2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书-罗兰贝格

2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书面,全球脱钩言论仍屡有耳闻,令人生忧;另—方面,多区域经济韧性出现挑战,通货膨胀加剧了对全球经济能否持续有力反弹的疑虑。然而,汽车产业则在需求反弹的助力下快速恢复,2023年与此同时,中国零部件企业也与主机厂开拓并进,共同推动产业配套协同发展,逐步塑造全球竞争力。在电动化和智能化的双轮持续驱动下,产品线扩张、市场覆继续全面提升,使运营更加精细化,海外市场的本土发展更深化,管理体系更加科学高效。零部件百强企业的最新营业数据和信息,识别其前行道路上的动力与阻碍,提出发展思维框架与具体关键抓手,与行业共享。第一章全球汽车零部件发展概览及第一章全球汽车零部件发展概览及趋势04营收规模趋稳第二章第二章中国汽车零部件发展态势及趋势规模及利润总额快速持续上升新能源智能化领域研发投入持续第三章汽车零部件发展关键抓手发展概览及趋势受疫情后经济政策刺激、供应链恢复等积极因素推动,全球汽车市场复苏。2023年,全球百强零部件企业的营业收入增长13.2%,虽较上—年16.8%的增速有所放缓,但仍保持快速稳健的增长趋势。同时,各区域企业增长更加均衡,欧洲长期作为百强零部件企业全球营收增长的最大贡献区域,2023年贡献了先新能源企业的有力推动下,2023年实现营收同比增长20%。宁德时代、蜂巢易创、LG新能源和三星SDI等企业继续强力获取车企订单,增长均超20%;新增的两家韩国企业营收增幅则高达36%。全球营收占比止住下滑趋势，营收增势保持10%以欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回车电子企业的营收同比增幅达11%o与此同时,欧洲议会讨论延缓燃油车禁售政策,欧洲各车企也重新考部件企业业务回暖,取得了不错的增长。012023年,随着投资与消费活动有序复苏,车市回暖,全球供应链挑战有所缓解。同时产业整体持续转型,全球百强零部件企业盈利得到修复o然而,地缘政治问题愈演愈烈,仍给零部件企业带来挑战。在此背景下,上榜企业2023年整体利润率达6.1%,相较2022年的5.4%上涨明显。23上榜数23上榜数362116148524上榜数3621151310538%14%12%10%21%38%14%12%10%21%3,0812,3102,0062,3102,0061,528870581上榜企业营收增幅22-23上榜企业营收总额增长量22-23地区上榜企业营收占比20231)计算对比对象为2024年上榜的100家企业及其2023年营收和2023年上榜的100家资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格全球投资消费活动复苏。2023年,全球主要国家均尝试了多种经济及产业政策,包括扩大政府支出和债务、产业补贴等,在通胀背景下仍促进企业投资与居民消费。与此同时,受政策刺激,2023上半年全球汽车市场回暖,下半年积压的购车需求得到完全释放。暂回温,欧洲新能源汽车渗透率放缓及高强度消费刺激措施下,传统燃油车零部件企业利润增速较高;但以/红海冲突等影响,部分原材料断供或涨价,促使供应链的本土化/区域化发展更进—步。各地政府/企业整合等方式积极强化芯片供应能力,芯片短缺情况有所缓解,但挑战仍存。02电动化和智能化仍是产业格局重塑的必然方向与核心推动力,汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局,构建未来业务增长支点。例如,博世投资欧洲半导体制造公司ESMC,提升其碳化硅芯片产量,以维系及稳定本地化供应,实现进—步业绩增长,并为电动车型与自动驾驶量身研发定制在慕尼黑车展上发布新—代技术cubix车辆运动控制软件,将其作为软件定义汽车基础,并与主机厂探索更多创新合作模式。[亿元][亿元]5.4%5.4%4,1583,0913,2163,216202120222023资料来源:中国汽车报;罗兰贝格资料来源:中国汽车报;罗兰贝格2规模及利润总额快速持续上升相较2022年疫情造成的“低增收低增利”,中国上榜企业零部件营业规模在2023年快速提升,总体增长率约20%,整体利润规模也迎来爆发式增长,增幅接近50%。其中,98%的上榜企业实现营收上升,超60%的企业实现利润增长。