企业数字化转型暨企业大数据管理治理平台建设方案 两份资料

企业数字化转型暨企业大数据管理治理平台建设方案整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行建设背景和需求分析第一章目录Contents大数据治理管理平台第二章大数据治理可视化第三章大数据治理管理方案第四章1建设背景和需求分析企业大数据治理现象和需求问题数据质量数据应用随着业务的不断发展和信息化的不断深入，需建设的业务系统越来越多，随着业务系统的数据种类不断丰富完善，数据量的不断增大，如果不采取有效手段解决问题，随着信息化建设的深入，下列的问题会越积越多。数据分散，难以管理没有一个稳定的，抗源变化的数据层数据架构缺少统一的应用标准重复投入数据不一致指标设计、口径不一致指标难以共享缺少统一的基础数据标准重复投入数据不一致、不准确难以利用和管理各系统数据难以共享部分关键业务数据缺失源系统校验关系缺失及业务人员随意操作企业大数据治理价值便捷整合防控效能在线整合企业服务资源，统一入口，提供一站式便捷服务。即时通信在线传达政策、通知，提高可及性。汇聚整合企业运行数据，提供数据分析和决策支持。分析企业金融、亩均、舆情等数据，对企业风险进行防控。通过信息化多渠道采集企业诉求和需求，优化服务流程，提高服务效能。企业“进多站、满网跑”，服务碎片化。线下传达时效和效率低。企业数据比较分散。只能遇到问题、解决问题。企业服务渠道单一落后。2大数据治理管理平台整理制作郎丰利1519数据管理范围数据治理战略组织和角色政策和标准项目和服务问题估值数据架构管理企业数据模型价值链分析相关的数据架构数据质量管理规范分析度量改进元数据管理架构整合控制交付文档和内容管理获取和储存备份和恢复内容管理检索保留数据开发分析数据建模数据库设计实施数据操作管理获取恢复调优保留清除数据安全管理标准分级管理授权审计参考数据和主数据管理外部规范内部规范客户数据产品数据维度管理数据中心和商务智能管理架构事实培训和支持监控和调优数据管理框架 技术支撑领域机制从上至下指导，从下而上推进，形成一个多层次、多维度、多视角的全方位框架。战略数据发现与分类数据采集与清洗工具数据管理系统质量检查工具数据安全管理数据建模数据模型数据安全主数据 元数据数据存储 数据分布

数据交换 数据集成数据质量

数据服务组织制度流程角色目标规划总体解决思路 重新组织数据重新组织数据，让数据变得更好用。主数据建设真实世界模型数据仓库数据标签和画像……盘点数据资产让数据成为资产，了解企业有哪些数据，在哪里，有多少量级。业务流程梳理数据流程梳理数据识别与分类……让资产变得干净，少歧义通过数据ETL，建立数据标准化。数据采集与清洗数据标准化……数据治理的延伸：数据管理数据治理的结束是数据管理的开始。数据资产透视智能搜索和发现主数据管理……数据治理持久化对数据治理工作持久化，一次治理，永久治理。数据治理工作日常化元数据和标准化治理维护更新新类型数据的自动化治理大数据(资源)管理平台总体架构基础支撑平台分布式数据存储消息队列RDB存储数据存储图数据库分布式文件存储并行大数据计算与分布式存储（HADOOP)并行分布式关系型数据库（MPP

DB）数据采集平台数据采集离线采集实时采集流媒体采集数据导入上报准实时采集政务数据（区级、委办单位）公共事业数据行业数据（金融、电信）物联网数据（气象、摄像头…）数据源基数据湖SRC近源数据层：区级条线业务数据，以及结构化的视频及物联网感知数据ODS源数据层：区级条线业务数据，以及结构化的视频及物联网感知数据法人组织自然人空间地理…电子证照基础库主题库专题库一网通管一网通办城市规划民生幸福经济发展……环境保护应急管理物联管理宏观经济医疗健康……数据资源中心数据资产管理数据架构管理数据集成管理元数据管理数据异常管理数据标准管理数据开发管理数据质量管理数据治理数据管理智能标签数据智能数据探索画像分析数据DNA治理管理平台数据共享开放数据共享申请服务开发共享服务交换级联服务监控服务申请授权管理数据共享管理审计数据共享安全管控数据开放门户数据服务互动交流其他开放服务数据开放清单资源查询资源申请资源使用资源详情数据目录统一数据管理门户管理应用门户数据安全平台

