基金公司营销活动案例分析

基金公司营销活动案例分析研究目的与研究方法研究目的：通过对基金公司在产品推广、用户运营、品牌建设等方面营销活动的梳理与分析，为更为全面地观察行业创新动态与评估市场竞争格局提供新的视角，以便及时调整本公司的品牌营销方案。研究对象：以嘉实基金、华夏基金、易方达基金、广发基金、银华基金、南方基金、天弘基金、鹏华基金、兴全基金等基金公司为主，采集了媒体与自媒体对上述基金公司营销活动的报道内容。数据周期：2018年10月1日至2018年12月31日。**本报告免费赠阅。如需针对性研究指定数据周期内指定对标公司，或对基金公司营销活动项目、类型、投入、效果等分析框架有深入研究需求，敬请联系橘涞金融信息服务有限公司定制相关报告。营销活动的表现形式与主要内容（一）：线下峰会强调公司战略布局3从本报告录得的营销活动信息来看，2018年第四季度，基金公司营销活动按举办场所不同可以粗略地分为线下活动与线上活动，两大类营销活动所展示的主要内容有所区别，也有所联系；如果按话题内容来分，则可以分为投资策略会、养老投资论坛、智能投顾、社会责任等。第四季度，多家基金公司对2019股市与债市投资策略进行宣讲；部分基金公司则就公司战略布局方向加大了营销宣传力度，联合其他机构举办线下峰会。如：指数基金方面，华夏基金举办上海证券交易所指数股（ETF）大讲堂暨华夏基金2019策略报告会；同期，金融同业公司腾讯理财通举办金企鹅奖暨财富高峰论坛以及首届全球指数基金论坛，多家基金公司多名高管出席。养老投资方面，广发基金承办税收安排与养老金体系建设论坛；华夏基金协办中国社会科学院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2018》发布式。支持实体经济方面，鹏华基金协办2018中国民营企业高峰论坛。此外，在统计期内，南方基金联合举办2018中国对冲基金年会与2019年衍生品市场年会。易方达基金与FPSBChina联合举办的中国金融理财师大赛落幕；易方达基金还赞助了2018雪球嘉年华活动。广发基金举办2019年资产配置策略私享会。嘉实子公司嘉实财富策略发布会举办。多家基金公司还参与了其他金融同业机构举办的峰会与论坛。营销活动的表现形式与主要内容（二）：线上力推自有渠道与智能投顾4基金公司持续发力电商业务以来，越来越重视自有渠道的建设，官网、App、官方微信等既是营销宣传的对象，也是营销活动的阵地。尤其是2018年以来，基金公司App智能投顾功能成为营销重点，如：嘉实理财嘉“嘉贝智投”功能上线，在本季度获得了较为密集的推广；鹏华A加钱包、华夏查理智投与中欧水滴智投在本季度也仍有一定营销力度；华夏基金还为此举办了线下活动华夏查理教育智投2018教育科技大会。值得关注的是，在官方自有渠道宣传上，基金公司越来越注重采用视频等可视化载体进行营销宣传，如：兴全基金科学养老视频宣传；鹏华基金20周年活动视频；此外，基金公司还通过参与或赞助第三方活动，如3C中国财经会议、首席对策、苏宁金融有声读物《财富思享会》等，以增加线上曝光量。营销活动的表现形式与主要内容（三）：社会责任探索更为多元化52018年随着《中国基金业社会责任宣言》正式发布，中国基金行业履行社会责任进入新阶段。基金公司在宣传中更为侧重对“造血”机制的积极探索。在本统计期内，11月，民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》，慈善组织可以直接购买基金等金融机构的资产管理产品，进一步引发了市场对基金公司参与社会责任的关注。本季度，基金公司社会责任方面的努力主要包括以下几类：文体活动赞助方面，如嘉实艺术品鉴暨中网球星签名会；华夏基金连续6年赞助北京国际音乐节；广发基金、兴全基金足球友谊赛；兴全基金举办2018泰山体育旅游产业高峰论坛等。