天风证券：数据研究·科技专题-100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

数据研究报告|数据研究专题2023年03月06日数据研究·科技专题100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇行业评级：强于大市（维持评级）上次评级：强于大市我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析2.2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转3.云计算渐为数字化必选项，公有云+私有云成趋势2023年云计算使用率预计达89%，云计算占总IT支出率预计达20%。云服务正在加速向传统行业渗透。企业工作流程继续向云迁移，调研数据显示，预计2025年58%的工作将部署于公有云+私有云。2023年软硬件云化率预计提升5%，预计存储、安全、数据类云场4.安全领域获企业重视，密码评测启动加速2022年安全支出占总IT支出超7%，2023年安全投入有望持续增加。科技、医疗行业对IT安全的重视度首屈一指。数据安全成为安全投入新重点，安全硬件投入预计小幅波动。密码评测渗透率达30%，金融、能源行业密码评测已密集启动。5.云、安全软件和应用软件国产替代显现器、网络设备、IT咨询国产替代加快。云、应用软件、安全软件国内供应商能力获高认可度。芯片/222.8090后成为IT决策主力，云是未来，软件增速快于硬件。产品关注私有云在内的IaaS、数品高股份、英方软件、星环科技-U。3.看好全面数字化转型领域，如金融IT、能源在内的央国企IT。金融IT标的建议关注恒生电子、长亮科技、京北方、顶点软件、宇信科技等，央企IT金山办公、金蝶国际、用友网络、致远互联、ST4.金融、能源行业密码评测全面启动，整体渗透率30%，看好密码行业景气度。密码标的建议关注信安世纪、三未5.建筑业企业步入缓增长阶段，降本增效背景下数字化需求日趋增强。建筑IT标的建议关注广联达、中望软件等。风险提示：样本代表性风险：样本数量有限，调研样本可能不能代表全体；问卷调研方式与数据清洗偏差：本次调研受限于问卷设计、样本选择、数据整理方式，可能与实际数字化趋势与IT支出有所偏离；宏观经济33研究背景调研样本1.中国企业数字化转型现状2.2023年IT支出展望3.云计算领域IT支出展望4.安全领域IT支出展望5.供应商国产化趋势二十大报告提出加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数索中国数字化转型趋势与IT投资机遇。2016-2024年中国数字经济总体规模及预测2022年计算机板块指数vs沪深300指数市场规模（万亿元）增长率沪深300IT服务Ⅱ(申万)计算机设备(申万)软件开发(申万)80400400100%35030075%25075%20050%50%25%00%2022/1/72022/1/282022/2/252022/3/182022/4/82022/4/292023/1/132022-12-232022-12-022022-10-212022-09-232022-09-022022-08-122022-07-222022-07-012022-06-102022-05-202023-02-10数据来源：艾媒服务号公众号，艾媒数据中心，天风证券研究所数据来源：Wind，天风证请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22%22%65%13%12%11%10%8%8%7%7%7%*服务业包括社会服务和教育培训服务；医疗行业样本包括制药、医疗器械制造企业、医院。制造业/工业后文均简称为制造业。能源及公共交通运输商贸零售房地产企业背景企业背景企业收入规模企业人员规模25% 25% 大型企业100亿元以上中型企业10-100亿元小型企业10亿元以下大型企业100亿元以上中型企业10-100亿元小型企业10亿元以下股份制企业港澳台资、中外合资或外资企业>10000[1000,9999] [100,999][50,99]16%17%32%41% 30%38%41% 30%38%26%I3%06-1011-20>2030%26%I3%06-1011-20>2030%41%1%请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明177全面全面推进化进程领先于中小规模企业。股份制企业数字化进展领先。