统一身份管理统一权限管理敏感数据发现数据分类分级数据防泄漏加密秘钥管理安全日志采集存储统一安全审计分析数据脱敏管理统一运维平台监控资源管理基础资源监测应用系统监控业务服务监控服务启停数据质量监控运维流程管理故障预案管理大数据(资源)管理平台总体架构（管理与开放）门户数据共享开放平台数据治理管理平台数据资源中心数据基础支撑平台数据采集平台数据源统一运维管理平台数据安全管理平台数据治理子平台在整个平台中的定位数据治理管理平台数据资产管理（元数据、标准、质量、资产、目录）应用建模数据采集数据共享数据加工数据源数据基础支撑平台数据采集平台数据资源中心质量稽核统一维护平台数据安全平台数据采集任务调度数据处理提取与存储集中监控维护信息安全保障数据共享开放平台数据管理与应用门户数据资产&服务调度开放控制&下发调度是整个大数据资源平台管理与应用开发的统一入口是对数据资源及数据资产进行管理与应用控制的主要界面提供数据加工处理的核心能力，并串联、集成其他能力模块完成面向需求的数据生产，是实现将原始数据资源转换为数据应用服务的中心枢纽12435540资产管理提供统一的管控框架，管理的最小单元为数据对象，数据对象包含了数据本身、业务元数据、技术元数据、数据的加工方法、数据的质量检查和控制。在统一管控框架下，可进行概念数据对象设计、物理数据对象开发、模型管理和开发管理。1）概念数据对象自动转换成物理数据对象功能；2）元数据采集；3）数据质量规则设置功能；4）ETL(数据处理)方法实现功能；5）元数据、数据质量规则作为参数，供ETL（数据处理）调用功能。概念数据对象于确保设计和需求的一致性。包括：1）元模型设计功能；2）数据质量规则设计功能；3）ETL（数据加工）设计功能。1）提供模型规范定义功能，可将制定的模型规范通过平台进行落地，支持对模型规范进行灵活的增删改查；2）提供模型开发规范检查功能，限定开发人员新增修改或删除模型时，需进行模型规范检查，并根据规范的不同等级，决定是否允许开发人员提交；3）提供模型查询功能。4）提供模型诊断报告功能，定期输出模型的分析情况；1）提供预定义的开发规范功能，并具备可扩展性；2）提供中文可视化的图形操作界面，开发人员通过填充模板实现数据处理流程的开发，无需进行编码；3）提供危险数据操作管控功能，包括但不限于：drop、delete等SQL语句的权限控制；针对join等危险性与数据量有关SQL语句，提供可依据动态设置数据量阈值的告警或中断执行等管理手段。概念数据对象设计物理数据对象开发模型管理开发管理统一管控框架提供各类组件，支持通过拖拉组件的方式快速形成数据生产线，缩短应用的开发周期、节约应用的开发成本、提高应用的开发质量，帮助用户更快地完成数据模型、数据处理的开发。组件采用松耦合式的架构，支持自定义扩展。分为三种类型：功能组件、模板组件、管控组件。01)功能组件02)管控组件03)模板组件04)自定义扩展功能组件对常用的数据处理、系统交互等方法进行封装，实现快速的数据处理开发。包括：1）数据采集组件；2）数据处理组件；3）数据加载组件；4）数据分发组件；5）数据校验组件；6）质量告警组件。管控组件为系统管理员对开发人员开发的规范性提供管控手段。包括：1）命名规范组件；2）元数据完整性组件；3）表关联合理性组件；4）余度限制组件；5）危险操作控制组件；6）质量规则组件；7）告警处理组件；8）分析报告组件。模板组件为开发人员提供数据模型快速开发的手段。包括：1）HDFS模板；2）HIVE模板；3）MR/Spark模板；4）HBase模板；6）RDBMS模板。平台的组件具备可扩展能力，支持组件的新增、删除、修改。组件扩展采用热插拔机制，且无需重启平台。组件化设计根据不同的数据生产环境，具备不同的数据处理能力，可根据自身需求，基于平台扩展自主的数据处理功能。平台提供数据处理各项能力的开发功能，提供包括数据采集、处理、装载、分发、校验等功能开发。具备执行标准的开源Hadoop接口调用能力，以及基于个性化Hadoop接口封装能力。如果数据存储是以数据库表形式，应支持基于SQL的数据处理开放。开发者可以通过集成开发环境编写相应的SQL语句，发送到相应的数据库运行。基于SQL的数据处理基于Hive提供类SQL的数据处理能力的开放。开发者通过集成开发环境编写相应的HiveQL语句，并发送到Hive执行，以处理存储在分布式文件系统HDFS中的数据。类SQL的数据处理Spark立足于内存计算，能更好地适用于数据挖掘与机器学习等需要迭代的算法。SparkSQL基于Spark提供SQL方式的数据访问。基于Spark的数据处理支持在集成开发环境中进行MR作业开发，对开发者屏蔽Hadoop底层的复杂性。基于Map/Reduce的数据处理开发提供对已设计完成的数据计算模型进行申请，注册，提交，执行，监控的统一管理的功能流处理，支持流式计算数据处理可视化提供统一的调度管理，用于数据层和应用层的任务调度。在统一调度下，每个任务都是一个个的数据对象，任务的前后关系严格按照元数据血缘关系进行调度，实现数据从源头到目标的全程的元数据血缘与数据调度的一致性。在统一调度下，可进行调度关系管理、调度周期管理、调度状态管理和调度资源管理。郎丰利整理制作调度状态管理提供调度状态查看和控制功能：1）通过列表或图形化界面，可查看调度运行过程中任务的状态；2）提供可对错误进行分析和处理的操作；3）提供历史调度信息库；调度周期管理提供各类不同类型的调度周期：1）固定调度；2）定时调度；调度管理管理自动和手动的调度机制，提供调度关系管理功能，包括：1）调度关系设置功能；2）调度关系分析功能；3）调度重跑最小代价分析功能；4）调度关系维护功能；调度资源管理提供调度资源的管理功能，包括：1）队列设置；2）并发数设置；3）优先级设置；4）任务分配；跨平台统一调度支持异构计算引擎下的任务调度，能够按照数据流向关系组成数据流图，即不同环境下的任务，能同时存在于同一数据流调度图中。统一调度管理提供元数据管理功能，获取和管理在开发过程中沉淀的各类元数据信息，并提供开放开视图，以支持管理人员、业务人员和技术人员快速准确地了解系统，同时支持数据质量管理、安全管理、应用开发等功能。元数据前向获取统一管理和开放元数据一致性保障为确保元数据能够真实反映系统现状，平台提供业务元数据与技术元数据、技术元数据与技术实现、元数据血缘与数据调度等一致性的保障功能。1）业务元数据与技术元数据一致性；2）技术元数据与技术实现的一致性；3）元数据血缘与数据调度的一致性。提供元数据前向获取功能，让开发人员在完成应用程序开发的同时，完成元数据的收集。元数据获取分两类：1）技术元数据的获取；2）业务元数据的获取。提供元模型设计、元数据采集、血缘分析等元数据管理功能元数据管理平台提供从设计、开发到运行全过程的数据质量管理功能，以及从数据来源、数据加工到数据输出的全流程监控功能。设计阶段质量在平台中数据质量规则是设计出来的，并作用于数据处理过程，具备灵活调整的特性，可实现PDCA循环的落地.开发阶段质量在开发阶段，平台提供规则配置和规范检查功能。包括：1）规则配置；2）规范检查。全流程监控平台提供全流程监控功能，各层的监控包含但不限于以下规则：1）数据来源质量监控规则；2）数据加工质量监控规则（包括临时表）；3）数据输出质量监控规则。PDCA优化1）P(plan)计划，分析现状，制定质量监控规则；2）D(Do)执行，执行监控规则；3）C(check)检查，检查执行结果是否达到了预定的目标；4）A(act)修正，对检查的结果进行处理，对准确的质量监控规则予以标准化。运行阶段质量运行阶段，平台提供系统自动化保障和质量规则监控告警功能。包括：1）质量规则监控告警；2）系统自动化保障。数据质量管理个性化视图制定功能不同的角色有不同的使用需求，平台提供了丰富的API，可根据用户使用习惯，快速定制构建用户专属的WEB视图。界面定制功能随着业务的深入使用，平台的功能需要不断的完善。平台提供了插件化界面定制能力，平台界面中的任意模块，可通过继承原有方法，重载该方法来实现功能的扩展。对象级数据访问接口平台提供可扩展的开放性接口，平台中的数据、元数据、数据质量、数据标准、管理规范、数据模型、调度信息以及用户管理等所有平台拥有的信息，在权限允许的情况下都可通过接口可与外部系统进行交互，交互方式可为XML、WebService、API等。开放性3大数据治理可视化企业服务【1/6】----“一键诉求”一键诉求搭建了企业与政府间顺畅沟通的桥梁，结合企业服务员制度，可实现企业诉求的顺畅反馈与高效处理，企业对所反馈信息亦可实时查询处理进度，避免反馈信息石沉大海与推诿扯皮现象发生。运营管理【1/3】----“管理后台”面向政府管理人员提供诉求、政策、项目申报、融资、校企、企业用户等的管理功能，按照不同的管理权限设置访问权限，分级授权系统功能、业务数据查看。