卫生材料工厂建设项目实施方案样例模板

卫生材料工厂建设项目

实施方案

MACRO泓域咨询

报告说明

药品销售终端是实现药品向消费者供应的后一道环节，药品在终

端的品牌知名度、覆盖面及供应效率直接决定着药品生产企业产品价

值的实现与否，其在医药产业链中的地位日益重要。近年来我国医药

销售终端发展迅速，2015年我国包括医院、基层医疗卫生机构、专业

公共卫生机构等在内的医疗卫生机构数量上升至98.35万个，同比增

长2.14%,零售药店总数突破44.81万家，相比2014年增长3.02%。

分散、众多且快速增长的药品销售终端使得医药企业自建覆盖全国的

销售网络异常困难或者成本很高，特别是对于不熟悉中国市场的国外

制药企业更是如此，再者生产企业即使建立了完善的渠道，还需要持

续的渠道维护管理及专业的产品深度推广等，这对专注于医药生产与

研发的医药生产企业是一个很大的挑战，同时也为那些渠道覆盖面广

阔、产品推广运营能力较强的医药产品代理运营商带来了巨大商机。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资48414.82万元，其中：建设投资39844.24

万元，占项目总投资的82.30%；建设期利息455.70万元，占项目总投

资的0.94%；流动资金8114.88万元，占项目总投资的16.76%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入94600.00万元，

综合总成本费用77653.39万元，净利润10078.99万元，财务内部收

益率12.10%,财务净现值1020.91万元，全部投资回收期5.44年。本

期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技

术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,

完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、

设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、

论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如

何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投

资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章总论

第二章背景、必要性分析

第三章行业发展及市场分析

第四章建设内容与产品方案

第五章项目选址

第六章建筑技术分析

第七章原辅材料供应及成品管理

第八章工艺技术说明

第九章项目环境影响分析

第十章安全生产

第十一章节能可行性分析

第十二章组织机构及人力资源配置

第十三章建设进度分析

第十四章投资计划

第十五章经济效益分析

第十六章项目招标方案

第十七章项目风险评估

第十八章项目总结分析

第十九章附表

第一章总论

一、项目名称及投资人

（-）项目名称

卫生材料工厂建设项目

（二）项目投资人

XXX有限责任公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XX。

二、编制原则

为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节

约能源、提高社会效益和经济效益。

2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、

消防和节能设计规定、规范及标准。

3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能

降耗。

4、坚持可持续发展原则。

三、编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

四、编制范围及内容

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、

社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研

究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经

济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括

如下几个方面：

1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、项目建设背景

医药行业是世界各国重点发展的行业，同时也是世界经济中增长

快的行业之一。根据IMS的统计数据，2011-2016年全球药品销售总额

由8,331亿美元增长至L1万亿美元，年均复合增长率约6.3%,高于

同期全球经济增长速度，并预测2017—2021年间全球药品销售金额年

均复合增长率达到4%-7%,至2021年全球药品市场将达到1.5万亿美

7Go

随着我国在医疗领域的需求不断增长，医药商业活跃度迅速提高,

呈现出购销两旺的发展态势。据统计，我国药品终端市场销售额从

2011年的8,097亿元增长至2015年的13,829亿元7,年复合增长率

为14.32%。从实现药品销售的三大终端的销售分布额看，公立医院终

端是药品销售的重要终端市场，所占份额大，且逐年增长，2011年公

立医院终端药品销售占总额的68.69%上升至2015年的68.82%o实体

药店和网上药店终端是药品销售的第二大终端，尽管其销售额逐年增

长，但所占药品销售额的比例有所下滑，由2011年的24.70%下降至

2015年的22.50%；公立基层医疗终端销售额尽管较小，但增长快，其

所占市场份额也逐年增加，由2011年的6.61%上升至2015年的8.68%。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

六、结论分析

（-）项目选址

本期项目选址位于XX,占地面积约97.12亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产卫生材料60000套的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资48414.82万元，其中：建设投资39844.24

万元，占项目总投资的82.30%；建设期利息455.70万元，占项目总投

资的0.94%；流动资金8114.88万元，占项目总投资的16.76%。

（五）资金筹措

项目总投资48414.82万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公

司计划自筹资金（资本金）29814.82万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18600.00万

o

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：94600.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：77653.39万元。

