畅捷CRM11.5与T6-erp整合效果及接口配置手册

畅捷CRM11.5整合配置操作手册畅捷CRM11.5是畅捷通公司全力打造的一款B/S架构产品，畅捷CRM11.5是基于客户全生命周期管理、实现多部门协作（市场、销售、服务、采购、生产、仓管、财务）、拥有强大自定义功能、实现企业一体化应用的客户关系管理软件。畅捷CRM11.5软件面向成长型中小企业，以客户为中心，整合多种营销工具，网罗商机；运用销售漏斗工具促进商机推进，实现销售过程精细管理；快速记录和处理售后服务问题，提高服务效率；与T6–企业管理软件整合和数据整合（客户档案、存货档案、订单信息、员工档案等），真正实现企业各部门间业务一体化应用，全方位帮助企业提升盈利。整合内容及实现效果数据同步内容数据同步方式支持手动同步或系统自动同步。手动同步需要系统管理员在畅捷CRM11.5的“T6ERP接口设置”页面，手动点击数据同步按钮即可。自动同步分两种：数据从“CRM”同步到“T6企业管理软件”为实时同步，无需配置，数据从“T6企业管理软件”同步到“CRM”为定时同步，需要系统管理员在“T6企业管理软件”的配置页面做相应的配置（即配置定时同步的时间间隔）。根据数据内容的不同，区分单向同步和双向同步。其中，CRM使用的基础档案有：客户档案、联系人档案、员工档案和存货档案，在系统初始化时，可以将这类基础档案通过手动方式事先同步过来。后期，在两个系统中随时新增、更新的数据按照既定的同步规则进行同步，实现数据在两个系统间的同步、共享。（1）客户档案双向同步“客户档案”。客户档案从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”为实时同步，客户档案从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间.（注：客户记录从crm往T6同步时，可以指定在T6中对应的‘客户分类’;“客户编号”是记录同步时的唯一标识）。（2）联系人档案联系人的同步依托客户档案的同步，联系人从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”时转化为客户档案联系页面的联系人字段；联系人从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”时，根据客户档案联系页面的联系人名称在CRM中的联系人列表中新建联系人。（3）员工档案单向同步“员工档案”，即“员工档案”从“T6企业管理软件”单向同步到“畅捷CRM”中，为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间。将T6的员工信息同步到“客户关系管理”子系统后，在“客户关系管理-员工”模块里为该账号授权，即具有相应的crm权限。（4）存货档案单向同步“存货档案”，即“存货档案”从“T6企业管理软件”单向同步到“畅捷CRM”中，为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间，或者使用手动方式同步。（注：同步的数据范围是所有在售的存货档案）（5）销售订单双向同步“销售订单”，并实现同步更新。在CRM中‘已审核’的“销售订单”从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”，为实时同步，“销售订单”从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间。（注：向T6同步的是审核过的销售订单）（6）查看订单执行情况在“畅捷CRM”子系统里直接查询“T6企业管理软件”中订单的发货、开票、收款情况。操作步骤应用场景：用户先实施T6系统，后实施CRM，系统管理员（或者实施工程师）在配置接口时，建议先手动将基础档案（客户档案、员工档案、存货档案）同步，然后再设置好定时同步的相关参数。（CRM初始实施客户档案时，需注意。