塑料餐具行业市场分析报告2024年

2024年塑料餐具行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义塑料餐具是指以塑料为原材料，采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的餐盒、盘、碟、刀、叉、筷、碗、杯、罐等餐饮用品。塑料餐具按制作过程中所用到的材料分类可分为聚乙烯（PE）塑料餐具、聚丙烯（PP）塑料餐具、聚苯乙烯（PS）塑料餐具、聚碳酸酯（PC）以及聚乳酸（PLA）餐具等。4行业产业链上游塑料餐具行业主要原材料为聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）等塑料材料，辅料为色母以及碳酸钙等。中游则为塑料餐具生产和制造。下游主要应用于餐饮行业以及直接销售给消费者终端。中国塑料餐具行业产业链如下图所示：从上游来看：塑料餐具行业原材料为通用化工品，有国际通用的产品标准，且供应量充足，原材料的价格主要受国际石油价格波动及大宗市场供求关系的影响。原材料价格波动将导致塑料餐具成本发生变化，对塑料餐具行业毛利率有一定影响。从下游来看：下游则主要为餐饮业及消费者终端，随着国民经济持续、健康、快速的发展，人民生活水平稳步提高，塑料餐具在消费量和消费档次两方面都将有所提升。下游行业对于塑料餐具的品质及供给量都在持续增长，推动塑料餐具行业发展。产业链上游概述5行业产业链中游宁波家联科技股份有限公司成立于2009年，于2021年在深圳证券交易所创业板上市。家联科技是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业，为全球塑料餐具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军企业。家联科技主要产品包括塑料餐具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。近年来，家联科技营业收入不断上涨，2022年家联科技营业收入为176亿元。2023年1-9月，家联科技营业收入为13亿元。产业链中游概述6行业产业链下游富岭科技股份有限公司成立于1992年，富岭股份是一家主要从事塑料餐具及生物降解材料餐具研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为一次性餐具，包括刀叉勺、吸管、水杯、小量杯、盘、杯盖、打包盒、打包碗等。富岭股份为国内领先的塑料餐具制造企业，国家级制造业单项冠军示范企业，工业产品绿色设计示范企业。富岭股份主营业务为塑料餐具，2022年富岭股份塑料餐具营业收入为118亿元，2023年1-6月富岭股份塑料餐具营业收入为49亿元。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及监管体制:塑料餐具行业的行政主管部门是工业和信息化部和商务部。工业和信息化部主要负责拟订实施塑料餐具行业规划、产业政策和标准，监测塑料餐具行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导塑料餐具行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。商务部涉及塑料餐具行业相关的主要职责为负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。塑料餐具行业的相关行业协会是中国塑料加工工业协会。中国塑料加工工业协会主要负责研究塑料餐具行业发展方向，编制塑料餐具行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映塑料餐具行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行塑料餐具行业指导，促进产业发展，维护产业安全等工作。相关政策:近两年我国陆续推出治理塑料污染方面的政策法规，先后发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》等文件对塑料污染治理工作进行整体部署和安排。2022年5月，国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，推广应用生物可降解材料制品，重点在日用制品、农业地膜、包装材料、纺织材料等领域应用示范，推动降低生产成本和提升产品性能，积极开拓生物材料制品市场。推动塑料餐具行业可降解材料的广泛应用。2023年10月，国家发改委等四部委发布《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》为减少塑料污染提供了有效解决途径。推动竹制餐具替代塑料餐具，从源头上减少塑料污染。