03零部件营业收入1)[2021-2023，亿元]+21%+21%17,88214,12114,833202120222023净利润及净利率2)[2021-2023，亿元，%]+49%+49%1,181+14%1,181+14%7956995.5%5.9%7.2%7956995.5%5.9%7.2%2021202220231)计算考虑近3年皆上榜且公布零部件营业收入的81家企业,统计其零部件相关业务营业收入;2)计算考虑近3年皆上榜且有公布净利润的76家企业,统计其总收入的净利润及利润率资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格新能源汽车持续渗透,电动化与智能化已明确成为汽车核心差异化竞争力,零部件企业继续加速布局。在2024中国百强榜的11家新上榜企业中,多达8家企业从细分板块中的供应商业务表现看,2023年新能源和电子板块维持了较其他板块更高的增长。其中,新能源板块增幅达到20%,轻量化板块收入和利润水平继续稳步增长,发动机板块受益于头部企业表现,下滑趋势有所收敛。04n=801)新能源新能源板块2)发动机发动机其他传统其他传统XX%收入/净利润增长率分业务板块收入增幅分业务板块净利润增幅分业务板块净利润率45%45%53314220%53314220%44%44%2562515%2562515%3%3%1301130113%163%163%1553313%1553313%44%44%77313077313012%1)计算考虑近3年皆上榜且公布了统—口径零部件营业收入的80家企业,统计其零部件相关业务营业收入;计算考虑近3年皆上榜且有公布净利润的75家企业,统计其总收入的净利润及利润率;2)近3年皆上榜的新能源板块包括3家企业:宁德时代、国轩高科、正海集团资料来源:中国汽车报;罗兰贝格资料来源:中国汽车报;罗兰贝格新能源板块营收加速增长,进—步巩固百强供应链企业的支柱地位。2024年,新能源板块较去年再增加两家企业,仅这6家动力电池供应商的零部件收入就已业2023年零部件营收同比涨幅均超过20%。05新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比[2021-2023，亿元]占比百强企业总体零部件收入(统计21-23当年公布收入的企业)欣旺达动力3,916欣旺达动力中创新航亿纬锂能蜂巢易创1111831831852222402597%3,102亿纬锂能3,916欣旺达动力中创新航亿纬锂能蜂巢易创1111831831852222402597%3,1022,853宁德时代2,8532,3661,0132,366915231185国轩高科98231185国轩高科2021202220233年连续上榜企业2023年上榜企业2024年新上榜企业资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格资料来源:中国汽车报,企业官网;罗兰贝格新能源智能化领域研发投入持续2023年,中国百强零部件企业在研发投入方面整体呈放缓态势,统计内的74家上榜企业共投入研发费用681亿元,在业务收入中占比达5.0%,略低于2022年的5.3%。在经济增长放缓的背景下,近30%上榜企业削减研发投入,近60%企业的研发占总收入比重下降。2023年,研发投入均值约10亿元,但不同业务方向的电子板块企业逐年加大创新技术及研发人员投入,过半企业研发投入增幅为正,两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长。相比之下,传统零部件企业研发投入力度明显下降,近半数企业研发费用低于上—年度。06中国百强零部件上榜企业研发投入及占比1）[2021-2023,亿元]5.3%4.9%4.9%4.9%505505631676676202120222023中国百强零部件上榜企业各板块研发投入情况[2021-2023,亿元]21.0%o15.4%研发人员占比.128%13.9%13.9%o15.4%研发人员占比.研发投入占比[2023][2023]研发投入占比[2023]4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%1.8%1.8%17.5%17.5%241237241198177208198177-6.0%17.0%-6.0%17.0%1109492-5.4%1109492-5.4%866763565953506763565953其他传统板块发动机板块轻量化板块电子板块新能源板块1)计算考虑近3年上榜且公布统—口径的研发投入的74家企业,统计其研发投入及研发在企业总收入中的占比资料来源:中国汽车报;罗兰贝格资料来源:中国汽车报;罗兰贝格3发展关键抓手总结而言,中国汽车零部件企业面临充满机会和挑战的发展环境。