金属结构件行业市场分析报告2024年

2024年金属结构件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义金属结构件指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造、加工得到的金属构件、金属零件、精密金属结构件。按照制造方式不同，金属结构件可分为采用铸造、锻造、拔伸、弯曲、剪切、焊接等多种工艺制造的金属结构件，其中焊接金属结构的制造工艺最为广泛；按照材料分类，金属结构件可分为钢结构、铝合金结构、铜合金结构、镁合金结构、锡结构等多种金属结构，其中钢结构是应用最为广泛和最成熟的金属结构制造方式；按照用途领域分类，金属结构件可以分为建筑结构、航空航天结构、船舶结构、车辆结构等。金属结构件按制造方式、产品材料及用途和领域分类4行业产业链上游金属结构件产业链上游主要涉及金属原材料（如钢材、铝材等）和相关生产设备的供应（如数控机床、钳工机床等）。这些原材料和设备的价格波动和质量直接影响到中游制造环节的成本和质量。产业中游是金属结构件的制造和加工过程，包括设计、生产、质量控制等环节。这个环节的技术水平和生产效率直接影响到下游应用环节的产品质量和性能。产业下游主要涉及金属结构件的应用和市场销售，包括汽车、机械、建筑、电子等多个领域。随着制造业的发展和升级，下游市场对金属结构件的需求也在不断增加，推动了整个产业链的持续发展。产业链上游概述5行业产业链中游湘潭永达机械制造股份有限公司创立于2005年7月，2023年12月在深圳证券交易所挂牌上市。永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域。其中，公司生产的隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。2023年前三季度，永达股份业务经营总收入达98亿元，同比增长67%。产业链中游概述6行业产业链下游祥鑫科技股份有限公司成立于2004年，2019年10月在深圳证券交易所挂牌上市。祥鑫科技专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，拥有先进的模具制造技术和精密冲压、焊接、钣金等金属制造技术，可为汽车、通讯、电子及办公设备等客户提供精密冲压模具和金属结构件—体化解决方案。2023年前三季度，祥鑫科技业务经营总收入达306亿元，同比增长306%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:金属结构件行业的行政主管部门包括国家发改委和工信部。其中，国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。金属结构件行业的自律组织主要包括中国钢结构协会、中国工程机械工业协会、中国焊接协会等。其中，中国钢结构协会是行业的主要自律组织和协调机构，负责本行业的产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。中国工程机械工业协会是由工程机械行业的制造企业，科研设计检测单位，高等院校，维修、使用、流通单位及其它有关工程机械行业的企事业单位自愿联合组成的具有法人地位的社会团体。其主要任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系；贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规和行约，提出有关促进行业发展的政策性建议；协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。中国焊接协会的主要职责是加速焊接行业的技术进步，促进焊接专业化生产，提高焊接生产技术水平、管理水平和经济效益，在企业和政府之间发挥桥梁和纽带作用，反映企业的愿望和要求，协助政府部门搞好行业管理。行业相关政策:《交通强国建设纲要》《“十四五”现代能源体系规划》等政策显示，我国城市铁路、风力发电、太阳能发电等国家基础建设工程仍将加速推进，未来国内金属结构件产品下游应用需求仍将保持增长，将为行业发展带来更多机遇。同时，为迎合市场发展需求，《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策明确提出，要进一步加快金属高端零部件研制，持续推进金属加工产业布局优化及转型升级，加强产业链协同发展，强化传统制造业基础支撑体系，实现关键零部件自主可控，国内金属结构件行业发展环境进一步优化。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状金属结构件因其高强度、高稳定性、抗徐变等特性，被广泛应用于各种机械、交通运输、建筑、装潢、家电等领域。目前，随着城市化进程加快和工业化水平提高，金属结构件已成为现代工业制造的重要组成部分之一，下游建筑、能源等领域应用需求不断增长，拉动金属结构件市场规模逐年扩大。