决策分析【1/4】----“工业经济一张图”将产业规划、工业企业、项目、楼宇、生产各要素进行汇聚整理，以“GIS一张图”形式呈现，助力把握整体工业经济形势。决策分析【2/4】----“企业画像”以汇集的企业多维信息为基础，构建可以反映企业特征的企业画像，为上层各项针对企业的精准管理与服务的应用提供底层支撑。决策分析【3/4】----“企业分类评价”以亩均效益为核心，构建全面科学的评价指标体系，对工业企业分类评价，结合差异化政策，引导优质企业发展与落后企业转型升级。决策分析【4/4】----“产业图谱分析”从产业链角度对本地产业发展进行全局性分析，构建上下游对接关系，评估区域产业链成熟度，精准定位链条薄弱点，使产业引导发展更有针对性。4大数据治理管理方案1、数据资产盘点：暗数据发现和分类 在数据治理的实际操作中，只有先发现数据，对数据进行有效分类，才能避免一刀切的控制方式，也才能对数据的安全管理采用更加精细的措施，使数据在共享使用和安全使用之间获得平衡。经过大量的案例实践，总结出了数据分级分类的方式：0402业务流程梳理03业务流程分解梳理业务与业务之间的流程关系，业务流程本身的输入输出上下文情况；补充每个业务流程涉及的属性；识别各业务环节涉及的人、事、物，输入、输出、组件和数据沉淀；输出业务流程图；根据梳理好的业务流程图，转换成对应的数据流图；01业务系统调研调研业务系统情况：建设目标、系统类型划分；系统运行架构、硬件支撑情况；使用者、用户来源和规模；06数据分级分类根据行业标准和特点对于数据资产进行分类；将数据资产划分为公开、内部、敏感等不同的敏感等级；数据标准梳理05业务关系梳理梳理业务与业务之间的关系业务流程逻辑、业务交互数据；业务权限分配、输入输出控制；访问权限控制、操作流程规范；风险规范要求等；对于业务数据按照主体、参考、交易、统计进行分类，并梳理出数据的技术标准和业务标准；补充和整理完整的数据字典；2、让数据变得更干净，少歧义 如何让数据变得干净可用？主要从三个方向入手：数据采集与清洗、对元数据进行管理、数据标准化治理数据采集与清洗数据同步数据交换数据整合数据标准化治理技术标准数据标准管理标准元数据管理理解元数据需求开发和维护元数据标准标准化元数据评估指标创建和维护元数据整合元数据分发和交付元数据查询、报告和分析元数据2.1、数据采集与清洗达到的效果 数据同步实现实时、准实时的数据采集；保证数据源与目标端的数据一致性；不影响源业务系统；支持多种数据源的数据采集（如常用的关系型数据库、大数据平台等）；数据交换不同部门的数据协同，获取到数据并完成业务逻辑；灵活地进行数据转换规则设计；数据整合将不同来源的数据，经过清洗转换后变为统一格式，存储到数据中心或者数据仓库，用于提供数据共享、数据分析等服务；支持界面话工作流调度数据源ETL转换数据目的数据迁移：将数据进行转移数据同步：保持两个同构或者异构库的数据一致增强抽取：对于发生改变的数据进行更新列映射：数据类型转换、列名变换、删除列、增加列数据库查找器：过滤所需数据，并且根据规则进行数据的替换自定制转换：调用java程序执行特殊的数据处理数据质量检查：专业的数据质量分析、清洗、验证和监督引擎2.1、数据清洗、转换 2.2、元数据管理 元数据是“关于数据的数据”。元数据标注、描述或者刻画其他数据，以使检索、解读或使用信息更容易。对数据上下文背景、历史和起源进行完整的记录并管理，建立元数据标准，提升战略信息（如数据仓库、CRM等）的价值，帮助分析人员作出更有效的决策。元数据管理方法如下：理解元数据需求确认企业元数据管理环境、范围、优先级、元数据内部标准、企业基于元数据的服务等；标准化元数据评估指标评估指标主要应采取定量指标，包括：元数据存储库的完整性、元数据的质量、元数据的使用/引用、元数据血缘分析/影响分析等；整合元数据把来源库中抽取到的元数据，与相关的业务元数据和技术元数据进行整合，最终存储到元数据存储库中；查询报告和分析元数据指导如何使用数据资产，体现在商务智能（报表和分析）、商业决策（操作型、运营型、战略型）以及业务语义方面使用。指导如何管理数据资产：具有前端应用程序，并支持查询和获取，满足以上各类数据资产管理的需要；开发和维护元数据标准根据行业或共识标准，以及国际标准，再结合企业范围共识建立元数据标准；创建和维护元数据通过元数据创建和更新工具定期扫描和更新存储库；采用审计流程验证各项操作活动并报告异常；发布元数据将元数据从存储库分发到最终用户和其他需要使用元数据的应用或工具；2.3、数据标准化治理 技术标准管理标准重点解决数据整合、交换接口标准业务数据库建设规范、数据整合规范平台接口规范、环境配置规范数据接入实施规范、编码规范等标准规范••••企业统一标准的数据规范标准对企业现有业务系统进行梳理按照数据标准规范的构成进行数据标准规范的制定以此为依据进行规范化的升级、管理以及曰后的变更维护主要包括数据元、数据元代码集和信息实体等建立实用、高效、统一的管理体系制定信息系统运行维护管理制度、安全保障制度、数据安全管理规范、数据共享交换管理规范等管理规范。数据标准数据标准化治理旨在遵循国家及本地相关标准化规范的基础上，根据实际需要制订一套完整、统一的标准规范体系，实现信息高度共享、系统运行高度协调的保障。标准规范包括技术标准、数据标准和管理制度三类：3、重新组织数据 主数据建设真实世界模型数据仓库数据标签和画像建立企业数据资产统一口径、统一标准从实际出发，用数据描述业务资源整合、统一数据，企业决策支持用户信息标签化，支持多场景业务应用（如战略分析、产品运营、用户服务等）重新组织数据包括：基础工作：主数据建设，真实世界模型；扩展内容：数据仓库，数据标签和画像；数据梳理数据问题确认数据标准定义数据管理方案管理流程确认业务系统接口改造识别主数据：结合目标数据所涉及到的业务部门与业务系统，展现数据标准梳理与对应。系统与数据问题：针对梳理过程中出现的各种数据问题与相关业务部门与业务系统进行确认。主数据定义建模：针对数据问题反馈结果，完成目标数据技术规则、业务规则、CRUD标准定义以及与业务部门的确认。主数据利用与管理：针对目标数据的管理方案与管理流程完成与相关业务部门的确认。主数据利用：针对目标数据的业务规则和技术规则，与相关业务部门和系统管理员确认，要求数据源改造。3.1、主数据建设 建立主数据是一个庞大的工程，结合DAMA理论体系和具体实践经验，提出了以下主数据建设中具体的操作流程，以及在这些流程中所需要完成的具体工作内容：3.2、真实世界模型 标的物和输入输出分析方法流程、组件和资源标准化平衡计分卡模型全面数字化运营，运营信息整合监管质量和合规性运营流程改善，提高服务360视图模型建立用户主数据，统一业务档案构建用户画像，精准化服务精益模型管理层驱动的问题发现改善精益团队驱动的流程改善员工自我驱动的工作改善真实世界模型准确精益模型360视图模型平衡计分卡模型真实 实时全面数据中心经过多年在数据领域的经验积累，创造性提出“真实世界模型”建模方法论，主张从数据的角度反映真实业务的本来面目，建立规范的建模体系；真实世界模型按照业务本来面目去组织、集成和交换数据黑盒子分析方法3.3、数据仓库 数据仓库架构图：DataProfiling数据画像字段画像关联字段画像DB表画像DB关联表画像①值域分析②基数分析③类型检测④数据分布⑤波动监测⑥异常值监测⑦功能相关性分析⑧主键唯一性分析⑨表基础分析⑩外键分析⑪血缘分析3.4、数据标签和画像 4、数据治理持久化 有必要对数据治理工作持久化，一次治理，永久治理。元数据和标准化治理维护更新不断的更新元数据和标准化治理以反映当前的诉求。新型数据的自动化治理超过原先治理范围的数据，需要经历暗数据发现和分类，数据质量清洗和重新组织数据的全过程；在生产过程中，实时识别这部分数据，将其引入数据治理流程，使新类型在产生的初始环节就是可识别，高质量，可理解和可利用的。数据治理工作成果日常化把数据治理工作利用自动化引擎实时或者准实时自动化运行。5、数据治理的延伸：数据管理 数据治理的结束是数据管理的开始！数据资产透视反映数据资产状况，有哪些数据、数据在哪、数据量级、数据业务逻辑关系等；智能搜索和发现款速检索企业数据、内容语义理解、用户兴趣识别，智能信息化过滤和推荐等；主数据管理主数据集中管理，一体化的主数据提取、审查、发布机制，数据质量控制；数据模型管理规范定义、模型架构设计、数据组织和存储方法、数据模型生命周期管理；数据中心管理监控数据中心运营情况、数据标准化建设、数据质量体系建设等；元数据更新和维护元数据完整性监测、元模型增加、修改、删除、发布等；数据生命周期管理静态数据从创建、使用、备份、再利用、销毁过程；动态数据溯源；数据台帐和审计数据资产记录，数据使用审计等；数据治理体系架构

