肿瘤医院行业发展概览报告2024-2026

2024-2026肿瘤医院行业发展概览报告汇报人：蒋琦贵2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是肿瘤医院肿瘤医院是专科医院的一种，其主要的业务范围即为肿瘤疾病的防、治。其中，专科医院是相对综合性医院而言的，一般是根据现在综合性医院临床科室的分类重点围绕某一科室的服务特点进行独立建制而形成的,具有规模小、功能专、技术精等特点。提供服务的“专、精、优”肿瘤医院是专科医院的一种，其具有专科医院的一般特征。专科医院的特点在于医疗技术上的“专”，进而达到诊治等方面的“精”与“优”。医院拥有一大批医疗专门技术人才,可以按照客观需要和专科技术本身发展规律的要求，进行精细分工。专科医院往往医疗经验丰富、专科科研和教学能力较强。服务对象的特殊性而肿瘤医院作为专科医院的一种,又有其特殊性。肿瘤医院面对的是一个特殊患者群体,这个群体面临着死亡的威胁与对生命的强烈渴望，他们承受着巨大的心理压力。因此,肿瘤专科医院运营过程中需表现出更多的人文关怀,利用高科技为患者提供个性化的综合治疗,则更强调肿瘤专科治疗的特点等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER卫材、耗材、设备、药品、办公用品等上游肿瘤专科医院中游肿瘤患者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》:，支持民营医院合理配备大型医用设备，为民营资本进入资金、设备要求较高的放疗等治疗领域扫清了政策障碍。可以预见的是，在国家分级诊疗和增强基层医疗服务能力的政策趋势引导下，政府会通过行政手段促成地市级肿瘤医院和三级医院组成医联体，以促进医院之间的会诊、转诊合作，实现医疗资源逐步下沉。因此在此过程中民营肿瘤医院面临的竞争压力将日益增大。:《中国慢性病防治中长期规划（2017—2025年）》:慢性病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。慢性病的发生和流行与经济、社会、人口、行为、环境等因素密切相关。随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢性病发病、患病和死亡人数不断增多，群众慢性病疾病负担日益沉重。:《“十四五”国民健康规划》:中再次提到“促进社会办医持续规范发展”、“鼓励社会力量在医疗资源薄弱区域和康复、护理、精神卫生等短缺领域举办非营利性医疗机构”，均表明政策导向始终未变。政治环境1政治环境《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》:，支持民营医院合理配备大型医用设备，为民营资本进入资金、设备要求较高的放疗等治疗领域扫清了政策障碍。可以预见的是，在国家分级诊疗和增强基层医疗服务能力的政策趋势引导下，政府会通过行政手段促成地市级肿瘤医院和三级医院组成医联体，以促进医院之间的会诊、转诊合作，实现医疗资源逐步下沉。因此在此过程中民营肿瘤医院面临的竞争压力将日益增大。《中国慢性病防治中长期规划（2017—2025年）》:慢性病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。慢性病的发生和流行与经济、社会、人口、行为、环境等因素密切相关。随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢性病发病、患病和死亡人数不断增多，群众慢性病疾病负担日益沉重。政治环境《中国癌症预防与控制规划纲要》《纲要》确定了全国癌症防治的重点，它们是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌和鼻咽癌。将癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗作为我国提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一,逐步扭转我国医院以治疗中晚期患者为主的状况,提高癌症防治资源的利用效率。