西式快餐品类发展报告2024

发展报告20242024年8月03经营建议：建构品牌形象，丰富消费场景品类概览：全国西式快餐门店超20万家，西式快餐随改革开放进入中国，在发展中不断融合1.0阶段2.0阶段3.0阶段4.0阶段口传统西式快餐以炸烤类产品为主，配以各类汽水饮料和油炸小吃，其烹饪方式和产品结构造就了西式快餐标准类众多，如汉堡、比萨、塔可、三明治等，知名品牌包括麦当劳、肯德基、达美乐、赛百味、德克士等。西式快餐的主要产品构成塔可塔可小龙虾塔可香辣炸鸡塔可饼新奥尔良烤鸡腿堡香辣鸡腿堡深海鳍鱼堡巨无霸田园鸡腿堡碳酸饮料咖啡米乳茶豆浆鸡肉三明治牛肉三明治菠萝比萨夏威夷比萨榴莲比萨派意大利肉酱面番茄肉酱面奶油芝士面炸鸡手枪腿香辣鸡翅奥尔良烤鸡翅饭煽意面北京烤鸭汉堡麻婆豆腐汉堡板烧菠萝汉堡藤椒鸡腿汉堡鱼香肉丝汉堡鸡肉卷老北京鸡肉卷墨西哥鸡肉卷奶昔草莓奶昔巧克力奶昔香草奶昔凯撒沙拉三文鱼沙拉土豆沙拉鸡米花布丁蛋糕冰淇淋芝士热狗资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理市场规模超过2,680亿元，同比增长29.6%。截至2024年8月，全国西式快餐门店数超过20万家2022年同期增长7.2%2018—2024年全国西式快餐市场规模2021—2024年全国西式快餐相关企业2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E西式快餐门店分布不均，东部沿海地区西式快餐门店数量多□从全国各区域来看，华东地区西式快餐门店数最多，占比为34.9%。华南地区排名第二，占比为17.6%。华北东北、西北的西式快餐门店数占比分别为11.4%、6.2%和4.8%口从省级行政区来看，广东的西式快餐门店数占比最高，达到12.8%,江苏、浙江、山东紧随其后，占比分别为8.3%、6.8%、6.2%。可见，西式快餐门店数量较多的省份多集中在东部沿海地区2024年全国各区域西式快餐门店数占比分布2024年全国西式快餐门店数TOP10省级行政区华东华南华中西南华北东北西北1~3名4~6名7~10名资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月口在全国西式快餐门店数TOP10城市中，上海以3.2%拔得头筹，其次是北京、广州、深圳，占比分别为2.5%、2.2%、1.9%。一线和新一线城市由于商业价值较大，品类进驻较早，当前仍是西式快餐门店分布的主要阵地口从各线级城市每万人西式快餐门店数分布上看，2024年三线及以下城市每万人门店数约为4.1,与二线及以上城市存在明显差距，显示出下沉市场或仍有一定的开发空间2024年全国西式快餐门店数TOP10城市2024年各线级城市每万人西式快餐门店数分布概况上海天津北京苏州广州成都深圳杭州西式快餐连锁化程度较高，华莱士门店数一骑绝尘□据红餐大数据，截至2024年8月，西式快餐品牌中已有79.6%的品牌开出了10家以上的门店，其中26.3%的品牌开出了100家以上的门店，品类总体连锁化、规模化程度较高□2023年12月15日，随着肯德基杭州武林门码头店的开业，西式快餐“万店俱乐部”迎来了第二位玩家；而华莱士则在2023年1月顺利开出第2万家店，据红餐大数据显示，截至2024年8月，华莱士门店数约为20,300+家。除此之外，麦当劳和塔斯汀也已经开出超6,000家门店2024年全国西式快餐品牌门店数区间占比分布101家及以上■51-100家m11-50家丽10家及以下2024年全国部分西式快餐品牌概况进驻城市数(个)●华菜士快乐星汉堡贝克汉堡●华菜士麦当劳肯德基麦当劳肯德基塔斯汀塔斯汀享哆味赛百味赛百味达美乐萨莉亚资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月□西式快餐领域产品品类繁多，在长期的相互交融与协同发展进程中，成功构建起汉堡、比萨、塔可等多条细分赛道。在此生态格局下，众多知名品牌不断涌现，市场竞争态势持续演进二二汉堡是西式快餐品类中品牌最多的赛道,主要品牌包括肯德基、麦当劳、华莱士等。近年来，随着新林堡堡、享哆味等品牌也塔可当前,塔可在国内的认知度和接受度仍然有限,这主要是由于其所代表的墨因此近年来，许多塔可品牌也在积极进行本土化改造。