3、项目达产年净利润（NP）：10078.99万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：12.10%o

5、全部投资回收期（Pt）：5.44年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19187.77万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m264746.60约97.12亩

1.1总建筑面积m266041.53容积率1.02

1.2基底面积m238200.49建筑系数59.00%

1.3投资强度万元/亩390.24

1.4基底面积m238200.49

2总投资万元48414.82

2.1建设投资万元39844.24

2.1.1工程费用万元34152.69

2.1.2工程建设其他费用万元4387.95

2.1.3预备费万元1303.60

2.2建设期利息万元455.70

2.3流动资金8114.88

3资金筹措万元48414.82

3.1自筹资金万元29814.82

3.2银行贷款万元18600.00

4营业收入万元94600.00正常运营年份

5总成本费用万元77653.39”ir

6利润总额万元13438.65

7净利润万元10078.99irir

8所得税万元3359.66ir”

9增值税万元3276.23ir”

10税金及附加万元3507.96irir

11纳税总额万元10143.85”ir

12工业增加值万元25209.99irir

13盈亏平衡点万元19187.77产值

14回收期年5.44含建设期12个月

15财务内部收益率12.10%所得税后

16财务净现值万元1020.91所得税后

第二章背景、必要性分析

一、产业发展情况

1、政策准入壁垒

药品的使用直接关系到人民的生命健康，因此国家在行业准入、

生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监

管。目前，我国对药品生产和药品经营实行许可证制度，药品生产企

业必须取得《药品生产许可证》及《药品注册批件》，并需拥有药品

GMP生产车间；药品经营企业必须取得《药品经营许可证》，并按照

《药品经营质量管理规范》标准建立符合规定的质量管理体系，取得

GSP认证。医药行业存在着较高的行业政策准入壁垒。

2、医药产品代理运营权取得壁垒

代理权的取得是代理运营商进行药品经营的基础，代理运营商经

营的品种越多，代理级别越高，其盈利能力越强。医药生产企业选择

代理运营商较为谨慎，他们通常会根据规模、专业领域、销售网络渠

道状况、品牌运营经验等多种因素综合选择医药代理运营企业。因此,

新进入的企业很难和那些拥有强大销售网络并已成功代理运营多个知

名品牌的优势企业竞争。

3、资金壁垒

随着我国医药行业的发展日益规范化和产业化，医药制造企业在

技术、设备、人才等方面的投入越来越大，特别是在研发、生产、销

售、环保等方面，存在较高的资金壁垒。在研发方面，成功研发一项

创新药需要大量的资金投入。在生产设施方面，药品生产所需专用设

备多，有些重要仪器设备依赖进口，企业还需要建设符合GMP的厂房,

费用昂贵。2011年，原国家食品药品监督管理局发布新版GMP,对药

品生产技术要求更是大幅提高，制药企业需按此标准增加更多投入改

造相关现有生产设施。在销售方面，企业需在市场推广与销售队伍建

设过程中投入大量资金，研发的新药或新代理运营的药品才能够在较

短时间内占领市场。

4、销售网络建立与管理壁垒

对医药代理运营服务商而言，销售渠道的拓展及销售网络的建立

是其进行医药代理运营的基础，同时也是获得医药生产企业代理运营

权的核心资源。由于我国地域广阔且差异性大、药品医疗及零售终端

众多且具有区域分散性的特点，因此建立遍及全国的医药产品营销网

络需较长时间、资源的积累，并需投入大量人力、物力及资金，销售

网络壁垒较高。同时对于已经建立的销售网络及营销渠道需要较强的

管控能力及持续维护支持，渠道管理及维护成本较高。

5、终端开拓与管理能力壁垒

随着渠道扁平化、全国性代理运营商向综合服务商转变以及医药

产品连锁零售的迅速发展，对于代理运营商的终端管理能力要求越来

越高。专业医药代理运营商需要具备零售店店面陈列、氛围营造、店

员培训和管理、促销等零售终端管理能力，同时还需要相应现代化信

息系统支持，保证终端信息能及时、有效传递至公司。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

三、项目承办单位发展概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和

谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”