源数据识别敏感数据发现数据发现与分类（暗数据发现和分类）数据业务模型数据分级分类数据管理（数据管控平台）任务管理主数据建设工作流管理服务管理待处理主数据数据标准体系文件元模型管理元数据管理元数据采集影响分析版本管理数据血缘分析数据质量数据质量控制数据质量报告数据服务数据发布数据分享数据交换数据中心面向流程主题建模真实世界模型统计分析类主题建模平衡计分卡模型绩效考核类主题建模精益模型面向档案类主题建模360视图模型数据采集与清洗（数据支撑平台）数据抽取数据重构、聚集数据采集和格式转化流程监控数据清洗实时挖掘数据源文档/日志数据关系源数据质量报告物联网数据 互联网数据非结构化数据图片/影像业务系统数据

MIS系统数据

渠道系统数据

第三方数据结构化数据数据应用决策支持时空数据可视化数据大屏智能数据应用其他行业应用数据安全数据脱敏脱敏算法管理 灵活报表监管安全传输审批流程数据可用性处理数据仿真敏感数据发现 敏感策略配置 脱敏任务配置方案价值 ABCDE方案价值数据全周期管理从数据发现与分类、数据采集与清洗、数据管控、数据中心建设、数据建模等层面实现对数据的全周期管理；适用场景广泛方案中各产品模块可以独立解决数据管理不同场景问题（如数据发现与分类场景、数据采集与清洗场景、数据安全场景、数据标准建设场景等）；也可以任意组合，快速适用企业不同的数据管理场景；灵活度高各产品提供丰富对外接口，具有高度灵活性、扩展性和集成能力；采用全方位、严密的安全编码加强产品安全性，对不安全的数据进行严格校验；程序具备自检、故障诊断等功能。扩大企业数据资产智能发现梳理企业数据资产；建立统一的数据规范体系，提高数据质量；减少企业数据安全风险做好数据分级分类，识别敏感数据，对敏感数据进行脱敏处理应用，减少企业数据安全风险；谢谢聆听物流信息化咨询项目

规划报告基于“企业架构（EA）”方法，从战略与业务理解出发，了解需求、分析现状、明确蓝图、设计路径，以确保信息化与业务战略的一致引言：信息化规划方法45

本次规划的提升点：一是从聚焦于物流业务运营向聚焦于企业综合管理的提升；二是从聚焦于部门业务管理向聚焦于企业运营管控的提升；三是从聚焦于业务职能向聚焦于行业物流发展战略的提升业务战略是什么业务战略对业务能力有何要求采用何种业务举措应用战略要求现有信息化资产的能力如何业务战略与业务能力对信息化有何需求信息化的愿景与目标是什么实现信息化愿景与目标的举措是什么实现愿景与目标对信息化能力有何要求实现目标有哪些关键任务，任务优先级如何达成目标的实施计划、投资预算如何达成目标的保障措施如何信息化蓝图架构所包括的应用架构、技术架构和数据架构信息化相关的组织、人力资源、技术组织方式如何业务战略理解与现状评估蓝图架构规划实施路径设计理解背景与业务目标能力现状评估愿景与目标制定蓝图架构规划设计路线关注焦点目录46

业务理解与需求分析信息化现状分析信息化蓝图规划实施路径与保障措施基于卓越绩效企业模型（HPB），进行业务理解与信息化需求分析，识别行业物流运营的核心能力、关键举措与信息化发力点业务理解与需求分析方法说明47

制胜的独特能力独特的战略定位深厚的绩效底蕴闭环支撑平衡、整合与更新明确在何时、何地进行竞争企业创造价值的独特之处企业在其发展过程中形成的根本的文化特性和理念，以确保超越竞争对手的执行力卓越绩效企业模型分析路径关键业务举措与信息化需求总结业务现状与需求分析物流公司业务能力建模行业物流发展趋势及公司战略理解基于前瞻性的战略研究，识别行业物流核心业务能力需求，用以指导业务能力建模根据行业发展、公司战略及运营现状，构建企业高阶业务能力模型，作为分析业务与识别信息化需求的基础基于业务能力模型，分析物流公司业务运营现状，识别业务提升举措及信息化需求对公司发展核心业务举措进行总结，明确下一步业务能力建设以及信息化提升的方向改革的红利在哪里、发展的潜力在哪里、追赶的目标在哪里物流是烟草行业的核心业务，是“看家本领”，以成本管理为核心，实现实体化运作及供应链物流，是行业目前关注的焦点行业物流发展战略理解（1/4）48

实体化战略相关要求供应链物流的要求将烟草物流打造为具有“不可替代性的”我国烟草行业核心竞争力实体化运作——《关于在工商企业开展物流非法人实体化运作的意见》非法人实体化运作是物流中心、配送中心持续健康发展的内在要求，是实现国际一流的中国烟草现代物流的有效途径。单独核算是物流中心、配送中心非法人实体化运作的核心要求供应链物流——《全国物流工作现场会何局长讲话材料》行业物流建设要打造高水平的行业供应链物流。行业供应链物流是整体性、全过程、全要素、专业化、高水平的物流通过统一的管理机制和技术手段，进一步整合资源、优化配置，实现全网链接、全线贯通实体化运作有多种模式，非法人实体、区域法人实体和行业统一的法人实体，哪一种是行业的发展方向？工商企业一家一家、一段一段、一块一块的物流，通过何种机制，才能实现资源的整合与优化配置？观点：大集中带来规模化优势，以统一的物流实体整合资源、优化配置，是实现烟草行业供应链物流全网链接、全线贯通的有效途径行业物流发展战略理解（2/4）49

烟草行业供应链计划服务内容行业统一物流管理实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体区域物流运营实体服务组织供应商复烤企业工业企业商业企业零售客户消费者烟叶基地市场洞察需求预测物流商流物资采购工商烟叶交易工商卷烟交易批零卷烟交易计划控制计划控制计划控制计划控制资金流资金结算资金结算资金结算资金结算逆向物流物流跟踪烟草行业供应链物资运输实物跟踪成品运输原料仓储卷烟仓储卷烟运输卷烟仓储终端配送原烟运输逆向物流基于行业供应链和物流服务提供内容，基于LLP和4PL，提供行业全供应链物流服务和有选择的社会物流服务，是物流实体化运营的发展方向行业物流发展战略理解（3/4）50

基础服务，提供专业化的专项物流服务；增值服务，以专业的第三方物流提供物流服务，实现流通加工；卓越服务，基于客户计划提供整合的物流服务；战略服务，进行行业供应链网络和战略的制定，并整合行业供应链与第三方物流供应商，提供供应链物流服务计划协作执行干线运输仓储管理烟草增值服务干线运输仓储管理供应链设计供应链管理增值服务干线运输仓储管理策略烟草基础服务增值服务卓越服务战略服务3PL

LLP4PL企业战略烟草3PL

3PL

核心竞争力烟草功能性流程核心物流竞争力业务流程仓储流程运输流程价值增值流程采购流程生产流程工程流程整合物流供应商基于行业供应链物流服务的定位，实体应具备专业化的全供应链物流服务、集约化的服务与信息整合、精细化的物流管理和高绩效组织管理等能力行业物流发展战略理解（4/4）51