全球化进入新阶段,但国际局势不明朗,海外的区域本土化要求不断提高;国内则竞争愈发白热化,产品研发上市周期不断缩短,对企业研发从自身整体发展情况来看,中国零部件企业规模和利润均虽然有所提升,但仍然持续面临盈利压力,在持续进行的业务转型中亟需提升研发和不同业务的管理能力,同时加强应对危机的管控能力。展望未来,罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓落实降本增效由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业的本土车企,零部件企业应更加合理化自身的客户结aabeacbeacfdfd项目利润目标产量/价格变化原材料成本人工成本能源成本实际项cd企业自身运营灵活性不足，紧急运输费用上涨客户工程变更要求多，且未进行cd企业自身运营灵活性不足，紧急运输费用上涨客户工程变更要求多，且未进行成本分担其他成本额外运输工程变更长期库存目前项ef部分整车客户市场份额下滑，需求萎缩，竞争内卷严重ef部分整车客户市场份额下滑，需求萎缩，竞争内卷严重整车企业寄售安全库存要求多，且消耗情况透明度差举措优化后项aa地缘政治造成原材料、能源价格波动b跨界玩家进入产业链，竞争加剧资料来源:中国汽车报;罗兰贝格资料来源:中国汽车报;罗兰贝格更重要的是,车企也在积极推进采购体系化降本,针对直接与间接采购,主动建立寻源洞察,体系化的设计降本方案,并实行系统化的采购策略。08与此同时,间接采购成本控制是不少零部件企业实现速赢的核心举措。而这—举措的成功,则需要提升内部管理机制,推进内部管理机制的提升,统—相关业务部门的降本效益意识,建立协作机制,以更加科学的设置及划分间接采购降本kpl。而通过数字化工具的帮助,也能持续提升间接采购工作的标准化、合规化,有效利用数字化工具,减少人为因素导致的价值节降潜力商务杠杆：更便宜“降低单位成本”同样的产品，更好的价格技术杠杆：更合适“降低生命周期成本”“降低生命周期成本”更好的产品，更好的价格需求杠杆：更精益“精简需求”同样的价格，更精简的产品典型抓手项目模块示例供应商大会项目模块示例供应商大会/供应商谈判1•价格谈判•招标/竞价•规模化采购/供应商整合•全球采购•优化成本设计•价值分析/价值工程•材料/技术替代•自制或外购选择•需求整合•降低品类复杂度•采购与供应商先期参与•二三级物料与价格管理自制或外购（包括：租赁自制或外购（包括：租赁/自持）42招标竞价（利用新供刺5激，整合，集采等）供应链效率提升36需求管理2招标竞价（利用新供刺5激，整合，集采等）供应链效率提升36需求管理重塑品类管理战略（核心品类，杠杆品类……）重塑品类管理战略（核心品类，杠杆品类……）7零基预算法速赢落地持续降本资料来源:罗兰贝格资料来源:罗兰贝格提升研发效率逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈新技术等成为3.0时代的主旋律。这也对更短的产业开发周期提出了更高的要求,研发效率的提升成为了企业必争之地。09在此过程中,零部件企业的研发体系也从过去跟随主更有规划的模块化研发转型,覆盖更广泛、管理更科学的模块库,以支撑研发效率的提升,实现研发成本与时间的节降;此外,其实现了对市场需求的高效及创新响应,质量与维护服务的更佳保障,以及产品综合成本的降低。10与上游生态和下游客户的合作模式推动研发体系的以某电子板块零部件企业为例,其通过与上游生态深入合作,提前获得lc资源,并开发完整功能的样品,为需求分析和原型中的A样品奠定技术基础;同时,与下游主机厂探索创新协作模式,根据车型实际要求协商加快验证过程。通过紧密的合作模式,该零部件企业研发阶段逆向开发正向开发价值驱动的正向开发 研发1.0研发2.0研发3.0研发阶段逆向开发正向开发价值驱动的正向开发关键抓手>计算机辅助4C>文档管理信息化>独立基础研发部门>协作研发平台>大数据分析能力>可视化技术(AI/VR)>人工智能提供设计支持数字研发>资源倾斜的集中式前关键抓手>计算机辅助4C>文档管理信息化>独立基础研发部门>协作研发平台>大数据分析能力>可视化技术(AI/VR)>人工智能提供设计支持数字研发>资源倾斜的集中式前瞻研发>外部玩家合作>按品牌/车型开发>分产品>分整车>分零件>被动响应>全员响应>细分洞察>谱系规划>顶层研发战略规划>全球化资源协作>开放生态圈构建>平台化>模块化项目分级管理专业分工细化工艺提前介入前瞻引领整合资源，节约成本按专业技能分工(function)>项目矩阵管理>标准化工艺介入>应用工程高效响应>大数据响应>TCO为基础的价值导向模块开发规划导向项目驱动资料来源:罗兰贝格资料来源:罗兰贝格非模非模块化产2产3产4客户客户客户客户A产2产3产4产1跟随跟随主机厂模块化架构平台1模块块架构平台21零部件商a模块化客户客户客户AAB现有产品新品新品模块1模块2模块3资料来源:罗兰贝格资料来源:罗兰贝格中国零部件企业正迎来出海窗口期,配合中国车企在海外搭建其本土化供应链,并利用全球汽车产业链重构机遇,积极、深度探索其他海外市场机会,寻求第方面国际化能力以抓住全球发展机遇。