的企业责任，服务全国。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管

理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继

续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术

领先求发展的方针。

四、行业背景分析

1、《全国药品流通行业发展规划纲要（2016-2020）》

《规划》提出合理规划行业布局、健全药品流通网络，提升流通

管理水平、打造现代医药供应商，创新行业经营模式、拓展行业服务

功能，“引进来”与“走出去”相结合、提升行业开放水平，加强行

业基础建设、提高行业服务能力等五项主要任务。

2、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》

切实提高中医医疗服务能力；大力发展中医养生保健服务；扎实

推进中医药继承；着力推进中医药创新；全面提升中药产业发展水平;

大力弘扬中医药文化；积极推动中医药海外发展。

3、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》

到2020年，医药产业创新能力明显提高，供应保障能力显着增强,

90%以上重大专利到期药物实现仿制上市，临床短缺用药供应紧张状况

有效缓解；产业绿色发展、安全高效，质量管理水平明显提升；医药

产业规模进一步壮大，主营业务收入年均增速高于10%,工业增加值增

速持续位居各工业行业前列。

4、《医药工业发展规划指南（“十三五”）》

推进生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型

辅料包材和制药设备六大重点领域发展，加快各领域新技术的开发和

应用，促进产品、技术、质量升级。推进化学仿制药质量升级计划、

中药材资源可持续利用计划、中药质量提升计划、疫苗质量提升计划、

医疗器械质量提升计划，促进质量安全水平提升和产业升级。

5、《国家药品安全“十三五”规划》

规划指出要坚持严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的

问责，加快建成药品安全现代化治理体系，提高科学监管水平，鼓励

研制创新，全面提升质量，增加有效供给，保障人民群众用药安全，

推动我国由制药大国向制药强国迈进，推进健康中国建设。力争到

2020年，药品质量安全水平、药品安全治理能力、医药产业发展水平

和人民群众满意度明显提升。

6、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》

到2017年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分

级诊疗政策体系逐步完善，现代医院管理制度和综合监管制度建设加

快推进，全民医疗保障制度更加高效，药品生产流通使用政策进一步

健全。到2020年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务

体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综

合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。

7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

全面深化医药卫生体制改革：实行医疗、医保、医药联动，推进

医药分开，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。健全全民医

疗保障体系：降低大病慢性病医疗费用。促进中医药传承与发展：健

全中医医疗保健服务体系，创新中医药服务模式，提升基层服务能力。

加强中医临床研究基地和科研机构建设。发展中医药健康服务。

第三章行业发展及市场分析

一、行业基本情况

1、有利因素

(1)老龄化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升将加大

药品需求在我国经济快速增长的大背景下，人口老龄化、农村人口城

镇化等人口结构性因素、居民卫生保健意识的不断增强是我国医药市

场增长的重要驱动因素。同时居民收入的提升加强了医疗支付能力，

环境污染的加剧也增加了相关疾病的发病率，进一步提高了我国对医

药产品的需求。

①人口的增长与老龄化，促进用药需求

人口的自然增长和人口结构的老龄化趋势推动药品市场刚性增长。

根据国家统计局统计，截至2015年我国人口总数达到137,462万人，

近20年以来的自然增长率为0.58%,人口净增长对医药产品产生新的

需求。

2015年末，我国65岁以上人口占比达10.5%,较2006年的7.9%

上升约2.6个百分点，人口老龄化趋势明显，这将进一步促进药品需

求。

②农村人口城镇化，卫生保健意识提高

随着我国城市化进程的进一步推进，城镇人口占总人口的比例逐

步上升，从2006年的44.3%上升至2015年的56.1虬城镇人口的卫生

保健意识、收入水平更高，将会提高我国医药消费的整体水平。

③居民收入的提升，加强医疗支付能力，提高药品消费能力

2008年至2015年，我国城镇居民人均可支配收入由15,781元增

