动加剧导致了空巢老人显著增加，2010年约50%的城镇老人为空巢老人人口老龄化加剧空巢老人数量增加%千万人504030201002040E2030E2020E20102000199060岁以上人口比例全国城镇空巢老人占比全国老龄化趋势图(1990-2040E)大多数女性投身工作，将子女交给祖辈或保姆照顾更多的女性投身工作将孩子交给祖辈资料来源：美国劳工部，2011年致同全球商界调研，文献研究，博斯公司分析印度日本41.0%美国46.0%英国45.0%中国52.0%工作女性的比例（工作女性数量/女性人口总量，2010年）女性首席执行官的比例（2011年，N=9000）世界平均水平8%中国19%泰国30%中国仅次于泰国，位居第二16家庭结构的演变4伴随这些变化，“四二一”的家庭结构在中国将成为主流独生子女，小皇帝赡养老人面临巨大压力祖辈照顾孙辈人口流动导致不那么紧密资料来源：文献研究，博斯公司分析17家庭结构的演变4一二线城市较大的工作压力使得人们更加重视工作与生活的平衡资料来源：文献研究，博斯公司分析富士康、华为和四大会计师事务所等企业发生的悲剧使得人们开始注意到工作与生活的平衡政府正在重新安排国定假日，提高工作与生活的平衡18工作与生活的平衡5随着城市化进程加快，迁往低级别城市居住的回流现象开始出现1950%-34%2010H12009H269%2009H176%对在一线城市工作的态度变化（2009-2010，N=5,000，问题：“你想在一线城市工作吗？”回答：“是”）中国城市化进程加快资料来源：国家发改委，Mycos公开调研，博斯公司分析65%-70%50%47%11%城市化率工作与生活的平衡520消费者对食品安全和环境问题的担心与日俱增：希望重建信任感毒奶粉和有毒食品中国空气污染严重北京

资料来源：文献研究，博斯公司分析质量标准降低，牛奶丑闻频发健康、环保意识提升6注：*:乐活这一理念来源于保罗·雷1998年出版的《文化创意者》一书资料来源：Asia-PacificWealthReport,2008;ChinaPrivateWealthReport,2009、文献研究，博斯公司分析中产及以上阶级人群数量可观，使其倡导的乐活*成为中高收入人群流行的价值观之一财富人口分布(总数13亿)

乐活理念乐活指注重健康、环境、

个人发展、可持续生活以及社会正义的市场细分乐活产品包括有机的本地产食品有机的和纯天然的私人护理产品混合动力车、电动车和城市自行车绿色建筑高能效电子产品/电器…216可支出资产(人民币)>100mn10~100mn>240K120-240K<120K~10k~300K~5M~50M~500M~750M中产阶级家庭年收入(人民币)普通城市居民普通农村居民富裕人群超高静值人群高静值人群健康、环保意识提升我们认为，消费者的变化将对未来家电产业产生三大方面的影响22互联网/数字化全球化视野健康环保意识提升工作与生活平衡家庭结构的演变个性化、多样化消费者趋势数字生活的普及对美好家居生活的追求环保意识的提升消费趋势对家电行业的启示人们乐于在网络上了解商品、购买商品并分享自己的购物感受因此，互联网为企业提供了前所未有的了解消费者需求的渠道SoLoMo的兴起也使传统制造零售业转向以消费者为主导的时代中国消费者受国外产品和生活方式的影响不断加深，对美好生活的渴望更加强烈同时，消费者的需求变得多样，人们希望自己的家居生活更舒适方便，满足自己独特的生活方式步入老龄化社会和“四二一”的家庭结构，使人们需要更加方便易操作的家居设备，更渴望随时随地自由的了解家中情况，这都增强了对智能家居的需求日益恶劣的环境问题使是人们对自身健康的关注增加，同时更多的人开始重视环保人们更愿意购买节能、省电的家电产品；同时越来越多的消费者对新能源产品感兴趣，比如混合动力汽车博斯观点摘要总结23消费者趋势科技创新博斯公司2011年度中国消费者调研揭示了未来六大主要趋势中国互联网的发展迅猛，数据化生活普及，中国消费者在网上购物、交流、分享的时间越来越长；以消费者为主导的制造和零售时代来临伴随全球化的进程，中国消费者受到全球化的影响更为明显，加深了对健康、环保、高质量生活的向往消费者形成更为复杂多样的需求，也产生更多对定制化、个性化产品的需求老龄化趋势和女性工作比例上升，形成了典型的“四二一”家庭结构消费者价值取向多样，更加重视工作与生活的平衡，追求更舒适的生活消费者对健康和环境问题的担心与日俱增,