扶贫捐赠方面，易方达基金向天井岗村捐赠扶贫专项资金；广发基金“聚富筑梦”教育公益计划首轮系列捐赠活动；招商基金捐赠云南楚雄武定县“真爱梦想”教室；教育方面：天弘基金联合知乎“致大学生·独立成人礼”；广发基金协办天天基金校园公开课；嘉实基金博士后工作站；鹏华基金赞助“2018中国公益金融MiniMBA”；广发基金“心桥之旅·从心出发”全国巡讲等。营销目的与效果（一）：在各种场合强化宣传公司战略品牌地位指数基金产品线布局：2018年以来，ETF基金成为多家基金公司的营销重点。不过，如何将公司在指数基金领域的行业地位，或在同质化竞争的格局下，将旗下相关细分产品的特殊定位传达给市场，成为了基金公司营销宣传的着力点。

为宣传旗下产品，华夏基金于12月在广州举办上海证券交易所指数股（ETF）大讲堂暨华夏基金2019策略报告会。华夏基金在宣传中突出了自己在该领域的“龙头”地位，不仅宣传其产品线布局情况，还宣传将持续加大对ETF产品的投资者教育的投入，从而塑造自身在该领域的领军者地位。

此外，华夏基金、富国基金还推出了“ETF狂欢节”活动，让公司具体产品接近投资者群体；南方基金也在协办各类活动时，将话题引导至旗下ETF产品布局。

金融服务实体经济近年以来备受关注，而2018年下半年以来，民营经济地位问题则成为市场热议话题。鹏华基金顺势联合主办相关峰会，并宣传旗下鹏华上证民企ETF和鹏华深证民营ETF是目前全基金市场唯一跟踪“民企”指数的ETF产品。养老目标基金：养老目标基金是市场与监管机构在2018年着力推进的创新型产品。不过，尤其近期养老目标基金产品发行不久，缺乏相关业绩数据，基金公司多协助中基协举办相关活动，探讨税收安排、养老金第三支柱等理论问题，并将话题引导至公司在养老投资领域的成绩上。案例一:华夏基金联合上海证券交易所举办大讲堂宣传ETF712月21日，上海证券交易所指数股（ETF）大讲堂暨华夏基金2019策略报告会在广州举行。会议上，华夏基金数量投资部高级副总裁庞亚平介绍了今年A股ETF市场变化和未来的发展前景。另外华夏基金针对指数基金宣传营销举办了“2018华夏基金ETF节”，在雪球等社区鼓励投资者参与有关ETF投资心得、华夏沪深300ETF和中证500ETF配置策略等问答悬赏互动。除此以外，华夏基金还推出与ETF基金经理、首席策略分析师面对面交流的线下活动以及寻找华夏基金ETF锦鲤的礼品活动。从运营效果看，2018年12月11日，华夏基金ETF节一次悬赏金额10000元的互动问答活动，最终获得了919条评论、396次转发与408个赞，共征集到379位有效回答者的评论，实际分配悬赏奖金5000余元。案例二：富国基金立足雪球社区推出2018“富国ETF狂欢节”8以指数增强与SmartBeta策略见长的富国基金也发起了ETF节，主要立足于股票投资者与ETF投资者占比较高的雪球社区。营销文案称该活动主要为配合全市场规模最大的价值ETF产品富国中证价值ETF上市。富国基金在雪球社区通过对旗下主动量化与分级掌柜、富国中证500、富国新能源车、富国创业板、富国红利增强、富国医药等6个雪球号进行活动运营。在活动内容方面，富国基金还向雪球用户征集富国中证价值ETF的slogan。富国上述活动还主动@了雪球社区较活跃的基金领域尤其是指数基金领域的大V号，如青春的泥沼、持有封基、量化钢铁侠、银行螺丝钉等。案例三：南方基金借助2018中国对冲基金年会宣传指数量化投资912月7日，由华泰证券、南方基金、私募排排网联合主办的“2018年第七届中国对冲基金年会”在南京举行，以“破局·重塑，共创对冲基金新气象”为主题。南方基金副总裁俞文宏表示，2018年是中国资管行业各项顶层制度设计陆续落地的一年，未来将重塑和优化资管行业的格局。