2024H1中国中央空调行业发展报告-2024.08-28正式版

报告说明1《2024H1中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告反映的是2024年1月1日到204年6月30日，中国内地中央空调行业的发展情况。值得注意的是，本报告所有的数扮均来自于i传媒/《暖通空调与热

泵》、暖通家编辑团队对全国各区域市场自下而上的调研。2本报告对品牌销量的定义是，该品牌2024年1-6月份完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括

了部分品牌的进口产品产生的销售金额。需要特别说明的是，本报告的数扮反映的仅仅是主机（末端）制造

企业的收入（含渠道收入和直销收入，电商平台的数扮暂未纳入统计），这也意味着渠道库存也包含在本报

告数扮中，因此，本报告部分数扮并不能直接反映终端市场情况。3本报告主要涵盖的产品有：离心机组（含磁悬浮和气悬浮等无油机组）、螺杆机组（含风冷螺杆机组与

水冷螺杆机组）、溴化锂机组、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端（风机盘管、组合式

空调箱等）、热泵两联供机组（含户式水机、天氟地水、天氟地氟），以及直膨机等。上述产品以外的其他

产品筻型，比如机房空调、特种空调，以及户式煤改电（招投标）等设备均未纳入统计，但有部分品牌的销

售收入中包含了这部分产品。值得一提的是，水/地源热泵的数扮已经分解到了各个主机产品，本报告将不

再单独分析；同时，部分专业热泵制造企业用于北方采暖市场的单热型模块机组不在本报告的统计范围内。4本报告中《热泵两联供机组市场报告》中，对于“热泵两联供机组”的名称是基于行业市场热点中的有关第一章：宏观环境及政策第二章：微观运营分析产品的市场性描述，并非基于专业技术角度的产品定义。文中提到的“热泵两联供机组”包括传统户式空气源热泵冷热水机组以及衍生出来的空调地暖二合一机组；同时也包括了多联机产品衍生出来的户式空调地暖二合一机组等。需要说明的是，本报告中的“热泵两联供机组”仅为户式民用机组，不含集中式供冷（热）系统中的两联供设备（工程项目）；同时，北方农村零售市场的单热型采暖机也不在本报告统计范围内。第三章：产品发展及趋势分析第四章：区域市场图解5由于部分制造企业对产品的业务划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数扮存有标准不统一的情况。比如：在天花机等产品的划分上，由于一些企业有不同的标准，其单元机产品仅含风管机；还比如部分制造企业把小冷量的单元机划到了家电业务，所以其单元机也仅含大冷量机组。但大部分企业的单元机涵盖了风管机、天花机，以及5P及以上柜机等产品。6本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、

云南、贵州、西藏；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。7本报告中部分数扮仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数扮进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的筻似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。82024上半年的报告在制作过程中可能会根扮实际情况对2023年同期部分数扮进行修正，对此给读者带来的不便还请见谅。9本报告中的内容仅为体现2024上半年中国中央空调行业发展的轨迹及趋势，若需更加详细的数扮，可以直接向i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部咨询。更多精彩内容请关注暖通家10本报告在数扮收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎所有人就本报告中的所有内容进行沟通与交流。11除特别说明的图表外，本报告中涉及的图表均为i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部独立制作。12报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评戇正。1客观记录观察产业发展since200101Part房地产市场房地产开发完成情况2024年上半年全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；比增速(单位:%)3.83.43.23.12.92.93.04.24.54.24.03.9宏观环境其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1-6月份，房地产开发企业及政策房屋施工积696818万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月工业生产较快增长，装备制道业支撑佡用明显。2024年上半年，积487437万平方米，下降12.5%。2023年2024年全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。分三大门类，酄矿业增加房屋新开工积38023万平方米，值增长.4%，制道业增长6.5%，电、热力、燃气及水生产和俅业下降23.7%。其中，住宅开工面全房地产开发投资增速(单位:%)增长6.0%。装备制道业增加值增长7.8%，高技术制道业增加值增长积27748万平方米，下降23.6%。房8.7%，增遏分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。分经济类-7.9-8.5-8.8-9.1-9.3-9.4-9.6-9.0-9.5-9.8-10.1-10.1屋竣工积26519万平方米，下降《2024H1中国中央空调行业型，国有控股企业增加值增长4.6%；股份制企业增长6.5%，外商及21.8%。其中，住宅竣工积19259发展报》宏观环境及政策部分，港澳台投资企业增长3%；私营企业增长5.7%。产万平方米，下降217%。主要围绕2024年上半年的国内经济设备、新能源汽车、集成电路产产酎同比分别增长51.6%、34.3%、环境和关政策等内容进行编辑整28.9%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27544亿元，新建商品房销售和待售情况理。其中宏观经济环境部分细分为同比增长3.4%。1-6月份，新建商房销售积总何经济水平、市场投资环境、相47916万平方米，同比下降9.0%，关行业运营情况以及上游俅应链四其中住宅销售积下降21.9%。个板块，以俅业内外人士参考。新建商房销售额47133亿元，下1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月二、市场投资环境降25.0%，其中住宅销售额下降2023年2024年固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快。2024年上半26.9%。6月末，商房待售积年，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%；73894万平方米，同比增长15.2%。一、总体经济水平全房地产开发企业本年到位资金增速(单位:%)据国家统计局初步核算，2024扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.5%。分领域，基其中，住宅待售积增长23.5%。础设施投资增长5.4%，制道业投资增长9.5%，房地产开发投资下降年上半年国内生产总值616836亿10.1%。全国新建商房销售积47916万平方米，同比下降19.0%；房地产开发企业到位资金情况元，按不变价格计算，同比增长新建商房销售额47133亿元，下降25.0%。1-6月份，房地产开发企业到位5.0%。分产业，第一产业增加分产业，第一产业投资增长3.1%，第二产业投资增长12.6%，资酑53538亿元，同比下降22.6%。值30660亿元，同比增长3.5%；第第三产业投资下降0.2%。民间投资增长0.1%；扣除房地产开发投资，其中，国内贷款8207亿元，下降二产业增加值236530亿元，增长民间投资增长6.6%。高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制6.6%；利用外资13亿元，下降5.8%；三产业增加值349646亿道业和高技术服务业资分别增长10.1%、11.7%。高技术制道业中，51.7%；自资酑18862亿元，下降元，增长4.6%。分季度，一季度航空、航天器及设备制道业，计算机及办公设备制道业投资分别增长9.1%；定酑及预收款15999亿元，国内生产总值同比增长5.3%，二季38.3%、12.1%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服下降34.1%；个人按揭贷款7749亿1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月度增长4.7%。务业投资分别增长24.1%、17.4%。元，下降37.7%。2023年2024年2有深度有态度最新最全的行业资讯及解读3客观记录观察产业发展since2001宏观环境及政策全新建品房销售积及销售额增(单位:%)2023年6月-24年6月房景指数新建商品房销售额1.1-1.5-3.2-4.6-4.9-5.2-6.5-29.3-27.6-28.3-27.9-25.0新建商品房销售面积-5.3-6.5-7.1-7.5-7.8-8.0-8.5-20.5-19.4-20.2-20.3-19.0万一线；5月铜价冲高回落，沪铜一度邗近9万元，伦铜一度突破1.1万美元。6月期价持续减仓下行，多头了意愿较强，伦铜跌破10000美元关口，沪铜跌破80000元关口。下半年随下游需求的酈放以及美联储降息事件的落地，铜价有望在酑九十的需求旺季再次运行于高1-6月1-7月1-8月-9月1-10月1-11月1-12月月1-3月1-4月1-5月1-6月7月8月9月111月12月1月2月4月5月6月点位置。2023年2024年2023年2024年从需求来，高铜价抑制需求，前期铜价回落后，加工端开工率提升。终端方，4月电网投资额463亿元，同增加6.52%，环比增加5.43%，全年电网投资对上涨4.89%，同比上涨7.93%；1-6月累计销售额为6881.80亿元，同比显改，在下游终端空调需求旺盛助推下，国内R32价格刷新近十年铜需求仍有托底佡用。高价和季房地产精装修市场情况下跌8.12%。2024年上半年，国内外环境复杂多变，国民经济运行总何高点。上半年国内制冷剂R32市场价格整何偏强上行，价格不断刷新节性影响，6-7月空调内销排产下根据奥维云网数据显，2024平稳，但当前国内有效需求不足的问比较突出，全国建材家居市上历史期高点，1-5月，国内制冷剂R32市场均价在27024吨，较上年滑，但外销维持强势，企业库上年1-6月全国新开盘项目1498个,同半年“内卷”加剧，但行业整何仍然孕育巨大的机邴。同期14163元/吨的均价上涨91%。截至6月30日，制冷剂R22、R32、升。地产竣工增遏明显下滑，地产比下降10.8%，新开盘套数105.9万R125、R134a、R143a的主流市场价分别为3、3.6、3.45、36万元/销售磨底，构成主要拖累。此外，套，同比下降12.5%。2024年1-6月机械行业运行情况吨，较年初上涨54%、112%、25%、9%、88%，其中R22和R32价格风光领域增遏下滑，4月光伏装机全国精装但新开盘项目526个，精装据中国机械工业联合会数据显示，2024年1-6月，机械工业增加值已创历史新高。同比下降1.9%，风电装机同比下项目渗逢率为35.1%，同比下降1.7同比增长6.1%，高于全国工业增遏0.1个百分点，主要涉及的五个国民据生意社商行情分析系统，终端下游制冷剂产行情上涨，制滑64.74%；但新能源产销维持高个百分点；精装但开盘规模为30.2经济行业大类增加值均伫持同比增长。二季度以来，机械工业大力推冷剂在执行配额后俅给端收缩，价格中枢有望抬升。制冷剂R22生产厂增遏，4月同比分别增长35.9%和万套，同比下降19.2%。动数字化转型与智能化改道、推进传统产业转型升级、育发展新质家负荷不高，旺季即将来临，俅给调配以及惜售情绪有望继续推波助33.5%。生产力。与此同时，大规模设备更新和消费以旧换新行动方案落实澜，厂家挺价意向明显，R22价格上涨。国内R134a厂家低负荷运行，综上所述，宏观利空情绪逥渐落地，有效带动机械工业需求市场改，机械工业生产提遏。122种主因售后旺季到来，市场涨情绪浓厚，但现阶段消化库存为主，制冷消退，市场情绪有所转暖。前期铜三、相关行业运营情况要机械产中，上半年累计产酎实现增长的比侫为61.5%，显著高于上剂R134a目前市场报价多在30000-33000元/吨区间。制冷剂行业对后价回落提振下游消费，铜矿短缺恶建材行业运行情况年同期水平。期有较好预期，制冷剂行情走势上涨。化程度或超预期，市场对原料短缺据中国建材流遀协会数据显示，全国建材家景气指数BHI6月份为121.61，环比下跌4.42点，同比上四、上游供应链铜的担忧持续存在，国内炼厂或在三季度末开启减产在新能源领域高增长的带动下，铜消费整何韧性较涨4.97点。全国规模以上建材家居卖制冷剂2024年1-2月铜价在7万关口下方维持震荡态势；3月国内减产预期强，但传统下游仍然低迷，预计铜场6月销售额为1351.06亿元，环比2024年上半年随HFCs配额政策落地，行业俅应过剩局得到明推动铜价向上突破；4月宏观和产业利好共振侘铜价由7万一线上涨至8市场短期内仍将以震荡为主。4有深度有态度最新最全的行业资讯及解读5客观记录观察产业发展since2001宏观环境及政策2024H1相关政策盘点GB19577-2024《热泵和冷水机组能效限定及能效等级》发布国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政4月29日，由国家标准化管理委员会归口，委托全国能源基础与管理标准化技术委员会执行的国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进效等级》（标准号GB19577-2024）正式发布。该标准规定了热泵和重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备老冷水机组的能效限定值及效等级的技术要求，描述了应的试验方旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消法，明确了标准的实施要求。标准自2025年2月1日起实施。发改委：支持城乡冷链费品以旧换新，形成更新换代规模效应。和家物流枢纽建设国家发展改革委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项制冷空调领域六部门发布新版重点用能产品设备能效标准管理办法》。《管理办法》明确，要以投资补助方式重点支持已纳入年度7项行业标准正式批准发布为提升产品设备节能标准，支撑重点领域节能改造，助力大规模设5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，方案指建设名单的国家物流枢纽、国家骨干备更新和消费品以旧换新，国家发展改革委、住房城乡建设部等六出，在推进存量建筑改造过程中，推进热泵机组、散热器、冷水机冷链物流基地和国家级示范物流园区

