可转债募集合同

可转债募集合同《篇一》合同编号：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投资者）：________________住所：________________法定代表人：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方募集可转债事宜，达成如下合同：第一条可转债募集基本信息1.1募集总额：____万元人民币1.2发行价格：____元人民币1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可转债的面值：____元人民币1.5利率：____%1.6转股价格：____元人民币1.7转股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二条乙方的权利与义务2.1乙方有权按照甲方的募集说明书的要求，购买甲方发行的可转债。2.2乙方有权按照可转债的约定条件，要求甲方按照转股价格转换为甲方的股票。2.3乙方应当按期支付可转债的利息，并在到期时按照面值收回本金。2.4乙方不得将可转债转让、出质或者用于其他法律禁止的行为。第三条甲方的权利与义务3.1甲方应当按照募集说明书的约定，按时足额支付可转债的利息和本金。3.2甲方应当按照转股价格，无条件接受乙方转换为股票的请求。3.3甲方应当保证乙方的合法权益，不得擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集。第四条违约行为及认定4.1甲方未按照募集说明书的约定支付利息或者本金的，视为甲方违约。4.2乙方未按照可转债的约定条件要求转换为股票的，视为乙方违约。4.3甲方擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集的，视为甲方严重违约。第五条法律名词及解释5.1可转债：指甲方发行的，按照约定条件可以转换为甲方股票的债券。5.2募集说明书：指甲方发布的，关于可转债募集的基本信息、条款、条件等内容的文件。5.3转股价格：指可转债转换为甲方股票时，每股股票的定价。第六条执行中遇到的问题及解决办法6.1若甲方未按照募集说明书的约定支付利息或者本金，乙方可以要求甲方支付，并有权要求甲方支付迟延支付的违约金。6.2若乙方未按照可转债的约定条件要求转换为股票，甲方有权拒绝乙方的转换请求。6.3若甲方擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方继续履行合同。第七条所有应用场景本合同适用于甲方募集可转债，乙方购买、持有、转换甲方可转债的所有场景。第八条合同的成立、生效、变更和解除8.1本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起成立。8.2本合同自募集说明书公告之日起生效。8.3本合同的变更或者解除，必须经甲乙双方协商一致，并采取书面形式。第九条争议解决本合同的解释和争议解决，适用中华人民共和国的法律，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行协商，并签订补充协议。甲方：________________乙方：________________签订日期：____年__月__日可转债募集说明书甲方营业执照复印件乙方身份证复印件其他与本合同有关的文件《篇二》合同编号：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投资者）：________________住所：________________法定代表人：________________丙方（增信机构）：________________住所：________________法定代表人：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方募集可转债事宜，达成如下合同：第一条可转债募集基本信息1.1募集总额：____万元人民币1.2发行价格：____元人民币1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可转债的面值：____元人民币1.5利率：____%1.6转股价格：____元人民币1.7转股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二条乙方的权利与义务2.1乙方有权按照甲方的募集说明书的要求，购买甲方发行的可转债。2.2乙方有权按照可转债的约定条件，要求甲方按照转股价格转换为甲方的股票。2.3乙方应当按期支付可转债的利息，并在到期时按照面值收回本金。2.4乙方不得将可转债转让、出质或者用于其他法律禁止的行为。第三条丙方的权利与义务3.1丙方作为增信机构，为甲方募集的可转债信用增级，确保甲方按照募集说明书的约定履行支付利息和本金的义务。3.2丙方应当为甲方必要的信用担保，并在甲方违约时承担相应的赔偿责任。3.3丙方不得干预甲乙双方根据本合同所进行的正常交易和履行。第四条甲方的权利与义务4.1甲方应当按照募集说明书的约定，按时足额支付可转债的利息和本金。4.2甲方应当按照转股价格，无条件接受乙方转换为股票的请求。