基金渠道岗位职责

基金渠道岗位职责1.规章制度目的为了确保公司基金渠道岗位的规范化运作，提高工作效率和质量，订立本规章制度。本制度旨在明确基金渠道岗位的职责、权益和义务，规范工作流程，确保各岗位依照标准化操作，供应优质的基金产品和服务，维护客户利益和公司声誉。2.适用范围本规章制度适用于公司基金渠道岗位相关人员，包含但不限于销售人员、客户服务人员、产品经理等。3.岗位职责及要求3.1销售人员3.1.1职责—开拓并管理基金销售渠道，完成公司销售业绩目标；—帮助客户了解基金产品的特点、风险、收益等相关信息，依据客户需求进行产品推介；—供应专业的基金咨询和投资建议，帮忙客户订立个性化的投资方案；—帮助客户完成基金产品认购、赎回、转换等交易操作；—定期与客户进行回访，保持良好的客户关系；—参加基金销售团队的培训和学习，不绝提升个人的专业本领和销售技巧。3.1.2要求—具备相关证券从业资格，并保持有效执业资格；—具备良好的沟通本领和销售技巧，能够与不同客户进行有效沟通；—具备坚固结实的基金产品知识和市场分析本领，能够及时把握市场动态；—具备良好的客户服务意识，能够满足客户的个性化需求；—具备高度的责任心和自我管理本领，能够独立完成销售目标；—遵守公司的销售行为准则，保护客户利益和公司声誉。3.2客户服务人员3.2.1职责—负责接待和咨询客户，解答客户对基金产品的疑问；—帮助客户完成基金产品认购、赎回、转换等交易操作；—及时处理客户投诉和纠纷，保护客户权益，维护公司形象；—帮助销售人员进行客户回访工作，及时了解客户满意度和需求变动；—参加客户服务培训和学习，不绝提升服务质量和本领。3.2.2要求—具备良好的沟通本领和服务意识，能够耐性听取客户需求并供应有效解决方案；—具备坚固结实的基金产品知识，能够解答客户关于基金产品的疑问；—具备高度的责任心和应变本领，能够妥当处理客户投诉和纠纷；—具备良好的团队合作精神，能够与销售团队有效搭配，供应帮助；—遵守公司的服务行为准则，维护客户利益和公司声誉。3.3产品经理3.3.1职责—负责基金产品的研究和开发工作，依据市场需求和客户需求设计新产品；—帮助销售团队进行产品推广和销售工作，供应专业的产品培训和支持；—监测基金市场动态和竞争对手情况，及时调整产品策略和定价；—跟踪基金产品的运行情况，随时供应市场分析和投资建议；—参加基金产品的风险管理和合规审查工作。3.3.2要求—具备坚固结实的金融和投资知识，熟识基金市场和金融工具；—具备良好的数据分析和研究本领，能够准确猜测市场走势和风险；—具备优秀的产品设计和创新本领，能够满足不同投资者的需求；—具备良好的沟通和协调本领，能够与不同部门和团队进行有效合作；—遵守相关法律法规和公司的合规要求，保障产品合法合规运作。4.岗位培训和考核4.1培训—公司将定期组织基金产品知识和销售技巧的培训，提升员工的专业本领；—销售人员将接受销售技能、沟通技巧和客户服务培训，确保销售质量和客户满意度；—产品经理将接受金融知识和产品设计培训，提高产品研发本领和市场分析本领。4.2考核—公司将定期对基金渠道岗位人员进行绩效考核，依据业绩和工作表现进行评估；—销售人员将依照销售业绩、客户满意度和投诉处理本领等指标进行考核；—客户服务人员将依照服务质量、问题解决本领和客户满意度等指标进行考核；—产品经理将依照产品创新本领、市场分析和业绩等指标进行考核。5.违纪处理5.1纪律要求—基金渠道岗位人员应严格遵守公司规章制度和相关法律法规；—不得利用职务之便谋取私利或从事违法违规活动；—不得泄露客户信息和公司机密，确保信息安全和保密性；—不得散布虚假信息或误导性言论，损害公司声誉。5.2违纪处理—违反公司纪律的基金渠道岗位人员，将依照公司相关制度进行处理；—细小违纪将进行口头警告和教育；—较重违纪将进行书面警告和严厉批判；—严重违纪将予以辞退处分，并追究相关法律责任。6.其他事项6.1本规章制度由公司管理部门负责解释和修订。6.2