9采购模式:塑料餐具生产企业采购的材料主要包括原材料、辅料和包装物等，企业原材料和辅料主要包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）及PLA改性料、色母、碳酸钙等，主要采用集团化采购和“以产定购”的采购模式，建立了采购控制程序，明确采购物资、供应商选择、采购实施流程等内容，以保证采购质量、价格和供货及时性满足公司生产正常运转的需要。生产模式:企业采用以销定产的生产模式。生产部门在接到销售部门的产品下单后，生产部门一般在综合考虑客户的订单要求、各个生产基地的定位以及目前的产能负荷等情况后，向销售部门反馈交期等要素，在销售部与客户确认交期后即编制生产计划。生产部门组织各工序人员根据订单要求领用物料、进行生产，并做好生产设备、设施的维护以及全生产过程的质量控制。产品完成生产后，经检验合格后入库。由于客户公司产品的多样化需求，塑料餐具产品生产具有多批次和较高定制化的特点，企业采用批量连续生产方式，并大量引入自动化注塑生产线，同时，企业采用的高速注塑机结合企业自行设计和生产的模具，从而较大幅度的提升生产效率。销售模式:塑料餐具生产企业通过直销模式进行产品销售。企业通过参加国内、国际展会、网络推广、行业口碑传播等方式不断扩大影响力并开发新客户，并积极维护存量客户。同时，塑料餐具生产企业不断研发新品、提升生产效率、扩大供应链品类、确保高水平的客户服务，不断为客户提供有价值的供应链解决方案。商业模式采购模式塑料餐具生产企业采购的材料主要包括原材料、辅料和包装物等，企业原材料和辅料主要包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乳酸（PLA）及PLA改性料、色母、碳酸钙等，主要采用集团化采购和“以产定购”的采购模式，建立了采购控制程序，明确采购物资、供应商选择、采购实施流程等内容，以保证采购质量、价格和供货及时性满足公司生产正常运转的需要。商业模式生产模式企业采用以销定产的生产模式。生产部门在接到销售部门的产品下单后，生产部门一般在综合考虑客户的订单要求、各个生产基地的定位以及目前的产能负荷等情况后，向销售部门反馈交期等要素，在销售部与客户确认交期后即编制生产计划。生产部门组织各工序人员根据订单要求领用物料、进行生产，并做好生产设备、设施的维护以及全生产过程的质量控制。产品完成生产后，经检验合格后入库。由于客户公司产品的多样化需求，塑料餐具产品生产具有多批次和较高定制化的特点，企业采用批量连续生产方式，并大量引入自动化注塑生产线，同时，企业采用的高速注塑机结合企业自行设计和生产的模具，从而较大幅度的提升生产效率。销售模式塑料餐具生产企业通过直销模式进行产品销售。企业通过参加国内、国际展会、网络推广、行业口碑传播等方式不断扩大影响力并开发新客户，并积极维护存量客户。同时，塑料餐具生产企业不断研发新品、提升生产效率、扩大供应链品类、确保高水平的客户服务，不断为客户提供有价值的供应链解决方案。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来，我国塑料餐具行业市场产量不断上涨，到2022年，我国塑料餐具市场产量达到315万吨随着我国餐饮业的快速发展，塑料餐具的下游需求进一步提振，从而带动了塑料餐具的产量持续增长。特别是在快餐、外卖等领域的快速发展，对塑料餐具的需求不断增强。国家政策的鼓励和支持:《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》提出重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化取得新的突破。《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出，“十四五”期间，要保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，形成一批具有较强竞争力的跨国公司及产业集群。另外，《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》指出生物降解产品及注塑产品为十四五期间重点发展方向，与塑料餐具行业产品的制作工艺高度重合。一系政策的落地为我国塑料餐具在可降解领域的发展指明了方向。下游市场需求旺盛:近年来，随着经济发展与消费升级，行业下游餐饮行业包括快餐行业、饮品行业等发展速度较快，同时大型企业与机构订制、民用航空领域、家庭日用消费领域的需求提升，塑料餐具的应用场景不断拓宽，使得塑料餐具市场需求增加。且近年来国内互联网行业快速发展，外卖已成为民众日常生活不可或缺的一部分，外卖行业需要使用大量的塑料餐具，为塑料餐具行业带来了增量需求，由此带动了塑料餐具行业的高速发展。国外市场发展潜力巨大:我国塑料餐具行业经过多年的发展，制造工艺已经相对成熟，产品品质得到了不断提高，满足了国际市场的需求。相比于一些发达国家，我国劳动力成本较低，这使得我国塑料餐具企业在生产成本上具有一定的竞争优势。且国外外卖行业发展逐渐加速，塑料餐具需求逐渐增加，同时，我国塑料餐具在成本及质量上具有较大优势，使得我国塑料餐具出口增加，推动我国塑料餐具行业发展。