家族办公室洞察系列 2024-亚太区 家族办公室十大趋势 -德勤

殷亚莉德勤亚太区战略合作所带来的关键洞察在塑造家族办公万方家族办公室欧洲北美亚太其他澳大利亚新加坡中国大陆其他22风险管理备受关注33看好股票和房地产投资分散投资需求驱动海外66专业化程度不断提升9蓄势待发的科技浪潮度并计划扩张亚太全球亚太全球全球家族办公室资产管理规模家族办公室员工数量n增加n不变n减少将外包服务转为内部完成家族总财富聘用第三方外包服务家族办公室所提供的服务类型缘政治和通货膨胀缘政治和通货膨胀税收及法规更新气候变化的影响税收及法规更新气候变化的影响2投资风险是家族办公室面临的首要风险投资风险地缘政治监管和税收挑战新技术投入或使用不足对下一代继任缺乏准备治理架构欠缺人才招聘/留用挑战家族声誉风险气候变化的影响2家族办公室负责人，投资风险管理投资治理和估值政策继任规划政治/国家风险管理通货膨胀风险管理提高董事会效率和治理制定家族慈善战略编制和实施健全的内部控制架构邀请家族成员参与家族办公室相关活动外包/第三方风险管理人力资本监管全球2亚太地区的家族办公室开始转向侧重增值的投资x寻求新的投资机会投资组合多样化降低通货膨胀风险追求更多增值型投资追求更多保值型投资寻求更多直接投资寻求新的投资机会投资组合多样化降低通货膨胀风险追求更多增值型投资追求更多保值型投资寻求更多直接投资寻求更多基金投资追求更多可持续发展投资增加海外投资减少海外投资亚太全球亚太为一位世界知名人士管理他的家您的家族办公室如何评估和管理风险？您能解释一下为什么要在亚洲设管理的手段之一吗？您的两个家族办公室是如何协的最大风险是什么？信任对于全世界的财富家族来说行他们的职责？建立一个有效的治理结构是家族能简要介绍一下建立家族办公室咨询委员会的好处吗？个长期激励计划。您如何选择您的董事会成员？需要打理家族慈善和家族关系的股票—发达市场股票—发展中市场私募股权—直接投资私募股权基金私募信贷/直接贷款黄金/贵金属现金/现金等价物加密货币/数字资产林业/农业3资产类别全球发达市场发展中市场股票,发达市场股票,发展中市场私募股权,直接投资私募股权基金房地产全球不动产投资基金艺术品和收藏品亚太地区家族办公室计划增加对北美和中东地区亚太全球亚太北美欧洲南非非洲4亚太亚太全球亚太减少北美减少欧洲减少减少减少非洲减少您的家族在中国大陆成功创立了一家时装配在这两个市场的投资？什么建议？每两家家族办公室中就有一家参与可持续投资气候变化和健康是最受欢迎的可持续投资主题5良好健康和福祉经济适用的清洁能源气候行动优质教育产业、创新和基础设施可持续城市和社区无贫穷性别平等清洁饮水和卫生设施体面工作和经济增长减少不平等陆地生物和平、正义与强大机构零饥饿负责人消费和生产水下生物促进目标实现的伙伴关系亚太全球5全球零饥饿良好健康和福祉优质教育性别平等清洁饮水和卫生实施全球经济适用的清洁能源体面工作和经济增长减少不平等可持续消费和生产负责任消费和生产全球气候行动机构促进目标实现的伙伴5超过一半的家族办公室认为可持续投资能提供低风亚太地区的可持续投资生态仍处于早期发展阶段体现家族财富向善相信可持续发展投资会带来更好的回报/更低风险让世界变得更美好意识到可持续发展的重要性有益于家族遗产传承在下一代的影响下转向可持续投资对特定公益主题充满热情亚太全球对其缺乏了解缺少具有吸引力的投资项目对市场不成熟的担忧倾向于通过慈善产生社会积极影响对漂绿行为的担忧认为可持续投资可能带来较低的回报缺少可持续投资的途径不感兴趣/家族不支持亚太全球家族办公室计划更多地聘用外部专业人士亚太全球亚太全球增加不变减少下一代家族成员其他家族成员下一代家族成员其他家族成员（如伯父、堂兄弟姊妹等）外部专业人士下一代家族成员其他家族成员（如伯父、堂兄弟姊妹等）外部专业人士6家族办公室主要招聘金融服务行业的人才金融服务机构会计师事务所律师事务所未来十年内有超过三分之一的家族将经历代际传承过去11年及以上过去5年内正在经历未来11年内及以上亚太全球7近四成家族缺乏继任计划家族领袖家族办公室管理团队家族领袖家族办公室管理团队亚太全球是，但需要更新/可以更好否，继任问题尚未解决是，一个完善的计划否，但目前正在制定计划对家族下一代成员在接班后担任重要职务的信心不足首席执行官董事会成员管理/执行角色董事家族委员会成员投资顾问/投资交易以项目制形式参与全球全球亚太全球亚太全球有信心没有信心8下一代家族成员目前较为年轻下一代家族成员不具备接班资格不愿意讨论相关事宜下一代成员对家族办公室经营缺乏兴趣家族长辈不愿意放弃对家族和家族办公室的控制方向/目标不明确缺乏专业人才家族纠纷对聘用非家族专业人士有抵触情绪不知道如何制定继任计划全球亚太全球8参与继任规划接受指导/培训从事私募股权投资从事可持续投资家族办公室寻求通过新兴技术实现现代化运营9全球