另外，近三年来，受国内外钢材、铝材、天然气等大宗原材料及能源市场供需变动影响，我国金属结构产品价格上下起伏波动明显。国家统计局数据显示，自2022年下半年国内大宗产品价格逐渐趋于平稳以来，我国金属结构件产品生产成本压力下滑，产品出厂价格呈现持续下降态势。2023年12月，我国结构性金属制品制造工业生产者出厂价格指数（上年同月=100）为92，已连续18个月低于100。11行业痛点生产成本上涨金属结构件的主要原材料包括钢铁、铜、铝等金属材料以及电力、燃气等能源。原材料和能源的价格受到全球市场供需关系、宏观经济环境、政策调控等多种因素的影响，价格波动较大。当原材料及能源价格上涨时，金属结构件制造企业的生产成本会相应增加。另外，随着我国人口红利逐渐消失，市场劳动力成本正不断上涨。金属结构件行业作为劳动密集型产业，对劳动力的需求较大。劳动力成本上涨导致金属结构件制造企业人力成本增加，进一步推高了行业生产成本。技术更新换代快随着科技的不断进步和创新，新的材料、工艺和设备不断涌现，为金属结构件行业提供了更多的技术选择和发展空间，同时也使得下游消费需求不断升级，客户对金属结构件的精度、性能、外观等方面要求越来越高。在此背景下，金属结构件制造企业紧跟科技发展的步伐，及时引进和应用新技术，不断促进行业技术、产品创新升级，成为企业巩固竞争优势的必然选择。一旦企业不能跟上行业技术更新的步伐，就极有可能在市场中失去竞争力，或将对企业经营造成巨大威胁。环保政策压力增大随着全球环境保护意识的提高，各国政府都在加强对工业领域的环保监管，以减缓环境污染和资源消耗的速度。金属结构件行业作为工业领域的重要组成部分，其环保问题备受关注。为此，各国政府制定了一系列严格的环保法规和标准，对金属结构件行业提出了更高的环保要求。金属结构件制造企业需要遵守这些法规和标准，否则将面临罚款、停产等严重后果。另外，为了满足环保要求，金属结构件制造企业还需要投入更多的资金和精力进行环保治理，例如建设污水处理设施、购买环保设备、实施资源回收等，这些都会增加企业的运营成本，对业务盈利造成一定影响。12123行业壁垒行业壁垒生产技术工艺壁垒:金属结构件生产工艺注重实际运用，需要企业通过多年的生产实践积累工艺经验，而盾构机、风力发电机等大型专用设备金属结构件生产的技术工艺要求更为严格。大型专用设备结构较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，是多个领域技术的集成与组合，属于较为高端的机械设备，对主要零部件的生产工艺要求较高。大型专用设备金属结构件的加工一般需要经过原材料和焊接辅助材料检验、切割下料、焊前机加、钣金制作、铆接、焊接、打磨、焊缝无损检测、去应力热处理、机加工、表面涂装等多项工艺流程，对企业的生产规划和衔接设计等综合生产能力要求较高，在生产技术工艺上对一般企业形成较高的准入壁垒。行业覆盖能力壁垒:随着科技的进步和应用场景的不断丰富，下游行业对于设备的更新和迭代日趋频繁。未来，随着相关领域研究的不断深入，新型设备会不断涌现。同时，金属结构件是工业建设中的重要零部件品类，广泛应用于多个行业，并不断催生新的应用领域。实力较强的金属结构件生产企业一般具有较强的产品生产能力和行业覆盖能力，能根据不断变化的市场和客户的特殊需求，及时反馈，快速开发出高性能、能满足客户需求的新产品，而大量中小企业由于设计能力、生产经验、生产设备的限制，很难在短时间内完成产能的转变，难以形成较强的行业覆盖能力。因此，对于新进企业而言，由于缺乏行业经验及技术储备，将无法快速满足市场差异化需求。质量检验壁垒:盾构机、风力发电机等大型专用设备具有专业化、体积大、造价高的特点，一旦出现问题，后续的处理更换成本高昂。因此，产品生产中的质量检验至关重要。高品质的金属结构件生产需要在产前、产中、产后的多个环节设置多项质量检测，确保采购、生产、销售各环节质量控制达到标准，符合客户要求。成熟的企业一般会专门设立产品检测部门，招聘特定岗位人员专门负责产品检验标准制定及检测，并购置较为先进的检测仪、探伤仪等。规模较小的厂商迫于人才和资金的压力，难以专门聘请检测专业人员并购置专业设备，较难保证产品质量。合格供应商认证壁垒:盾构机、风力发电机等大型专用设备金属结构件的质量对于保障设备安全性、可靠性、可持续性至关重要，因此整机厂商在选择供应商时，都需通过长期、严格的考核。配套厂商提供的产品必须持续达到整机厂商的质量要求，才能保持合格供应商身份。在建立合作关系之前，整机厂商一般要对供应商的研发设计能力、图纸消化能力、生产设备、生产工艺、产能产量、质量控制体系、服务体系等多方面的综合能力进行评估。一旦通过认证，为了保证合作的稳定性，一般不会再轻易更换供应商。综上所述，整机制造厂商对上游配套产品供应商有严格的准入认证要求，对产品质量标准不高、生产全过程管理体系不够健全和完善、技术不够成熟、缺乏行业经验的企业形成了较高的准入壁垒。资金投入壁垒:金属结构件制造属于典型的资金密集型行业。首先，下游客户为保证产品质量和产能供应，对供应商的生产能力具有一定的要求。生产能力主要受到厂房面积、大型加工设备及专业人员的限制。