以中产阶级为代表的消费群体对健康和环保的关注度不断上升对家电行业的启示:数字生活的普及、对美好家居生活的追求以及环保意识的提升随着数据化生活的普及，互联网成为洞察消费者需求的有利工具；海尔已经在社交互动、开放创新等领域成为消费者洞察的先行者，但可以更进一步，从多渠道、多维度、多层次的互联网平台洞察消费者需求，应用云技术建立“大数据”，打造自身能力消费者对舒适生活的渴望导致智能家电设备必将成为行业趋势，人工智能技术在家电领域的应用逐步渐进，海尔可以结合现有外部人工智能系统，以及直接在产品中嵌入人工智能模块多产品、跨品牌、“连结、整合”将成为智能家电的发展趋势，行业边界模糊化也将导致家电厂商面临其他领域竞争者的巨大挑战；海尔应思考发展跨行业的战略同盟，建立在智能家电物联网的领先地位随着世界潮流的趋势以及国家政策的支持，新能源应用将成为未来的发展方向，我们建议海尔目前在着眼节能省电产品创新的同时，展望未来，应通过进一步的新能源科技发展，让家电成为能源制造者和输出者，以此重新定义家电品类第三次工业革命在信息技术与新能源利用方面的进步将为家电行业带来三个科技创新，包含通过互联网洞察消费者需求、智能家电以及新能源在家电产品的应用

24通过互联网洞察消费者智能家电新能源家电与“人工智能”的结合将使未来家电充满想象智能家电得到进一步的发展，更多设备将被连接，“平台”成为关键行业边界模糊，跨行业整合成为趋势新能源家电顺应政策支持和全球趋势打破“节能减排”常规模式，重新定义家电，使其转化为能源的来源互联网成为新时代获取消费者需求的重要工具“大数据”时代来临，对企业提出新的能力要求123能够深切的洞察消费者的需求趋势并提供相对应的产品或服务成为企业能否在竞争中生存的关键

251小米作为年轻的本土品牌快速取得巨大销量，其核心成功要素之一即是对消费者需求的积极捕捉和响应首先，小米团队洞察到普通中国消费者对智能机的高需求和无法承受高端机的现实，设立目标打造高性价比产品切入市场基于免费的Android操作系统，设计自有品牌MIUI操作系统，提高价格竞争力发布成品前，即推出网上论坛和操作系统，吸引发烧友，获取产品建议为了不断满足用户需求，采用“快速迭代”的策略，不断调整产品在小米论坛中鼓励用户讨论各种需求，其手机的固件需求可以让用户投票来实施资料来源：文献研究，博斯公司分析通过互联网洞察消费者简单的分析只能观察到消费者心理的表象真实的消费者心理是复杂的、不易观察甚至是消费者不自知的相比于线下消费者信息搜集的局限，利用互联网观察消费行为能使企业发掘更多的消费者动态信息

26数据维度数据准确性收集效率1线上线下比较互联网可以从多个维度了解消费者的需求、行为，同时其数据量巨大，覆盖各目标市场互联网数据更具客观性，例如消费者在某个页面停留的时间可以定期、实时获取数据目前互联网调研成本更低线下调研多采用选项式的问卷形式，数据单一且数据量有限，有地域限制线下问卷调研更多收集了消费者的主观意见线下需要长时间收集、整理、分析线下收集需要更多人力、物力线上线下成本节约效果最差效果最佳资料来源：文献研究，博斯公司分析启示互联网在中国的快速普及使之成为不可忽略的洞察消费者工具为了最有效的掌握这个新型工具，企业需要具备与传统线下调研不同的新能力从如论坛、调研、电商交易等多渠道获取数据，判断有效值的数据数据挖掘和定量、定性分析能力能够建立平台，有效鼓励用户表达其产品诉求通过互联网洞察消费者以汽车行业为例，通过互联网即时记录与分析消费者行为，直接反馈到供应链上游如研发与设计