《癌症早诊早治示范基地建设及管理办法》卫生统计年鉴疾病控制司决定在农村癌症高发地区及某些城镇社区建立癌症早诊早治示范基地,并授权中国癌症研究基金会负责癌症早诊早治示范基地的具体业务工作。癌症早诊早治示范基地以提高和推广癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗为主要工作内容,同时兼顾癌症登记、健康教育、危险因素监测干预和科学研究等。《健康中国行动癌症防治实施方案(20192022年）》加强抗肿瘤药物临床应用管理,指导医疗机构做好谈判抗癌药品配备及使用工作,完善用药指南，建立处方点评和结果公示制度。构建全国抗肿溜药物临床应用监测网络,开展肿瘤用药监测与评价。《肿瘤诊疗质量提升行动计划》使用抗肿药物前,应当取得病理诊断支持,对于有明确作用靶点的药物,应当取得靶点检测支持。个别难以进行病理诊断的肿,可以依据相关诊疗规范(指南)等进行临床诊断,建立抗肿瘤药物远选和评估制度,开展临床综合评价,紧密结合临床需求制定并定期调整抗肿药物供应目录,不断提升抗肿溜药物的临床价值和供应保障能力。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着患病人数不断增长，肿瘤医疗服务的需求持续提升。我国肿瘤医疗服务市场规模从2016年的2656亿元增长到2021年的4698亿元，CAGR为108%。据国家卫健委数据，我国肿瘤医院建筑面积从2012年的4362万平方米增长至2020年的7674万平方米，年均复合增速为33%。2020年中国肿瘤医院建筑面积为7674万平方米，其中房屋建筑面积为7009万平方米，租房面积为566万平方米。我国肿瘤医院数量近年来缓慢增长，2012年全国肿瘤医院为124家，2021年增长至150家，较2019年无变化，其中公立医院78家，非公立72家。行业现状01市场份额变化近年来，我国肿瘤患者总体标化生存率明显提升，但是受人口老龄化、生活方式改变等因素影响，部分肿瘤的发病率和死亡率仍在不断升高。从就诊人次上看，2012—2019年，我国肿瘤医院就诊人次从1160.8万人次增长至2284万人次，2020年受疫情限制，就诊人次下滑至2203万人。随着患者人数的增多以及肿瘤医院建筑面积的不断扩张，我国肿瘤医院床位数量不断走高，据国家卫健委数据，截至2020年底，全国肿瘤医院床位数量为289万张，较2019年增加74万张。行业现状02市场情况随着癌症患者人群数量快速扩大及癌症医疗需求持续增长，中国肿瘤医疗机构的门诊和住院就诊人次持续上升，肿瘤医疗机构的病床使用率长期维持在过载水平。2019年，中国肿瘤专科医院的病床使用率达1007%，在所有专科医院中最高。2020年尽管受疫情影响，肿瘤专科医院的病床使用率仍达82%，位居前列。2013-2020年，中国肿瘤医院销售收入从415医院提升至903亿元，期间年均复合增速为17%；利润总额从30.6亿元增长至91亿元，期间年均复合增速为185%。。随着居民收入水平的提高、肿瘤患者数量的不断增长、肿瘤治疗的长期性造成肿瘤治疗业务需求市场的长期稳定发展，以及医疗保障体系的完善为肿瘤治疗需要提供了资金保障,未来我国肿瘤医院投资规模呈上涨趋势。受新冠疫情影响，2020年中国肿瘤医院总支出金额有所下降，为8132亿元，同比减少79%。行业现状三线及以下城市肿瘤治疗将快速发展我国三线及以下城市肿瘤治疗需求量较大。据弗若斯特沙利文数据，2019年，我国三线及以下城市肿瘤医疗服务市场规模占比最大，达54%，市场规模逐年增长。从发病人数来看，我国癌症发病人数在三线及以下城市最多，占比为71%。我国三线及以下城市肿瘤治疗供需矛盾突出。从肿瘤治疗设备来看，我国肿瘤治疗设备主要分布在一线城市和二线城市。2019年，我国三线及以下城市每百万人口的放疗设备比例低于一线和二线城市，为24%。未来，三线及以下城市肿瘤治疗行业将快速发展，应对需求的增长。01民营医院肿瘤医疗发展潜力较大近年来，受国家出台的一系列限制公立医院扩张、鼓励社会办医等政策的影响，民营专科医院发展优势明显。如2019年国家卫生健康委员会《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》提出严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。