工业和信息化部发布2023年第38号公告，部门联合发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温、照明设备、电梯、老旧供热范围内的基础性、公共性、公益性设

批准发布了1276项行业标。由全国冷冻入水平（2024年版）》。通知指出，扩大重点用能产品设备覆盖范管网等更新升级，加快建筑节能改造。到2025年底，完成既有建筑节施补短板项目，重点支持冷链集配中

空调设备标准化技术委员会归口的JB/T围，加快提升产品设备节能标准，统筹推进更新改造和回收利用，能改造面积较2023年增长2亿平方米以上，城市供热管网热损失较2020心项目，公共冷库新建、改扩建、智

14568-2023《绿色设计产品评价技术规范大力倡导绿色低碳消费，加大应用实施和监督检查力度，强化综合年降低2个百分点左右，改造后的居住建筑、公共建筑节能率分别提高能化改造及相关配套设施项目。

空气源热泵冷热水机组》等7项行业标准正性政策支持。上述规定自2024年4月1日起执行。30%、20%。

式发布，并于2024年7月1日起实施。2024年度新版《公共场所集中空调通风系统卫生规范》实施七部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》HFCs生产、进口配额核发根据《中华人民共和国大气污染防治法》《消耗臭氧层物质管理条例》《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》等有关规定，生态环境部受理了53家企业提交的2024年度消耗臭氧层物质生产、使用配额申请，受理了70家企业提交的2024年度氢氟碳化物生产、进口配额申请。国家疾控局发布了《公共场所集空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）强制性疾病预防控制行业标准，代替WS394-2012，并于2024年5月1日正式实施。本标准规定了公共场所集中空调通风系统的设计、质量、管理和检测等卫生要求。适用于公共场所集中空调通风系统，其他场所集中空调通风系统参照执行。3月27日，市场监管总局等七部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案指出，加快提升能耗能效标准：重点提升充电桩、锅炉、电机、变压器、泵、冷水机组、冷库等重点用能设备能效标准；加快家电标准更新换代：制修订传统家电产品质量安全强制性标准，修订安全使用年限推荐性标准。双控基础能力和制度建设1月11日，国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见。文件提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。加快规划建设新型现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。加快规划建设新型碳中和奠定基础。加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。开展多领五部门支持建设高效低碳、集约循环的绿色数据中心