27大众自造大众汽车发起“大众自造”活动，建立了以汽车设计为主题的网络互动平台大众汽车与2011年5月于北京发起“大众自造”活动，成为国内第一个通过众包模式探讨汽车设计的厂商该网站提供灵感激发、知识分享、虚拟现实造车、互动交流、创意主题竞赛、投票评选等多种功能该活动成为大众品牌在中国进行有史以来最大的一次营销活动福特故事福特美国建立“你的福特故事”论坛，打造与用户更直接的交流平台用户可以分享自己的拥车体验、相关的视频、图片；更重要的是，福特鼓励用户提出对未来产品的建议，加以分析作为未来车型设计的重要参考同时，福特也提供关于汽车维修、保养的问题，加深其售后服务的力度利用最流行的社交网络(Facebook，twitter等）与该平台互联，使用户更方便分享交流，同时最大限度的扩大受众面1资料来源：文献研究，博斯公司分析通过互联网洞察消费者海尔已经在社交互动、开放创新等领域成为消费者洞察的先行者

28我们的观察相比其他竞争对手，海尔已经积极的利用社交网络了解用户需求在微博与消费者进行沟通，推出“中国好创意”活动，设计师与网友进行互动，了解用户“未来冰箱”需求在广交会上，组织现场版的“创意达人秀”，收集消费者需求组织专职人员，收集网友反馈意见，反馈给研发团队然而，目前这些手段仍然停留在“网上调研”的层面，海尔应该更进一步，从多维度收集数据1资料来源：新浪微博、Facebook、文献研究，博斯公司分析通过互联网洞察消费者未来海尔可以更进一步，从多渠道、多维度、多层次挖掘消费者信息

29第三方B2C平台海尔自主平台位置信息视频媒体垂直网站数字营销服务商社交网络1资料来源：文献研究，博斯公司分析海尔已有部署可以与京东商城、淘宝商城等大型B2C平台进行战略合作，从而获得消费者网上消费习惯对不同品类，消费者的品牌认知度、转化率、回购率对各类产品，消费者关注的功能特性，明星产品“产品对比”数据“用户评论”与最终销量的相关性相对第三方有限的信息，在自主平台进行深度分析消费者的浏览路径，查询商品的习惯、步骤、高峰时间消费者对哪些商品更有兴趣，在哪个页面停留更久，从而分析出其关注的焦点对位置信息的追踪更精准的定位目标消费者比如，分析在家电连锁店“签到”和使用“优惠券”的消费者的其他网络行为，从而了解其所在消费群体的共同特点了解各大视频网站“科技频道”播放量高的视频分析“完播率”高的视频的特性和可能吸引消费者的原因通过建立社交主页，主动与消费者互动，听取意见与社交网站合作，通过对好友间分享、互赞的内容了解其所在人群拥有的共同偏好通过购买数字营销服务商的服务加深对消费者的理解透过“媒体投放”服务，更精准的定位目标人群并了解其新媒体使用习惯，关注焦点透过“营销效果”的量化，间接了解吸引消费者的广告元素与太平洋电脑网这样的主流垂直网站合作了解浏览量最高的栏目、文章类型及原因对各品类产品的留言数量及消费者关心的内容初步观点通过互联网洞察消费者海尔产品可以将海尔家电产品通过连互联网建立对消费者使用行为的数据库同时消费者能自由选择参与在线监测以便维护个人隐私而这种举措将产生大量的消费信息，需要有效的利用云计算作为基础，从而建立大数据作为企业发展资源301从关系型到非结构型数据进化讨论云计算是互联网应用服务以及提供这些应用服务背后的网络，是在任何时间、任何地点访问动态提供的IT资源云计算基于大量的数据信息及提升的信息处理能力，提升业务流程效率，更好地进行产品的定制及开发，对客户进行更有效的细分与管理云计算可以帮助更好的信息沟通,通过云技术进行更有效的信息沟通以及办公文件的处理资料来源：