大型专用设备的结构件产品生产需要满足特定条件的宽阔场地，且所需设备种类较多、单价较高，企业在厂房、土地、设备等方面的投入较大。其次，行业下游企业均为体量较大、议价能力较强的大型企业，产品销售过程中存在一定的回款周期，导致流动资金占用量较大，需要企业具备一定资金实力。故资金投入是企业进入金属结构件行业的重要壁垒之一。行业壁垒盾构机、风力发电机等大型专用设备具有专业化、体积大、造价高的特点，一旦出现问题，后续的处理更换成本高昂。因此，产品生产中的质量检验至关重要。高品质的金属结构件生产需要在产前、产中、产后的多个环节设置多项质量检测，确保采购、生产、销售各环节质量控制达到标准，符合客户要求。成熟的企业一般会专门设立产品检测部门，招聘特定岗位人员专门负责产品检验标准制定及检测，并购置较为先进的检测仪、探伤仪等。规模较小的厂商迫于人才和资金的压力，难以专门聘请检测专业人员并购置专业设备，较难保证产品质量。随着科技的进步和应用场景的不断丰富，下游行业对于设备的更新和迭代日趋频繁。未来，随着相关领域研究的不断深入，新型设备会不断涌现。同时，金属结构件是工业建设中的重要零部件品类，广泛应用于多个行业，并不断催生新的应用领域。实力较强的金属结构件生产企业一般具有较强的产品生产能力和行业覆盖能力，能根据不断变化的市场和客户的特殊需求，及时反馈，快速开发出高性能、能满足客户需求的新产品，而大量中小企业由于设计能力、生产经验、生产设备的限制，很难在短时间内完成产能的转变，难以形成较强的行业覆盖能力。因此，对于新进企业而言，由于缺乏行业经验及技术储备，将无法快速满足市场差异化需求。质量检验壁垒行业覆盖能力壁垒生产技术工艺壁垒金属结构件生产工艺注重实际运用，需要企业通过多年的生产实践积累工艺经验，而盾构机、风力发电机等大型专用设备金属结构件生产的技术工艺要求更为严格。大型专用设备结构较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，是多个领域技术的集成与组合，属于较为高端的机械设备，对主要零部件的生产工艺要求较高。大型专用设备金属结构件的加工一般需要经过原材料和焊接辅助材料检验、切割下料、焊前机加、钣金制作、铆接、焊接、打磨、焊缝无损检测、去应力热处理、机加工、表面涂装等多项工艺流程，对企业的生产规划和衔接设计等综合生产能力要求较高，在生产技术工艺上对一般企业形成较高的准入壁垒。流通环节有待完善金属结构件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致金属结构件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，金属结构件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。金属结构件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事金属结构件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，金属结构件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对金属结构件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土金属结构件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入金属结构件行业，对金属结构件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，金属结构件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。金属结构件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的金属结构件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土金属结构件行业企业数目较少，约占金属结构件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入金属结构件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土金属结构件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类金属结构件行业企业各有优劣势：（1）金属结构件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系金属结构件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系金属结构件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局金属结构件下游应用领域广泛，因此行业产品种类繁多，且由于各细分领域应用要求不同，导致不同金属结构件制