南方基金指数投资部总经理罗文杰做了主题演讲，宣传称南方基金的指数投资始于2009年，已经形成了以南方中证500ETF为龙头的工具型产品布局，先后创立了国内首只基金公司定制指数ETF——小康ETF，首批沪港通基金——南方恒生ETF，首只MSCI中国A股国际通指数基金——南方MSCI国际通ETF，首批中证500指数ETF，首只且唯一的中证1000指数ETF，首只银行业ETF，首只有色金属行业ETF等。案例四：鹏华基金协办“2018中国民营企业高峰论坛”1012月8日，由北京市顺义区政府、国福商学文化交流中心、鹏华基金管理有限公司联合主办的“40年辉煌路·民企再出发”——2018中国民营企业高峰论坛在北京国家会议中心举行。其中，议程中关于“ETF创新赋能，构建民企新生态”的话题更引发了受众对民企ETF的瞩目，上市民企的投资机遇再度成为关注的焦点。鹏华基金总裁邓召明宣传称，早在2010年，鹏华基金就陆续发行成立了鹏华上证和深证两只以民企为投资主题的ETF基金。在这两只指数的150只成分股中，大多都已成长为其所在细分领域的龙头公司。鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理崔俊杰则进一步阐释了“ETF创新赋能，构建民企新生态”的话题。案例五：广发基金“税收安排与养老金体系建设”论坛在京举办119月20日，由中国证券投资基金业协会主办、广发基金承办的“税收安排与养老金体系建设——暨《美国如何支持养老》中文版发布会”论坛在北京举办。人社部、证监会等相关部委，基金管理人、基金服务机构、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司等行业机构代表、媒体出席发布会。在活动上，广发基金宣传公司坚持“非负、稳定、持续”的养老金投资理念。除ETF与指数基金相关营销活动外，养老投资与养老目标基金相关营销活动在本统计期内也较为密集。上述两项均为今年公募基金行业重点布局的领域。案例六：华夏基金协办社科院社保论坛暨养老金发展报告发布式122018年12月28日，由中国社科院世界社保研究中心和中国证券投资基金业协会联合主办、华夏基金管理有限公司承办的中国社会科学院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2018》发布式在京举办。本次论坛的主题是主权养老基金国际比较与战略定位，共有来自政府机构、行业协会、科研院校、市场机构和新闻媒体等领域专业人士200人参加了本次论坛。说明：图上人物为中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文营销目的与效果（二）：巩固机构合作关系，积极传递投资理念13与前三季度不同，由于临近年末，嘉实、华夏、易方达、南方、广发等基金公司相继召开“投研策略会”，聚焦2019年宏观经济走势，对外曝光公司投资理念，促进中国资产管理行业和资本市场的可持续发展。部分基金公司则协办或参与其他金融机构或社区的年会活动，一方面巩固与金融机构的合作关系，另一方面则借力上述机构的主动曝光行为将公司的投资理念传达出去。值得关注的是，社交媒体用户关注到，在传统销售渠道上积淀较厚的易方达基金，开始更积极地面向能够影响普通投资者的个人大V。通过与雪球嘉年华合作，易方达基金相关基金产品与投资理念在该社区获得较多的正面曝光。多名个人大V还参加了后续易方达基金组织的讨论会，并有分享文章发布在上述个人大V的雪球与微信上。如针对ETF产品投资，雪球用户青春的泥沼向大家介绍了易方达指数基金网。另一个值得关注的是，易方达开始对黄金类基金产品领域的布局进行营销预热。易方达基金参与雪球嘉年华，为该活动邀请的演讲嘉宾是上海金币投资有限公司董事长李波。后者在峰会上做了黄金投资主题分享，详细介绍了热门的熊猫金币。