新能源电池零部件模具项目实施方案

新能源电池零部件模具项目

实施方案

报告说明

从市场规模来看，2019年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完

成产量8,184.17万吨，同比增长3.90%o根据《塑料加工业“十三五

发展规划指导意见》，2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年

均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；

出口量年均增长3%,出口额年均增长6%,市场规模呈现总体增长的态

势。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资36788.51万元，其中：建设投资30285.59

万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息553.71万元，占项目总投

资的1.51%；流动资金5949.21万元，占项目总投资的16.17%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入78100.00万元，

综合总成本费用61389.41万元，净利润10431.10万元，财务内部收

益率18.46%,财务净现值1281.48万元，全部投资回收期5.54年。本

期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精

确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、

原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成

本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依

据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章项目概况

第二章项目投资背景分析

第三章市场需求分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址方案

第六章建筑工程技术方案

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术设计及设备选型方案

第九章环保方案分析

第十章劳动安全

第十一章节能分析

第十二章人力资源配置分析

第十三章项目规划进度

第十四章投资计划

第十五章项目经济效益评价

第十六章项目招标、投标分析

第十七章风险评估

第十八章项目总结分析

第十九章附表

附表1:主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目概况

一、概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：新能源电池零部件模具项目

2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xxx（待定）

5、项目联系人：田xx

（二）主办单位基本情况

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约118.44亩。项目拟

定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公

用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新能源电池零

部件模具310000台/年。

二、项目提出的理由

全球范围内，技术领先的模具企业主要集中在德国、日本、美国、

韩国等工业发达国家。这些国家拥有完善的技术研发平台和人才培养

体系，在设计理念、工艺技术、人员从业经验等方面存在明显的领先

优势，行业内企业注重专业化定位、专业化分工及产业链协同的发展,

所生产的模具具有使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和

标准化程度高等特点。但在专业化分工和全球采购的大背景下，部分

模具企业考虑人工成本、贴近市场等因素，将模具的生产场所逐渐向

发展中国家转移，以不断增强其市场竞争力。

精密注塑件和精密模具行业是跨学科、多技术的系统集成体，其

技术基础包括模具开发技术、模内注塑技术、增材制造技术、自动剪

切技术、轻量化技术等。每一项基础技术的进步都会给行业注入新的

特点和功能。因此，行业技术具有融合性强、技术含量高、技术跨度

大、更新快等显著特点。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资36788.51万元，其中：建设投资30285.59

万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息553.71万元，占项目总投

资的1.51%；流动资金5949.21万元，占项目总投资的16.17也

四、资金筹措方案

（-）项目资本金筹措方案

项目总投资36788.51万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有

限公司计划自筹资金（资本金）25488.51万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11300.00万

yGo

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP)：78100.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC)：61389.41万元。

3、项目达产年净利润(NP)：10431.10万元。

4、财务内部收益率(FIRR)：18.46%O

5、全部投资回收期(Pt)：5.54年(含建设期24个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP)：12233.18万元(产值)。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

七、报告编制依据和原则

(-)编制依据

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设

的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和

地方法规等；

2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协

议等；

3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、

标准定额资料等；

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

6、相关市场调研报告等。

（二）编制原则

按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、

节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目

的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管

理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放

标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和

社会效益。

八、研究范围

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的

背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方

案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、

社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

九、研究结论

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将

面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产

品的产业结构。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m278959.92约118.44亩

1.1总建筑面积m294751.90容积率1.20

1.2基底面积m245007.15建筑系数57.00%

1.3投资强度万元/亩248.93

1.4基底面积m245007.15

2总投资万元36788.51

2.1建设投资万元30285.59

2.1.1工程费用万元27060.13

2.1.2工程建设其他费用万元2351.98

2.1.3预备费万元873.48

2.2建设期利息万元553.71

2.3流动资金5949.21

3资金筹措万元36788.51

3.1自筹资金万元25488.51

3.2银行贷款万元11300.00

4营业收入万元78100.00正常运营年份

ir”