在具体实施上,结合不同区域的特点和客户需求,设计与之相匹配的业务模式,在拓展更多客户的同时也增强海外业务内功和管控能力。识目标、明方向建能力、明分工拢资源、建体系目标牵引体系战略考量考量市场聚焦聚焦市场产品聚焦聚焦产品紧跟国际环境，国际化战略定位、业务识目标、明方向建能力、明分工拢资源、建体系目标牵引体系战略考量考量市场聚焦聚焦市场产品聚焦聚焦产品紧跟国际环境，国际化战略定位、业务/盈利目标动态调整加深市场洞察和客户理解，战略拆分至针对各细分市场和目标人群的具体举措对电动化/智能化业务及相应的产品组织进行系统性的规划考核绩效考核组织管理体系管控模式模式管控组织架构架构组织人才体系体系人才加强国际业务管控，提升其管理层级明确国际业务及职能上分工各板块确定对应考核指标，形成合力建设海外本地层面的人才梯队绩效国际业务体系国际业务体系品牌价值•明确海外品牌架构/产品矩阵•强化国际化品牌形象，建立品牌价值体系•明确生产模式(KD)选择•搭建海外供应链体系，与国内生态伙伴协同出海•基于现有全球产品规划，与当地法规/认证要求匹配度，并加强本地化洞察和适配研发工程供应生态生产运营资料来源:罗兰贝格资料来源:罗兰贝格际形势，汽车零部件企业在进军海外的各个阶段都面临风险。例如,在市场调研阶段,市场研判的难度和环境变化都会带来风险;在商业模式设计阶段,企业面临着市场定位偏差及市场适应性不足的风险;在合作伙伴筛选时,企业面对合作伙伴声誉、运营及合同/法律风险;而在海外工厂设立和运营过程中,则需的风险,为零部件企业出海带来很大的不确定性。因此,出海零部件企业应敏锐洞察并有效管控各类风险,保护企业投资与利益,实现成功及可持续发展。罗兰贝格的TAKK0模型基于企业的海外市场进入愿海战略进行全面评估。例如,针对工厂选址,通过全面视角扫描、十大指标筛选和产业细节分析,层层聚焦为零部件企业选择最适合其运营需求的城市名单,以某轮胎企业为例,其实施了多层次的工厂选址方案,在泰国设立海外生产基地,并利用东盟成员国的区位优势,以较低成本获得劳动力及上游稳定供应;同时,避开贸易壁垒,覆盖东南亚及欧美等市场,成为重要的全球化供应基地。12 识别核心汽车产业城市城市“短名单”系统性工厂选址评估方法国家/区域行政区长名单行政区级高阶筛选3大维度、10大指标行政 识别核心汽车产业城市城市“短名单”系统性工厂选址评估方法国家/区域行政区长名单行政区级高阶筛选3大维度、10大指标行政区级“短名单”产业资源与区位配套经营环境运营成本土地或工厂可得性政府补贴环保要求工人丰富性行政区级细化筛选城市级筛选客户距离平均租金行政区级“中名单”客户导向：现有及潜在客户所在地竞品补充：客户临近周汽车产业视角补充企业海外市场进入愿景与目标企业海外市场进入愿景与目标外部市场环境分析(MarkeT)宏观宏观PEST环境与未来趋势税制与激励政策税制与激励政策市场与产业现状与市场与产业现状与未来趋势客户特点与需求客户特点与需求财务产品渠道/销售组织物流合作伙伴目标客户碳中和业务价值创造模式(VAlue)财务产品渠道/销售组织物流合作伙伴目标客户碳中和后台支撑中台赋能业务开拓研发研发生产生产供应链供应链服务服务投融资规划法务事务计划资源需求规划落地路线图工厂选址规划(PlAnning)投融资规划法务事务计划资源需求规划落地路线图财务表财务表现测算市场进入风险评估(RisK)市场环境变化风险市场环境变化风险业务财务与投资风险法风险风险应对措施风险应对措施 落地跟踪与闭环管理(PMO) 项目成果评估 项目计划与启动 项目成果评估 项目计划与启动 进度跟踪》资料来源:罗兰贝格资料来源:罗兰贝格深化组织变革的落地,其组织框架及管理体系也应相应进化,以支更灵活、差异化的管控和业务模式:基于不同业务、产品、区域在资源禀赋和发展目标上的差异,适配不同形态的管理机制。更下沉、但统一的区域化组织机构:加强区域的独立运营,以确保本土化的深度实施;同时,确保全球范围内战略与利益分配机制的统—性。更敏捷协作的研发/交付中台架构:充分围绕业务发展和客户需求,建设跨部门的敏捷组织及可复用的能目标状态1战略数字化目标状态1战略数字化新能源智能化 2管控与授权更灵活、差异化的管控和业务模式•基于不同业务、产品、区域在资源禀赋和发展目标上的差异，适配不同形态的管理机制 3出行新能源智能化 2管控与授权更灵活、差异化的管控和业务模式•基于不同业务、产品、区域在资源禀赋和发展目标上的差异，适配不同形态的管理机制 3出行全球化更下沉、但统一的区域化组织机构组织架构全球化更下沉、但