假如‘已成交客户’在两个系统中都初始实施，同步后客户档案记录可能会重复，建议‘已成交客户基础信息’从‘T6’往‘CRM’里同步），；T6和CRM同时实施时，建议先将两个系统的基础档案实施进系统，（客户档案建议在某一个系统中进行初始，另一个系统通过同步获得该基础信息，避免数据重复实施），然后手动同步相关数据（员工档案、存货档案），最好再设置定时同步的相关参数。前序工作‘T6企业管理软件’和‘畅捷CRM’均成功安装完毕；软件成功注册（否则版本是演示版）；T6帐套信息设置完毕。接口配置步骤1:：在“T6”中“添加外部系统注册”，即添加与CRM的同步接口标识。使用T6系统管理员账号登陆T6，在“业务-企业应用集成-设置-系统注册”下，添加一个外部系统注册，其中“系统编号”是唯一标识，自定义录入；“名称”是描述信息，一般写与T6集成的子系统名称；“相关帐套”指子系统的数据同步到T6的哪个帐套，是取T6已有的‘帐套名称’。如下图示：步骤2:：在“畅捷CRM”中设置与T6的接口参数；步骤3:：在“畅捷CRM”中测试接口的连通情况，即点击“T6EAI”连接测试。（不勾选“启用T6EAI接口”，连接测试成功后，即可获得T6中的“客户分类编码”数据列表。）步骤4:在“畅捷CRM”中设置:T6的对应帐套信息、CRM登录到T6中时，对应T6中的用户账号及密码信息；步骤5：在“畅捷CRM”中设置“T6的客户分类信息”；步骤6：点击“保存”按钮，保存设置；数据同步操作说明：支持手动同步和自动同步。手动同步时，不勾选CRM中的“启用T6EAI接口应用”；系统定时同步时，CRM往T6传递的数据为实时同步，T6往CRM同步的数据为定时同步，定时同步间隔时间的设置如下所示：如果期望T6中的数据准实时地同步到CRM中，则需要将数据定时间隔设置的比较小。管理员进入T6系统安装目录\T6SOFT\EAI，双击“T6EAIIncreament.exe”，此时在任务栏出现“T6”图标，选中后，单击鼠标右键，点击配置按钮，系统弹出如下界面，可以设置定时间隔时间（例如30秒、60秒等）：客户档案支持双向同步“客户档案”。I、手动同步步骤1:CRM中如果有客户记录，则需要在CRM中设置该批记录在T6中对应的“客户分类编码”，如下：步骤2：保证未勾选CRM中的“启用T6EAI接口”，在该界面，选择对应按钮“客户档案双向同步”，即可实现客户档案双向手动同步；数据同步的情况如下图示：1.同步前CRM中客户记录为空；2.同步前T6中的客户档案，如下图所示：3.同步后CRM中的客户档案，如下图所示，即将T6中的所有客户档案同步过来了：II、自动同步数据从CRM自动同步到T6,操作示意如下：步骤1：在“畅捷CRM”中,勾选“启用T6EAI接口”，并设置“客户分类编码”；步骤2：在CRM中新增客户记录，如下图所示：步骤3：登录T6,在“T6基础信息-基础档案-客户档案”目录下，可以查看到，系统实时新增一条对应的客户记录，对应的客户分类与CRM中设置的一致（例如：客户分类编码是‘00’），如下图示；同时，系统管理员在“T6EAI管理系统”下，可以查看“客户档案”的数据同步日志，如下：员工档案单向同步“员工档案”。即“员工档案”从“T6企业管理软件”单向同步到“畅捷CRM”中。手动同步：步骤1：操作与“客户档案”同步类似，点击对应按钮后，系统会弹出选择要同步的员工账号（可以多选）的页面，选择相应的账号后，系统执行同步，如下图所示：存货档案单向同步“存货档案”。存货档案从T6同步到CRM，操作示意如下：手动同步：操作与客户档案同步类似，存货档案同步效果如下图：同步前，T6中，存货-存货档案信息，如下图所示：同步前，crm中的产品信息为空：执行手动同步，如下图所示:同步成功后，存货数据从T6同步到CRM中，如下图所示：自动同步：T6中自定同步的时间间隔如下图：销售订单双向同步“销售订单”。销售订单数据从CRM自动同步到T6，示意如下：（销售订单数据从T6同步到CRM与之类似，不再赘述）手动同步：和‘客户档案’的手动同步操作类似，不再赘述。自动同步：步骤1：在CRM中新增一条销售订单记录，如下图所示：步骤2：录入销售订单时，可以添加产品明细，如下图示：在CRM中对销售订单进行“审核”，并补充该订单的相关信息，即可以设置该笔“销售订单”在T6中的“业务类型”“销售类型”以及所属的“部门”，如下图所示：在“T6销售管理-订单列表”中可以查看到同步