5总成本费用万元61389.41

6利润总额万元13908.14

”ir

7净利润万元10431.10

8所得税万元3477.03

”ir

9增值税万元3027.11

ir”

10税金及附加万元2802.45

”ir

11纳税总额万元9306.59

12工业增加值万元23704.78

13盈亏平衡点万元12233.18产值

14回收期年5.54含建设期24个月

15财务内部收益率18.46%所得税后

16财务净现值万元1281.48所得税后

第二章项目投资背景分析

一、产业发展情况

（一）产业政策

1、《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》

重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、

智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业的企

业复工复产。

2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》

非金属制品精密模具设计、制造；大型模具、精密模具、多工位

自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具等列入鼓励类。

3、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》

飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，

新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减

排的有效途径。

4、《增材制造产业发展行动计划（2017—2020年）》

推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、

轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点制造领域的示范应用。

5、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》

强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在增材制造、激

光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握

一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品实现制造业由大变

强的跨越。

6、《汽车产业中长期发展规划》

夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性

能工程塑件、复合材料应用范围。

7、《工业强基工程实施指南（2016—2020年）》

节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制

造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。

8、《轻工业发展规划（2016-2020年）》

推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。

9、《模具行业“十三五”发展指引纲要》

国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模

具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）

和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。

10、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》

以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能：提升产品的轻

量化水平。

11、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》

提出到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和

社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。

(二)行业的特点和发展趋势

1、塑料制品行业发展概况

塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、

润滑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和

少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用

于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民

经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础

材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。

(1)全球塑料制品行业发展概况

欧洲塑料工业协会(PlasticsEurope)发布的研究报告显示，

2011-2018年全球的塑料制品产量从2.79亿吨增长至3.59亿吨，年均

复合增长率为3.67%O

随着塑料下游用途的日益开拓，以及对部分金属材料的使用替代,

全球范围内对塑料的需求仍将持续上升，预计未来几年全球塑料制品

产量将保持持续增长态势。

(2)我国塑料制品行业发展概况

我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业

已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强，

市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天

航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供生产资料的基

础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工

水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工

艺为一体的创新型高科技制造业。

从市场规模来看，2019年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完

成产量8,184.17万吨，同比增长3.90%o根据《塑料加工业“十三五”