与之相应的是，易方达基金之前就有黄金ETF，在本统计期内，又上报了熊猫普制金币ETF和联接基金，可以说营销活动开始为该基金的发行进行市场营销预热。案例一：嘉实财富多地策略发布会，聚焦高净值用户全球资产配置14在基金行业内，嘉实基金营销方面较为突出的特色是子公司嘉实财富的营销曝光强度较高，这间接地提升了“嘉实”品牌的整体影响力。在本统计期内，嘉实财富在深圳、杭州、南京、上海等地举办全球资产配置策略发布会。嘉实旗下多家子公司高管出席。值得关注的是，嘉实财富西安财富中心正式启动同样举办了全球资产配置策略发布会。这体现了嘉实一方面重视西部地区的高净值用户，另一方面重视资产配置全球化。案例二：广发基金2019年资产配置策略私享会聚焦资产配置前沿152018年12月2号，广发基金主办的2019年资产配置策略私享会在上海举行，活动特邀资产配置部投资经理陆靖昶先生介绍了资产配置大时代的财富增长之道。在本统计期内，广发基金还举办了第三届“琶洲1号”2018财富管理论坛，聚焦全球宏观环境、资产配置前沿应用和基金销售模式创新。案例三：南方基金联合主办“2019年衍生品市场年会”关注对冲策略162018年12月14日至15日，华泰期货携华泰长城资本，联合华泰证券、南方基金、华泰柏瑞基金在上海举行“2019年衍生品市场年会”。南方基金国际业务部总经理黄亮参与圆桌讨论，探讨贸易战下的全球宏观对冲策略与2019年宏观配置的核心逻辑。案例四（1）：易方达“2018雪球嘉年华”活动扩大了投资者覆盖面1711月24日，易方达基金作为雪球嘉年华合作伙伴，设置有专门的展台。展开宣传易方达指数基金家族，尤其是易方达深证100ETF。易方达基金此后在雪球上对该基金及中概互联联接基金加强了互动营销。年末，易方达基金组织指数基金讨论会邀请了数位雪球社区上较为活跃的个人大V。多位雪球用户表示易方达基金开始与个人大V加强沟通是其一大转变，“确实易方达之前和大家的沟通太少，可能是因为传统渠道销售能力太强。”案例四（2）：易方达“2018雪球嘉年华”为后续黄金产品布局预热在雪球嘉年华上，易方达基金特邀上海金币投资有限公司董事长李波详细介绍了热门的熊猫金币投资价值。上海黄金交易所9月12日上市了中国人民银行发行的“熊猫普制金币”这个交易品种。而易方达则在近期上报了熊猫普制金币ETF和联接基金。易方达基金之前就有跟踪国内金价的黄金ETF，国泰、博时与华安也有同类产品；还有一个跟踪国际金价的黄金QDII，嘉实、汇添富与诺安也有同类产品；这次又推出了熊猫金币ETF，这意味着易方达对黄金类基金产品开始新的营销预热。案例五：易方达基金中国金融理财师年会，注重维护传统渠道关系192018年11月17日，第11届中国金融理财师年会暨2018中国金融理财师大赛颁奖仪式在上海正式启幕。“中国金融理财师大赛”是易方达基金与FPSBChina携手，从5月启动报名，到北京、广州、成都、上海四城比拼，历经三个月角逐后圆满收官。理财师身处在金融理财前线，是联接基金公司与个人投资者的纽带。此外，易方达渠道服务还携手中银财富论坛以及交通银行沃德财富投资报告会，可见易方达基金在线下营销中的销售导向较强。营销目的与效果（三）：加强直销渠道建设，提升投资场景化效果20随着金融科技在公募基金领域的应用，基金销售出现了以下几类趋势：基金销售网络化、移动化成为主流；销售理念从以偏重“产品”，逐渐向兼顾“投资者”转移，围绕用户做深度服务；排名靠前的基金公司大多在自己公司的App里提供了智能投资服务。本统计期内，嘉实基金在自身移动客户端嘉实理财嘉APP上推出了嘉贝智投功能，尝试通过智能投顾的方式深入了解客户需求、管理客户预期、为客户提供适合的资产配置方案和产品组合。此外，华夏查理教育智投亮相2018教育科技大会也获得关注。