2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书零部件百强企业的最新营业数据和信息，识别其前行道路上的动力与阻碍，提出发展思维框架与第一章全球汽车零部件发展概览及第一章全球汽车零部件发展概览及趋势04营收规模趋稳第二章第二章中国汽车零部件发展态势及趋势规模及利润总额快速持续上升新能源智能化领域研发投入持续发展概览及趋势受疫情后经济政策刺激、供应链恢复等积极因素推业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速区域企业增长更加均衡，欧洲长期作为百强零部件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了长20%。宁德时代、蜂巢易创、LG新能源和三星SDI的两家韩国企业营收增幅则高达36%。全球营收占比止住下滑趋势，营收增势保持10%以欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回年的5.4%上涨明显。23上榜数23上榜数362116148524上榜数3621151310538%5%38%5%3,0812,3102,0062,3102,0061,528870581上榜企业营收增幅22-23上榜企业营收总额增长量22-23地区上榜企业营收占比20231)计算对比对象为2024年上榜的100家企业及其2023年营收和2023年上榜的100家全球投资消费活动复苏。2023年，全球主要国家均应链的本土化/区域化发展更进一步。各地政府/企业电动化和智能化仍是产业格局重塑的必然方向与核如，博世投资欧洲半导体制造公司ESMC，提升其碳在慕尼黑车展上发布新一代技术cubiX车辆运动控制更多创新合作模式。[亿元][亿元]5.4%5.4%4,1583,0913,2162021202220232规模及利润总额快速持续上升的企业实现利润增长。03零部件营业收入1)[2021-2023，亿元]+21%+21%17,88214,12114,833202120222023净利润及净利率2)[2021-2023，亿元，%]+49%+49%1,181+14%1,181+14%7956995.9%7.2%7956995.9%7.2%202120222023从细分板块中的供应商业务表现看，2023年新能源滑趋势有所收敛。04n=801)新能源新能源板块2)发动机发动机其他传统其他传统XX%收入/净利润增长率分业务板块收入增幅分业务板块净利润增幅分业务板块净利润率45%45%53314220%53314220%44%44%2562515%2562515%3%13013%130113%163%163%1553313%1553313%44%44%77313077313012%家企业，仅这6家动力电池供应商的零部件收入就已业2023年零部件营收同比涨幅均超过20%。05新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比[2021-2023，亿元]占比百强企业总体零部件收入(统计21-23当年公布收入的企业)欣旺达动力3,916欣旺达动力中创新航亿纬锂能蜂巢易创1111831831852222402597%3,102亿纬锂能3,916欣旺达动力中创新航亿纬锂能蜂巢易创1111831831852222402597%3,1022,853宁德时代2,8532,3661,0132,366915231185国轩高科98231185国轩高科2021202220233年连续上榜企业2023年上榜企业2024年新上榜企业新能源智能化领域研发投入持续2023年，中国百强零部件企业在研发投入方面整体一年度。06中国百强零部件上榜企业研发投入及占比1）[2021-2023,亿元]5.3%4.9%4.9%4.9%505631676202120222023中国百强零部件上榜企业各板块研发投入情况[2021-2023,亿元]21.0%o15.4%研发人员占比.128%13.9%13.9%o15.4%研发人员占比.研发投入占比[2023][2023]研发投入占比[2023]4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%1.8%1.8%17.5%17.5%241237241198177208198177-6.0%17.0%-6.0%17.0%1109492-5.4%1109492-5.4%866763565953506763565953其他传统板块发动机板块轻量化板块电子板块新能源板块1)计算考虑近3年上榜且公布统一口径3发展关键抓手总结而言，中国汽车零部件企业面临充满机会和挑续进行的业务转型中亟需提升研发和不同业务的管展望未来，罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓落实降本增效由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业aabacebacefdfd项目利润目标产量/价格变化原材料成本人工成本能源成本实际项cd企业自身运营灵活性不足，紧急运输费用上涨客户工程变更要求多，且未进行cd企业自身运营灵活性不足，紧急运输费用上涨客户工程变更要求多，且未进行成本分担其他成本额外运输工程变更长期库存目前项ef部分整车客户市场份额下滑，需求萎缩，竞争内卷严重ef部分整车客户市场份额下滑，需求萎缩，竞争内卷严重整车企业寄售安全库存要求多，且消耗情况透明度差举措优化后项aa地缘政治造成原材料、能源价格波动b跨界玩家进入产业链，竞争加剧的设置及划分间接采购降本KPI。