发展规划指导意见》，2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年

均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；

出口量年均增长3%,出口额年均增长6虬市场规模呈现总体增长的态

势。

分地区来看，我国的塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、

安徽省、江苏省、福建省、湖北省等地区。其中位居前五的省份产量

合计占比为55.38%O

(3)注塑产品是塑料加工业主要组成部分

塑料加工有注塑、挤压、吹塑等多种成形工艺，其中注塑成形是

塑料加工业最重要的组成部分。注塑工艺是整个塑料加工业最基础的

生产方式，为办公设备、汽车工业、医疗器械、家用电器、食品等提

供制品。在塑料加工制品中，约83%(数据来源：中国塑料工业年鉴

2018)使用了注塑成形。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》

指出，“十三五”是塑料加工业创新发展的新的历史时期，产业的主

要发展任务是优化结构、转变发展方式、促进产业升级，突出由大变

强、由快变好。注塑行业正面临由传统注塑向智能化注塑转型的挑战。

近年来，由于办公设备、汽车工业、医疗器械等产业对注塑制品

的需求日益增长，注塑成形行业整体技术水平也在持续发展提高，较

高标准的注塑产业规模持续增长。根据中国塑料工业年鉴(2018)统

计，中国注塑产业中的高效和标准注塑产业总产值预计将从2016年的

7,406亿元增长至2020年的10,075亿元，复合年均增长率为8.0%。

2、模具行业发展概况

模具是指工业生产上以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成形、冶

炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，主要通过所成形材

料物理状态的改变来实现物品外形的加工。作为材料成形的重要方式

之一，与机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗

低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、

航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用，并被认为是“工

业之母”。

模具是创新的载体，是创新转化为产品控型与控性不可或缺的工

艺保障装备，是下游产品制造创新的基础。模具的生产过程集精密制

造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体，既为高新技术服务，

又是高新技术产品。

全球主要模具生产地区包括亚洲地区的日本、韩国与中国大陆，

以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国。从竞争力维度来看，德国模

具企业在人均增加值、产品交付期、产品精度、技工从业经验等指标

方面较为领先，其竞争力排名世界第一，也是我国模具企业学习的标

杆。

目前，我国模具行业整体产值基本稳定，2019年模具制造规模以

上企业主营业务收入为2,727.14亿元，与2018年基本持平。由于下

游行业精密制造水平的不断提升，模具行业正处于由高速增长阶段转

向高质量发展的阶段。业内优秀企业依靠数字化与信息化的集成，综

合运用动态质量数据进行降本增效设计、成形工艺优化，同时推进反

馈制造与模具后维护一体化系统建设。相关信息技术的运用及精密度

的提升正成为引领行业发展的核心竞争力之一。

我国是模具工业进出口大国。2019年，中国模具出口62.46亿美

元，比2018年增长2.64%,出口遍及全球约200个国家和地区，前三

大出口市场分别是美国、德国和日本；模具进口19.39亿美元，同比

下降9.37%,前三大进口市场依次为日本、韩国和德国。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

三、项目承办单位发展概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

四、行业背景分析

(一)行业竞争格局、市场化程度

1、行业市场化程度

精密注塑件和精密模具行业属于技术密集型、资金密集型行业，

虽然行业准入门槛较高，但经过多年的快速稳定发展，市场竞争较充

分，行业市场化程度较高。

2、行业竞争格局

(1)注塑制品行业竞争格局

注塑制品应用广泛，不同应用领域的客户对注塑制品的要求不尽

相同，对生产企业的研发能力、技术实力、成形工艺和管理水平的要

求具有一定的差异化，在此背景下，注塑产品行业呈现错位竞争的状

态。在同一领域，具备较强研发能力、技术实力、成形工艺、生产规

模和管理水平的企业，能更好地保障产品质量、交付周期，以获得更

多下游客户，尤其是跨国企业的市场订单，在行业竞争中处于优势地

位；而大部分中小企业受自身技术水平和产能的限制，只能参与中低

端市场竞争。

(2)模具行业竞争格局

全球范围内，技术领先的模具企业主要集中在德国、日本、美国、

韩国等工业发达国家。这些国家拥有完善的技术研发平台和人才培养

体系，在设计理念、工艺技术、人员从业经验等方面存在明显的领先

优势，行业内企业注重专业化定位、专业化分工及产业链协同的发展,

所生产的模具具有使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和

标准化程度高等特点。但在专业化分工和全球采购的大背景下，部分

模具企业考虑人工成本、贴近市场等因素，将模具的生产场所逐渐向

发展中国家转移，以不断增强其市场竞争力。