基金公司App名称智能投顾功能名称华夏基金华夏基金管家查理智投嘉实基金嘉实理财嘉嘉贝智投鹏华基金鹏华A加钱包A加智投中欧基金中欧钱滚滚水滴智投汇添富现金宝添富智投易方达e钱包智选银华基金银华生利宝天玑智投说明：左侧表格为统计期内曝光量相对较高的智能投顾应用，并非拥有智能投顾功能的基金公司App的完全名单。案例一：嘉实理财嘉“嘉贝智投”功能上线，强调个性化画像2110月18日，嘉实基金在自身移动客户端嘉实理财嘉APP上推出了全新的嘉贝智投功能，尝试通过智能投顾的方式深入了解客户需求、管理客户预期、为客户提供适合的资产配置方案和产品组合，从而提高客户的满意度。另外，嘉贝智投上线当天在官方平台进行有奖互动活动。在嘉实基金看来，智能投顾的前提是对客户风险收益、投资偏好等“个性化属性”的准确画像，基于此做出的资产配置建议才能真正实现个性化定制。有相关测评文章表示，从呈现效果看，嘉实基金的嘉贝智投没有细分组合名称，却显得最为“智能”。投资组合页面上根据投资者填写的信息与测试记录打上了许多标签，看起来有点“千人千面”的风采。案例二：华夏查理教育智投亮相教育科技大会，强调投资场景化222018年11月13日-15日，GET教育科技大会在北京国际会议中心举行，本次大会以“碰撞·演变”为主题。华夏查理智投旗下教育智投作为合作品牌参与本次会议，华夏财富总经理张晖，华夏基金总经理助理、资产配置部行政负责人孙彬分别出席会议领袖论坛和人工智能论坛，并做了主旨演讲。另外，此次并非华夏查理教育智投第一次跨界亮相。在此前的查理奇跑迪士尼、北京马拉松亲子跑，查理机器人的形象受到了广大家长和孩子们的喜爱，更被亲切地称为“查理叔叔”。营销目的与效果（四）：投资者教育开始走进校园，营销方式年轻化23社会责任行为与投资者教育是统计期内基金公司营销重点课题。自余额宝发布，宝宝类或者其他ABB货币基金层出不穷，扩张速度惊人，也使得基金产品受众覆盖范围扩大。但货币基金为首只投资产品的用户普通风险偏好较低，且对主动管理基金的投资经验较少。从用户年龄结构上看，80后、90后逐渐成为职场主力并成为家庭结构核心群体，受其生活环境与成长环境影响，该潜在投资者群体与此前习惯于在线下渠道购买基金产品的用户存在不同。以何种方式，向该群体传达什么内容，成为基金公司获取该用户群体认同的关键之一。本统计期内，天弘基金等基金公司加强了面向大学生群体的投资者教育。该公司联合知乎网，开展了“致大学生·独立成人礼”的活动。汇添富基金则邀请广告导演拍摄了2019年度校园招聘宣传片，讲述四个在大城市中生活的普通年轻人的故事。从形式上看，基金公司选择与第三方平台合作，营销活动日益注重互动性、话题性与可视化。此外，社会责任方面，对文体活动的赞助仍是基金公司所选择的重要营销方式。案例一（1）：天弘基金“青春独立校园行”联合知乎“新知大学”24双方合作，通过一个问题引发大学生思考“独立”的涵义，层层递进，落脚在“经济独立”，由品牌发出口号《二十岁的经济独立主义》，用不枯燥、不艰深的内容提供干货帮助；并以线下“新知大学-独立班”创意场景趣玩的方式，与大学生玩在一起，用寓教于乐的方式将传递“独立”观念给大学生们。与知乎整合营销有过合作的还有美赞臣、苏宁、OLAY、英菲尼迪、雪佛兰、华为云等公司。天弘基金作为金融品牌每年都会进入大学校园举办“青春独立校园行”，希望与年轻人聊一聊“经济独立”的意义与方法。而知乎特别为大学生打造的“新知大学”IP，是知乎重点项目，线上线下铺开，全网联动，不仅能用年轻人喜欢的方式与大学生深度沟通，更能掀起全网讨论度。案例一（2）：天弘基金“致大学生·独立成人礼”线上执行亮点分析25首先，天弘基金作为品牌方以提问的方式对话年轻人，深度聊“独立”。回答内容涉及具体的生活场景，如“可以选择自己想要购买的物品，也可以选择自己想要从事的工作”等。基本涵盖了天弘基金希望与年轻人沟通的六大独立——人格独立、独立思考、精神独立、情感独立、生活独立、经济独立。