文献研究，博斯公司分析结构化数据非结构化数据实时“批次”实时性多样性+数据量数据仓库大数据TwitterFacebookGoogle+网络点击客户资料呼叫中心POS

数据天气付款位置传感器数据短信息文本数据论坛视频分享环境数据财务数据HR数据交易记录出货信息通过互联网洞察消费者云计算技术更适宜支持未来数据的多样性、实时性、多渠道性大数据由大量数据集构成，需要配备特殊的分析能力31近年来，众多信息来源所产生的数据量已经从数百万亿字节增长为艾字节；此外，数据通常都来自许多不同的非系统化的信息来源，通常是网站大数据是指合成数据集，数据量过大而无法使用基本的数据库管理工具对其进行管理和分析目前尚无对大数据的具体定义，大数据的构成取决于具体的公司及其数据处理能力没有单一的大数据采集和分析工具，需要同时使用多个分析工具大数据有利于企业发现大量数据内的规律和趋势，但需要投入大量人力物力定义大数据资料来源：

文献研究，博斯公司分析1通过互联网洞察消费者32目前大数据的利用通常体现在个性化的销售营销领域和产品开发资料来源：

文献研究，博斯公司分析大数据有利于企业持续了解各个客户的需求、行为等，有助于和消费者开展实时的个性化的一对一的互动以客户为中心提升广告宣传向上销售交叉销售个性化产品电商网站上的推荐工具会根据类似的消费者的购物车内容，向消费者推荐其可能感兴趣的产品根据用户的浏览习惯或是在社交媒体平台上的信息，开展目标明确且个性化的广告宣传，如根据过往的访问记录而定制的页面消费者的相关信息能够帮助企业识别交叉销售的机会，例如以折扣的形式对产品进行捆绑销售产品推荐工具能根据用户的消费行为寻找规律，根据分析推荐产品和服务示例个性化销售及营销的大数据运用示例以消费者洞察为导向的业务实时产品开发根据客户数据的规律，企业可以明确产品及服务缺口，发现新的产品机遇大数据有助于企业了解趋势和客户群的潜在需求，有利于提升产品开发1通过互联网洞察消费者从短期来看，海尔可以考虑与主流电子商务巨头合作，获取并利用数据信息分析消费者需求

33京东商城京东作为后来者，也积极部署大数据战略与人民大学成立“京东商城-中国人民大学”电子商务实验室，着力电子商务大数据的分析合作计划投40亿建两大云计算中心阿里巴巴阿里巴巴提出“平台、金融、数据”战略，任务数据平台是其远期最重要的战略方向2009年成立阿里云，提供公共、开放的云计算服务平台2012年推出聚石塔平台，以云计算为“塔基”，为天猫、淘宝平台上的电商及电商服务商提供IT基础设施和数据云服务亚马逊亚马逊是最早进入云计算领域的电商公司，并保持行业第一位置2006年，推出亚马逊网络服务(AWS)，抢得先机，奠定全球范围内的公有云计算主导者地位1资料来源：文献研究，博斯公司分析电子商务主流平台在获取数据、分析数据上更有优势；因此国内外的电商巨头纷纷打造其数据战略同时，他们也都成为云计算服务的主要供应商通过互联网洞察消费者从长期来看，海尔应思考打造自身关键能力，建立内部“大数据”战略