长至31,195元，年均复合增长率达10.2%；农村居民人均可支配收入

由4,761元增长至11,422元，年均复合增长率达13.3%o

国民收入的增加推动了国民医疗卫生开支的增加。2015年我国人

均卫生费用达2,952元，较2008年的1,095元上涨超过一倍，年均复

合增长率为15.22%。

随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得

到进一步提高。

（2）国家对医药行业的支持力度为医药行业发展提供了重要支持

国家近年陆续出台了一系列政策和规定支持医药产业的发展。

2006年至2015年，政府财政中医疗卫生支出增速远高于公共财政总支

出增速，显示政府对医疗投入的持续加大。

根据《“十三五”卫生与健康规划》，到2020年，我国将基本建

立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服

务，到2020年个人卫生支出占卫生总费用的比重将从2015年29.27%

下降至28%左右。未来个人用药经济负担的降低，有利于进一步释放医

疗保健和用药的需求，为整个医药行业长远的发展带来有力支持。

(3)相关制度标准的实施及监管的加强促进行业规范化发展

为规范药品生产经营、保证药品质量、促进医药产业整合升级，

我国颁布实施了GMP、GSP等认证，严格规定医药行业准入条件，对医

药企业在组织结构、过程管理、厂房设施等方面提出了严格明确的要

求，提高了行业进入门槛，淘汰了一批未达标的企业，促进了医药行

业的规范化发展。此外，近年来我国加大了医药商业的规范治理力度,

在全国实施“两票制”，严厉打击商业贿赂、挂靠经营、倒卖增值税

票等违法违规行为，一些不规范的医药商业企业被逐出市场，行业环

境逐步改善。

2、不利因素

(1)行业管理薄弱，资源配置不合理

目前，我国中小型制药企业和医药商业企业数量较多，但其专业

化程度不高，缺乏自身品牌和特色，资源配置不尽合理，整体竞争能

力不强，低水平重复建设等问题比较突出，不适应市场发展的要求。

(2)尚未形成多层次的流通体系

医药商业行业市场容量大，但大多数企业是以物流配送服务为主

的分销企业，专业化、特色化的药品经营企业较少。

3、行业特有的经营模式

医药行业实行了严格的行业准入和经营监管，因而具有特定的经

营模式：首先，对于制药企业而言，其生产经营需首先获得国家及地

方医药管理部分颁发的《药品生产许可证》及《药品GMP证书》等若

干文件，还需具备所生产药品的生产批件。药品经营企业必须取得

《药品经营许可证》，并按照《药品经营质量管理规范》标准建立符

合规定的质量管理体系，取得GSP认证。其次，由于医疗终端在全国

范围内的分布较为分散，药品生产企业直接将药品销售至医疗机构成

本较高，因此多数药品生产企业采用经销模式，或经销加直销的模式

销售药品。再次，医药代理运营需要根据医院及零售两种不同的销售

终端采取不同的推广模式，医院终端的推广一般通过组织学术会议、

在专业医疗杂志上发表文章等方式进行，连锁药店、单体药店等零售

终端的推广方式更为灵活，可以通过广告宣传、参加展会、促销、店

员培训等方式进行。

4、行业周期性、区域性和季节性

医药行业作为国民经济的重要组成部分，不可避免地受到经济发

展情况的影响，但与其他消费品相比，药品的价格弹性较低，消费者

需求比较稳定，不具备明显的周期性和区域性的特征，其季节性也不

强。但某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，不同季节的疾病发

生率和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一

定的季节性。如风油精每年销售旺季为四月至八月，口罩销售旺季为

九月至第二年的四月。

医药行业产业链包括新药研究、医药原料制造、药品生产、代理

运营、流通配送、零售等环节。

5、上游行业的发展及影响

针对代理运营业务，上游医药企业生产的药品是代理运营企业开

展业务的基础。近年来，医药工业发展迅速，医药产品种类不断丰富,

相应需要代理运营的产品规模持续扩大，这为医药代理运营的持续繁

荣奠定了基础。对医药代理运营企业而言，其代理运营效果显著的独

特药品越多，对上游生产企业的议价能力越强，其盈利能力则越强；

医药产品代理的级别越高，相应的利润空间则越大。同时，相比国内

制药企业，迫切想要进入中国市场但受文化、成本等因素限制无法自

建渠道销售药品的国外制药企业给总代理商的利润空间更大。针对自

产业务，原料价格的变动直接影响医药生产企业的成本，同时原料的

质量也将对产品的质量产生较大影响。行业上游厂家主要包括中药材

饮片、化学原料药、棉花、木棒及无纺布等供应商。

6、下游行业的发展及影响

处于产业链下游的医疗终端和零售终端，是实现医药产品向消费

者终销售的重要环节。近年来，我国医药终端发展迅速，医院、社区

卫生服务中心和乡镇卫生院等基层医疗卫生机构以及各类医药零售终

端迅速发展。四通八达的医药终端网络，提高了人们用药的便捷性，

促进了药品销售规模的快速增长。与此同时，众多分散的医药终端也

加大了生产企业直接控制终端进行推广、销售的难度，客观上有利于

专业医药代理运营企业的发展壮大。

二、市场分析

1、全球医药市场持续增长

医药行业是世界各国重点发展的行业，同时也是世界经济中增长

快的行业之一。根据IMS的统计数据，2011-2016年全球药品销售总额