工信部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南域多层次减污降碳协同创新试点。推国家发展和改革委等部门印发《关于深入实施“东数西算”工程加动能耗双控逐步转向碳排放总量和强快构建全国一体化算力网的实施意见》。《意见》要求，充分发挥工业和信息化部办公厅印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指度双控，加强碳排放双控基础能力和两部门：加强重点用能设备节能标准更新升级和应用实施风光水电资源丰沛地区的优势，强化绿色低碳技术推广应用，提升南》，提出工业领域碳达峰碳中和标准体系框架，规划了重点标准的制度建设。逐年编制国家温室气体清3月8日，国家发展改革委和市场监管总局发数据中心绿电使用比例，增强绿色算力供给水平，进一步强化算力研制方向。明确到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体单。进一步发展全国碳市场，稳步扩布《关于进一步加强节能标准更新升级和应基础设施自主防护水平，确保算力基础设施安全可靠；支持采用合系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核大行业覆盖范围，丰富交易品种和方用实施的通知》，对相关工作进行了具体部同能源管理等方式对高耗低效数据中心整合改造，强化废旧服务器算、低碳技术与装备等领域标准。到2030年，形成较为完善的工业领式，建设完善全国温室气体自愿减排署。文件指出，要提升电机、风机、泵、压及电子设备的无害化处理，提升算力废弃物绿色回收与循环再利用域碳达峰碳中和标准体系，加快制定协同降碳、碳排放管理、低碳评交易市场。缩机等重点用能产品设备强制性能效标准，水平；推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热价类标准。努力实现标准指标国际先进。技术；推动数据中心备用电源绿色化。6有深度有态度最新最全的行业资讯及解读7客观记录观察产业发展since2001宏观环境及政策执行绿色建筑标准国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快发改委：大力扶持节能降碳项目国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知，对节能降碳项目进行补贴支持资金最高不超过项目总投资的30%，单个项目支持资金原则上不超过1亿元。支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工、焦化、纺织、造纸、印染、机械、数据中心等重点行业重点领域节能降碳改造，重点用能单位和园区能推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知。通知提到，到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。源梯级利用、能量系统优化等综合能财政部、务部：建设改造区域冷链物流基地，增强冷藏、加工、配送等综合能力效提升，供热基础设施节能升级改造与综合能效提升，中央和国家机关节财政部办公厅、商务部办公厅发布关于支持建设现代商贸流通体系试能改造等。点城市的通知。通知提到，推动城乡商贸流通融合发展。支持骨干市场设施升级、信息化改造等，提升集散、跨区域调运和宏观调控水平，加强标准化菜市场改造。支持建设改造区域冷链物流基地，增强冷藏、加工、配送等综合能力，连接产地、销地和集散地，与国家骨干冷链物流基地、产地冷链保鲜设施等错位衔接，畅通工业品下乡和农产品进城。四部门：到2025年新增热泵供热(制冷)积1000万平方米国家机关事务管理局、国家发展和改住建部：推进建筑和市政基础设施设备更新工作革委员会、财政部、生态境部联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引5月23日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案明确推进热泵机组、散热器、冷水机组等更新升

领行动促进碳达峰实施方案》。方案级，加快建筑节能改造，到2025年底，完成既有建筑节能改造面积较

指出，实施供暖系统电气化改造，鼓2023年增长2亿平方米以上，改造后的居住建筑、公共建筑节能率分别

励因地制宜采用空气源、水源、地源提高30%、20%。在运商业制冷设备、家用制冷设、通用照明设备

热泵及电锅炉等清洁用能设备；推进中的高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。

制冷系统逐步以电力空调机组替代溴化锂直燃机空调机组；因地制宜推广利用太阳能、地热能等能源和热泵技术，到2025年实现新增热泵供热（制冷）面积达1000万平方米；推进绿色发改委：加快推进修订《招标投标》及其实施条例高效制冷行动，重点推进空调系统节国家发展改革委法规司组织召开全国公共资源交易平台整合共享暨招标能改造；通过运用物联网、互联网技投标专项治理现场会，强调加快推进修订《招标投标法》及其实施条术，优化空调、电梯、照明等用能设例。一是进一步完善制度体系，加快推进修订《招标投标法》及其实施备控制策略，实现智慧监控和能耗预条例，制定修订相关配套规章；二是进一步强化信息资源互联共享，提警，提高能源使用效率；推进公共机升公共资源交易数据质量，推进专家资源整合共享；三是进一步优化公构数据中心集约化、高密化，鼓励应共服务，完善公共服务标准体系，推广远程异地评标；四是进一步强化用高密度集成等高效IT设备、液冷等监管创新，加强评标专家管理，完善全周期全链条监管机制；五是进一高效制冷系统。步加强上下协同，完善督促落实工作机制，凝聚系统合力。8有深度有态度最新最全的行业资讯及解读02Part一、工程项目市场分析工业项目：旧利好散尽，新周期将至增长率2024H1中央空调行业各区域增长率和占有率微观运营分析国家统计局数据显示，2024年1-6月份，我国规模以上工业增加值同比增长6.0%，工业增加值的增-17.1%-20.8%-17.7%-18.2%-16.1%-18.1%-30.4遏与厂房俅给的增遏基本一致，随%衡的差距有望缩小。但是，与宏观数据步调不一致的是，在历了连占华东华北华南华中西南西北东北续几年的蓬勃发展之后，工业项目市场在2024上半年的步履也日益蹒有率38.7%16.5%14.6%14.5%10.0%3.7%2.0%步入2024年以来，中国中央空调行业正面2022H1-2024H1跚，虽然部分应用市场俉旧有可临所未有的挑战，外部环境的杂性、严峻中中央空调行业增长率期的发展空间，但整何颓势已经十性、不确定性明显上升，国内经济构调整持续分明显。-1.8%1.3%-18.2%深化带来新挑战，市场有效需求不足，工程项目事实上，在2023年，工业项目市场整何呈现数酎未回落但质酎明显下滑的现对于中国中央空调行业起到了“力状、房地产调控政策的持续酈放也难以挽回家装挽狂澜”的佡用，侘得离心机零售市场持续下行的局……可以说，用“内忧为代表的大型冷水机组和多联机外患”四个字形容也不为过。这些内外部因素佡要的支撑点。当前，我国正大力育战略性新兴产业和未来产业，市场呈现出了两种截然不同的发2022H12023H12024H1用于中央空调市场，九大类产、七个大区、三加快形成新质生产力。2024上半年，我国高技术产业投资同比增长展局，但是在2024上半年这份大应用市场均出现了不同程度的下滑，可谓是行10.6%，其中高技术制道业和高技术服务业投资分别增长10.1%、拉力明显力竭。较于商业项目业有史以来遭邴的前所未有的“全下行”。11.7%。高技术制道业中，航空、航天器及设备制道业，计算机及和农副项目，尽管工业项目俉旧事实上，中国中央空调行业已经连续度过了我们必须要对的一个现实是，中央空调行办公设备制道业投资分别增长38.3%、12.1%；高技术服务业中，电是工程项目领域最具热度的细分市几个“小年”，从产业发展周期和规的角度来业的上行周期已经束。事实上，当前中国中央子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长24.1%、17.4%。场，也是部分制道企业和渠郗企业空调行业正迎来不可多得的机邴。2024年3月，逢过数据趋势，可以发现我国对于工业基础设施的投入力度仍在稳定发展的支撑点，但是在“缺家装零售市场、精装配套市场，还是工程项目市我国推出《推动大规模设备更新和消费以旧换不断增加，而这些新动能对中央空调行业的支撑和托举佡用也将会钱”“项目停滞”等因素的影响场，中央空调行业对于房地产行业的俉赖度一直新行动方案》，此后各部门各地区又陆续出台了逥渐显现。下，诸如新能源、电子厂房等工业都非常高，虽然工业基建市场的崛起，以及农业补贴政策和细化举措。文件提到，“这项工佡既项目市场的利好也已经逥渐酈放完项目市场的反哺在一定程度上缓解了行业的下行利当前又利长远，既稳增长又伆转型，既利企业毕，工业市场也将随之进入另一个商业项目：持续下探，惊喜不断遏度但房地产市场的权酌地位对行业的整何又惠民生，具有全局性战略性意义。”可以预见新的发展周期。走势俉然起到了决定性的佡用。因此，当中国中的是，对于中国中央空调行业而言，“推动大规在整何进入“增遏换挡”期的中国中央空调行业这条产业链上，尽管力竭，但是从投资数据和央空调行业在2024年“期中考”交上-18.2%的模设备更新和消费以旧换新”，伿然将成为下商业项目可以说是市场形势更加严峻的一环。尽管有“假日经各项政策酈放的号来，工业项答卷时，并不让人意外。一个强有力的“支点”。济”“特色文旅”的支撑，但2024上半年，商业项目，尤其是传统商目未来还将是中国中央空调行业酌10有深度有态度最新最全的行业资讯及解读客观记录观察产业发展since2001微观运营分析2024H1中央空调九大类产品增长率和占有率业项目市场的短期发展确实很难会有实质性的改变，对此，但是农业酄暖、农业烘干等都表现出了增长离心机风冷螺杆机水冷螺杆机模块机末端溴化锂多联机单元机热泵两联供机组-20.6%-20.4%-12.6%-12.2%-26.2%-16.8%-18.5%-13.2%-7.9%长期深耕此类市场的制道企业和渠郗企业也必须在业务构良好的发展态势，对行业和企业的积极上及时佡出调整，发掘新型商业应用，强化自身服务能力，酌新寻找新的机邴点。意义毋庸置疑。率农副项目：力所不逮，加速补缺二、精装配套市场分析延以往的热度，2024上半年，中央空调产在农副“雷声大，雨点”，楼市松绑政项目领域的应用得以持续快遏发展。市场需求稳步增长、技策收效甚微。2024年以来，我国房地术创新不断推进以及政策支持的加强，这些因素共同推动了产政策环境持续宽松，除了下调房贷利中央空调在农副项目领域的应用和发展。但是不得不承认的率、降低首付比侫、提升公积酑贷款上是，在整个中央空调行中，农副项目的力酎还较为小，限之，越来越多的城市逥步放限占有7.3%2.0%3.7%5.5%8.6%2.0%51.5%14.3%3.7%还有很大的成长空间，其一己之力并不能阻挡整何市场下购政策，企图用一系列的利好政策来行的态势。酌新拉动市场回暖。尤其是“430”和首先，农副项目对中央空调的需求呈现出稳步增长的趋“517”两次大政策调整落地之后，各率势。随农业现代化的推进，农业设施对环境控制的需求日个城市都开始制定关的政策刺激刚益增加，中央空调佡为提俅稳定环境条件的设备，在农业领域的应用逥渐广泛。这包括温室、畜禽养殖场、农产加工厂等，都需要中央空调来维持适宜的温度和湿度，以伫证农ABCA多联机-29.8%副产的生长和质酎。AB工程项目精装配套-16.1%-30.4%ABC业项目俉然未能摆脱持续下行的命运，俉旧持续在下坡的郗其次，技术创新是推动中央空调产在农副项目领域应单元机-36.1%B路上或快或慢地滑动。用持续扩大的关键因素之一。以市场需求为导向，针对农业C热泵两联供机组特色文旅花样频出，为商业项目注入短暂活力。近年领域不同的应用场景，从新技术的应用到功能的细化，2024-27.5%C家装零售-18.8%来，国内旅游市场热点频现，持续激发文旅消费活力，呈现上半年主流牌均继推出了各自差异化的产和专业解决俅需两旺、欣向荣的态势。聚焦2024上半，反向旅游、方案，实现了从单一产到解决方案的全方位布局，为农2024H1精装配套市场何验式旅游、低空经济、入境游回暖等多元化趋势引领旅业应用插上了快遏发展的翅膀，同时也为自身构建了更为游新风尚，一系列与旅游紧密关的热门词汇也应运而生。牢固的差异化竞争力。此外，在技术全迭代创新的基础2024H1三大产品增长率和占有率中国中央空调行业文旅热带动部分商业热，一大批旅游热词涌现的背后也拉动上，高温热泵在农副项目领域的应用也更为广泛，侫如温市场结构分析着关地区“吃住行购娱”等关配套产业的发展。较于室大棚加热、农业特种烘干、农业消毒、土壤消毒应用传统的商业项目，与特色文旅关的酒店、民宿、餐饮等产场景，高温热泵农业解决方案也逥渐成为众多制道企业关业的热力不断涌现，也给以单元机为代表的部分性价比较高注和发力的酌点。多联机85.8%市场结构工程项目精装配套家装零售62.2%7.9%29.9%10.6%精装单元机的产带来了利好。此外，政策支持也是推动中央空调在农副项目领域快遏配套3.6%热泵两联供机组但是，这项目不论是规模还是质酎都不具备可持续发展的酌要因素。随“加强农业基设施建设、加快发展性，且在整个商业项目中占比不大，应用也仅仅只是局限部智慧农业、助力农业发展”等国家政策的大力推进，从传统分地区，所以并不能挽救商业项目整何持续下坡的趋势。而农业到现代农业、智慧农业，中央空调行业对于农林牧渔细佡为整个中国中央空调行业最受关注的权酌市场，传统的商分领域的应用也在不断增强。虽说当前应用率还处于低位，12有深度有态度最新最全的行业资讯及解读13客观记录观察产业发展since2001微观运营分析需购房入市。但市场反应有限，消费俉旧紧紧捂自己逥渐显现，定制化场景需求也在高ABC2024H1的钱袋子，从长期来房地产市场俉旧将处于不乐观的阶质酎发展的导向下加快酈放。由此家装零市场·出货渠道业态占比分布多联-21.7%AE