战略定位与选择制胜的特别能力绩效架构与基石烟草行业全供应链物流服务提供及第三方物流服务卓越组织绩效管理业务流程标准化物流资产全生命周期管理信息化管理（数据管理）专业化的供应链物流服务

端到端的干线运输支持

精准敏捷的仓储管理能力

全覆盖的区域终端配送

基于供应链的精益库存管理绿色物流与逆向物流（托盘流转、包装箱回收、退货处理）集约化的服务与信息整合行业内物流资源协同整合基于供应链总成本最低的战略寻源精准敏捷的计划与调度管理端到端的物流跟踪与监控

强大的社会物流服务需求信息集成精细化的物流管理以成本管理为核心的财务管理（费率与定价、结算与核算）最优客户服务水平驱动的运营绩效评价体系有效且高效的交付时间管理全面的物流业务风险管理体系最优客户服务水平策略供应链网络规划与优化战略合作伙伴关系打造基于行业物流发展方向，物流公司未来的定位是具备市场竞争能力的、以服务为主服务社会为辅的区域性物流运营实体52

物流战略发展方向（1/2）运营区域化在总公司的领导下，协同行业与其他区域实体，形成区域性服务能力服务平台化作为整合化的物流平台，通过业务平台对区域内物流资源进行优化配置业务多元化以服务烟草为主，基于其物流基础能力以及烟草行业终端资源，提供社会物流服务具备市场竞争能力的区域性物流运营实体规模以服务为主的物流企业盈利物流将经历基础建设、精益提升、整合深经等三个阶段，通过内涵式与外延式两翼齐飞，是其成长路径53

物流战略发展方向（2/2）以服务为主的物流企业服务盈利水平提升--高收益的增值服务提供成本降低—线路及仓储资源优化整合性的物流资源交易平台服务能力仓储服务业务整合-储运一体的服务具备多元化物流的服务能力—对省内客户多元化服务跨区域服务能力—向周边省区客户提供服务具备市场竞争能力的区域性物流运营实体基础建设阶段（2013-2014）精益提升阶段（2014-2016）整合深化阶段（2016-）业务多元模式复制平台运营资源统筹管控精细统一标准内涵式盈利提升外延式规模增长规模盈利根据现状，物流公司定位于为提供仓储和运输服务，应聚焦于两大重点，实现四大整合与协同54

业务现状及需求分析（1/5）服务内容物流公司下属子（分）公司下属子（分）公司下属子（分）公司下属子（分）公司服务组织供应商复烤企业商业企业零售客户消费者烟叶基地物流逆向物流物流跟踪物资运输实物跟踪成品运输原料仓储卷烟仓储卷烟运输卷烟仓储终端配送原烟运输逆向物流企业一体化管控行业供应链物流运营能力与行业物流管理实体的整合与协同与物流供应商的整合与协同与商业物流实体的整合与协同与其他区域物流实体的整合与协同基于公司战略定位与运营现状，项目组构建了公司业务能力模型，作为分析现状、识别业务举措和信息化需求的基础55

业务现状及需求分析（2/5）企业战略管理战略分析管理战略制定管理战略评估管理综合管理决策管理制度管理目标管理统计管理计划管理定额管理体系管理信息化管理项目管理项目计划管理项目实施管理项目评估管理综合规划管理保障财务管理预算管理会计核算资金管理财务分析结算管理资产管理税务管理内控审计人力资源管理岗位管理员工绩效管理劳动关系管理招聘及调配薪酬管理培训与发展内部管理行政管理专卖凭证法律管理纪检监察思想政治管理党团工作工会工作供应商管理供应商资质管理供应商运营管理设备设施管理设备资产管理设备运行管理设备维护管理安全管理安全风险识别安全事故处理安全监督控制安全评价业务运营市场管理市场策略销售合同管理客户关系管理采购管理采购计划管理采购合同管理采购方式管理采购实施管理运输管理原料运输管理成品卷烟运输管理烟用物资与烟用设备运输管理仓储管理原料储备库仓储管理卷烟成品库仓储管理国际物流管理进口物流管理出口物流管理综合规划。物流公司需形成集战略、目标、计划、预算、绩效评价于一体的闭环战略绩效管理体系，实现战略管理诸要素的集成联动56

业务现状及需求分析（3/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求战略管理战略分析缺乏战略情报收集和分析机制；战略分析研讨、制定决策机制没有建立推进战略计划目标编制分解的联动机制构建数据中心，建立战略绩效、市场洞察、风险管控分析应用，提供数据分析服务战略制定战略规划滞后；业务战略和职能战略对总体规划的承接不明确完善管理和业务规划、目标的落地机制构建品牌与服务战略管理应用，支持战略的制定和服务开发过程战略评估战略实施效果缺乏有效的评估机制；未形成战略管理全过程的闭环管理体系加强业务运行的监控机制项目管理项目计划项目计划对公司战略的衔接不足，未与企业经营和财务预算紧密挂钩；项目规划审批管理需要精细化构建基于战略、年度目标的项目规划；完善项目前期评估和计划管理通过战略投资管理应用，实现年度投资计划的申报、审批与发布项目实施没有建立项目全生命周期的管理机制；在项目执行跨部门衔接环节，存在职责划分不清晰加强项目过程监控通过信息化实现地项目立项、项目实施、项目验收、项目评价以及项目管理成本、时间、费用等要素的全生命周期管理项目评估未建立项目后评估管理体系，对项目实施的战略性影响缺乏有效管理建立项目后评估管理机制综合规划。物流公司需形成集战略、目标、计划、预算、绩效评价于一体的闭环战略绩效管理体系，实现战略管理诸要素的集成联动57

业务现状及需求分析（3/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求综合管理决策管理尚未开展决策体系的统一规划；异常情况的决策应对机制不完善构建物流公司重大决策管理机制与应急决策管理机制目标管理目标与公司战略发展和经营计划之间的承接尚显不足，对战略落地的支撑力度有待加强；组织绩效未体现对目标管理的有效反馈建立承接目标的计划实施监控、考核机制实现企业目标绩效指标体系的统一管理；实现目标制订、审批、发布、跟踪、评价的全过程管理计划管理计划衔接性需要加强，月度工作计划与年度计划缺乏有效关联目标驱动的计划统筹制定机制实现企业年度计划制订、审批、发布、平衡、跟踪的过程管理体系管理从母分公司管理角度来看，体系框架建设，层级推进等方面仍需全面规划，明确实施重点及步骤基于物流公司整体体系建设架构，按重点分步骤的逐步推进制度体系的编制与完善实现体系文件管理，以及体系职能活动业务过程支持统计管理统计数据标准化及质量准确度不高；统计数据收集审核职责不清晰；统计专业分析未有效开展构建统计管理机制，规范自下而上的统计数据收集与分析管理实现企业目标绩效指标体系的统一管理；实现统计数据的汇总统计，以及相关信息的上报定额管理尚未形成全面定额体系；针对下属物流企业的定额标准制定存在较大挑战依据烟草物流的专业性，构建公司的定额标准与管理规范构建预算管理应用，实现定额管理支持信息化管理信息化整体规划需要更新；信息系统的实施保障能力有待提升展开信息化规划，提升IT管理能力构建信息化运维管理系统，加强安全与运维管理能力管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理58