而通过数字化工具节降潜力商务杠杆：更便宜“降低单位成本”同样的产品，更好的价格技术杠杆：更合适“降低生命周期成本”“降低生命周期成本”更好的产品，更好的价格需求杠杆：更精益“精简需求”同样的价格，更精简的产品典型抓手项目模块示例供应商大会项目模块示例供应商大会/供应商谈判1•价格谈判•招标/竞价•规模化采购/供应商整合•全球采购•优化成本设计•价值分析/价值工程•材料/技术替代•自制或外购选择•需求整合•降低品类复杂度•采购与供应商先期参与•二三级物料与价格管理自制或外购（包括：租赁自制或外购（包括：租赁/自持）42招标竞价（利用新供刺5激，整合，集采等）供应链效率提升36需求管理2招标竞价（利用新供刺5激，整合，集采等）供应链效率提升36需求管理重塑品类管理战略（核心品类，杠杆品类……）重塑品类管理战略（核心品类，杠杆品类……）7零基预算法速赢落地持续降本提升研发效率逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈新技术等成为3.0时代的主旋律。这也对更短的产业企业必争之地。09合成本的降低。10与上游生态和下游客户的合作模式推动研发体系的研发阶段逆向开发正向开发价值驱动的正向开发 研发1.0研发2.0研发3.0研发阶段逆向开发正向开发价值驱动的正向开发关键抓手>计算机辅助4C>文档管理信息化>独立基础研发部门>协作研发平台>大数据分析能力>可视化技术(AI/VR)>人工智能提供设计支持数字研发>资源倾斜的集中式前关键抓手>计算机辅助4C>文档管理信息化>独立基础研发部门>协作研发平台>大数据分析能力>可视化技术(AI/VR)>人工智能提供设计支持数字研发>资源倾斜的集中式前瞻研发>外部玩家合作>按品牌/车型开发>分产品>分整车>分零件>被动响应>全员响应>细分洞察>谱系规划>顶层研发战略规划>全球化资源协作>开放生态圈构建>平台化>模块化项目分级管理专业分工细化工艺提前介入前瞻引领整合资源，节约成本按专业技能分工(function)>项目矩阵管理>标准化工艺介入>应用工程高效响应>大数据响应>TCO为基础的价值导向模块开发规划导向项目驱动非模非模块化产2产3产4客户客户客户客户A产2产3产4产1跟随跟随主机厂模块化架构平台1模块块架构平台21零部件商a模块化客户客户客户AAB现有产品新品新品模块1模块2模块3方面国际化能力以抓住全球发展机遇。在具体实施务内功和管控能力。识目标、明方向建能力、明分工拢资源、建体系目标牵引体系战略考量考量市场聚焦聚焦市场产品聚焦聚焦产品紧跟国际环境，国际化战略定位、业务识目标、明方向建能力、明分工拢资源、建体系目标牵引体系战略考量考量市场聚焦聚焦市场产品聚焦聚焦产品紧跟国际环境，国际化战略定位、业务/盈利目标动态调整加深市场洞察和客户理解，战略拆分至针对各细分市场和目标人群的具体举措对电动化/智能化业务及相应的产品组织进行系统性的规划考核绩效考核组织管理体系管控模式模式管控组织架构架构组织人才体系体系人才加强国际业务管控，提升其管理层级明确国际业务及职能上分工各板块确定对应考核指标，形成合力建设海外本地层面的人才梯队绩效国际业务体系国际业务体系品牌价值•明确海外品牌架构/产品矩阵•强化国际化品牌形象，建立品牌价值体系•明确生产模式(KD)选择•搭建海外供应链体系，与国内生态伙伴协同出海•基于现有全球产品规划，与当地法规/认证要求匹配度，并加强本地化洞察和适配研发工程供应生态生产运营际形势，汽车零部件企业在进军海外的各个阶段都罗兰贝格的TAKKO模型基于企业的海外市场进入愿以某轮胎企业为例，其实施了多层次的工厂选址方为重要的全球化供应基地。12 识别核心汽车产业城市城市“短名单”系统性工厂选址评估方法国家/区域行政区长名单行政区级高阶筛选3大维度、10大指标行政 识别核心汽车产业城市城市“短名单”系统性工厂选址评估方法国家/区域行政区长名单行政区级高阶筛选3大维度、10大指标行政区级“短名单”产业资源与区位配套经营环境运营成本土地或工厂可得性政府补贴环保要求工人丰富性行政区级细化筛选城市级筛选客户距离平均租金行政区级“中名单”客户导向：现有及潜在客户所在地竞品补充：客户临近周汽车产业视角补充企业海外市场进入愿景与目标企业海外市场进入愿景与目标外部市场环境分析(MarkeT)宏观宏观PEST环境与未来趋势税制与激励政策税制与激励政策市场与产业现状与市场与产业现状与未来趋势客户特点与需求客户特点与需求财务产品渠道/销售组织物流合作伙伴目标客户碳中和业务价值创造模式(VAlue)财务产品渠道/销售组织物流合作伙伴目标客户碳中和后台支撑中台赋能业务开拓研发研发生产生产供应链供应链服务服务投融资规划法务事务计划资源需求规划落地路线图工厂选址规划(PlAnning)投融资规划法务事务计划资源需求规划落地路线图财务表财务表现测算市场进入风险评估(RisK)市场环境变化风险市场环境变化风险业务财务与投资风险法风险风险应对措施风险应对措施 落地跟踪与闭环管理(PMO) 进度跟踪》 项目计划与启动 进度跟踪》 项目计划与启动 项目成果评估深化组织变革同形态的管理机制。围内战略与利益分配机制的统一性。更敏捷协作的研发/交付中台架构：充分围绕业务发目标状态1战略数字化目标状态1战略数字化新能源智能化 2管控与授权更灵活、差异化的管控和业务