环保法规的加强对塑料餐具出口带来压力:环保法规的加强要求企业加大环保投入，采用更环保的生产技术和原材料，这会导致生产成本的增加。对于一些中小型塑料餐具企业来说，可能面临较大的经营压力。随着全球环保意识的提高，各国对塑料餐具等一次性用品的环保标准也在不断提高，这将对我国塑料餐具的出口带来一定的压力。企业需要加强环保技术的研发和应用，提高产品的环保标准，以应对出口市场的变化。劳动力成本逐年上升:近年来，我国劳动力红利不断消退，劳动力储备问题成为困扰我国产业发展的一大主要因素。一方面，原有劳动力队伍不断老化，“80”后、“90”后新劳动者从业意愿较低，大量民众受教育水平等因素限制，流动性较差；另一方面，现代化企业对劳动力技能水平的要求不断提高，劳动力紧缺与企业对社会责任的承担在客观上也抬高了劳动力成本。劳动力成本的增加由供给和需求两方面共同造成，且在可预计的时期内将长期存在并对本行业的发展产生不利影响，对行业内企业自动化、智能化的产业结构升级提出了更为迫切的需求。原材料价格波动:塑料餐具的主要原材料是塑料材料，其价格受到国际原油价格、供需关系等多种因素的影响，存在较大的波动。若未来原材料价格上涨，而塑料餐具生产企业未能及时向客户转嫁原材料成本持续增加的压力，将可能存在产品毛利率下降，业绩大幅波动的挑战。13行业壁垒行业壁垒产品质量壁垒:塑料餐具等塑料制品与居民日常饮食、生活健康息息相关。因此，世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准。产品的质量与性能好坏直接影响着消费者的使用体验，进而影响相关产品的市场认可度和销量。塑料餐具的制造工艺门槛相对较低，但若要符合大型跨国连锁餐饮集团、大型商超客户及大型品牌分销商的需求，则必须在产品的性能及其长期的质量稳定性上达到极高的标准。因此，为严格控制相关产品质量，国际知名连锁餐饮等客户对供应商的生产过程管理、质量体系认证、产品质量、安全环保、技术研发实力、产能等方面均制定了一套严格的甄选标准。同时，为了保证产品质量的稳定性和连续性，该等客户一般不会轻易更换供应商。新设企业由于缺乏历史业绩和产品质量口碑，短期内又难以达到质量认证标准以及国内外重要客户的产品质量要求，难以参与市场尤其是中高端市场的竞争。因此，行业潜在进入者会面临产品质量方面的壁垒。技术和生产壁垒:针对塑料餐具等日用塑料制品，大型企业为了满足持续增加的消费需求，必须具备较强的市场信息收集能力、良好的研发设计能力、新产品开发能力以及技术储备，研发设计出不同款式和功能的产品；从而能够快速对市场变动做出反应，推出适合当下市场需求的产品。对于中高端塑料制品市场的潜在进入者，建设拥有良好研发设计能力的团队需要花费大量成本和时间。对潜在进入者而言，缺乏丰富的产品设计研发经验、成熟稳定的制造能力，无法及时根据市场消费需求及时做出相应调整，很难在市场上尤其是国际市场上获得生存空间，技术研发设计能力将成为其进入市场的重要障碍。日用塑料制品的生产工艺流程相对成熟，而设备和模具的先进性是影响最终产品质量的一个关键因素。先进生产设备如自动化注塑生产线、高速注塑机等能大幅提升生产效率，但需要大量的先期投入，且维护较为困难，对厂商的技术和资金能力均有一定要求。同时，模具的精度与设计能力是产品定制能力的重要评价标准，这要求企业必须具备良好的研发设计能力，对新入厂商而言存在较高门槛。市场和客户壁垒:全球居民广泛使用塑料餐具等日用塑料制品，大型塑料制品制造企业参与全球竞争，可以在全球不同地区合理分布产能、布设完善的销售渠道，积累大量下游知名客户，比如大型跨国连锁餐饮集团、跨国连锁商超。大型塑料制品制造企业除了产品的技术和质量优势外，其全球化的产能、营销渠道和市场网络能够快速响应客户需求以及降低产品成本，从而获取全球化的客户资源。行业新的进入者不具备全球化的产能、营销渠道和市场网络，短期内无法进入相关市场和获取大型知名客户。产品认证壁垒:塑料餐具等产品与居民日常饮食、生活健康息息相关。因此，世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准与认证体系。不同的标准与体系均对采购、生产和产成品质量等提出了较高要求。认证流程需要经过申请、送样测试、实验室检测、复检、评估等多项环节；同时还需在日常生产过程中，严格按照认证体系的初次审核要求对产品及其零部件进行质量控制，认证机构每年会定期验厂复核，在取得认证后需继续投入大量资金、技术、人力等资源维持认证。新设企业或行业潜在进入者短时间内难以取得相关认证证书，也缺乏足够的资源投入使公司持续符合认证体系的相关要求，在获取行业市场份额尤其是中高端市场份额方面存在较大的障碍。生产管理壁垒:产品品类众多是塑料餐具等日用塑料制造企业塑造竞争优势的重要手段之一。因此，塑料餐具行业中的大型企业的塑料餐具等日用塑料产品的品种、型号、规格、材质众多，一些企业还通过塑料和其他材质搭配来延伸产品线。大型塑料餐具等塑料制品企业能根据繁杂的产品品类及规格需求编排科学合理的生产计划，并在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等方面进行有效的动态控制。