由8,331亿美元增长至L1万亿美元，年均复合增长率约6.3%,高于

同期全球经济增长速度，并预测2017-2021年间全球药品销售金额年

均复合增长率达到4%-7%,至2021年全球药品市场将达到1.5万亿美

o

根据IMS的研究，近年以来，受大型医药企业研发难度加大、新

药推出速度减慢、专利药逐步到期等因素影响，全球药品市场增长速

度有所放缓。未来，在肿瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的药物创

新带动下，全球药品市场将持续稳定增长。美国将继续成为全球大的

制药市场，在未来五年预计增长为4-7%,而中国将继续保持第二大市

场份额。

2、我国医药市场发展概况

(1)我国医药卫生行业发展情况

近年来，随着国民经济发展、人民生活水平日益提高，并受老年

化、城镇化等因素的影响，我国在医疗领域的需求不断增长，医疗卫

生机构总诊疗人数从2008年的49亿人次上升至2015年的77亿人次,

年均复合增长率为6.67%O我国卫生总费用从2008年的14,535亿元增

长至2015年的40,588亿元，年均复合增长率为15.8%,人均卫生费用

从2008年的1,095元增长至2015年的2,952元，年均复合增长率为

11.65%o

(2)我国医药产品生产概况

1）我国医药工业产值

受上述宏观因素的影响，我国医药市场发展速度显着高于国际平

均水平，也高于我国GDP增长速度。数据显示2010-2016年，我国医

药工业销售收入从12,072.7亿元增长至29,635.86亿元，年均复合增

长率为16.15%,医药工业销售收入占国内生产总值的比重已达3.98%5。

根据IMS的研究，我国已成为仅次于美国的全球第二大医药市场。

2）我国医药产品市场结构

我国医药制造行业涉及化学原料药、化学制剂、中成药、生物制

药等医药产品，上述四类药品在2016年实现工业总产值22,616.82亿

元，2013年至2016年年均复合增长率为9.99%,其中占比大的为化学

制剂，约占四类药品工业产值的三分之一，中成药产值从2013年

5,065亿元上升至2016年的6,697亿元，年复合增长率为9.76%。化

学原料药、化学制剂、中成药、生物制药均显示出较快的市场增长趋

势。

（3）我国医药商业市场概况

1）我国医药产品终端销售额及其分布情况

随着我国在医疗领域的需求不断增长，医药商业活跃度迅速提高,

呈现出购销两旺的发展态势。据统计，我国药品终端市场销售额从

2011年的8,097亿元增长至2015年的13,829亿元7,年复合增长率

为14.32%o

从实现药品销售的三大终端的销售分布额看，公立医院终端是药

品销售的重要终端市场，所占份额大，且逐年增长，2011年公立医院

终端药品销售占总额的68.69%上升至2015年的68.82%。实体药店和

网上药店终端是药品销售的第二大终端，尽管其销售额逐年增长，但

所占药品销售额的比例有所下滑，由2011年的24.70%下降至2015年

的22.50%；公立基层医疗终端销售额尽管较小，但增长快，其所占市

场份额也逐年增加，由2011年的6.61%上升至2015年的8.68%。

从2011年至2015年三大终端销售额增长率来看，公立医院终端、

零售药店终端和公立医疗终端的复合增长率分别为14.37%、11.68%、

22.40%o

2）我国医疗机构及零售药店数

我国医疗机构及药店分布全国各地，数量众多，且数量呈现一定

的增长趋势。据统计，2015年末全国卫生机构总数达983,528家，其

中医院27,587家，基础医疗服务机构920,770家，专业公共卫生机构

31,927家。我国药店总数（包括连锁药店和单体药店）为448,057家,

新版GSP在药品零售企业全面实施，对执业药师配备、信息技术等方

面提出更高要求，使单体药店生存压力加大，将促进零售企业连锁率

和集中度有所提升。

3）我国医药对外贸易发展迅速，西药、高端医疗设备等仍需大量

进口

随着我国医药市场对外开放程度大幅提高，医药及医疗器材对外

贸易快速发展。出口方面，2015年我国医药及医疗器材批发商出口金

额达270.45亿元，相比2011年的226.83亿元增长19.23虬年均复合

增长率为4.5%。进口方面，2015年我国医药及医疗器材批发商进口金

额达1,390.18亿元，相比2011年的728.49亿元增长90.83%,年均复

合增长率为17.53也从进口结构来看，我国医药进口以西药类及医疗

器械为主。

4）医药代理运营行业概况

①医药代理运营定义及分类

医药代理运营是指医药商业企业凭借自己的市场运作能力和渠道

网络资源对医药产品进行的推广及营销活动，旨在将医药产品推广、

销售到医院及零售药店等终端。

相比生产商自身的推广团队，第三方代理运营商拥有更丰富的产

品推广运营经验，更广阔、通畅的渠道网络，能使医药生产企业以较

少的投入在较短的时间内打开市场，提高产品推广效益，降低推广成

本，同时便于规范化管理和市场统筹安排，减轻药品生产企业的市场

管理工作。医药代理运营企业主体上属于医药商业企业，但与通常的

医药流通配送企业有很大区别，医药流通配送企业主要提供分销配送

服务，医药代理运营企业主要提供品牌推广及渠道营销服务，通常医

药代理运营企业会将部分或全部配送分销业务交由流通配送企业运作,

在此种意义上，流通配送企业成为了代理运营企业的直接下游。