此后，天弘基金联合知乎经济、金融领域优秀回答者共同编著电子书《二十岁的经济独立主义》，分别从理财意义、理财心学、理财陷阱、常见投资产品四大方面介绍了基础的金融理财知识。此外，还在知乎H5页面软性植入品牌相关提问“下面哪个公司与支付宝共同推出第一支互联网基金——余额宝？”并在画面中建立品牌场馆，以年轻人喜爱的画风与有趣无厘头的提问吸引注意力与好奇心。案例一（3）：天弘基金线下公开课与教室场景定制，深度接触用户26天弘基金选择“新知大学”模拟校园中的“教室”场景作为大学生沟通场景，并定制“独立班”的称号。精选线上品牌提问优质回答上墙，用户可为扫码查看线上更多回答、参与回答；知乎联合天弘基金推出刘看山主题手账本，可用于记录日程、收支，帮助大学生形成良好习惯、更好规划人生。天弘基金还联合知乎优秀回答者，专为大学生开办了大咖公开课，天弘基金资深投资研究员也参与公开课。据知乎的统计，该活动参与者累计超10万大学生人群，品牌独立曝光超2000万；联名电子书阅读量超5.3万次，收获1300+赞同，175条认真的点评；主H5页面自传播总PV超165万。案例二：汇添富校园招聘视频重申坚持梦想，不断奋斗27本统计期内，汇添富基金拍摄校园招聘宣传片深挖年轻人痛点，微博上线后很快总播放量近几千万，相关话题#如果你的工作能重选#更是吸引了线上超数百万人参与讨论。金融产品往往给用户带来冰冷感和距离感，汇添富这只广告片通过制造巧妙的反转，不刻意制造焦虑，传达了企业正向价值观。案例三：华夏基金品牌微电影，向用户传递时间成就价值的理财观28随着微电影类营销越来越流行，越来越多的品牌开始注重以微电影的形式来传递品牌价值，2018年，华夏基金成立20周年，该公司通过一支品牌微电影，向用户传递它的理财观念——时间成就价值。剧情设定为穿越数十年，远至2048年。据透露，剧组为拍摄该微电影，“包下”了一条街多栋楼，改造为两个不同的时间和多个剧情场景。微电影利用烧脑的穿越剧情，诱发观众的危机意识，让观众了解理财的重要性，既达到了用户教育目的，又增加了故事的戏剧性。该微电影传达的理财观为：每种消费观都有它存在的意义，过好今天固然重要，但选择提前做好规划，才能更好面对未来。CubeRights对立方作为此次营销创意代理公司。据橘涞金服监测，该公司与华夏基金在微电影营销方面的合作较为紧密。案例四：兴全基金旗下新发养老目标基金，视频宣传科学养老2912月25日，兴全基金以“买房，养娃，还是靠社保？到底如何科学养老”为题在官方微信下以视频+软文方式呈现，以此对旗下养老目标基金进行营销推广。这是兴全基金在视频领域的一次试水，2019年初兴全基金与新世相展开合作推出的营销活动成为刷屏事件。我们将在后续营销季报中加以展开分析。案例五：广发基金与长信基金协办天天基金校园公开课3011月7日，天天基金校园理财公开课首次活动在上海财经大学开启，长信基金养老FOF投资部总监邓虎先生担任主讲嘉宾。11月21日，天天基金校园公开课第二场在上海交通大学安泰经管学院举行，广发基金专户投资部副总经理杨大力的主讲题目为证券研究及职业发展之路。第三场，上海交通大学闵行校区举办，广发基金量化投资部总经理陈甄璞讲述了自己的跨界经历与量化投资基础知识。天天基金网表示，该系列活动将会逐步覆盖全国各大高校，通过与国内最顶尖的基金公司和行业大咖共同携手，致力于通过校园公开课的形式，搭建起理财小白与专业领域的沟通桥梁，让更多的大学生增加理财知识，提升财商意识，树立正确的职业目标和发展规划，学会掌管自己的财富和生活。案例六：广发基金“聚富筑梦”教育公益计划首轮系列捐赠活动319月-11月，广发基金启动了“聚富筑梦”教育公益计划首轮捐赠活动。广发基金向获评“十五周年杰出员工”荣誉称号的员工的母校分别捐赠30万元教育资金。