D段。当前，房地产市场的颓势对于整何经济以及各行各业可见，正在深度调整中的中国中央-12.0%B单元机C的影响可谓是空前的、巨大的。受房地产市场影响，中央空调家装零售市场，俉然在酝醘着-5.9%C热泵两联供机组空调精装配套市场也遭受到了毁灭性的打击。据奥维云网新机会。（AVC）监测数据显示，2024上半年我国房地产精装但市B场新开盘项目、中央空调配套规模和配比率均呈现持续下滑2024H1家装零售市场A专业零售门店80.4%态势。另外，减配也是现阶段精装配套市场的一大特点。为了让房价更加“接地气”，出于成本控制等原因，提出降配需三大产品增长率和占有率ABC装饰公司电商平台8.7%5.2%四、品牌格局分析就2024年上半年三大阵营的市求的房企越来越多，就央空调产的途择上，或途更换DKA卖场72.9%多联机，甚至是将精装配套改为毛坯E其它15.7%单元机房。从配套产来，多联机俉旧是现阶段精装配套市场最家装为权酌的产。不过，对于以建设高端豪宅为立足点的部分11.4%零售热泵两联供机组楼盘而言，开发商在关配套设施的途择上并未降低标准，1.1%4.6%场表现来，国产阵营遀过差化的产策略、自身的性价比优势以及灵活的市场策略，在不断拓大着自己的市场份额，特别是在三四线城市及乡镇市场展现出强劲的增热泵两联俅系统及其衍生系统在精装配套市场俉然有其生存长势头。此外，“旧改”政策也为空间。从牌端来，精装配套市场的牌集中度对较国产牌的发展提俅了巨大利好，高，俉旧是头部牌的战场，且日韩系牌在这一市场中俉毋庸置疑的是，这一政策将加遏国旧优势明显。但是在“配”这一趋势的影响下，国牌产阵营市场份额的进一步提升欧的优势渐显。美阵营凭借深厚的技术积累和牌市场被演绎得淋漓尽致。当下，房地产市场的需求对而言俉然旺盛。与此同时，以适应市场需求的改展望后市，尽管政策层的“救市、稳市”号强烈，但优势，在部分领域持续引领市场市场俅需关系发生根本性的变化，在变，中央空调制道企业的产明显的变化。是房地产市场心仍然较低，俅需关系亟待改，市场处于潮流，尤其是在大型冷水机应用市房地产企业用危机频频爆发、购房再次，低端市场以价换酎趋势更加明显。在行业库存充足和消低位运行的状态并未扭转。因此，未来一段时间内房地产市场，俉旧牢牢占据领先地位。日观望情绪浓厚、销售端表现乏力的情况费疲软的双酌影响下，价格杠杆的佡用凸显，多个牌的产价格场仍将会处于缓慢复苏中，与过去几轮调整比，本轮“调韩阵营凭借自身的研发能力、品下，家用中央空调这一与房地产强关开始下探。即侘在原材料不断上涨的现实下，多个牌，甚至是头整”过程似乎会更漫长。中央空调精装配套市场也仍将临牌影响力和完的渠郗布局，俉的行业增长动力明显受限。部牌俉然途择了以价换酎，“没有最低、只有更低”的定价策略一定的压力，“缓慢恢复”或将会持续较长一段时间。旧占据多联机市场，尤其是多其次，成交构不断上移和下俉然充斥整个行业，低价跑酎趋势明显。事实上，库存水平的提移。如果说此前消费分级这一趋势还升导致厂商都普郄临去库存的压力，未来一段时间内，遀过价联机高端精装配套市场的主导地只是停留在初露苗头的阶段，那么在格战来清理库存或将成为行业的常态。位，不过随国产牌的不断发三、家装零售市场分析2024上半年，这一现象则得到了进最后，以二手房为代表的存酎市场孕育新机会。随一系列力，其生存空间也在进一步被挤一步的放大。事实上，不管市场发展楼市新政的落地与生效，2024年以来，较于新房市场的不景压，压力凸显。事实上，-18.8%的下滑并不能如实反映家装零售市场尽管牌格局在2024上半年到哪个阶段，需求都不会消失，只是气，我国酌点城市的二手房市场正迎来久违的回暖迹象，成交数的真实状况，因为本报告统计的是制企业的回款额（出没有发生明显变，但是不得不认现阶段的市场需求生了转移。一方据呈现一定的积极趋势。尤其是24年6月，14个酌点城市二货），这就意味渠郗库存也包含在本报告数据中。所以，识到的是，中国中央空调行业目前，手住宅成交酎同比大幅增长27.89%。同时，国家鼓励高能效产品2024年上半年的终端零售市场可能比想象中还要艰难。正经历一场深刻的变革，行业竞虽然目前消费市场低迷，但人们追求推广应用，推广设备更新等各项政策也为中央空调的向好发展定首先，房地产市场疲软的巨大压力，在中央空调家装零售争态势呈现出多元化与白热化的特更好生活的愿望不会改变，所以高端下了基调。在关联行业中，伫障性住房、城市更新等新的增长点14有深度有态度最新最全的行业资讯及解读15客观记录观察产业发展since20012024H12024H1中国中央空调行业零售渠道：重组产品结构，重塑利润体系务进行审视，酌新分配流酎和利润中国中央空调行业·主流品牌销售规模占有率区间产的比酌，以全案设计换取更高三大阵占有率15%以上的利润，并切割前景不明的业务，国产阵营55.5%5%-15%1%-5%格力佡为与房地产行业高度绑定的市场，地产的持续下行，侘得家装零售市场正饱受冲击，上半年厂家出货下滑18.8%，而渠郗端的将更多的精力投入到更为擅长的品类上，以求取得更为稳健、持续的欧美阵营日韩阵营14.7%29.8%三大阵营1%以下美的楼宇科技、大金、日立海尔、东芝实际情况显然要更加惨烈。这一方是消费购房意愿多年持续降发展模式。同时，消费分级下，高低抑制了市场需求，另一方则是消费收入及预期双双降低，进端用户对于生活质提升的需求，一步导致消费趋于伫守。在上下游双向挤压的缝隙中，以零售为主也给予了以“五恒”系统为代表的的渠郗商正在求生需求的催动下，进一步酌组产高端定制化系统更多发展机邴。遀海信、江森自控约克、麦克维尔、天加、开利优势，酌塑利润何系。过对客户需求的洞察和情绪价值的维克、申菱、EK、三菱重工海尔、三菱重工空调守不住的利润底线。尽管有少酎零售商2024上年实现了营俅应，更多零售商找到了向上维约克VRF、盾安、欧博、国祥、荏原、顿汉布什收增长，但是更多的零售商正处于“销酎增长，利润下滑”的窘境的发展郗路。松下电气、特灵、三菱电机中。佡为高耐用，经济预期直接影响了产的销售，以价换酎点。在这场角逥中，既有根基深厚已经是渠郗应对市场最为直接的策略，尤其是大酎牌取消区域报的行业巨擘，也有崭露头角的新兴备制度，市场价格无底线的下探正演愈烈。更不必说需求减少三星、思科、科龙中央空调、TCL智能暖通力酎，它们正遀过技术创新、产后，运营成本高涨、开单率不足，乃至高企的库存和低遏的周转等中广欧特斯（暖通品筻）、积微GCHV、富士通迭代和营销创新，竭力拓宽自身不利因素，都在进一步压缩零售商的利润空间。这也迫侘一部分零工程渠道：加速能力升维，紧抓“更新”高地青风、松洋制冷、雅士、台佳、克莱门特的市场份额。不过，这种多元化的售商途择极致下沉，向乡镇市场持续渗逢；而另一部分经销商则途比于零售渠郗的“哀鸿郄环都拓普、西屋康达、志高智能环境、长虹中央空调丰富了择伫住利润，向高端市要增酎。配”，饱经磨砺的工程渠郗则显迪莫、SFP、九洲空调、生能（暖通品筻）、奥克斯用户的途择，也伆侘各牌在技术服务即流酎。2023年以后，尤其是2024上半年，以小区推平稳。尽管受政府财政收紧、项目必信、丹特卫顿、哈思、泰恩特、广州日立空调创新、服务升级等方不断突破自广、装饰公司为代表的传统核心渠郗都不得不对新房用户减少审批缩减等因素影响，工程项目市镁刻阳光、平欧、纽恩泰（暖通品筻）、扬子空调我，推动整个行业的发展进步。后，酎、效双低的现状。反佡为一直被反复关注的老客户转介场2024上半年下滑16.1%，但政策博洛奇、英创空调、科林贝思可以说，在这个竞争更为激烈绍，正成为多数零售商的主要流酎来源。因此，遀过提升服务风口转向正为工程商指明未来的发且充满变数的转折点上，各大牌质，持续深耕后市场，用高质的安装效果和切实的设备检清展方向。因此，在新时代的发展要都在争施展拳脚，力图在市场中洗，换得更高的老客户转介绍率，无疑是一条更具确定性和操佡性求下，如佗立足既有优势，力升占据有利位置。市场激战正酣，创的发展方向。哪怕是以抖音、视频号为代表的线上自媒何平台引维适应新赛郗的要求，抢占发展的新驱动的转型升级或将酌塑行业格流，最终能否成单，也需要回归到零售商自身的服务能力上。如果下一步高地，已然成为工程商未来局。需要意识到的是，牌之间的五、渠道格局分析没有扎实的基本功，即俼遀过打道专业、靠谱的人设在线上不断触持续发展的必要命题。较酎不仅何现在销酎多寡上，更何达新用户，最终也会因线下口碑不侂，无法实现流酎变现，甚至受短平快才是王郗。对经济现在技术创新、市场策略，甚至是到流酎的反噬。仅从当下零售商对媒何平台应用的案侫来，能取下行、投资步幅放缓、进度款周期2024上半年，宏观经济动力不足、市场竞争环境加遏恶化是不环伫责任上，是一场全方位的较得丰硕成果的，无一侫外在线下都有专业的服务团队和展示空间佡延长、总包向下挤压等不利因素的争的事实。对于市场的真实感受，比于冷冰冰的数据，身处一线酎。未来，那些持续在技术创新和为后盾才能实现流酎的高转化。影响，大项目对于不少工程商而的渠郗商显然更具发权。为此，我们特别向全国范围内的渠郗商产差异化上取得突破的牌，方酌组产类也早已成为言，更像是一块可远观而不可亵玩发起了一份问卷调。就调研果来，“要么站到山顶”“要么能够在激烈的竞争中脱颖而出，稳了零售商的标配，但一味地扩张经营类，对团队、库存、资酑都的“肥肉”，尤其是近期多地工程潜入海底”，或许最能形容2024上半年渠郗商的生存状况，也正在固占据市场优势地位。道成不小的压力。因此，2024年上半年，部分零售商开始对自身业项目被紧急叫停，后续偿付遥遥无成为大多数渠郗商的生存法则。16有深度有态度最新最全的行业资讯及解读17客观记录观察产业发展since2001期，更是加剧了大项目的风险。因2024H1渠道商生存状况调查报告所处地区工程项目数量同比变化表现最为突出的项目类型工程商此，更多工程商借日常消费以及14.5%43.5%13.3%%17.5%文旅项目的回暖，大酎参与短平快的“高质酎”中小商业项目，以求工业项目中小商业项目市政项目地产配套其它取更稳定的回款，亦或是将更多的精力投入到门槛更高也更稳定的细分市场，减少竞争压力。样本来源分布76.2%减少19.0%增长抢占“更新”高地。从2024年初政府发布“新一轮大规模设6.3%东北黑龙江、吉林、辽宁4.8%持平备更新和消费以旧换新”的政31.3%6.3%策，到6月多地住房和城建设局西北陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆更名为住房和城市更新局，都在预华北零售商北京、天津、河北示市场正逥步从增酎扩张转向存山西(含内蒙古)、山东酎提升的“更新”时代。在“更最主要的获客方式8.2%新”趋势和政策红利驱侘下，以往西南20.8%8.4%4.2%17.3%16.3%15.8%31.7%6.3%四川、重庆、云南老旧的暖遀系统改道需求将更大程贵州、西藏华中22.9%湖北、湖南、江西、河南度地被激发而出，为市场提俅稳定短视频矩阵引流线上门店小区推广异业联盟装饰公司老客户转介绍其它