341资料来源：IDCWhitePaper–sponsoredbyEMC，博斯公司分析初步观点依靠合作伙伴，从多渠道收集数据与主流电子商务平台开展合作;例如，通过购买其广告、数据服务或优惠商务条款获取其消费者分析数据及方法在海尔自主平台对消费者网购行为进行观察选择对数字营销、消费者观察更具实力的外部服务机构通过海尔自有产品来收集消费者信息组织支持数据分析数据收集、整合123通过互联网洞察消费者为了更有效的收集、处理海量数据，要对其IT部署进行调整，对云计算等新一代的技术关注、响应成立专职的数据分析团队，为大数据战略进行部署例如，设立首席数据官（CDO）职位以及相应团队在利用数据支持自身决策的同时，可以将此能力转化为新的业务例如，为海尔自身虚网平台上的电商提供服务成立专业的咨询机构，为其他厂商或集团内其他业务提供消费者分析报告内部而言，扩展目前的微博营销团队，从更多渠道获取信息在各部门应设立针对数据的接口人从制度上、企业文化上，建立支持数据决策的决策体系将数据支持引入到决策流程中强调跨部门合作，提供数据的人要懂得业务231为了满足消费者对舒适生活的需要，今天的家电发展更强调智能化352智能家电资料来源：文献研究，博斯公司分析I-Fresh冰箱I-DOS洗衣机Digi厨电系列利用了物联网、3G互联和智能管理等技术推出食品管理程序，通过内部敏感的扫描探头，能在冰箱门的显示屏上呈现冰箱中的所有食材和其营养成分以及所含能量提供建议菜谱和相应的制作指南与超市联网，随时购买所需食物，真正实现对饮食生活的全面管理洗衣机系统中装有灵敏的调谐感应器，可以自动感知衣服的数量以及不同的织物类型，甚至可以感应到衣物中所含污物的程度，基于种种因素，洗衣机系统会计算出精准的清洁次序和合适的温度，从而以不同步骤调整洗衣剂的用量拥有智能自清洁系统，当吸油烟机累计运行一到两周，自清洁系统提醒启动自清洁程序，通过高温加热熔解油烟机内部核心动力系统中积累的油脂污垢燃气灶和吸油烟机之间的智能联动控制，点燃燃气灶的同时，吸油烟机就会自动感应启动，燃气灶熄火后，吸油烟机会在延时3分钟后自动关闭以西门子智能家电系列为例人工智能技术在家电设备上的应用逐步渐进2语音、体感控制智能能源管理与其他人工智能产品的结合

（未来）语音识别、体感交互在智能电视上有了初步应用三星等诸多厂商都纷纷推出语音控制电视目前来看，大多数功能还是基于“控制”而缺乏“智慧”智能能源管理、食品管理和智能维修是国外厂商前沿研究方向惠而浦、GE和LG都推出了智能能源管理功能，结合智能电网，自动调节电器运行模式达到最节约用电的效果GE通过电器内置的程序快速发现故障进行维系，同时积累数据“预判”可能的故障未来，持续的人工智能在家电领域的发展以及与其他领域的“人工智能”产品结合，将使智能家电更具备能够推广应用的基础元素资料来源：文献研究，博斯公司分析对海尔的启示A结合现有人工智能系统的结合针对现有已发展的人工智能系统相连结，如发展与iPhone的Siri,结合的人工智能家电，消费者能够通过单一人工智能窗口与所有智能系统沟通B直接嵌入人工智能模块至产品通过提升家电产品人工智能功能，进一步增加人机交流的流畅度以及复杂度通过与人工智能研发机构的合作进行智能家电应用是海尔未来提升人工智能的方向智能家电36海尔可以考虑与现有人工智能系统结合或者直接在产品中嵌入人工智能模块2资料来源：文献研究，博斯公司分析AB目前以苹果Siri为代表的语音智能软件和其衍生的服务逐渐普及、未来电视可以与之进行结合例如，在刚刚发布的iOS6.1中，Siri可以帮助用户通过语音购买电影票，而此项功能也完全可以被扩展到电视中长虹电视推出Ciri语音智能电视，尝试利用语音智能进行人机交互推出类似Siri的中文版语音识别系统Ciri，凭语音指令完成换台、电视节目查询、网络浏览/搜索、文字输入等各种操作设置记忆功能，记录用户使用习惯，从而更加方便用户操作虽然目前的功能更多停留在发出操作指令层面，但可以预见，人工智能技术的成熟将会使人机交互发生根本改变智能家电结合现有人工智能系统的结合直接嵌入人工智能模块至产品37消费者新的需求和科技创新促使各类产品设备的“连结、整合”成为智能家电的发展趋势，这也将导致跨行业整合成为关键