4.3甲方应当保证乙方的合法权益，不得擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集。4.4甲方在丙方信用担保的情况下，有权要求丙方承担相应的赔偿责任。第五条违约行为及认定5.1甲方未按照募集说明书的约定支付利息或者本金的，视为甲方违约。5.2乙方未按照可转债的约定条件要求转换为股票的，视为乙方违约。5.3丙方未按照增信协议的约定信用担保的，视为丙方违约。第六条甲方的权利条款及利益保障6.1甲方有权要求丙方额外的信用增级措施，以确保甲方募集的可转债的信用等级。6.2甲方在募集过程中发生费用，有权要求乙方承担相关费用。6.3甲方在可转债到期前，有权提前偿还本金和利息。第七条乙方的违约及限制条款7.1乙方未按照可转债的约定条件购买可转债的，甲方有权解除本合同。7.2乙方未按照可转债的约定条件要求转换为股票的，甲方有权解除本合同。7.3乙方将可转债转让、出质或者用于其他法律禁止的行为的，甲方有权解除本合同。第八条争议解决本合同的解释和争议解决，适用中华人民共和国的法律，甲乙丙三方应当友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定本合同未尽事宜，甲乙丙三方可以另行协商，并签订补充协议。甲方：________________乙方：________________丙方：________________签订日期：____年__月__日可转债募集说明书甲方营业执照复印件乙方身份证复印件丙方信用担保协议复印件第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方（丙方）的介入，主要是为了增强可转债的信用等级，保障乙方的投资安全，同时也增加了甲方的募集能力。甲方为主导的目的在于确保募集过程的顺利进行，确保甲方的权益得到充分保障，同时通过第三方的增信，提高可转债的吸引力，增加募集的成功率。《篇三》合同编号：_______甲方（募集人）：________________住所：________________法定代表人：________________乙方（投资者）：________________住所：________________法定代表人：________________丙方（增信机构）：________________住所：________________法定代表人：________________甲乙丙三方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方募集可转债事宜，达成如下合同：第一条可转债募集基本信息1.1募集总额：____万元人民币1.2发行价格：____元人民币1.3募集期限：自____年__月__日起至____年__月__日止1.4可转债的面值：____元人民币1.5利率：____%1.6转股价格：____元人民币1.7转股期：自____年__月__日起至____年__月__日止第二条乙方的权利与义务2.1乙方有权按照甲方的募集说明书的要求，购买甲方发行的可转债。2.2乙方有权按照可转债的约定条件，要求甲方按照转股价格转换为甲方的股票。2.3乙方有权获得甲方按时足额支付的可转债利息和本金。2.4乙方有权在可转债到期前，要求甲方提前偿还本金和利息。2.5乙方有权要求丙方额外的信用增级措施，以确保甲方募集的可转债的信用等级。2.6乙方不得将可转债转让、出质或者用于其他法律禁止的行为。第三条丙方的权利与义务3.1丙方作为增信机构，为甲方募集的可转债信用增级，确保乙方按照募集说明书的约定履行支付利息和本金的义务。3.2丙方应当为乙方必要的信用担保，并在甲方违约时承担相应的赔偿责任。3.3丙方不得干预甲乙双方根据本合同所进行的正常交易和履行。第四条甲方的权利与义务4.1甲方应当按照募集说明书的约定，按时足额支付可转债的利息和本金。4.2甲方应当按照转股价格，无条件接受乙方转换为股票的请求。4.3甲方应当保证丙方的合法权益，不得擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集。4.4甲方在丙方信用担保的情况下，有权要求丙方承担相应的赔偿责任。第五条违约行为及认定5.1甲方未按照募集说明书的约定支付利息或者本金的，视为甲方违约。5.2乙方未按照可转债的约定条件要求转换为股票的，视为乙方违约。5.3丙方未按照增信协议的约定信用担保的，视为丙方违约。第六条乙方的权利条款及利益保障6.1乙方有权要求甲方额外的信用增级措施，以确保甲方募集的可转债的信用等级。6.2乙方在募集过程中发生费用，有权要求甲方承担相关费用。6.3乙方在可转债到期前，有权要求甲方提前偿还本金和利息。第七条甲方的违约及限制条款7.1甲方未按照募集说明书的约定支付利息或者本金的，乙方有权解除本合同。7.2甲方未按照转股价格，无条件接受乙方转换为股票的请求的，乙方有权解除本合同。7.3甲方未保证丙方的合法权益，擅自变更可转债的条款或者停止可转债的募集的，乙方有权解除本合同。第八条争议解决本合同的解释和争议解决，适用中华人民共和国的法律，甲乙丙三方应当友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定本合同未尽事宜，甲乙丙三方可以另行协商，并签订补充协议。甲方：_______