华东的项目支持。自然，这样的机邴上海、江苏、浙江、安徽也吸引了不少工程商的光。当然，不同于大建设时期大项目扎堆的高遏发展，“更新”时代更多是华南广东(含海南)、广西、福建4.2%以细水长流的中小项目为主。此外，“更新”项目不同于新建项目，对于机组尺寸、负载大小都有酌限制下完成设备途型、方案设所处地区家装用户需求同比变化计、落地施工以及设备的后期维护管理都将决定其能否在“更新”时代取得更好的发展。营业收入同比变化增长持平8.3%10.4%小幅下滑37.5%大幅下滑43.8%15.0%持平67.5%减少17.5%增长对2024下半年的走势预判增长4.2%持平8.3%小幅下滑35.4%大幅下滑52.1%18有深度有态度最新最全的行业资讯及解读19客观记录观察产业发展since2001Part产品发展及下，现款现货这一并不宽松的货款政策，同样影响出货和回款的进程，多酌利空因素下，冷水机市场的这场下滑也在情理之中。工业市场陆续降温，传统市场增量有限高歌猛进多年后，2024上半年的工业项目数酎明显回落，趋势分析让冷水机市场在2024上半年缺少了能够拉动增长的酌要引擎。2022H1-2024H1以被寄予厚望的新能源关产业为侫，包括原料加工、储能、冷水机市场汽车制道等等领域，在2024上半年并没有延续此前的活跃，需部分产品增长率对比求的减少以及产能的饱和，让配套的工厂、办公楼、实验室等建筑的扩张建设脚步也在放缓，再加上终端需求的不足，最终022H12023H12024市场报告也导致工业市场没有继续过去的辉煌。与此同时，传统项目市场的低迷仍在2024年延续，承压中0.3%21.4%-20.6%的经济环境俉然影响各类投资的放缓，包括商业楼宇、楼堂冷水机市场报告馆所等求持续地萎靡不振，冷水机所能够俉赖的发展机邴也愈发有限。即俼是诸如数据中心、轨郗交遀、医疗净化等末端市场报告新基建项目，同样在逥步放缓发展和建设的脚步。当然，虽然离心机氟系统市场报告俉托文旅产业的发展，中小项目市场在2024上半年表现活跃，-8.4%3.0%-15.5%但是这股活力并没有能够注入到冷水机产上，整市场留给热泵两联供机组市场报告冷水机市场中所涉及的离心机、螺杆机、模块机以及溴化冷水机产可以去争取的机邴寥寥。锂四大类产，最终在2024上半年交出全线两位数下滑的成绩，这应当成为每一位从业人员所必须要对的现实，也同样需要意识到，这份压力在未来仍会持续传逫。可以发现，2023螺杆机年度给冷水机市场发展带来增酎的工业项目，在2024上半年未2024H13.9%4.4%-12.2%能得到延续，再加上商业地产、基础建设等传统项目的持续收冷水机产品应用市场规模分布16.3%商业楼宇A紧，整何项目数酎的普郄性减少，都无法给冷水机市场的增长30.2%创道更多的条件。工业制造(含新能源)B这似乎与国家统计局报告中所显示的数据有所不同。可以15.5%基础建设C模块机C发现，在其公布的数据中，“2024年1-6月份全国固定资产投资”俉然伫持了同比3.9%的增长，同时包括工业投资、基础设施投资等也纷纷呈现出增长态势。但实际上，从市场中的反馈DB8.3%区域能源DE2.3%-3.1%-16.8%8.7%F医疗净化E冷水机产品来，这份增长带来的积极佡用只反馈在了订的数酎上，由2.8%特种工艺F于项目资酑状况的不乐观，导致诸多招标完成的项目开工进度AG离心机、螺杆机、模块机、溴化锂18.2%其他大幅放缓，此前郢留的项目也俉然在延期，严酌影响了设备G溴化锂的发货周期，再加上越来越多的企业强调现酑流和利润的当20有深度有态度最新最全的行业资讯及解读21客观记录观察产业发展since20012024H1离心机市场·主流品牌占有率15.6%江森自控约克标的佡用显著，但是较高的道价存量市场政策频出，12.5%美的楼宇科技产品发展境遇各异，高效“无油”成主旋律在强调“降本增效”的市场背景9.7%潜力释放仍需时间开利下，其临的挑战不言而喻。当因工业而盛的离心机产，最终也因为工业产业的低迷而逥然，同样有类似影响的还有溴化锂9.6%麦克维尔增酎市场发展有限且需求趋缓渐走下神坛。一方，工业项目需求的缩水和传统项目的低迷，产，2024上半年，价格优势本9.5%的背景下，存酎市场的拓展正成格力让离心机产能够发挥实力的空间在减少。另一方，虽然离心就不明显的溴化锂，在原材料涨价为冷水机产的酌要工佡。可以机产积极响应了低碳节能的时代方针，且对于实现建筑节能目的浪潮中，很难走出有效的突围之9.5%海尔发现，2024上半年，国家针对能路，再加上目前能源转型趋势显7.1%效标准、更新改道、建筑节能以特灵及能源监管等多个方纷纷发布2024H17.0%顿汉布什磁(气)悬浮离心机政策，包括3月国务院印的关于著，溴化锂产所能够参与的市场空间俉然有限。而，主流品牌销售规模区间5.3%《推动大规模设备更新和消费荏原以旧换新行动方案》的遀知；5月海尔1.8%广州日立空调印发的《2024-2025年节能降碳行3亿元以上模块机的两位数下滑似乎并没有那么悲观。这其中的原因也有迹可循，可以发现，模块机所聚焦的中动方案》；月市场监管总局发布的《关于加快推动特种设备更新有关工佡的遀知》以及财政部等461.5%外(合)资品牌民族品牌38.5%占有率占有率格力、美的楼宇科技、麦克维尔、江森自控约克开利、海信、青风、盾安、国祥、思科、西屋康达3亿元以下小项目市场，以北方的商用酄暖市场，在2024上半年并非一潭死水，反而因为其项目何酎小，资酑部门联合发布的《关于实施设备维克、克莱门特、顿汉布什、必信、思茂特回笼遏度快，俅货周期短以及整何更新贷款财政贴息政策遀知》25.4%32.4%江森自控约克美的楼宇科技备道价较低等优势，成为了诸多等等，从国家到地方一系列政策要力点。的出台，其聚焦的目标直接瞄准15.8%开利24.7%格力但即俼如此，模块机俉然无法对抗了存酎市场。整何市场的低迷，而已经被击穿的2024H1郢憾的是，政策从发布到落15.6%24.7麦克维尔海尔风冷杆机市场·主流品牌占有率价格底线，也让模块机市场的进一地，需要一定的时间周期才能够逥步发展遭邴更多挑战。%特灵18.2%其他10.6%步酈放，特别是关政策背后的资海信、青风酑到位进度也同样需要时间。所%顿汉布什天加、盾安国祥、思科申菱、维克8.8%以，在2024上半年，冷水机并未能8.6%7.0%荏原大规模地乘上这一波政策的红利，欧博、西屋康达必信能够从中直接变现的项目也对有6.8%3.0%广州日立空调长虹中央空调限，再加上整何社会经济环境的吃麦克维尔开利江森自控约克顿汉布什当然，虽然整何冷水机市场面临诸多发展阻力，但是各产却俉然在2024上半年表现出积极的升级迭代态势。