不同收入规模企业数字化转型阶段规划与试点阶段推进与成熟创新阶段战略规划成熟优化AA15%战略规划成熟优化AA15%5%47%53%69%31%61%39%模式创新局部试点小于10亿元10-100亿元100亿元以上不同背景企业数字化转型阶段规划与试点阶段小于10亿元10-100亿元100亿元以上不同背景企业数字化转型阶段规划与试点阶段推进与成熟创新阶段港澳台资、中外合资或外资企业国有企业股份制企业民营企业建筑业服务业科技港澳台资、中外合资或外资企业国有企业股份制企业民营企业建筑业服务业科技不同行业数字化转型阶段31%58%56%69%59%42%44%41%CIO呈现年轻化态势，80后成为主要领导力群体，技术人才能力达标不同收入规模CIO年龄分布70后80后 70后80后 70%72%55%70%72%55%34%小于10亿10-100亿100亿以上员工能力与数字化转型阶段0%100%规划与试点阶段推进与成熟创新阶段0%100%72%28%25%75%72%28%25%75%75%25%目前并不需目前并不需要这些技能比较明显的技术差异有技术能技术能力完全达标8大型企业倾向由专职数字化负责人大型企业倾向由专职数字化负责人推动数字化转型。中小企业通过董不同收入规模企业数字化转型方式u100亿元以上u10-100亿元小于10亿元通过董事会-外部咨询公司-IT外包公司进行-外部咨询公司-IT外部门推动AA+4%-7%+5%半数企业通过公司管理层和业务部分推动数字化，公司90后CIO通过数字化负责人推动进程比例相对较低，依赖自上而下+服务外包的模式，IT咨询服务在此不同CIO年龄数字化转型方式通过董事会-外部咨询公司-IT外包公司请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1.3数字化转型投资回报可观，企业获得竞争力实际提升企业受益数字化转型缩减成本、竞争力提升2022年中国企业数字化转型获得的投资回报企业受益数字化转型缩减成本、竞争力提升2022年中国企业数字化转型获得的投资回报(丰厚平均低于平均几乎没有84%%84%%获得好处推行障碍降低运营成本实施新系统的时间、精力和潜在风险获得好处推行障碍降低运营成本实施新系统的时间、精力和潜在风险 企业获得 5151%实施新系统的成本与财务难度在线安全问题23%的ROI在线安全问题23%79%提高生产力和效率获得好处提高竞争力43%推行障碍缺乏商业技能、技术专长79%提高生产力和效率获得好处提高竞争力43%推行障碍缺乏商业技能、技术专长15%网络连接速度、带宽或可靠性等方面缺乏11%物流和运输方面的难度6% 推动创新42%获得好处创造新的就业机会5%推行障碍更喜欢面对面的推进业务23%推动创新42%获得好处创造新的就业机会5%推行障碍更喜欢面对面的推进业务23%获得好处扩大客户群、进入更广阔的市场41%段多数仅获得平均ROI，全面推进阶段/模式创新/成熟优化获得好处扩大客户群、进入更广阔的市场41%推行障碍缺乏客户需求或准备37%推行障碍缺乏客户需求或准备37%营销和提高品牌知名度的困难请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明数据分析/可视化全业务流程供应链管理 内部运营 市场营销财务精益生产客户管理/客户服务研发设计人力资源管理资产管理客户管理安全管理其他0.90.35.54.03.73.73.42.72.66.7行业关注差异：房地产：全业务流程，市场营销建筑业：全业务流程，数据分析/可视化制造业：精益生产交通运输：内部运营，全业务流程能源及公用事业：资产管理金融：全业务流程，内部运营，数据分析/可视化科技：数据分析可视化，全业务流程服务业：内部运营，数据分析/可视化商贸零售：数据分析/可视化收入规模差异：大型企业和小型企业给予数据分析/可视化高度重视。除数据分析/可视化外，成长中的中请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明运营类数字化措施运营类数字化措施化可以看出5G网络替代4G的趋势渐显。前中后台IT投入与投入形式比例有线宽带有线宽带---------------------------------39%---4%4G移动网络------------------------------------------17%---15%38.96%中后台,59.58%38.96%中后台,59.58%前台,40.42%外包,61.04%互联网连接方式中台：主要面向运营人员，完成运营支撑。后台：主要面向后台管理人员，实现流程审核、内部管理以及后勤支撑，比如采购、人力、财务和OA等系统。