我国模具行业在市场规模方面已达世界前列，但是在经营管理、

生产能力、产品质量等方面与世界领先国家相比尚存差距。近年来，

随着我国的工业体系逐步完善，我国模具设计生产工艺水平与国外发

达国家的差距不断缩小，模具开发周期、市场响应速度、生产成本等

方面得到了较大提升。在具体细分领域，行业内部分领先企业可参与

下游客户的同步研发，在国际市场上的竞争力也逐步增强。

(二)行业的经营模式、特征

1、行业特有的经营模式

精密模具及精密注塑件具有“非标准、定制化”的特点，产品的

个性化特征较强，其供应呈现日趋小批量、多品种、多批次。因此，

行业内企业需要根据下游客户的个性化要求进行定制与模具开发，同

时制定特定的工艺路线并组织柔性生产。行业的经营模式大多是“订

单式生产”。

(1)同步研发+产品+服务

企业具备较强的技术研发实力，能根据客户产品(零件)设计及

技术要求，同步进行模具开发、设计及制造；模具开发完成后，将存

放于企业生产车间，作为工艺装备进行注塑制品的批量生产。同时，

根据客户反馈，该类企业还可对产品及时进行工艺升级等附加服务。

(2)产品+服务

企业将客户提供的模具产品存放于车间，根据实时订单及时组织

相应的注塑成形批量生产，并提供产品的销售及售后服务。与从事

“同步研发+产品+服务”的企业相比，该类企业仅参与注塑成形等环

节，研发实力相对较弱。

(3)单一产品

“单一产品”模式中，企业根据客户需求仅提供定制化商品模具

的设计与生产服务，而不参与相应的配套注塑件生产，商品模具最终

交付客户自用或交由其他供应商用以生产注塑产品。

(三)行业的周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

精密注塑应用领域广泛，行业不同细分领域的周期性不尽相同。

精密模具、精密注塑件的终端产品面向终端消费市场，该市场与全球

宏观经济的波动存在正相关关系，当全球宏观经济上行时，终端需求

活跃，行业发展迅速；而当全球宏观经济下行时，下游需求降低，行

业发展也会减缓。因此，精密注塑行业的市场需求一定程度上会受全

球经济的波动的周期影响。

2、季节性

精密注塑件和精密模具与下游产品生产和销售的季节性保持一致。

尽管全球节假日差异带来的销售旺季略有差异，但行业内领先企业通

过跨地区和跨品类的市场布局实现全年连续供货。因此，精密注塑行

业不存在明显的季节性特征。

3、区域性

考虑运输成本、服务响应速度等因素，行业内企业通常在下游客

户周围建立生产基地，以产生集群效应。2019年，我国的塑料制品生

产主要集中在广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省、湖北省、

四川省、河南省、湖南省、山东省等地区，其中位居前五位的广东省、

浙江省、安徽省、江苏省、福建省产量合计占比为55.38%,产业区域

聚集效应较为明显。

第三章市场需求分析

一、行业基本情况

（一）行业进入壁垒

1、技术壁垒

精密模具与精密注塑件行业的技术壁垒较高。精密模具的设计能

力、调试水平和生产精度等技术指标体现了业内企业的核心竞争力。

行业属于技术密集型，精密注塑件的生产涉及工艺设计、机械加工、材

料科学等多学科多领域技术。在行业中高端市场的竞争环境里，下游

客户对行业内企业的自主创新能力、同步开发设计能力、技术领先程

度、生产工艺的先进性、供货周期等均有严格的要求，新进入的企业

很难在短时间内同时具备上述技术实力以适应下游客户严格、多样化

的技术服务需求。

2、客户壁垒

行业具有较高的客户壁垒。精密注塑产品下游应用领域广泛，行

业客户主要分布在办公设备、汽车工业、医疗器械等领域。精密注塑

件的产品质量、性能优劣直接决定了客户终端产品质量、外观设计和

性能强弱，进而影响下游客户市场份额。

3、资金壁垒

精密注塑件与精密模具行业属于资金密集型。由于行业下游客户

一般是大型跨国企业，业内厂商需投入大量资金购建生产厂房，购置

先进的精密设备、仪器，引进专业技术研发人员、强化技术研发队伍

等配套措施，才能满足下游客户大规模业务的需求。

4、管理壁垒

由于精密注塑件与精密模具的生产供应呈现小批量、多品种、多

批次的特点，其生产管理难度较大。在实际的经营过程中，企业从原

材料采购、产品生产到销售均需要精细化管理。企业只有通过良好、

持续的系统化管理，减少修模次数，提升工效，才能满足客户对开发

周期的时间要求，同时节约开发成本；此外，高效的管理保证了模具

产品的硬度、精度等各项指标稳定，提高良品率，使企业能根据客户

订单实时组织高效的批量生产。先进的管理模式是行业内企业在长期

的生产经营活动中不断积累形成的，拟进入本行业的新企业在管理经

验上积累不足，使企业管理成为难以在短时间突破的壁垒。

（二）本行业与上下游行业的关系

1、与上下游行业之间的关联性

生产精密注塑件所需的原材料包括塑料粒子、辅料等；生产精密

模具所需的原材料包括模具钢、模架等。塑料制品应用比较广泛，其

下游涉及的行业和领域众多，精密注塑件和精密模具的主要客户集中

于办公设备、汽车工业、医疗器械等领域。

2、上游行业发展状况对本行业的影响

原材料的质量和价格影响本行业产品品质及生产成本。模具钢、

模架对模具的使用寿命、精度、硬度起着决定性的作用，塑料粒子的

性能、质量直接决定精密注塑件的良品率和质量。目前，主要原材料

如模具钢、模架和塑料粒子的市场供应均较为充足。主要生产设备如

CNC、EDM、注塑机等技术的不断提高，促进了行业生产效率和产品质

量的提升，对行业的发展起到了积极的推进作用。

3、下游行业发展状况对本行业的影响

下游行业的需求影响本行业的发展。精密注塑制品应用较广泛，

不同的下游应用领域对注塑件的要求不同。行业产品主要应用于办公

设备、汽车工业、医疗器械等领域，下游客户对产品质量、精度等日

趋严格，行业需要根据下游行业的发展特点，不断改进生产工艺，加