②医药代理运营行业市场前景

A、我国医药市场规模的迅速扩大是医药代理运营的基础

医药代理运营服务作为医药工业产值顺利实现的必经阶段，其发

展速度及市场规模与医药工业发展息息相关。近年来，我国医药工业

增长迅速，药品市场规模持续扩大。数据显示，2010-2015年，我国医

药工业产值从12,073亿元增长至29,636亿元，年复合增长率为

16.15%o随着我国开始向中高收入国家迈进以及人口老龄化的加快，

人民生活需求和消费结构将发生重大变化，对医疗卫生服务和自我保

健的需求将大幅度增加，我国医药市场潜力巨大。医药市场的快速增

长及巨大的发展潜力必然导致对医药产品推广、销售服务的需求增加。

B、药品销售终端分散、数量众多且发展迅速，生产企业自身推广

销售日益困难

药品销售终端是实现药品向消费者供应的后一道环节，药品在终

端的品牌知名度、覆盖面及供应效率直接决定着药品生产企业产品价

值的实现与否，其在医药产业链中的地位日益重要。近年来我国医药

销售终端发展迅速，2015年我国包括医院、基层医疗卫生机构、专业

公共卫生机构等在内的医疗卫生机构数量上升至98.35万个，同比增

长2.14%,零售药店总数突破44.81万家，相比2014年增长3.02%。

分散、众多且快速增长的药品销售终端使得医药企业自建覆盖全国的

销售网络异常困难或者成本很高，特别是对于不熟悉中国市场的国外

制药企业更是如此，再者生产企业即使建立了完善的渠道，还需要持

续的渠道维护管理及专业的产品深度推广等，这对专注于医药生产与

研发的医药生产企业是一个很大的挑战，同时也为那些渠道覆盖面广

阔、产品推广运营能力较强的医药产品代理运营商带来了巨大商机。

C、医药产业链分工精细化促使医药营销外包趋势加强

目前，我国医药产业已经步入了转轨时期，同质企业和产品非常

多，市场竞争激烈，医药代理运营的作用日益重要。对医药生产企业

而言，自建销售渠道和营销队伍，成本较高，并且一支营销队伍只为

一家企业的有限产品服务，专业资源得不到大化利用。目前我国能自

建营销网络将产品推向全国医药市场终端的制药企业不多，多数制药

企业都是通过部分地区自营和代理制的方式或者纯粹的代理制才能拓

展全国市场。

医药营销外包是制药产业链的专业化分工与转移、利益大化的一

种新模式。建立在资源互补基础上的医药营销外包可以有效解决医药

生产企业在渠道和市场布局上的劣势，极大提升产品进入市场的机会

和获利能力，在减少市场投入的同时，让后续产品有更好的影响力和

跟随机会。此外，营销外包可以让企业投入更多精力在产品研发、工

艺、药效等方面，更有竞争力和差异化的药品将使得企业核心能力得

以增强。随着医药行业的快速发展，医药产业链分工将越来越细，医

药营销外包的趋势将进一步加强。

D、众多国外药企在中国销售推广药品的需求迫切

随着中国经济的发展、人民生活水平的提高、人们健康观念的增

强、人口老龄化进程的加快及中国政府在医疗卫生领域的持续投入，

中国已成为全球医药市场发展快的经济体之一。中国医药市场规模的

迅速扩大以及巨大的成长潜力使得国外医药企业进入中国市场的愿望

日益迫切，然而中国复杂多变的医疗政策环境、严格的药品进口监管、

广阔的地域覆盖、特殊的文化差异等因素使得国外药企要在中国自建

渠道实现药品销售非常不易，众多的国外制药企业开始寻找第三方医

药销售服务提供商以更具成本及更有效的方式在中国销售产品。

就全球大型制药公司而言，一般会考虑将全新产品及尾端产品的

营销外包，将全新产品外包给中国在该产品领域有市场积淀的营销企

业推广可以有效规避风险，而尾端产品在中国市场销售高峰已过，利

润水平开始走低，为此配备专门的销售团队不经济，于是采用营销外

包。就小型海外制药公司而言，他们通常拥有少数几个疗效显着的独

创医药产品，但由于规模实力相对较弱，依靠自己的力量进入中国较

为困难或者成本较高，因而将产品推广营销外包给熟悉中国市场、拥

有丰富药品运营推广经验及强大通畅的医药销售网络的第三方医药代

理运营服务商更为有效。众多国外制药企业对医药代理运营服务的需

求为中国医药产品代理运营企业带来了大量商机。

第四章建设内容与产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积64746.60nf（折合约97.12亩），预计场区规

划总建筑面积66041.53m2o

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX有限责任公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产卫生材料60000套，预计年营业收入94600.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址

一、项目选址原则

1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。

符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。

有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用

的原则。

保障公共利益、改善人居环境的原则。

保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。