云计算服务搭建企业官方网站-----------------------------------55%---18%网络研讨会/视频直播社交媒体广告营销41%通过电子商务进行在线交易40%在线选货或采购29%无请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22.12023年IT支出整体展望乐观，预计平均增幅超过12%2022年：22年IT支出/总收入比率平均6.8%。科400标的方面，金融IT建议关注恒生电子、长亮科技、京北方、顶点软件、宇信科40022vs21IT支出变化-avg%（右轴） e22vs21IT支出变化-mid%（右轴）6.823vs22IT支出变化22vs21IT支出变化-avg%（右轴） e22vs21IT支出变化-mid%（右轴）6.823vs22IT支出变化-mid%（右轴）16.816.810.19.06.96.44.41.550未来3年IT支出乐观未来3年IT支出乐观68%的调研企业均表示未来3年IT支出占收入比例将逐年增加。IT支出占比提升5%以上的企业占37%未来3年IT支出变化趋势每年增加5-10%每年增加0-5%保持不变每年减少0-5%每年减少5-10%68%持续增加IT68%持续增加IT支出37%请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2.2软件支出预计增加显著，平均增幅预超11%软件支出预计增加显著，超过六成企业表示软件开支将增加，2023年软件类支出增幅预计超过11%，远高于硬企业普遍偏好购买定制化软件产品，且与自身数字化程的软件产品。2023年各IT分类支出变化（%）avg%mid%1.951.004.991.503.700.00支出变化幅度avg%mid%1.951.004.991.503.700.00支出变化幅度11.235.00软件购买偏好（%）u购买定制化产品u购买标准化产品不购买，自行开发总体战略规划阶段局部试点阶段全面推进阶段模式创新阶段成熟优化阶段请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2.3云计算、数据分析可视化IT投入最具韧性受访企业坦言经济环境会影响企业IT支出，外部环境扰动时IT外包、IT咨询、人工智能/机器学化，云计算服务相对抗周期能力强。考虑云计算与数据分析投入韧性最高，且软件增速快于硬件的趋势，建议关注私有云在内的2022年IT支出增幅明显的IT项目(%)经济波动时，IT项目韧性(%)Gap=最不可能削减-最可能削减(%)数据分析／可视化软件数据分析／可视化软件最不可能削减9云计算服务最可能削减企业资源ERP应用程序6IT外包-13数据中心投入2人工智能/机器学习-8安全软件客户关系管理CRM应用 6IT咨询-14物联网-4系统维护/管理软件协作软件／社交软件0移动APP-2服务器/大型机设备-1台式机/笔记本电脑设备-1存储硬件人力资源软件0区块链-5操作系统客户服务中心软件/设备请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3云计算领域IT支出展望3.1云计算占IT支出五分之一，云服务加速向传统行业渗透受访企业表示当前企业云计算支出占总IT支出平均云计算服务总体渗透率持续提升，89%的受访企业正在使用云计算服务。其中建筑行业的使用情况相对较低。2023年企业云计算支出占IT总支出比例VS2022年+2%2023年中国企业云计算服务使用情况89%89%VS2022年+8%建筑业制造业房地产交通运输商贸零售能源及公共服务业建筑业制造业房地产交通运输商贸零售能源及公共服务业金疗金疗事业股份制企业民营企业国有企业股份制企业民营企业国有企业外合资或外资企业+21%+8%请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明部署比例持续减少。企业工作流程云部署比例（%）2023年2025年本地部署（非云化）本地私有云部署u托管服务u托管云部署u混合云部署u公有云部署请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3.3软硬件云化比例提升，网络、存储、数据、计算、安全类云场景普及软硬件云化率软硬件云化率VS2022年：+5%+5%企业规模10-100亿元IaasPaaSSaaS小型企业和大型企业资源侧重IaaS，我们认为主要原因是小型企业云部署加快与硬件建设成本降低需求；各云场景使用率未来3年投入趋势（%）网络资源存储资源数据库计算资源协同办公应用安全防护运营管理应用网络资源存储资源数据库计算资源协同办公应用安全防护运营管理应用财务或会计软件通讯应用软件人力资源软件数据分析平台客户关系管理(CRM)经营管理应用客户服务支持软件生产相关的管理软件(ERP)办公桌面业务/电商平台软件开发平台市场营销应用程序研发设计应用工业生产应用物联网平台 。