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求财务管理预算管理预算管理同计划管理脱节，预算内容编制粗放；预算执行过程没有监控和纠偏机制；预算执行结果考核不健全财务运营一体化-建立以预算和定额管理为基础的财务指导体系构建集计划、预算、运行控制和绩效评价于一体的管控应用会计核算核算管理在新的承运商管理模式下的管控能力需要加强；核算报表标准化需进一步加强核算标准化加强财务业务一体化，根据行业成本核算体系，强化日清月结能力资金管理未形成在母分公司管控模式下的对资金管理机制建立集团化“资金池”管理模式；优化资金资源的配置能力机制依据管理模式，强化统一帐号管理，加强资金往来审批与资金流向监控结算管理本级财务部门承担成品卷烟的运输结算，目前运作基本正常，并计划开展原料的结算业务财务风险控制框架通过财务业务的一体化，以往来凭证生成的应收应付，进行企业统一的结算管理资产管理通过相关制度的办法初步建立资产管理的分类体系和资产闭环管理的相关制度财务战略一体化-

构建战略型财务规划体系；资产闭环管理构建企业统一的资产视图，加强实物资产的转固、管理、使用、运维和处置管理财务分析初步建立了定期的财务分析和汇报体系；财务分析以写实总结为主，分析深度需加强财务监控一体化-

完善财务分析和监控体系以财务为核心，集成业务运营信息，构建战略绩效分析税务管理在向母分公司转变的过程中，税务管理的模式、流程与制度需要进一步调整与更新税务管理规范化管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理59

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求财务管理审计管理审计职能需从财务审计向管理审计发展；审计职能的发挥与风险管理没有有效结合建立全面风险管理体系，加强审计管理能力基于全面风险管理体系，构建集成协同的审计项目管理应用人力资源管理组织管理公司整体的岗位资源需要优化配置；下属物流企业的岗位编制没有有效管理构建战略重点型的集团化人力资源体系形成企业统一的组织与员工视图；为其他应用提供人员信息服务招聘及调配物流公司本级及下属物流企业的招聘调配涉及的岗位范围、权限未与管控需求紧密结合加强资源管控能力

员工绩效绩效管理粗放，部分企业尚未建立绩效管理体系建设绩效落地能力

基于企业目标绩效体系，建立员工考核方案，实现以业绩为核心的绩效考核薪酬管理通过年度组织绩效考核兑现；绩效考核结果对薪酬差距实际影响有限建立绩效薪酬管理机制实现人力资源与财务的对接，实现员工工资单自助查询劳动关系由于特殊背景，多种身份员工共同存在，劳动关系管理复杂劳动关系管理标准化加强员工基础信息管理培训与发展人力资源积极开展培训工作的开展，制定培训计划提升建设资源配置能力构建教育培训应用，设置教材库、师资库、学时安排、培训项目查询等，加强信息化对培训的支撑管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理60

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求内部管理行政管理行政管理工作任务多样，负责人员身兼数职，不利于高效响应式保障服务的提供构建高效行政管理机制构建行政管理协同应用，实现对公文、档案、行政审批、行政事务的过程管理、信息沟通和作业协同法律管理缺乏对业务中可能遇到的法律风险识别、预防、应对及备案的全过程管理；法律管理同招聘、培训管理的结合不够加强业务、职能全过程法律管理基于行政管理协同应用，实现合同审批、制度审批及法律事务台帐管理专卖管理专卖管理制度有待完善；下属企业对于单证办理的痕迹管理较为粗糙建立专卖管理监督检查机制在业务应用中，以专卖单证为核心，实现对业务的专卖控制纪检监察纪检监察管理按照集团要求，开展廉政等工作；缺乏风险信息库建设加强纪检检查管理能力以信息化规范党风廉政建设、信访举报、案件查询、效能建设等职能活动，并在投资、采购等业务应用中，实现关键节点的审批控制思想政治党团工作政工职能对企业文化力的维护和提升需要进一步加强党团、工会工作管理规范化基于行政管理协同应用，实现党务、团务事务过程支持工会工作工会工作开展执行各自为政属地分管管理保障。物流公司需实现综合管控与人、财、物等资源的管理集成，实现资源的优化配置和敏捷的业务运营管理61

业务现状及需求分析（4/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求供应商管理供应商认证除运输外的供应商的资质评审缺乏标准和机制，随意性较大构建供应商的全生命周期管理体系构建供应商关系管理应用，实现对供应商基础档案、供应商入网认证、供应商评价、供应商退网等业务过程的规范供应商运营缺乏供应商考核结果、供应商分级与供应商选择的信息流衔接；承运商日常管理的标准化、流程化程度较差；缺乏供应商除名和退出的评估体系和依据结合企业战略与管控，建设统一的供应商管理体系；培养和发展重点战略供应商，打造供应商的价值增值能力

设备设施管理设备资产目前设备实物管理与固定资产管理的衔接尚不完善，缺乏与实物管理同步的设备资产管理构建设备实物管理和固定资产管理协同管理体系结合资产管理，实现设备资产转固、管理、使用、运维、处置的全生周期管理设备维护车辆维修维护的技术指标数据细度不足，尚未从业务服务和安全要求层面进行细分建立设备管理管控机制，加强设备标准化管理与数据分析利用设备运行物流公司层面尚未制定设备维护管理的技术标准，下属企业按照各自的制度规定进行设备管理制度、流程标准化、规范化安全管理风险识别缺乏安全风险识别与管理机制，以及相对的处理预杂加强安全风险识别、评估机制以全面风险管理理论为基础，构建集质量体系、风险管控、安全管理和审计管理于一体的企业风险管控体系安全监控安全监控有待加强建立完善安全管理体系，拓展管理广度至全供应链安全事故安全事故处理缺乏统一的事故分类和针对性处理措施，各层级在事故处理中沟通和衔接存在不足建立动态化提升的安全管理闭环机制业务运营。以精细化管理理念为基础，加强企业物流运营指挥调度能力，以及运输、仓储等物流专业能力，为行业提供供应链物流服务62

业务现状及需求分析（5/5）子域业务能力关键发现提升建议信息化需求采购管理采购计划年度采购计划缺失，没有以年度工作计划为依据构建全面的资源管理衔接机制，加强全生命周期协调，强化采购合理性信息化全面支持采购寻源管理、采购运营实施和供应商管理，强化采购管理的规范化，实现与供应商的供应链协同，提升供应商服务质量和企业采购效率采购合同下属企业的采购合同管理不规范，甚至存在缺失的问题规范采购合同的签订采购实施下属企业缺乏规范的采购管理流程，对于不同层级的采购物资，具体的采购流程没有标准化建立采购管控机制，完善制度与流程，加强采购合规性运输管理原料运输原料运输计划的管理精度不足；原料运输缺少关键节点的信息上报与监督；运输与仓储的衔接协同不足以前瞻性统筹为目标，设计计划层面的精益管理机制；以透明化管控为核心，设计执行层面的精益管理机制通过物流指挥调度管理应用，实现计划、资源的有效匹配，降低运营成本；通过运输管理系统，实现对运输调度、作业执行和物流跟踪，提升物流运行绩效、加强物流安全管理卷烟运输缺乏需求预测与车辆供给预测；计划精度不足，缺乏与仓储出库计划的衔接；信息化对业务的支持力度有限建设以客户为中心的业务管理机制仓储管理原料仓储仓储与运输的协同较为薄弱构建面向客户的一站式仓储网络服务信息化实现对原料及成品仓储的入库、在库、出库、库存以及作业管理支持，实现仓储资源的集约化成品仓储库存管理细化程度不足推进库存资源运营协同机制；实现库存信息资源精细化为提供仓储与运输服务卓越组织绩效管理专业化的供应链物流服务原料与卷烟干线运输支持