大型企业的生产管理团队能对计划、生产、控制等各环节进行高效、系统管理，从而使得企业具备产品多品类、多型号且生产成本可控的竞争力。这也成为了潜在行业进入者的制约。行业壁垒全球居民广泛使用塑料餐具等日用塑料制品，大型塑料制品制造企业参与全球竞争，可以在全球不同地区合理分布产能、布设完善的销售渠道，积累大量下游知名客户，比如大型跨国连锁餐饮集团、跨国连锁商超。大型塑料制品制造企业除了产品的技术和质量优势外，其全球化的产能、营销渠道和市场网络能够快速响应客户需求以及降低产品成本，从而获取全球化的客户资源。行业新的进入者不具备全球化的产能、营销渠道和市场网络，短期内无法进入相关市场和获取大型知名客户。针对塑料餐具等日用塑料制品，大型企业为了满足持续增加的消费需求，必须具备较强的市场信息收集能力、良好的研发设计能力、新产品开发能力以及技术储备，研发设计出不同款式和功能的产品；从而能够快速对市场变动做出反应，推出适合当下市场需求的产品。对于中高端塑料制品市场的潜在进入者，建设拥有良好研发设计能力的团队需要花费大量成本和时间。对潜在进入者而言，缺乏丰富的产品设计研发经验、成熟稳定的制造能力，无法及时根据市场消费需求及时做出相应调整，很难在市场上尤其是国际市场上获得生存空间，技术研发设计能力将成为其进入市场的重要障碍。日用塑料制品的生产工艺流程相对成熟，而设备和模具的先进性是影响最终产品质量的一个关键因素。先进生产设备如自动化注塑生产线、高速注塑机等能大幅提升生产效率，但需要大量的先期投入，且维护较为困难，对厂商的技术和资金能力均有一定要求。同时，模具的精度与设计能力是产品定制能力的重要评价标准，这要求企业必须具备良好的研发设计能力，对新入厂商而言存在较高门槛。市场和客户壁垒技术和生产壁垒产品质量壁垒塑料餐具等塑料制品与居民日常饮食、生活健康息息相关。因此，世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准。产品的质量与性能好坏直接影响着消费者的使用体验，进而影响相关产品的市场认可度和销量。塑料餐具的制造工艺门槛相对较低，但若要符合大型跨国连锁餐饮集团、大型商超客户及大型品牌分销商的需求，则必须在产品的性能及其长期的质量稳定性上达到极高的标准。因此，为严格控制相关产品质量，国际知名连锁餐饮等客户对供应商的生产过程管理、质量体系认证、产品质量、安全环保、技术研发实力、产能等方面均制定了一套严格的甄选标准。同时，为了保证产品质量的稳定性和连续性，该等客户一般不会轻易更换供应商。新设企业由于缺乏历史业绩和产品质量口碑，短期内又难以达到质量认证标准以及国内外重要客户的产品质量要求，难以参与市场尤其是中高端市场的竞争。因此，行业潜在进入者会面临产品质量方面的壁垒。流通环节有待完善塑料餐具产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致塑料餐具行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，塑料餐具行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。塑料餐具产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事塑料餐具行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，塑料餐具行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对塑料餐具行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土塑料餐具行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入塑料餐具行业，对塑料餐具行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，塑料餐具行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。塑料餐具行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的塑料餐具行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土塑料餐具行业企业数目较少，约占塑料餐具行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入塑料餐具行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土塑料餐具行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类塑料餐具行业企业各有优劣势：（1）塑料餐具行业企业具