38资料来源：文献研究，博斯公司分析消费者需求个性化、定制化的服务便捷、舒适、现代化的生活健康、环保通讯便捷、随时随地…科技创新移动互联网、智能手机的普及物联网云计算服务人工智能虚拟现实…与外部互联网连接外部终端云服务智能家电统一的平台电脑智能电视影音娱乐音响游戏终端白色家电有线或无线连接有线或无线连接家庭安保系统示例2智能家电目前几乎所有主流家电厂商的共识都仅仅围绕自身产品打造物联平台392惠而浦联合能源管理软件Tendril发布其智能家电产品原型其产品配合智能电网，让消费者能够随时掌握家电的能耗情况，同时提出更加节能的使用建议三星更关注在娱乐产品的智能化上，其发布的SamsungSmartHomeTheater系列使电视、影响设备能够与互联网集成同时，其白电系列也推出了食物管理、远程多设备控制等功能作为其大数据战略的一步，GE推出名为NewFi的维修软件，通过连接电脑与GE家电，帮助工程师快速问题原因而收集的数据提供智能建议，提前预支用户可能的问题，部署人员零件，节约开支LG发布其THINQ智能产品线，包含了冰箱、厨房设备、洗衣机、自动吸尘器等产品

其平台结合智能电网，根据不同时间电价给用户建议电器使用时间，达到节省开支的效果用户可以通过各类移动设备了解其冰箱食物状况例如过期时间从传统的安保门讯和远程遥控，目前功能扩展至便利性、娱乐性和能源控制等领域越来越多的产品将连接到智能家居系统中，因此目前主流的“单品牌”平台将不适应未来的发展资料来源：文献研究，博斯公司分析智能家电行业边界模糊化，软件巨头纷纷进入智能家庭(SmartHome)市场，争夺OS平台控制权，家电厂商如同手机厂商一样，面临其他领域竞争者的巨大挑战40微软推出HomeOS将所有分散的设备和系统接入到一个统一的管理系统中除了提供所有设备的统一管理接口外，还计划推出一个HomeStore应用商店，这个应用商店可以让你自主选择哪款应用来控制上述的某部分电子设备，或者增加哪些功能Google的智能家庭战略体现在其发布的Android@Home，管理家庭各种设备甚至包括跑步机、电灯和自动调温器与Google在智能手机领域战略一致，其目标是将整个家庭变成一个Android组件，然后通过Android终端设备操控整个家庭IBM宣布与意法半导体、物联网公司Shaspa合作推出一套云端智能家居管理系统,该系统可通过手势、语音识别等多种用户接口管理家中的冷暖、安保设备作为物联网概念的提出者，IBM切入智能家居行业旨在与其物联网和云计算业务相互推动目前苹果尚未提供完整的智能家居控制产品，只发布了智能家庭能源控制系统其人工智能产品Siri可能在其智能家居产品中扮演重要角色可能会沿用过去做法，自主推出相关的设备，然后制定设备连接的大规则，并由第三方提供相应的应用和设备，而不是自己设计整个家庭操作系统2资料来源：文献研究，博斯公司分析智能家电因此，发展跨行业的战略同盟有助于海尔借势建立在智能家电物联网的领先地位