原料与卷烟仓储管理能力

绿色物流与逆向物流（托盘流转、包装箱回收、退货处理）集约化的服务与信息整合

行业内物流资源协同整合战略寻源精准敏捷的计划与调度管理卷烟物流跟踪与监控精细化的物流管理以成本管理为核心的财务管理（费率与定价、结算与核算）最优客户服务水平驱动的运营绩效评价与分析体系全面物流业务风险管理为有效且高效的服务于，物流公司应加强战略合作伙伴关系的打造，提升专业化服务、集约化整合、精细化管理和卓越绩效组织管理能力63

关键战略举措与信息化需求总结（1/2）战略定位与选择制胜的特别能力绩效架构与基石最优客户服务水平策略战略合作伙伴关系打造战略计划目标体系建设

业务流程标准化

战略财务资源配置物流资源全生命周期管理

标准化的、集成的信息管理

人力资源能效提升注：红色标注部分为目前容易忽视，却是可着重加强的发力点为打造四大能力，物流公司需加强敏捷调度、WMS、TMS、供应链信息整合以及物流成本绩效管理等方面的信息化能力建设64

集约化的服务与信息整合聚焦于外部资源的集成以及敏捷的调度管理精细化的物流管理聚焦于成本、效率与风险管理客户关系管理系统（CRM)供应商关系管理与采购管理系统（SRM）供应链集成与调度系统物流跟踪与监控系统物流成本管理物流绩效分析物流风险管理主数据管理预测分析的标准化与整合专业化的供应链物流服务聚焦于专业能力支撑数字化仓储管理（WMS）运输管理（TMS)制胜的特别能力战略定位与选择业务战略方向信息化聚焦于如何赢得高价值/高潜力的市场品牌与服务组合管理战略绩效控制……绩效架构与基石卓越组织绩效管理提升基础管理整合、自动化、标准化的业务流程新一代的工作协作安全、稳固、可持续的供应链关键战略举措与信息化需求总结（2/2）目录65

业务理解与需求分析信息化现状分析信息化蓝图规划实施路径与保障措施项目组采用信息化成熟度评估模型，从业务覆盖度、应用支撑度、数据成熟度、集成整合度等方面对现有信息化资产进行了评估信息化现状评估方法66

I业务覆盖度基于企业业务能力模型，分析现有应用系统对业务能力的覆盖情况，重在评估信息化“有没有”技术维度业务维度数据维度系统维度信息化现状评估II应用支撑度评估现有应用系统对实际业务运作支撑的情况，包括业务创新、管理优化、流程规范等子维度III数据成熟度IV集成整合度基于技术架构参考模型，评估企业门户集成、应用与流程集成、数据集成以及基础设施集成整合情况基于数据架构参考模型，评估企业数据结构、数据管理、数据分析服务及数据治理方面的能力成熟度情况项目组基于物流公司高阶业务能力模型，对业务覆盖度进行了评估。因公司处于组建阶段，多数业务能力信息化支撑缺失业务覆盖度现状评价67

企业战略管理战略分析管理战略制定管理战略评估管理综合管理决策管理制度管理目标管理统计管理计划管理定额管理体系管理信息化管理项目管理项目计划管理项目实施管理项目评估管理综合规划管理保障财务管理预算管理会计核算资金管理财务分析结算管理资产管理税务管理内控审计人力资源管理岗位管理员工绩效管理劳动关系管理招聘及调配薪酬管理培训与发展内部管理行政管理专卖凭证法律管理纪检监察思想政治管理党团工作工会工作供应商管理供应商资质管理供应商运营管理设备设施管理设备资产管理设备运行管理设备维护管理安全管理安全风险识别安全事故处理安全监督控制安全评价业务运营市场管理市场策略销售合同管理客户关系管理采购管理采购计划管理采购合同管理采购方式管理采购实施管理运输管理原料运输管理成品卷烟运输管理烟用物资与烟用设备运输管理仓储管理原料储备库仓储管理卷烟成品库仓储管理国际物流管理进口物流管理出口物流管理成型起步缺失完善领先仓储管理系统公司目前核心应用包括财务管理系统、仓储管理系统（与共用）、联合调度系统、运输管理系统和GPS系统，以及在建的协同管理系统68

联合调度系统计划信息业务信息资源信息数据统计分析预警信息查询安全与专卖管理客户查询运输管理系统业务运营应用企业管理应用成品烟运输材料运输管理安全管理基本资料客户管理合同管理原料管理系统烟叶入库烟叶仓储烟叶出库高架库系统入库管理在库管理出库管理财务管理系统应用支撑度现状评估（1/7）协同管理系统公文管理档案管理企业内网行政审批综合事务资金管理资产管理财务核算财务分析财务结算GPS系统计划信息业务信息资源信息财务管理系统。目前采用原NC财务系统，未对组织架构进行调整，无法实现基于独立法人的集团财务管控、独立核算及财务分析支持69

财务管理系统核算管理总帐管理应收应付费用管理网络报表合并报表资金管理资金计划资金结算风险管理资产管理财务分析未进行组织机构变更，无法实现基于独立法人的集团财务管控缺乏预算管理、实物资产管理功能，未能实现三算合一业务凭证与财务凭证不能实时同步，目前核算基本采用手工作业，无法实现动态成本核算管理集成不足，未能实现人、财、物和经营的一体化，与其他应用集成存在管理、商务和技术壁垒基于独立法人的定位，进行企业财务系统建设，以统一的财务指标体系和数据标准，加强预算、资产等功能，实现集团财务管控基于计划资源集成管理的思想，通过财务业务一体化，以事件驱动计划、业务和财务流程，实现动态核算管理，加强企业管理的精细化应用支撑度现状评估（2/7）经营分析财务分析绩效管理现状分析提升建议系统功能结构联合调度系统。系统实现了部分运输作业需求和计划的接收与下达，但在资源优化、物流管理以及供应链信息集成等方面存在很大提升空间70

联合调度系统计划信息成品业务原烟业务成品回购直发业务业务信息成品业务原烟业务成品回购直发业务资源信息可调度车辆资源车辆总资源运输预测运输数据统计分析异常情况查询客户服务查询安全与专卖管理…………现状分析计划信息模块主要实现了从营销、原料系统获取运输计划需求，并作为计划中转机构集中下发到运输公司，由运输公司根据计划安排车辆人员执行任务在业务信息模块中查看成品、原烟业务的计划执行情况，包括派车情况、完成情况等资源信息能够查询运输公司的车辆资源情况运输数据统计分析、异常情况查询、客户服务查询、安全与专卖管理模块分别提供从计划下发到执行不同角度的关注信息提升建议基于系统定位，系统设计较为简单，主要实现成品、原料的运输计划中转，并未实现对于运输资源的集中管理与统一调度（需要根据业务管理模式确定集中管理与调度的方式和深度）系统尚不支持对于辅料、零备件等物资的运输计划管理（需根据业务范围确定是否实现系统支持）限于业务开展情况，系统未实现对运输结算、核算、考核等业务管理，无法有效地将业务与财务进行衔接应用支撑度现状评估（3/7）系统功能结构运输管理系统。系统实现了对运输作业的管理，但系统基于两级调度管理模式，对企业统一运营调度、资源的优化配置支持等方面存在提升空间71