强自主创新能力，以保持下游供应体系中的优势地位。

具体对于精密模具及精密注塑件的关系而言，不具备模具开发能

力的注塑产品生产企业，需要委托上游模具供应商提供模具，模具价

格视模具设计、模具生产设备的先进程度和模具技术人员的技术水平

而定，摊到单个产品的成本也不同。

（三）行业技术水平及特点

1、行业技术水平

经过多年的发展，我国精密注塑件和精密模具制造的技术水平和

研发能力得到了较大幅度的提升，已出现一批具有自主开发设计能力

且规模较大的精密制造企业。目前，我国精密注塑件和精密模具企业

已具备向全球办公设备、汽车工业、医疗器械等领域的客户提供规模

化生产的能力，能够满足终端市场日益增长的需求。部分精密注塑件

和精密模具企业已拥有较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模

生产能力，成为全球供应体系中的重要一员。

2、行业技术特点

精密注塑件和精密模具行业是跨学科、多技术的系统集成体，其

技术基础包括模具开发技术、模内注塑技术、增材制造技术、自动剪

切技术、轻量化技术等。每一项基础技术的进步都会给行业注入新的

特点和功能。因此，行业技术具有融合性强、技术含量高、技术跨度

大、更新快等显著特点。

3、行业技术发展方向

在模具行业快速发展的背景下，我国模具制造技术取得了长足进

步，并在各个应用领域得到了广泛应用。目前行业新技术主要表现在

3D打印、模具的智能化、轻量化新材料等方面。以3D在模具制造中的

广泛应用为例，3D模具打印具有开发周期短、效率高等特点，通过3D

逐层增材成形，结合高速铳定层厚轮廓减材精整，可实现复杂模具的

高精度制造，更适合小规模、定制化、多样化的柔性生产安排。新技

术的应用将直接促进行业领先企业整体技术水平的提升，对开拓新客

户、进一步巩固现有客户、增强整体竞争力都起着积极作用。

二、市场分析

（一）办公设备

1、办公设备市场发展概况

办公设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤

机、碎纸机等，一般由塑料件、五金件和芯片等组成，其中塑料制品

主要包括外观件和结构件，其成形方法一般为注塑成形。

办公设备属于成熟行业，市场份额较为集中，主要厂商如柯尼卡

美能达、佳能等均为跨国大型企业。在全球经济一体化和专业化分工

快速推进的大背景下，柯尼卡美能达、佳能等办公设备巨头先后在我

国建立了生产基地。由于精密模具和精密注塑件的供应存在一定的地

域性，业内企业一般就近供应其主要客户。

伴随着我国经济的蓬勃发展，企事业单位对于打印机、扫描仪等

办公设备需求日增，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产

大国和消费大国。2015-2019年，我国办公设备/耗材销量从8,845.06

万件增至24,900.12万件，年均复合增长率为29.53%o

2、办公设备对精密注塑件和精密模具的需求

随着材料技术的发展，塑料在硬度、阻燃性能、耐高温程度、透

明度等指标已经逐渐接近五金材料和玻璃料。同时，其轻便、易加工、

相对廉价的特性使得其成为了当前办公设备行业中众多零部件的首选

材料。塑料制品不断替代金属材质零配件，在办公设备中的应用越来

越普遍，早在2010年，办公设备中塑料结构件与外观件的比重已经达

到55%,并呈现出逐渐上升的趋势，办公设备中精密注塑外观件及结构

件需求量较大。因此，办公设备产业的快速发展，将有力推动精密注

塑件和精密模具行业的发展。

（二）汽车工业

1、汽车行业发展概况

汽车产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在全球经济发

展中发挥着十分重要的作用，并已成为全球规模最大、最重要的产业

之一。截至2017年，全球汽车行业已保持多年的稳定增长；2018-

2019年，受宏观经济增速放缓、美国贸易政策等因素影响，全球汽车

产量出现一定下滑。

在新能源汽车领域，随着汽车环保法规的日趋严格，世界各国都

在开展新能源汽车的研发，通过以新能源汽车替代传统燃油汽车的方

式减轻对大气的污染。中国、德国、法国、挪威、荷兰等多国均积极

制定了传统燃油车的禁售时间表，并推出了众多支持新能源汽车行业

发展的有利政策，推动全球新能源汽车行业进入了快速发展期。在此

背景下，国内外车企纷纷推出以混合动力、纯电动为主的新能源汽车,

我国新能源汽车也迎来了蓬勃发展期。2019年，我国新能源汽车产量

达124.2万辆，较2018年下降2.3%,主要是受整体汽车市场下滑以及

补贴退坡影响，但新能源汽车占汽车总销量的比重进一步提升。且与

2011年0.84万辆相比，新能源汽车销量年均复合增长率为86.74%,

市场景气度依然较高。

2、汽车工业对精密注塑件和精密模具的需求

产品应用在汽车工业的产品有燃油汽车的油壶注塑件以及新能源

汽车电表、电池外壳、支架等多种精密部件。其中，新能源汽车电池

方面，需要注塑产品具有耐酸、耐震、耐热、紧密性好等特征，其质

量优劣关系着新能源汽车的电池安全与消费者的出行安全，是新能源

汽车上较为重要的零部件之一。

2016年3月全国人大颁布《国民经济和社会发展第十三个五年规

划纲要》明确提出实施新能源汽车推广计划，鼓励城市公交和出租车

使用新能源汽车，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络,

完善持续支持的政策体系，到2020年全国新能源汽车累计产销量将达

到500万辆。2020年3月31日，国务院常务会议决定将2020年底到

期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，继续鼓励

新能源汽车行业的发展。在上述政策的支持下，预计我国新能源汽车

未来的需求量将继续呈现增长趋势，基于精密模具的电池外壳等注塑