41资料来源：文献研究，博斯公司分析2典型厂商可能的合作模式家电、手机等设备三星、GE、西门子、苹果海尔可以领衔联合同行，建立统一行业标准网络、硬件、安防惠普、华为与各类硬件厂商绑定销售，提供一站式方案内容提供方华数传媒、百视通内置电视盒子、绑定内容提供商专业智能家电软件商iControl配合其标准开发产品，共同制定标准大型软件服务商IBM、Google、微软遵循其标准开发产品，打造明星产品有线电视东方有线与有线电视合作，向其网络用户销售产品固网提供商中国电信、中国联通与固网合作，向其网络用户销售产品政府、垄断企业国家电网与政府合作，作为其试点项目的家电产品提供商设备厂商软件厂商电信运营商政策主导者中国电器工业协会、Zwave联盟、Zigbee联盟加入国内、国际行业联盟，遵循其标准开发产品行业协会益处获取有限的内容播放权，形成竞争优势借用其研发能力和品牌优势；容易成为主流标准，拥有先发优势有助于对其现有庞大用户群进行产品推广加入行业协会，降低错误研发方向的风险；与国际标准接轨实现交叉销售领导行业研发方向、增强家电厂商的话语权对研究投入少，一旦成为主要标准，形成先发优势享受政策福利，对行业方向把握更准确有助于对其现有庞大用户群进行产品推广初步观点智能家电例如，IBM联合沃达丰试图定义智能家电无线通讯标准42沃达丰将机器间无线通讯视为战略增长点，推出M2M全球服务平台该平台旨在帮助企业用户无线连接其产品支持基于其通讯平台开发响应服务产品IBM推出SmartCloud旨在为企业级用户提供云计算服务智能家居领域也是其物联网战略的一个重要方向家电制造商利用沃达丰的M2M平台连接其产品，通过IBM的云计算服务于外部物联网沟通目标跟其他软件、电信巨头一样，双方旨在为智能家电和更深远的物联网打造一个全球的、标准的通信方法，从而成为未来物联网生态系统中的核心2资料来源：文献研究，博斯公司分析智能家电从产品角度看，电视可能成为居家智能家电物联网的核心之一；与内容提供商的博弈和控制平台的选择将成为关键432资料来源：文献研究，博斯公司分析智能家电内容网络影视资源互联网第三方服务智能家电控制中心技术与其他设备连结访问互联网建立APPS开放平台未来，电视很可能成为智能家电的中心并兼具人工智能功能大尺寸屏幕使之更有优势展示各设备的运行状况并对其进行操控可以作为与外界互联网服务的交互界面，例如下载菜谱Apps并在厨房设备上应用智能语音控制或成为主要人机交互方式无论中、美市场，智能电视的发展都受限于内容提供商的抵制AppleTV和GoogleTV均因无法与内容商达成合作而没有取得大规模普及盛大盒子由于版权、牌照问题，被广电叫停，中途夭折；小米盒子一波三折，最终放弃联合视频网站目前，包括海尔在内的所有主流电视厂商均推出智能电视、网络电视多数采用GoogleAndroid操作系统，具备登陆社交网络、下载使用Apps应用等功能人工智能在电视产品上的应用尚属初级阶段与移动终端操作系统协同至关重要目前，几乎所有第三方云服务都是基于智能手机平台开发智能家电平台标准繁多，竞争激烈，统一标准还未出现多家第三方电视“盒子”产品发布人工智能功能例如，主流电视厂商已经积极推出智能电视产品442资料来源：、文献研究，博斯公司分析智能家电评论TCL全线升级智能云电视产品率先在其全线3D智能云电视上搭载双核处理器和Android4.0+系统，并全面推动普及打造云赏K歌功能，通过网络数十万首MV将打造出专属于家庭的个性KTV内置100多个流行Apps，实现与其他Android移动端多屏游戏、多屏互传文件、多屏控制TCL与腾讯进行跨行业合作，共同开发智能电视产品作为第一家国内品牌，TCL智能电视产品进驻香港机场TCL与CCTV合作，成为其“3D频道独家合作伙伴”即使出门在外，产品也可以借助智能手机和平板电脑对智能家电物联网进行远程调控，真正实现“移动互联”452智能家电灵活用户可以不受家电所处位置的限制，灵活运用智能手机、平板电脑等随时随地对家中的电器进行控制智能手机和平板电脑等的屏幕可以显示家电的使用情况、监督能耗、启动或对故障进行远程诊断等整合运用智能手机、平板电脑等，将智能家电与对用户现有的数字设备系统进行整合将各类家电整合成一个系统，消费者就能更好地管理自己的家庭和生活示例NestLearningThermostat是一款智能温度控制器，用户可以运用应用程序并借助电脑或智能手机等工具调节家里的温度，在回家之间远程调整好温度LGTHINQ技术提供了“全套家电解决方案”，运用LG的智能网络，无线连接各个家电，配合LG智能诊断技术，远程进行故障评估；可以借助智能手机和平板电脑等实现上述功能资料来源：