实现了对于物流运输公司日常业务运营的系统支持，通过对于基本资料信息的维护管理了车辆、线路、客户、等信息，通过合同管理实现了对运输合同的集中管理在成品烟运输业务模块中，通过接收联调系统下发的计划，通过货运订车、货运调度实现各种类型的卷烟运输调度。其中根据是否具有运输合同、运输类型等分为普通公路运输、专项运输、成品烟运输在材料运输业务模块中，实现接收原料运输计划、录入内配材料运输的计划编制、运输调度、货物跟踪等业务系统定位较为清晰，支持了运输计划、调度、跟踪、分析的过程管理在运输公司层面的运输资源整合、线路优化、智能调度方面存在提升空间系统对于运输业务支持的物资类型受到业务范围的约束运输管理系统基本资料车辆信息线路信息客户类别管理客户管理合同基础信息维护合同管理合同管理普通公路运输专项运输成品烟运输成品烟运输业务材料运输业务安全管理车辆管理原烟业务处理内配业务处理车管资料安检客户管理应用支撑度现状评估（4/7）现状分析提升建议系统功能结构仓储管理系统。目前在仓储业务方面，与的分工界面有待清晰，公司缺乏统一的仓储管理系统，作业的可视化与信息集成共享有待提升72

仓储管理业务方面，与的资产、分工界面有待进一步清晰原料仓储管理因为物理环境等多种客观因素造成自动化管理水平较低、可视化程度不足当前缺乏统一的仓储系统管理仓储与库存进一步明晰与有仓储管理方面的资产、流程和系统分工界面基于新的业务模式，构建企业统一的仓储管理系统，实现烟叶、卷烟成品中心仓储的仓储资源管理、出库管理、在库管理、出库管理、库存管理以及数字化仓储作业支持应用支撑度现状评估（5/7）仓储管理系统原料仓储管理烟叶入库管理烟叶在库管理烟叶库存管理烟叶出库管理成品仓储管理烟叶入库管理烟叶在库管理烟叶库存管理烟叶出库管理现状分析提升建议系统功能结构73

应用支撑度现状评估（7/7）经总体评估，物流公司现有应用系统基本能满足当前业务需求，但无法满足公司对下属企业的业务运营管控要求，各项应用能力有待提升业务支持范围需要扩大。仓储管理能力较为薄弱，部分运输业务计划没有纳入系统进行管理（需根据业务范围确定是否实现系统支持）将未支持的运输业务纳入运输管理系统范围；建设仓储管理系统，强化仓储自动化设备，加强仓储管理作为独立运营实体，对于企业业务运营管控能力有待提升。不能对物流资源做到全面整合，对仓储、运输资源管理及总体调度、考核管理、财务管理等内容不能做到有效管理建设物流指挥调度管理系统，对仓储资源、运输资源做到全面管理与统计分析，为企业运作水平的不断优化打下信息化基础，实现物流计划与资源的全面管控问题分析提升建议12加强信息系统的集成整合能力，提升企业与及供应商业务运作的协同程度，提升物流业务执行过程的协同水平，强化物流业务全过程控制能力集成化的业务流程协同作业能力有进一步提升的必要。物流业务涉及部门较多，但目前系统之间衔接不紧密，许多业务流程不能实现在系统间的有效流转374

应用支撑度现状评估（7/7）经总体评估，物流公司现有应用系统基本能满足当前业务需求，但无法满足公司对下属企业的业务运营管控要求，各项应用能力有待提升问题分析提升建议仓储需求及资源管理不够精细。缺乏公司层面的仓储管理系统，无法实现统一管控。仓储自动化、可视化、智能化等方面能力较弱，业务处理如出入库等时间长，效率低，且较易出现错误建设WMS仓储管理系统，实现对仓储资源和仓储业务执行过程的精细化管理，提升业务处理效率，达成对仓储业务需求的快速响应目前未能实现物流业务与财务的一体化运作，精细化管理能力有待加强。限于业务开展情况，系统未实现对运输结算、核算、考核等业务管理使用专业化系统使财务业务同物流结算、支付、成本考核等环节能够更好的衔接，提升企业财务管理精细化能力，降低物流成本，提高物流中心运作效率运输资源整合、智能调度能力存在不足。系统只是简单实现了运输计划、调度、跟踪、分析的过程管理，并未实现对于运输资源的集中管理与统一调度建设TMS运输管理系统，实现对运输资源和运输业务执行过程的精细化管理，对运输过程更有效的管控，提升物流效率456基于数据架构，对公司数据治理、数据结构、数据管理、数据分析服务现状进行了评估。评估发现企业多项数据架构能力存在缺失数据成熟度现状评估（1/2）75

成型起步缺失完善领先数据架构结构数据管理数据治理数据分析数据数据标准数据质量数据安全数据治理（组织与流程）数据生命周期管理数据建模数据分布主数据管理元数据管理数据交换数据仓库分析服务针对企业数据架构规划、指导原则与管理规范存在的不足，建议企业从全局出发进行数据架构规划工作，提升数据服务能力数据成熟度现状评估（2/2）76

问题分析提升建议数据治理。数据治理体系尚未建立，缺乏企业统一的数据标准体系，数据质量和数据安全管理有待提升并完善数据建模、数据质量、数据标准和主/元数据管理相关的制度体系，制定企业统一的数据标准体系1数据结构。缺乏成熟的数据建模标准、管理规范、技术能力和统一数据视图，无法保障数据的共享和使用建立数据建模流程规范，强制规范供应商的数据建模设计与实施工作，形成企业统一的数据字典，确保应用系统数据模型标准的一致性2数据管理。缺乏统一的主数据体系、主数据管理平台，无法有效统一数据口径，并进行数据交换与数据溯源确定企业数据主题域和概念模型，生成了企业完整的主数据视图和元数据视图，明确主/元数据管理流程，并通过数据管理平台，维护和管理主、元数据3分析服务。缺乏企业统一的数据仓库，缺乏自顶向下的数据管理分析指标体系，未能提供战略分析、可视化服务建立企业统一的数据中心，对内提供战略绩效分析、风险管控分析、商业洞察分析服务，对外提供数据交换服务4基于技术架构参考模型，对公司交互服务、集成服务、数据集成和基础设施整合现状进行了评估。评估发现企业多项集成能力存在缺失集成整合度现状评估（1/2）77

集成平台服务交互基础设施成型起步缺失完善领先服务集成内容管理通信协同用户工作流企业门户移动应用企业服务流程集成企业总线服务数据数据管理数据交换数据中心服务器存储网络机房环境资源集成管理处于组建期的物流公司，在技术架构和基础设施建设方面，应在现有需求的基础上，适当地考虑技术的先进性与前瞻性集成整合度现状评估（2/2）78

问题分析提升建议交互服务。

门户平台技术功能不完善，统一身份认证、统一用户管理、单点登陆能力不足，缺少对移动应用和内容管理的支撑；工作流缺乏开放性选择具有开放性的门户与工作流平台，构建交互服务的基础环境构建统一的用户管理、身份认证环境，实现各应用的单点登陆和统一访问构建移动应用环境1集成服务。

内部应用集成采用点对点的接口方式，可基本满足当前业务运作，但物流运作存在服务顶层设计不足、接口标准等问题基于顶层设计，识别各业务应用的交互需求，并通过接口标准化、接口服务化、企业服务统一管理、企业流程集成服务等路径，实现企业内外部应用的集成整合2数据集成。缺乏数据架构规划；未能以统一的数据管理系统确保数据的一致性和准确性；缺乏企业统一的数据中心提供数据分析服务构建企业统一的数据标准体系建立主数据管理平台和元数据管理平台，实现数据标准体系的落地构建企业数据中心，提供数据分析服务3资源集成。采用传统上