此后的60天，“聚富筑梦”教育公益计划带着广发基金人的祝愿走过了十所学校，跨过了半个中国。案例七：广发基金开启“心桥之旅·从心出发”全国巡讲32广发基金旗下"心桥之旅——从心出发"全国巡讲活动于10月8日正式启动。广发基金市场体系的渠道经理联合各地主要银行渠道开展面向基金投资者的全国巡讲活动，向合作伙伴和客户分享由广发基金开发的基金投资“达芬奇密码”系列课程。案例八：鹏华基金赞助“2018中国公益金融MiniMBA”3311月30日上午，“2018中国公益金融MiniMBA”上海站的项目路演在上海SMG上视大厦举办。“中国公益金融MiniMBA”项目是由上海第一财经公益基金会与深圳市创新企业社会责任促进中心联合主办，由兴全基金、小泰公益基金会与鹏华智能公益金融基金资助，法国KEDGE商学院特别支持。通过“三天线下集训+三个月线上分享＋三个月项目研发”三个阶段，培育跨界创新领导人才。案例九：嘉实基金资助博士后研究人工智能与大类资产配置342018年11月20日，嘉实陈声利、王绍凯获中国博士后科学基金一等资助。嘉实基金博士后科研工作站于2015年9月成立，科研工作站由嘉实基金与北京大学光华管理学院联合培养金融投资领域理论研究高级人才，主要研究方向为人工智能投资和大类资产配置。案例十：嘉实携手中网举办“中网小画家”十周年艺术展352018年10月，作为中国网球公开赛连续近十年的白金赞助商，嘉实基金以“BetterPeople、BetterLife、BetterWorld”的公益理念为主题，2018嘉实中网小画家涂鸦绘活动在国家网球中心举行。此外，在中网比赛期间，30余位嘉实财富客户在观看了网球赛盛况后则迎来了嘉实财富艺术品鉴暨中网球星签名会。多年来，嘉实基金以中国网球公开赛为平台，系统展现了对体育、公益、艺术的多元认知与深刻实践。案例十一：嘉实基金公益活动重视农村教育3610月13日-14日，在嘉实基金会的支持下，“SEO中国的公益领导力训练营”顺利举行。10月13日—20日，北京市西部阳光农村发展基金会在联合嘉实公益山东省青岛市举行了“2018青葵花导师计划第三期培训”。11月24日—25日，由嘉实公益基金会和心和公益基金会支持的“第四届益微乡村夏令营发展论坛”在四川成都举行，官方微信通过视频短片直击论坛现场。嘉实公益“嘉实守护乡村儿童成长”一对一助学项目经过两轮招募，截止12月11日，共有236位爱心人士成为月捐人，结对守护云南省会泽县回龙小学255名贫困学生。案例十二：华夏基金北京国际音乐节宣传音乐和财富让生活更美好3710月17日，北京国际音乐节赞助商之一的华夏基金专场音乐会——华夏基金之夜在北京保利剧院奏响，今年是21届北京国际音乐节，也是华夏基金第6次赞助北京国际音乐节。另外，华夏基金参与了北京国际音乐节今年的公益儿童专场音乐会。10月20日、21日华夏基金旗下智能投资产品——查理智投将化身“查理叔叔”出现在公益儿童专场音乐会现场，与家长和孩子们一同观看“莫扎特奇遇记”音乐剧。华夏基金总经理李一梅表示，音乐激发梦想，投资成就未来。随着国内居民家庭财富的持续积累和理财方式的丰富，大家的生活品质在不断提高，相应地对艺术欣赏的诉求也越来越强，音乐和财富都在让生活更美好。案例十三：广发基金、兴全基金足球友谊赛382018年11月30日，兴全基金与广发基金的足球健儿们齐聚琶洲ALLIN体育公园进行了一场足球友谊赛。兴全基金为广发基金准备了一份有意义的礼物：一枚有今年中超联赛冠军上海上港足球俱乐部全队球员签名的足球。广发基金还在赛后发布感言称，做投资如同足球，攻守兼备会更好。公司要在风控和投资组合构建上做好防守，再考虑进攻，争取赢得更多投资者的信任。案例十四：兴全基金举办2018泰山体育旅游产业高峰论坛3910月-12月期间，兴全基金举办兴全基金杯·环泰山国际户外徒步大会、兴全基金中国国家地理大讲堂、兴全基金99公益日、兴全基金・2018泰山体育旅游产业高峰论坛会等公益活动，以此塑造“业绩+社会责任”公募形象。