国内比较知名的塔克品牌包括塔可钟、多哥塔口从人均消费上来看，40元以下仍然是西式快餐消费的主力价格带，仅有必胜客、达美乐比萨、萨莉亚三个品牌人均消费超过40元口从人均消费变化情况来看，人均消费在20元及以下的西式快餐品牌数占比从2023年的63.5%上升至63.7%;人均消费在20~40元之间的品牌数占比则从2023年的28.7%上升至30.1%;人均消费在40元以上的品牌数占比均有所降低■2024年■2023年肯德基麦当劳华菜士必胜客尊宝比萨达美乐比萨塔斯汀德克士萨莉亚汉堡王派乐汉堡寡百味发展动向：产品进一步细分，本土化战经过长期的发展，我国西式经过长期的发展，我国西式快餐形成了多元化的风味体系，既涵盖了全球经典西式快餐风味，又融合中华文化发展出独具特色的国潮风味聚焦下沉市场微创新兴起2024年西式快餐随着一二线城市竞争的加剧，消费者对“品价比”日益重视，西式快餐品牌纷纷采取针对性策略，发力下沉市场体，西式快餐品牌积极追赶热点，通过联名、造梗等手段迎合年轻消费者的喜好，抢占用户心智新式茶饮的崛起为西式快餐在饮品上的创新提供了新的思路。各西式快餐纷纷加码饮品创新,进一步加强产品差异化除了正餐消费时段外，下式快餐消费的重要时段。极拓展聚餐等消费场景本土化与经典并存年轻化营销消费场景拓宽非中式Anch非中式Anch趋势麻辣香锅、凯里酸汤、川味油辣子中式中式15味都取得了超过200%的增长终端产品终端产品2024年Q1的风味趋势中口根据《2024汉堡风味趋势观察报告》,西式快餐各风味中，贵州风味的推荐率实现了连续两个季度的增长，西式快餐品牌推出的中国风味产品2024年部分中国汉堡品牌概貌代表产品汉堡馅料创新塔斯汀麻婆豆腐堡、酸菜烤肉堡等螺蛳粉风味中国堡等熊猫现手工中式汉堡麻辣香锅鸡腿堡等金汤泡椒鳕鱼堡等汉堡状元好酥鸭堡等堡莲燈长沙黑豆腐鸡腿汉堡、油泼辣子整只鸡腿堡等沙朗阿甘安格斯芝士牛肉堡(鲜肉汉堡)等汉堡胚创新林堡堡招牌小鲜肉双蛋堡、黑椒牛肉蛋堡等汉堡实验室青咖喱菠萝烤鸡汉堡(馒头堡)等市场风味洞察难题味好美解决方案：全球流行风味预测体系口随着我国西式快餐赛道竞争日益激烈，为了应对日益激烈的竞争和潜在的同质化风险，各品牌在保留西式快餐基本产品形态的基础上积极对产品进行微创新。一方面，西式快餐品牌积极在已有产品的基础上进行食材和口味的升级，用新奇食材吸引关注，用高质量原料留住消费者；另一方面，西式快餐品牌不断丰富产品矩阵，发力饮品创新，持续探索“餐+饮”模式上融合全球美食元素，采用高品质肉类、非转基因蔬菜及优质芝士，推出了许多出圈的高质量产品牌合作或自研饮品的形式丰富自身饮品SKU,发力品牌第二增长曲线口面对潜在的同质化压力，西式快餐品牌积极在已有产品的基础上进行食材和口味的升级。在口味上，西式快餐品牌通过不断拓展产品结构，丰富产品口味，打造差异化产品。在食材上，西式快餐品牌积极在面粉、芝士等主要原料上进行升级，提高产品质量打造口味差异化打造口味差异化食材品质升级食材品质升级口在主要菜品之外，西式快餐品牌也在不断拓宽饮品种类，持续探索“餐+饮”模式。红餐产业研究院观察发现，这些西式快餐品牌的做法主要有三种：一是结合流行趋势，与上游专业供应商进行合作，推出当下消费者喜爱的潮流现制饮品；二是同知名饮品品牌联合，探索“店中店”模型；三是基于自身丰富的饮品SKU设立子品牌，发力品牌的第二增长曲线与品牌联合与品牌联合推出潮流饮品推出潮流饮品2023—2024年全国各线级城市西式快餐门店数占比分布2024年全国部分西式快餐品牌三线及以下城市的门店数占比四线城市三线城市二线城市享哆味华莱士塔斯汀肯德基■2023年■2024年步带动门店GMV口国外品牌在消费降级的大趋势中也纷纷做出反应，通过对低线城市乃至乡镇市场特征的深刻洞察，制定对应的模型下沉消费下沉口近年来，消费者消费西式快餐产品的时段逐渐拓宽。根据红餐产业研究院的“2024年餐饮消费大调查”,西式快餐消费者在非核心时段(早餐、下午茶、夜宵)的消费占比已经超过50%。与此同时，一众西式快餐品牌也针对不同时段的产品特征，推出各类专供非核心时段的特定产品，如早餐粥、夜宵鸡架等早餐时段午餐时段下午茶时段晚餐时段夜宵时段早餐时段早餐时段下午茶时段下午茶时段夜宵时段夜宵时段口根据红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”,西式快餐的消费者群体中有60.5%的消费者年龄不满30岁。因此，众多西式快餐品牌在营销策略上，也更为注重迎合年轻消费群体的喜好，开展一系列富有创意和趣味性的营销活动，如联名直播、造梗等。通过这些营销活动，西式快餐品牌不仅能够提升品牌曝光度，吸引更多年轻消费者的关注，同时也能够通过各种形式的交流对话，增强消费者与品牌之间的情感连接，对品牌产生更强的认知和信赖品牌+游戏IP品牌+动漫IP品牌+游戏IP品牌+动漫IP□截至2024年7月，肯德基微博“#疯狂星期四#”□与之相对地，麦当劳也