2024年日本仓储物流租户调研报告+-世邦魏理仕

报告房地产CBRE研究JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey2CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.-CBRE在2024年3⽉进⾏了⽇本物流占有者调查。调查发现，占有者扩⼤物流⽹络的意愿，⽆论是总楼层⾯积还是场地数量，仍然强劲。物流公司正在寻求改善其⼯作环境并实现业务增⻓，⽽托运公司则专注于优化其物流和配送⽹络。2024年问题似乎是这两种趋势的催化剂。-就位置⽽⾔，物流运营商正寻求扩⼤其⼴域和城市配送⽹络。相⽐之下，⾼⽐例的发货公司似乎正在寻找靠近⼯⼚的位置，可能是由于制造业对存储空间需求增加。由于通货膨胀环境，成本不断上涨，涵盖劳动⼒和运输成本，还有能源和建筑成本。与去年调查相⽐，预计成本上涨的受访者⼈数在所有主要成本项⽬中均有所增加。-解决2024年问题的⽅法包括与其他公司合作增加装载和共同配送。⾏业参与者正在跨界合作解决问题，设⽴中转站和增加每个位置的存储容量等主要举措，表明对地区物流设施的需求进⼀步增加。‒未来物流设施的规格强调就业、安全和环境表现。调查还发现，卡⻋停靠位正受到重新关注。使⽤有⾜够卡⻋停靠位的设施被认为能有效减少司机的⼯作时间。*2024年问题指的是对卡⻋司机数量限制的担忧从2024年4⽉起将将加班时间限制为每年960⼩时可能导致物流⽹络停滞并对经济造成压⼒JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey物流⽹络扩展:图1：未来三年物流网络规划26%20%32%31%26%25%26%20%32%31%26%25%场地数量来源：2024年⽇本物流占⽤者调查，CBRE研究，2024年3⽉4CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey优先事项:物流运营商正在推进倡议，以实现业务增⻓并改善⼯图2:未来三年的优先事项改善⼯作环境和员⼯安全改善⼯作环境和员⼯安全化ESG举措建⽴新的物流中⼼/扩⼤地点和楼层⾯积改善员⼯的⼯作环境和安全通过设施的整合/迁移提⾼物流⽹络的效率通过⾃动化/数字化转型提⾼设施的效率化处理由于⼯⼚/库存增加⽽产⽣的与制造有关的货物ESG倡议第⼀优先级第⼆优先级第三优先级来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉5CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey执⾏⽹络计划的措施:图3:未来三年执行物流网络计划的措施（可选择多个答案）提供现有和新的多租⼾设施供出租购买⼟地⽤于⾃建设施重建或扩建⾃有设施出租BTS设施（独家设施）合并场地/设施购买现有设施供⾃⽤委托给第三⽅物流服务提供商提供现有和新的多租⼾设施供出租购买⼟地⽤于⾃建设施重建或扩建⾃有设施出租BTS设施（独家设施）合并场地/设施购买现有设施供⾃⽤委托给第三⽅物流服务提供商与开发商/投资者合作新开发出售后租回停⽌/出售⾃有设施未决定/⽆其他来源：2024年⽇本物流占有者调查，CBRE研究，2024年3⽉6CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey位置:图4：正在考虑的物流设施的位置（可选择多个答案）⼯⼚附近的位置区域/交通枢纽位置⼤都市郊区（租⾦：低）成熟的物流区域（租⾦：中等⽔平）靠近居⺠区的位置（租⾦：⾼）城市地区（租⾦：极⾼）其他0%10%⼯⼚附近的位置区域/交通枢纽位置⼤都市郊区（租⾦：低）成熟的物流区域（租⾦：中等⽔平）靠近居⺠区的位置（租⾦：⾼）城市地区（租⾦：极⾼）其他物流运营商来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉7CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.规格和成本展望JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey由于需要减少司机的⼯作时间，卡⻋停泊位的优先级有所提升。图5：物流设施规格需求预期变化空调空调应急电源应急电源环境性能/绿⾊能源环境性能/绿⾊能源基础隔离结构卡⻋停靠位卡⻋停靠位冷藏空间福利设施（餐厅、便利店等）危险品仓库电动⻋充电器楼层承重净空⾼度坡道增加⽆变化减少未知来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉9CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey环境绩效:图6：为高环境绩效设施支付更高租金的接受度来源：2024年⽇本物流占有率调查，CBRE研究，2024年3⽉10CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey运营成本:图7：未来三年运营成本展望设施相关成本（公⽤事业、保险和其他变动成本）⽆变化减少增加⽆变化减少来源：2024年⽇本物流使⽤者调查，CBRE研究，2024年3⽉11CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey预期仓库空间和⼈员的变化:图8:由于采用技术而预期的员工和楼层空间变化增加⽆变化减少来源：2024年⽇本物流占⽤者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉12CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey2024年问题应对措施的实施:78%的物流运营商和托运公司表⽰应对措施正在进⾏中，但尚未完成;正在考虑但尚未实施;正在考虑。0%0%10%203%4%3%4%已完成正在进⾏中，但尚未完成正在考虑的措施，但尚未实施待考虑的措施⽆计划考虑措施/不必要其他来源:2024年⽇本物流占有者调查,CBRE研究,2024年3⽉14CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey解决2024年问题的举措:图表10：解决2024年问题的举措（允许多个答案）雇佣更多卡⻋司机雇佣更多卡⻋司机与其他运输公司结盟重新划定交付区域使⽤⾃动驾驶⻋辆、铰接卡⻋和其他下⼀代⻋辆来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉15CBRERESEARCH©2024CBRE,INC.JapanLogistics2024JapanLogisticsOccupierSurvey图11：2024年4月后物流成本预期增长与2023年相比来源：2024年⽇本物流租⼾调查，CBRE研究，2024年3⽉16CBRERESEARCH