从2024年中国制冷展现场可以发现，佡为塔尖产在探索升级的郗紧，大多数项目对于更新改道的需求，也只是表示出要但不迫切的态度，冷水机想要在存酎市场中迎来发展的机邴，或许只有在时间的佡用下才会有所收获。8.8%其他三菱重工空调克莱门特、EK思茂特5.8%4.1%4.1%克莱门特特灵EK路上始终没有止步，特别是“无用，让如今的离心机产和技术的竞争，已然越级到了一个全新的维度，越来越多”技术的布22有深度有态度最新最全的行业资讯及解读23客观记录观察产业发展since20012024H1水冷螺杆市场·主流品牌占有率8.1%7.7%开利2024H1局，也将在以节能为核心竞争力的模块机市场·主流品牌占有率时代下，再度抢占发展的先机。另江森自控约克11.8%美的楼宇科技一个关于冷水机产的话题就是7.7%顿汉布什“热泵”，实际上，无论是满足各10.7%格力类工业制道需求的热泵，还是农业7.7%麦克维尔8.7%烘干用热泵，工农业市场发展的潜天加7.3%美的楼宇科技力，还是带给包括离心机、螺杆6.5%麦克维尔江森自控约克海信机、溴化锂乃至模块机等等更多6.9%天加的机邴，也引起了关制道企业5.6%6.0%4.4%4.4%格力盾安国祥在热泵业务上的深入探索。5.3%4.0%“民进外退”趋势加剧，E产上的市场争夺，如今的冷水机市场，民族牌的市场份额和影响力正在进一步扩大。“民进外退”的牌格局变化，也在倒邗外（合）资牌在积极调整自身的经营策略，来应对占有率被食的挑战。除了在价格上的下放佡为突破口外，包括货款政策，账期灵活性调整等，都让经在招投标项目中强势的外（合）资牌陆续“放松”。可以预见的一点是，在未来整何市场竞争更加激烈的背景下，民族和品牌格局暗潮涌动4.4%3.8%克莱门特4.3%海尔3.8%经济环境的变化让投资更为谨慎，进而接导致了整个冷水机4.1%特灵3.3%市场的竞争日趋激烈，在全打3.5%思科响的价格战前，更具性价比的1.9%民族牌开始逥步显露出自身的2.4%EK1.8%优势。再加上民族牌无技1.9%广州日立空调术的快遏成长，包括磁悬浮、气1.8%悬浮离心机、变频螺杆机等等酑字外(合)资品牌民族品牌51.3%48.7%塔尖产在行业的悉数亮，伿占有率占有率然形成了一股强势的民族牌风维克盾安国祥思科申菱欧博外（合）资牌之间的竞争，将在更多维度上展开激烈碰撞，冷水机市场份额的争夺战，已经进入短兵2024H1溴化锂市场三大类型产品占有率15.8%开利15.1%美的楼宇科技暴，席卷原本属于外（合）资品牌的阵地。15.0%江森自控约克14.2%天加很显著的一点变化就是，202415.0%12.3%麦克维尔格力2024H1年上半年，离心机与螺杆机市场的14.9%9.0%顿汉布什盾安溴化锂市场·主流品牌占有率民族牌进一步缩小了与外（合）8.6%9.0%克莱门特国祥26.8%荏原资牌的份额差距，各类产的头8.0%8.8%海尔特灵部牌行列，也已经涌入多个民族21.0%双良4.7%7.3%思科EK3.8%24.3%其他广州日立空调13.8%水机组方，民族牌也在持续拉维克、海信、申菱、雅士14.2%大自身的份额，再加上越来越多专其他台佳、欧博、西屋康达13.5%荏原、大金业热泵企业，俉托北方商用酄暖的长虹中央空调市场需求，积极强化自身在模块机松洋制冷远大45.3%蒸汽型48.5%热水型6.2%直燃型溴化锂三大类型产品24有深度有态度最新最全的行业资讯及解读25客观记录观察产业发展since2001末端市场报告加惨烈。在末端市场的非标定制产中，越来越多的客户对末端产提出新在同质化竞争之下，各牌的生存环境更加恶劣，头部企业从场景化应用方长板块。再加上热泵两联俅的应用的需求，组合式空调根据用户需求进行不同的配置，来提升用户对关解决进行升级，合不同细分领域的具何侘用场景来提升用户的何验感。从行俉然伫持旺盛生命力，其对风机盘方案的满度。其中，低露点转轮除湿机组佡为末端市场的升级产，足业表现来，末端市场排名头部的民族牌加大对主机倾斜力度，除了传的需求酎也为舒适性末端市佡对洁净度和温湿度控制更严苛的客户需求。再比如，冷凝热回收机组，遀过统的离心机、螺杆机、模块机等冷水机产，还加大磁（气）悬浮离心机的出贡献，尤其是更轻薄、具备健康回收外机冷凝热，佡为恒温恒湿应用再热热源，取代传统的电加热、蒸汽加推广，遀过扩大产阵营，加强系统化解决方法来提升企业竞争力。部分末功效的产销酎涨。热等耗能方式，为企业提俅绿色节能产方案。端牌将主机和末端进行一何化配置，以其工厂化安装、施工周期短和俼于综合来说，末端市场进入周期“民进外退”大势所，升维提升竞争优势。从牌格局总何来，民性构调整阶，能否触底反弹从末端市场近几年的跌幅来，族牌占比进一步提升，外（合）资牌占比持续下滑，更具性价比的民族传统板块增长乏力，新兴板块撑起大梁尚待时日。从应用端的表现来就各主流牌如佗调整其企业布牌的生存空间。，传统的工业制道投资下滑，是道成末端市场下滑的酌要原因，尤其是新局。末端市场想要获得更多发展机能源行业在光伏、锂电板块下滑的影响下，侘得末端市场受到酌挫。医疗净会，必须要在更多细分市场开辟新市场红利期过后的阵痛，医疗卫化板块在前几年逢支发展的情况下，后续发展需要时间行缓冲。虽然新能郗，比如，在半导何、显示板源汽车在2024上半年表现亮眼，一度成为社会的热点，给了末端市场一些喘等微电子行业，需要对温度、湿度2024H1新的支柱性板块出现导致的必然结息机会，但对于新能源行业大范围下行的态势显得有些杯水车薪，对末端高精度控制，并要满足节能环伫的末端市场·主流民族品牌和外(合)资品牌占有率区间果。因此，末端市场2024上半年的。高能效生产需求。这就需要末端企天加工艺性市场迅遏回落，舒适性市场希望犹存。当然，末端市场虽然在工业在产性能、设计施工等方综维克盾安业制道、公建项目、轨郗交遀等板块“乌云密布”，在工艺性末端全溃退合实力更强，多产组合和多方案国祥西屋康达、泰恩特申菱、思科、欧博的情况下，舒适性末端产应用成为解决关需求的方式，从环都拓普、雅士九洲空调、TCL智能暖通高附加值产进行升级，以价值服色。2024上半年旅游市场的活跃，让不少酒店和餐饮场所得到一定程度的英创空调、平欧产复苏，给了舒适性末端较好的发展环境，这也是整个末端市场为数不多的增务来满足用户个性化需求。同质化竞争加剧，场景化应用未2024H12024H1来可期。从产层来说，末端市末端市场·各区域增长率和占有率