其中，10月21日，兴全基金·2018泰山体育旅游产业高峰论坛在山东泰安宝龙福朋喜来登酒店开幕。作为兴全基金·2018环泰山国际户外徒步大会的的延伸项目，本次论坛是兴全基金履行企业社会责任的公益赛事+项目之一，也是兴全基金“牵手体育”板块的重要组成部分。此外，此次2018兴全基金杯环泰山国际户外徒步大会继续联合徒步爱好者，为山东泰安乡村小学筹建“班班有个图书角”，向乡村的孩子们捐赠高品质图书和阅读推广服务。兴全基金以“牵手”为公益主题，设牵手人文、牵手教育、牵手环境、牵手体育四个板块。案例十五：易方达基金向天井岗村捐赠扶贫专项资金4012月18日，广东省扶贫基金会赴广发证券对口帮扶的乐昌市天井岗村调研精准扶贫工作，并见证易方达基金捐赠120万元扶贫生产车间建设资金。营销过程中的瑕疵：注重轻阅读体验与社交互动，不可忽视合规风险41随着投资者群体扩大与投资者结构年轻化，基金公司在营销中越来越注重营销文案的轻阅读化、可视化与强互动性。这在雪球、蚂蚁财富上表现得尤为明显。但此类营销活动的合规风险不可忽视。上海证监局下发《关于2018年辖区资产管理机构日常监管发现问题的通报》，列举了基金销售中存在的九大问题，其中提及个别基金公司未将微信（微信群和朋友圈）、微博或其他社交媒体发布涉及公司基金宣传推介的评论、文章或者图片纳入基金宣传推介材料，内部制度流程未要求这类材料需事先经公司负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查并出具合规意见书。部分基金公司微信号与雪球号交由广告中介机构运营，相关选题策划尤其是回复内容或存在合规风险。具体而言，橘涞金服关注到，统计期内上海一家基金公司在宣传旗下新发医药主题基金时，以较大篇幅正面提及雪球用户历来持论分歧明显的争议性标的，该宣传文章也遭遇较多负面评价。基金公司在营销宣传时宜区别投资风险与声誉风险，如无特殊需要，尽量避免争议性标的的声誉风险外溢至本公司，即使该争议性标的从风险定价的角度看已经具备投资价值，相关宣传也宜慎重。此外，橘涞金服还关注到，某家基金公司营销活动方面的免责声明部分照搬了另一家基金公司的类似活动，但仍保留有其他基金公司的品牌痕迹。建议基金公司在营销外包执行前后对此加强审核。嘉实营销活动举要42时间营销活动备注10.3国庆赠书｜四位投资行家推荐的畅销书可以这么读自有媒体有奖互动10.10嘉实基金总经理经雷做客新华网会客厅富媒体载体10.25嘉实财富策略发布会线下峰会11.16喜出望外！理财嘉“预约取现”功能太便利了线上活动11.22工商银行AI投线上合作12.4理财情景剧“【旁敲测基】成功逆袭高效能人士攻略（下）”富媒体载体12.4【直播预告】港股“新经济”投资及2019香港市场投资策略展望3C中国财经会议12.17【直播入口】12月18日14:00，嘉实基金邵健做客嘉实财富主题沙龙，把脉2019年投资新机遇富媒体载体12.212018全球量化金融峰会线下峰会（参加）12.21最后一周，三重礼包等着您！自有媒体有奖互动华夏营销活动举要43时间营销活动备注11.8【红包】华夏养老气象台第一期重磅来袭！穿越2040了解养老这件事！自有媒体有奖互动、养老11.15【福利】周末溜娃无处去？查理叔叔带你奇遇莫扎特自有媒体有奖互动、答题赠送亲子套票11.15GET大会研讨教育科技，华夏查理智投赋能应用新场景线下峰会、金融科技11.16高管出席“资本市场扶贫先锋论坛”，探索精准扶贫创新模式线下论坛（参加）11.16基金20年，这就是公募丨2018中国公募基金高峰论坛圆满收官线下论坛（参加）11.17【官宣】掌握久久的幸福！华夏基金准备了5000份重阳好礼！重阳节活动