零部件的需求量也会同步增长。

（三）医疗器械

1、医疗器械行业发展概况

近年来，随着全球经济的发展、社会老龄化程度的提高、人均寿

命的增长以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械行业的市场需

求整体呈现较快发展的趋势。《中国医疗器械蓝皮书(2019)》数据

显示，2017年全球医疗器械市场销售额为4,050亿美元，同比增长

4.6%；预计2024年销售额将达到5,945亿美元，2017-2024年间复合

增长率为5.6%o

得益于国内医疗行业需求的快速上升及国家产业政策的大力支持

我国医疗器械行业近年来发展速度较快。《中国医疗器械蓝皮书

(2019)》数据显示，2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元,

与2014年的2,556亿元相比，年均复合增长率为20.02%。

尽管我国医疗器械行业的增长速度远高于全球平均增长速度，但

与发达国家相比，我国的医疗器械市场增长空间仍较大。随着医疗保

险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将

进一步加大，预计医疗机构和大众对医疗器械的需求将持续增加，我

国医疗器械的市场将不断扩大。

2、医疗器械行业对精密注塑件和精密模具的需求

医用器械行业是精密注塑件和精密模具行业最有发展潜力的市场

之一。由于医疗器械是医疗服务中较重要的基础装备，与患者的生命

健康和人身安全息息相关，其生产对模具设计和注塑工艺有着严格的

要求，选用合适的注塑成形工艺对于保障医疗器械精密模具的性能和

最终产品的精度都有着至关重要的作用。

与普通注塑制品和模具相比，医用注塑产品和精密模具对单体和

聚合物的金属残留等指标要求较高，且最终的注塑成品必须具备热稳

定性、化学稳定性及可杀菌消毒等特性。从市场规模来看，按照模具

产业1：110的带动效应测算，我国2018年医疗器械精密模具的市场

规模约48.22亿元。2020年初爆发的新冠疫情，使全球各国更加重视

医疗器械行业的投入的发展有利于医疗器械行业精密注塑和精密模具

市场的持续发展。

第四章产品规划方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积78959.92nf（折合约118.44亩），预计场区

2

规划总建筑面积94751.90mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设

规模确定达产年产新能源电池零部件模具310000台，预计年营业收入

78100.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。”三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

一一城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

（-）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章建筑工程技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）工程设计依据

《建筑结构荷载规范》

《建筑地基基础设计规范》

《砌体结构设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑抗震设防分类标准》

（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数

车间、仓库：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；

其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。

二、建设方案

（一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结

构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采

用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

（二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用

彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重

墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条

形基础。

（三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩

钢板。

2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂

料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。

腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依

据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加

气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实

心页岩砖。

（四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层,

上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、