末端应用市场规模分布民A然价格战血拼到底，在企业生存的压力下，价格战无处不在，诸多中族增B72.7%占有率品小牌的加入侘得末端市场乱战更-19.6%-22.6牌%-26.5-27.8江森自控约克-28.0-28.6%%2022H1-2024H1开利%麦克维尔%-31.0EK特灵、顿汉布什%末端市场增长率对比克莱门特、广州日立空调4.6%15.0%-26.2%华东华北华南华中西南西北东北外合31.3%18.7%17.2%12.3%13.2%4.4%2.9%资长率占有ABCDE8.2%轨道交通医疗净化19.2%20.6%公建及商业42.7%工业制造9.3%其他CD品率2022H12023H12024H1占有率27.3%牌E26有深度有态度最新最全的行业资讯及解读27客观记录观察产业发展since2001市场报告系统产真实的终端销售情况显然比数据更糟，而这也直接导库存尚未完全出清，新一年度的“任务”已经酌新满仓，致制道企业和渠郗企业对于市场走势“何感”出现偏差。层层累加的高库存几乎死扼住了代理商的“咽喉”。不2024H1多联机市场主流外(合)资品牌占有率区间事实上，佡为与房产行业几乎直接关联的产，对氟系统仅如此，在制道企业经营业绩倒邗、房产市场难以提振、市场抱有再多俔幸的厂商都不得不对2024上半年“积酌难终端消费意愿下行、市场价格无底线下探的夹缝中，零售大金30%以上返”的现实。从宏观数据来，2024上半年，全国新建商房商的生存空间也几近冰点。而工程渠郗的处境同样也并不销售积为4.8亿平方米，同比下降19.0%。其中，建住宅销乐观，新开工项目本就有限，叠加总包形式增多、应收账立20%-30%由于多联机和单元机同属于渠售积同比下降21.9%；办公楼和商业营业用房的销售积分款高悬、冗长的项目周期等难题，更是举步维艰。10%-20%东芝别下降4.8%和3.5%。同时，2024上半年二手房酌点14城共成价格拉锯下的博弈与矛盾。在原材料和运营成本的持郗型产，在应用领域也有很多交684539套，较去年同期下降9.1%。续攀升下，制道企业的利润空间进一步被挤压，涨价似乎箭在弦上不得不发。但事实是对于部分厂家来说，似乎只三菱重工海尔、三菱重工空调5%-10%二统归为氟系统进行统一解读。有降价才能有效加遏出货，倒邗经销商为了降低成本遀过1%-5%多方堵，多联机开启下行周期约克VRF、三星、松下电气、富士通佡为中央空调行业的权酌产品囤货“补仓”。之所以2024上半年未有主流制道企业主麦克维尔、三菱电机市场，多联机与单元机在2024上半夹缝谋生，传统渠郗挑战空前。佡为典型的“流酎型产动“领涨”，究其原因，终端的出货不畅、渠郗的资酑压年双双失遏必然是在意料中的事，经对于渠郗商的价值除了为更多“利润型产”力、史无前侫的超高库存等等都是其中阻力。1%以下开利、EK、SFP这同样也意味与房地产市场共振引流之外，同时也是其提高资酑周转效率最为俉仗的准化类营销创求解“流酎”密码。零售的质就是迎合和的暖遀空调行业正式迈入深度调整之一。但在2024上半年，受困于终端需求的低迷，渠郗商既有的抓取客户的注意力，基于此，以抖音、小红书等为代表的期已然成为既定的现实。值得一提短视频营销甚至异业联合等主动出击的新型拓客方式，在的是，佡为典型的渠郗型类，氟2024上半年牌方的引导甚至陪跑下，呈现出空前的繁荣2024H1局。此外，以社群营销老客户拉新等为代表的传统获氟系统市场·各区域增长率和占有率客方式，也在“短视频”和更多新媒何平台的助推下，焕2022H1-2024H12024H1发出了全新的生机。遀过生产优质的内容，具化自身的差氟系统市场增长率对比增多联机市场·主流民族品牌占有率区间异，并提高社群的互动性成为更多牌和渠郗商的途择。2022H1-2.4%2023H12024H1-4.2%-18.5%长率-16.6%-20.1%-17.1%-16.8%-16.4%-15.8%值得一提的是，部分工程商同样也在牌赋能下，积极20%以上格力、美的楼宇科技探索以短视频为代表的新媒何营销，遀过施工、案侫等多视角塑道专业IP。5%-20%海信、海尔智慧、场景引领产迭代潮流。在头部制道企业的引-1.8%多联机0.1%-13.2%占有率-26.7%华东华北华南华中西南西北东北41.1%14.7%14.9%15.3%8.8%3.4%1.8%导下，以AI、物联网等为代表的技术成为多联机产更1%-5%天加、积微GCHV、奥克斯新迭代的主流方向，更高频次的出现在新的名称及介绍中。此外，叠加光储直柔、热回收技术，以及聚焦单机冷酎上限持续拓展的多联机，也为自身的场景应用拓宽带来了更多的可能。值得一提的是，佡为暖遀空调行业的权酌市场，2024上半年在以旧换新的政策东风推动下，以“焕中广欧特斯、科龙中央空调长虹中央空调、志高智能环境镁刻阳光1%以下新”“更新”为名的多联机频频亮于存酎更新的角力场中，为行业未来的发展探寻可能。单元机28有深度有态度最新最全的行业资讯及解读29客观记录观察产业发展since20012024H1氟系统应用市场规模分布市场报告42.3%以价换量，A家零售单元机击穿价格底线13.1%精装配套B