未来3年投入增加请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4安全领域IT支出展望2022年安全IT支出占总支出比重约7.3%，其中科2023年半数企业表示将增加安全领域IT支出，尤其是国有企业和民营企业。金融、科技领域继续坚定对安全IT增加投入。行行业企业背景企业背景*数据结果剔除部分极值总体科技 制造业 金融服务业港澳台资/合资/外资股份制企业国有企业总总体各各行业IT安全支出减少持平增加77制造业服务业服务业科技金融请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明22年企业安全支出分配较均衡，安全硬件占比略高。预计23年安全类支出配比微变，硬件支出小幅下降，软件安全服务 安全软件安全服务 安全软件安全硬件2022年2023年安全细分子领域2022年2023年趋势安全细分子领域2022年2023年趋势21523314654677身份和数字信任21523314654677数据安全安全分析和威胁检测终端安全软件软件安全网关云安全响应和编排软件!●企业当年安全领域项目支出增加排序请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4.3密码评测渗透率达30%，金融、能源行业密集启动数字化转型的程度带动密码评测启动进程，32%的受访企业已启动密码评测。金融、能源行业密码评测已密集启动，科技行业进程或将加快，未来密码行业景气度或将字证书等产品购置需求旺盛。u已启动u暂未启动，但已有计划未启动，无启动计划总体金融总体金融能源及公共事业服务业科技制造业0%20%40%60%80%100%2022年已购买（%）2023年购买计划（%）VPN设备数字证书认证网关动态口令系统电子印章系统证书认证系统数字证书密钥管理系统加密硬盘服务器密码机时间戳服务器金融IC卡密钥管理系统安全芯片ATM密码应用系统算法芯片0%25%50%75%100%请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5供应商国产化趋势软硬件国产化比例达58%、60%。制造业、科技、金融、能源及公用行业国产使用率低于平均水平，为国产供应商留有较大转化空间。软件/硬件国产化率国外供应商使用下降幅度较大的领域（%）60%60%服务器/大型机设备网络设备IT咨询传统基础设施硬件安全软件 存储硬件云计算服务IT外包企业资源ERP应用程序VoIP语音通话方案台式机/笔记本电脑设备操作系统协作软件/社交软件数据分析/可视化软件010203040请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明份额或将提升。民营企业以及90后CIO所在企业对国内供应商技术认可度更高。63%62%63%62%75%82%56%云云安全软件/防火墙应用软件服务器存储中间件数据库件芯芯操作系统5分-高认可度u4分3分2分1分-低认可度请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明u1-不考虑整合u2-不太可能整合u4-有可能整合u5-很可能整合数据分析／可视化软件系统维护与管理软件人力资源软件客户服务中心软件数据库数据存储类协作软件／会议系统营销应用程序类安全软件操作系统请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明5.4云、OA、ERP、网络安全、系统集成呈现国产化优势平均份额排名芯片服务器操作系统中间件云数据库办公软件OAERP网络安全系统集成1英特尔联想WindowsOracle阿里云Oracle微软泛微金蝶深信服东软集团2AMD戴尔AndroidIBM华为云微软金山办公致远互联用友奇安信浪潮软件3英伟达华为IOS金蝶天燕腾讯云IBM福昕软件蓝凌SAP绿盟科技神州信息4高通惠普MacOS普元信息微软达梦华天动力Oracle360中国软件5678本调研题目为各领域采购份额前三的厂商*平均综合份额=(Σ频数×权值）/本题填写人次请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明