文献研究，博斯公司分析总结：海尔短期内应该坚定发展人工智能家电，同时中长期内力争成为物联网平台标准制定的领导者46近期发展计划中长期发展计划初步观点2智能家电关注流行趋势，是自身家电产品适应其发展例如，为产品内置“可选”模块，使消费者可以和任意主流智能手机平台连结与拥有互联网电视牌照的媒体平台合作，助力海尔智能电视的发展寻找智能家居硬件厂商进行合作，扩大销售人群关注电信运营商的战略布局，寻求与其建立合作关系关注市场动态，准确判断未来主流平台标准的走向建立自身的研发能力，使Uhome成为一个跨品牌的平台依据对主流平台的判断，确定合作伙伴，寻求合作参与到标准的制定中例如，通过打造统一平台，与第三方服务商进行分成或者投资软件领域，为消费者提供软硬件一体方案发展人工智能，将其应用到各类产品中可考虑进入智能家居的其他领域，例如远程健康系统随着世界潮流的趋势以及国家政策的支持，新能源的应用方兴未艾

47太阳能光热

“十二五”期间，我国太阳能热利用的应用市场将继续扩大，其中工程市场包括太阳能与建筑结合配套工程、太阳能集中供热工程两大类。在国家政策和研发的支持下，太阳能热发电站关键技术将取得突破智能电网

我国智能电网建设将由2009-2010年的规划试点阶段步入全面建设阶段。加快推广应用智能电网技术和设备，提升电网信息化、自动化、互动化水平，提高可再生能源、分布式能源并网输送能力。积极推进微电网、智能用电小区、智能楼宇建设和智能电表应用分布式能源

将分布式能源纳入电力和供热规划范畴，加强配套电网和热力网建设。研究制定分布式能源标准，完善分布式能源价格机制和产业政策，努力实现分布式发电直供及无歧视、无障碍接入电网“十二五”能源发展规划纲要3结论在我国政策对市场的引导力巨大2009，2010年的政策刺激大幅拉动了汽车市场，自2011年开始的政策刺激取消使市场增长大幅回落保监会正式推动“车企汽车保险代理专业化”将改变车保市场的现有格局“十二五”计划中，新能源的应用将得到进一步的推广，对家电行业也将产生深远影响智能电网的全面建设首先推动了智能楼宇、智能小区的建设，而智能家电也将成为其中一环分布式能源的大力发展则对新能源电器充满想象，未来电器可能被重新定义，成为能源的制造和储存者资料来源：《能源发展“十二五”规划》，博斯公司分析新能源家电在政策的推动下，主要家电企业目前都以节能省电作为产品创新的方向，海尔应顺势而为，继续投入

483“节能、省电”在节能减排的政策鼓励下，目前主要主流厂商都围绕“节能、省电”作为其“绿色”战略的重点，纷纷推出节能产品但单纯从“节能”角度，将很难使海尔区分于众多竞争对手资料来源：文献研究，博斯公司分析新能源家电“节能产品惠民工程”发布了新一轮家电节能补贴政策。记者看到西门子家电旗下的近30款产品赫然在列，包括3D正负洗系列洗衣机、3D空气冷凝式洗衣干衣机等，是该目录中，外资品牌入选最多的一家”凭借3.0的高能效指数，三星LEDES6100一举斩获“2012年度中国彩电行业节能产品先锋”和“2012年中国电子电器消费者优选节能之星”。借助新型的环保材料，有效减少了有害物质的释放；其采用的精细背光扫描技术和局部DCC算法，能有效调节耗电量2012年，博世家电推出节能套装“创变组合”中的沙滩晒TM洗干一体机，拥有的空气冷凝烘干技术可实现无水烘干“至速组合”中，8系列冰箱通过“智能速冻”技术，迅速将食品冻至－18℃以下，减少能耗而湿度空间对开门冰箱以“并联双循环”技术，减少了凝结在蒸发器上的水分，使冰箱的制冷功效优化中国标准化研究院在京发布“中国节能产品企业领袖榜”，格力电器凭借推广节能产品总量最多、节能贡献最大位列“2012中国高效节能产品企业领袖榜”空调类榜首与此同时，