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文档简介

In&Outviewandfull

channellandscapefor

snacks&drinks

Q12024

NuriaMoreno

JavierSanchez

WorldpanelDivision,Kantar

July2024

OOHisessentialfortotalmarketreal,anditsproportioncontinuestoescalate

Snacks&Non-AlcoholicDrinks-%Value-Quarter

34%66%

36%64%

62%

38%

71%

29%

70%

30%

68%

32%

35%65%

66%

34%

34%66%

30%70%

32%68%

35%65%

36%64%

35%65%

66%34%

71%29%

Q123

Total*

Q122

Q124

Q122

Q123

India

Q124

Q122

Q123

Q124

Q122

Q123

UK

Q124

Q122

Q123

Spain

Q124

Q122

Q123

France

Q124

Portugal

IHShareOOHShare

37%63%

Q122

36%64%

Q123

38%62%

Q124

43%57%

Q122

43%57%

Q123

42%58%

Q124

40%60%

Q122

41%59%

Q123

45%55%

Q124

46%54%

Q122

49%51%

Q123

49%51%

Q124

MainlandChina

Mexico

Brazil

Thailand

OOHBAROMETER2024

2

Source:TakeHomeandOOHpanels,Q12024,WorldpanelDivision,Kantar

Globalresultsbasedon9markets:UK,Spain,Portugal,France,Brazil,Mexico,MainlandChina,Thailand,India.

OOHisoutperformingIHinIndia,Brazil,UK,France,andMainlandChina

Snacks&Non-AlcoholicDrinksIn&OutValue-Q12024vsYearAgo

TotalOOHIH

14%

7%

3%

18%

10%

6%

0%

1%

11%

4%

2%

31%

18%

9%

15%

13%

9%

9%

3%

44%

34%

14%

Total

UK

0%-1%

Spain

0%

-4%

Portugal

France

Brazil

Mexico

0%

MainlandChina

-1%-3%

-5%Thailand

India

OOHBAROMETER2024

3

Source:TakeHomeandOOHpanels,Q12024,WorldpanelDivision,Kantar

Globalresultsbasedon9markets:UK,Spain,Portugal,France,Brazil,Mexico,MainlandChina,Thailand,India.

TotalOOHvsTotalFood&Drinks-Value%EvolutionvsYearago

Out-of-Home(OOH)

+15%

+16%

+19%

+17%

1%2%

5%

5%

2%

14%

10%

8%

3%2%

9%

5%

4%

2%

9%

+14%

Q12023Q22023Q32023Q42023Q12024

TripsPricexunitMoreUnits

In-Home(IH)

+8%

+3%

Q12024

+10%

+7%

+8%

8%

7%

2%3%

-3%-2%-2%-1%-1%

4%

4%

8%

3%

3%

3%

Q22023

Q12023

Q42023

Q32023

nTripsnPricexunitMoreUnits

OOHBAROMETER2024

4

.

OOHBAROMETER2024

5

8.0%

2.2%

2.3%

4.2%

Q12022

9.0%

2.4%

2.3%

4.4%

Q12023

9.2%

2.4%

2.4%

4.7%

Q12024

Snacks&Non-AlcoholicDrinks-TotalMarkets-In&OutChannelValueShare

2.9%

1.6%

4.0%

4.1%

3.7%

66.3%

3.1%

1.6

%4.3%

3.7%

3.9%

64.5%

3.4%

2.0%

4.6%

3.6%

4.4%

62.3%

uBars,Cafes,CoffeeShops

uFullServiceRestaurants

QuickServiceRestaurants

Bakeries,Sandwich,OthersHoreca

uStreetvendors,Foodtrucks,Milkteahouses

uOtherimpulse(Candystores,vendingmachines,petrolstations)

uHyper,Super,DiscountforOOH

ConvenienceStoreforOOH

TraditionalTradeforOOH

InHomePurchases

SaltySnacksandBiscuitsarethefastestgrowingOOHcategoriesinQ12024

Bubblesize:%sharevalueIn&OutinQ12024

10%

8%

%EvolValueInHome(Q12024vsYAgo)

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

Water

Juice

IceCream

SoftDrinks

BiscuitsSaltySnacks

Coffee

0%5%10%15%20%

%EvolValueOut-of-Home(Q12024vsY.Ago)

OOHBAROMETER2024

6

Source:TakeHomeandOOHpanels,Q12024,WorldpanelDivision,Kantar

Globalresultsbasedon9markets:UK,Spain,Portugal,France,Brazil,Mexico,MainlandChina,Thailand,India.

IndiaandTraditionalTradearetopcontributorsforSaltySnacksgrowthOOH

SaltySnacks

Totalmarkets-OOHValueQ12024vsY.Ago

64%

32%

19%18%

12%

6%6%

0%

-4%-6%

-14%

TotalIndiaUKMainland

China

MexicoBrazilFranceIndonesiaThailandPortugalSpain

SaltySnacks

Totalmarkets-OOHChannelValueShare

TraditionalTradeforOOH

ConvenienceStoreforOOH

Hyper,Super,DiscountforOOH

Otherimpulse(Candy

stores,vendingmachines,petrolstations)

Streetvendors,Foodtrucks,Milkteahouses

Bakeries,Sandwich,OthersHoreca

QuickServiceRestaurants

FullServiceRestaurants

Bars,Cafes,CoffeeShops

31%

35%

19%

17%

26%

25%

4%

9%

4%

5%

4%

8%

4%

5%

Q12023Q12024

Source:OOHpanels,Q12024,WorldpanelDivision,Kantar

OOHBAROMETER20247

Globalresultsbasedon9markets:UK,Spain,Portugal,France,Brazil,Mexico,MainlandChina,Thailand,India.

*TT:TraditionalTrade;^MT:ModernTrade(Hyper,Super,Discount)

Lay’sisthemostchoosenSnackingFoodBrandinOOHglobally,whilstKitKatandKinderexperiencethebiggestgrowth

OOHBAROMETER2024

8

Source:BrandFootprint2024,WorldpanelDivision,Kantar

Marketsincluded:Brazil,ChineseMainland,France,GB,Indonesia,Mexico,Portugal,Spain,Thailand:

In&Outviewandfullchannellandscapefor

snaks,drinks,andmeals

Q12024

NuriaMoreno

JavierSanchez

WorldpanelDivision,Kantar

May2024

OOHBAROMETER2024

10

Foodfor

thought

Clickontheimagestoread

OOHBarometerQ42023

OOHBarometerQ22023

OOHBarometerQ32023

MealDeliveryPaper2023

OOHBAROMETER2024

11

123

Conclusions

OOHvaluegrowth:

Anorganicrecoveryoftrips

Consumersarebacktosnacking

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