配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。

有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，

玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

（五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石

面层。

2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

（六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，

卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

（七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

（A）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定,

满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防

爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、

经济合理。

（九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环

境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，

综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修

困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用中10mm镀锌圆钢做避雷带,

利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米

（第H类防雷建筑物）或25.00米（第HI类防雷建筑物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱

子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻RWL00Q（共用接地系

统）。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积94751.90nf,其中：生产工程54766.60itf,

仓储工程10043.70而，行政办公及生活服务设施4642.84itf,公共工

2

程25298.76mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程26014.1354766.604986.61

1.11#生产车间7804.2416429.981495.98

1.22#生产车间6503.5313691.651246.65

1.33#生产车间6243.3913143.981196.79

1.44#生产车间5462.9711500.991047.19

2仓储工程4770.7610043.70955.32

2.11#仓库1431.233013.11286.60

2.22#仓库1192.692510.93238.83

2.33#仓库1144.982410.49229.28

2.44#仓库1001.862109.18200.62

3行政办公及生活服务设施3869.044642.84644.79

3.1行政办公楼2514.883017.85419.11

3.2宿舍及食堂1354.161624.99225.68

1公共工程10353.2225298.762399.61辅助用房等

5绿化工程4737.6035.48

6其他工程29215.174184.63场地、道路、景观亮化等

7合计78959.9294751.9013206.44

第七章原辅材料分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（待定）及周边市场均有供货厂家（商户），完全

能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以新能源电池零部件模具量生产为流程，原材料

及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：钢带、二

保焊焊丝、电弧焊焊条、木板、二氧化碳、水、电等若干，XXX（集团）

有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上

下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的

质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质

量关，确保产品生产质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存

放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以

满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混

批错号、混用原材料而造成的质量事故。

第八章工艺技术设计及设备选型方案

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）技术来源及先进性说明

本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水

平。

（二）项目技术优