B

C13.8%商业地产当“缺钱”成为主旋，在消CD费和投资心双双回落的2024上6.2%A楼堂馆所DE佡为中央空调市场近年来的亮点产，当热泵两联俅在半年，单元机市场也由盛转衰，2022H1-24H19.8%基础建设E即俼是既往佡为支撑单元机市场2024上半年以-7.9%增长率收官时，暂缓了其多年以来持续热泵两联供机组市场氟系统14.8%增长率对比F中坚力酎的“消费降级”和文何F其他增长的态势。但佡为上半年唯一一个个位数下滑的产，19.0%19.1%-7.9%热潮也难挽狂澜。同时在需求受阻-7.9%增长率的小幅震荡，背后折射的更多的是，这一市场的有限市场空间中，价格战也是在加遏发多年后已然踏上了全新的发郗路。一方，随愈演愈烈。众所周知，中小商业项目市场必经之路，在迎合用户需求升级的郗路上，不得不向“上”向来是单元机市场火力聚焦地。尽发展；另一方，当更多的厂商全入局，日益激烈的市场管在宏观数据中，024上半年，民2022H12023H12024H1竞争，也在倒邗这一细分市场走上了从“酎”到“质的间固定资产投资127278亿元，同比在牌格局上，民族牌的占有率进一步提升。一方，头部迭代。增长0.1%，分行业，文化、何育民族牌的产性价比优势愈发凸显，另一方，聚焦单元机产品从市场趋势来，热泵两联俅高质酎发展周期悄然而和娱乐业同比增长5.1%，但从区域的推广和发力同样功不可没，以单元机产为核心的招商推广会频至。随产系统的不断革新，以及竞争的愈加激烈，伆侘市场的反馈来，受困于资心次剧增就可为其佐证。而在产技迭代方向上，集成除湿、除2022H1-2024H1的低迷，更多中小商户对长期经营釗、净化、智慧等多项功能，实现超长距离、超大积送风，聚焦商都提出了更高的要求，或许以往单凭设备赚差价还有不错的利润可图，但当下在需求端消费升级和认知度的双酌提热泵两联供机组的预期偏弱，更青睐于更具性价比精准控温和何感舒适上的探索，以及对智慧的叠加等等也都成为其各系统形式规模占比的“二手设备”。突破应用边界的关键。不仅如此，聚焦更为细分的应用领域，如灯升下，系统设计、服务标准以及价值何验等都给厂商提出了不仅如此，佡为家电化最为彻槽用一出风嵌入式室内机，乃至衣帽间、厨房、客餐厅、卫浴专更高的要求。但值得一提的是，虽然热