经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

（三）加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

制。

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城・生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于

项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富,

能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮

用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,

有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良

好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地

提供，完全可以保障供应。

第六章建筑技术分析

一、项目工程设计总体要求

（一）工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

二、建设方案

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.00,砂浆强度MIO.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建

（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积66041.53nf,其中：生产工程38436.17itf,

仓储工程7594.78而，行政办公及生活服务设施3566.24itf,公共工

程16444.34m2o

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程22232.6938436.175660.26

1.11#生产车间6669.8111530.851698.08

1.22#生产车间5558.179609.041415.07

1.33#生产车间5335.859224.681358.46

1.44#生产车间4668.868071.601188.65

2仓储工程4393.067594.78838.48

2.11#仓库1317.922278.43251.54

2.22#仓库1098.271898.69209.62

2.33#仓库1054.331822.75201.24

2.44#仓库922.541594.90176.08

3行政办公及生活服务设施3496.323566.24502.95

3.1行政办公楼2272.612318.06326.92

3.2宿舍及食堂1223.711248.18176.03

1公共工程8078.4216444.342026.11辅助用房等

5绿化工程4402.7723.05

6其他工程22143.343316.67场地、道路、景观亮化等

7合计64746.6066041.5312367.52

第七章原辅材料供应及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足

项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以卫生材料量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：姜樟油、桂皮醛、柠檬

醛、半夏、茯苓、当归等若干，XXX有限责任公司拥有稳定的供应渠道

并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料

采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供

应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规

格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材

料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计

报表工作。

第八章工艺技术说明

一、企业技术研发分析

目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段,

导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。

而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营

风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况

已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小

而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司

设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特