2019年，我国公立医院肿瘤医疗服务收入为3367亿元，民营医院为3367亿元。虽然从收入份额来看，肿瘤医疗服务市场中公立医院占主导地位，但从收入增速来看，民营医院的增长更快。2015-2019年，我国民营医院肿瘤医疗服务收入复合年均增长率为27%，而公立医院为17%。未来，我国肿瘤治疗行业民营医院的发展潜力较大。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述放疗发展前景广阔:放疗是肿瘤治疗的重要手段。放射治疗（以下简称“放疗”）是一种利用高能量放射线杀死恶性癌细胞的治疗方法。在经历100多年的发展历程后，随着放疗设备种类的进步和发展，CT、磁共振、PET-CT、生物代谢影像等技术手段的应用，三维适形放疗、调强放疗、图像引导放疗、立体定向放疗等新技术手段的普及，放疗技术可更好的实现勾画病变组织的三维结构及肿瘤周围正常组织，更精确的定位肿瘤以实现精准打击。既能达到精确治疗又能覆盖一定区域范围，且普遍对人体的损伤程度较小，发展前景较为广阔。渗透率有较大提升空间:截至2019年，我国放疗服务规模为405亿元，有望于2025年达到809亿元（CAGR为12%）。由于医疗资源短缺，我国放疗渗透率较低。根据公司招股书披露，2015年我国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，而美国则为60%；2019年我国每百万人口的放疗设备数仅为7台，略低于WHO推荐的3台平均水平，远低于美国的14台、瑞士的14台、日本的5台、澳洲的1台。未来放疗服务有望伴随医疗资源逐步补缺实现渗透率快速提升。早期筛查的意识会提高:未来患者消费趋势之一是会加强肿瘤早期检测和管理。目前中国约50%的新发病例为肿瘤晚期，死亡率较高。国家卫计委曾于2012年发起一项名为“城市癌症早诊早治项目”的国家重大公共卫生专项，北京、广东、山东等9个省份作为第一批率先开展，意在对高危人群进行评估、筛查和早诊早治。然而，目前筛查癌症主要是通过化验血肿瘤指标及B超、CT、MRI、PET-CT等，检查方法的敏感性和特异性均不高，因此迫切需要根据不同癌症的特性，在有针对性的人群里开发出更有效的早期筛查癌症的新技术和新方法。靶向药物占比提升:未来肿瘤市场另一个消费趋势是靶向药物占比提升。中国肿瘤市场的增长远快于国际市场，但70%的市场份额仍是传统化疗药物。靶向抗肿瘤药由于抗肿瘤效果好，副作用低，欧美国家已经是肿瘤的主要的治疗药物，而化疗药物正被逐步被替代和淘汰，靶向药物的研发已经成为全球肿瘤药物的发展趋势，中国市场也必将会顺应这个潮流而转移重心。随着医保覆盖问题的解决，技术的进一步成熟以及竞争带来的价格下降，未来占比将进一步提高。其中免疫疗法和分子靶向药物是研发的重点方向。就在最近的一年里FDA已经分别批准了施贵宝、默沙东、罗氏的的多个PD－1/L1在不同的实体肿瘤里的应用。未来肿瘤免疫疗法市场预估超500亿美金（2022年）。目前还没有免疫治疗的药物进入中国，但是已经有多家国内的创新公司在研发CAR-T已经PD-1/L1一类的药物，并有部份已经进入临床试验阶段。行业发展趋势前景放疗发展前景广阔放疗是肿瘤治疗的重要手段。放射治疗（以下简称“放疗”）是一种利用高能量放射线杀死恶性癌细胞的治疗方法。在经历100多年的发展历程后，随着放疗设备种类的进步和发展，CT、磁共振、PET-CT、生物代谢影像等技术手段的应用，三维适形放疗、调强放疗、图像引导放疗、立体定向放疗等新技术手段的普及，放疗技术可更好的实现勾画病变组织的三维结构及肿瘤周围正常组织，更精确的定位肿瘤以实现精准打击。既能达到精确治疗又能覆盖一定区域范围，且普遍对人体的损伤程度较小，发展前景较为广阔。行业发展趋势前景01020304渗透率有较大提升空间截至2019年，我国放疗服务规模为405亿元，有望于2025年达到809亿元（CAGR为12%）。由于医疗资源短缺，我国放疗渗透率较低。根据公司招股书披露，2015年我国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，而美国则为60%；2019年我国每百万人口的放疗设备数仅为7台，略低于WHO推荐的3台平均水平，远低于美国的14台、瑞士的14台、日本的5台、澳洲的1台。未来放疗服务有望伴随医疗资源逐步