压路机行业市场分析报告2024年

2024年压路机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义随着现代工业发展，自行式压路机被广泛应用于公路工程中，进而发展到目前遍布施工现场的振动压路机。振动压路机一经出现，就以它高效的生产率、优异的性能，迅速得到人们青睐。此外，静力压路机中的轮胎压路机，因其特殊性能、专业用途，同振动压路机一并得到发展。随着高速公路建设发展，还出现专门用于冲击压实的冲击压路机，其冲击力能够达到200吨左右。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6社会环境1社会环境2行业社会环境经过多年的在引进技术的基础上我国压路机产业不断自主创新已经逐渐走向了成熟。当前传统优势企业，外资品牌，市场增长型企业，行业新贵市场，拓展型企业的市场竞争格局基本形成。近年来，国外著名压路机企业纷纷在中国投资建厂，对我国的企业品牌造成了一定的威胁，造成当前压路机市场品牌众多，竞争白热化。近些年互联网信息技术取得了突飞猛进的发展，这也为压实机械领域带来了革命性的变化，集群化施工过程中压实参数信息采集及处理成为下一阶段重点发展的方向。国内企业在信息化方面投入巨大财力、物力，打造云端平台，提升信息化服务水平，但业主在大型施工过程中往往采用多个品牌的压实设备，智能化平台之间缺乏兼容性;智能化设备主要以业主对现有设备改造为主，很难形成大面积应用。7行业社会环境压路机在道路工程中是一种十分重要的压实施工机械，以特制钢轮或光面轮胎为作业装置，在各种大型工程中起到压实填方土石及路面铺装材料的作用。经过压实使得工作面密实度得以提高，结构强度和刚度得到提升，道路抗渗透的能力大大加强。面对各种气候时，道路有更稳定的性能，从而提高了道路的承载能力，道路的使用寿命得以延长。这几年来，随着公路事业的发展，压路机的市场迅速扩大，技术也得到了很大地提升。中国公路里程不断增加，2018年中国公路里程为4865万公里，同比增长5%；2019年中国公路里程为5025万公里，同比增长4%。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状从长期来看压路机行业的市场规模具有较强的周期性，主要体现在其下游行业需求波动较大，受政策影响明显，进入十三五周期以后国内压路机销量出现明显回升局面，国内需求开始回暖，在公路铁路等基建项目的带动下呈现较快发展。2020年尽管受到疫情的冲击但是销量依然达到19479台，同比增长17%。2021年1-10月中国压路机销量为17369台，同比上升28%。10行业市场情况近年来，随着国内基础建设投资不断加大，压路机作为重要的工程机械之一，其市场销量呈现出波动式上升趋势。根据中国工程机械工业协会数据显示，2020年国内压路机销量为19479台，同比增长17%；2021年压路机销量为19519台，同比增长0.2%。从细分市场来看，2021年液压单钢轮压路机是占比国内压路机市场份额最大，为28%，其次为轻型压路机和机械式单钢轮压路机，市场份额分别为25%和23%，三者合计占比为76%，是目前国内压路机主流机型。11行业市场规模由于国际工程机械市场仍然处于金融危机的阴影之中，我国压路机市场出口量也是跌宕起伏。近年来随着国家推出的一带一路战略实施以后对于沿线国家的工程机械出口数量开始有所增加，2018年我国各类压路机出口量增长至3202台。但是2018年之后压路机出口量有所回落，这主要是由于人民币实际汇率连年升值、外需疲软、产业升级等因素影响。2021年1-10月中国压路机出口量为4502台，同比增长1763台，增长64%。出口量的增长主要来自全球疫情的影响。2021年10月中国压路机出口量为389台，占当月总销量的32%，同比增长110台，增长34%。在所有出口的机型中，液压单钢轮压路机出口量最高，达到224台，占10月总销量的558%，是我国最主要的压路机出口品种。12流通环节有待完善压路机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致压路机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，压路机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。压路机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事压路机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，压路机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对压路机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土压路机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入压路机行业，对压路机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，压路机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。压路机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的压路机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土压路机行业企业数目较少，约占压路机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入压路机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土压路机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类压路机行业企业各有优劣势：（1）压路机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系压路机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系压路机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在间断的市场低迷环境中，采购用户更加趋向专业化，新进入客户和投资客户进一步减少，表现在销售机种类型变化上。分品类来看，单钢轮压路机依然是国内压路机的主要类型，2020年我国机械单钢轮压路机销量达到5610台，占比达到28%，同比增长45%；而液压单钢轮压路机销量达到4924台，占比为23%，同比增长22%。值得注意的是得益于正在增长的道路养护市场需求，5t以下的轻型压实设备的销量出现明显增长，与养护工程相关的沥青面层施工设备如双钢轮压路机的比重上升至14%。对于基建而言，重型设备的大批量使用，革新的施工方式已经是大势所趋，工程机械的发展可能会区别于以前，更加智能高效和定制化。工程设备的投资运营的难度将进一步增加。我国压路机行业的市场竞争较为激烈，主要体现在市场规模不稳定导致各厂家都不同程度的出现了产能过剩，价格一降再降仍没有去库存，相反却把前面备货的经销商全部套牢。同时行业内部的马太效应明显，强者愈强的情况多次发生。目前在压路机领域徐工集团是行业龙头企业，市场份额达到27%以上，而像三一、柳工等第二梯队企业扩产欲望强，近年来致力于开发新产品覆盖置换市场。未来随着市场份额进一步向行业龙头企业集中，我国压路机市场或将呈现出“强者恒强”的局面。16行业竞争格局在间断的市场低迷环境中，采购用户更加趋向专业化，新进入客户和投资客户进一步减少，表现在销售机种类型变化上。分品类来看，单钢轮压路机依然是国内压路机的主要类型，2020年我国机械单钢轮压路机销量达到5610台，占比达到28%，同比增长45%；而液压单钢轮压路机销量达到4924台，占比为23%，同比增长22%。值得注意的是得益于正在增长的道路养护市场需求，5t以下的轻型压实设备的销量出现明显增长，与养护工程相关的沥青面层施工设备如双钢轮压路机的比重上升至14%。对于基建而言，重型设备的大批量使用，革新的施工方式已经是大势所趋，工程机械的发展可能会区别于以前，更加智能高效和定制化。工程设备的投资运营的难度将进一步增加。竞争格局1我国压路机行业的市场竞争较为激烈，主要体现在市场规模不稳定导致各厂家都不同程度的出现了产能过剩，价格一降再降仍没有去库存，相反却把前面备货的经销商全部套牢。同时行业内部的马太效应明显，强者愈强的情况多次发生。目前在压路机领域徐工集团是行业龙头企业，市场份额达到27%以上，而像三一、柳工等第二梯队企业扩产欲望强，近年来致力于开发新产品覆盖置换市场。未来随着市场份额进一步向行业龙头企业集中，我国压路机市场或将呈现出“强者恒强”的局面。竞争格局217行业发展趋势描述可靠性要求提升:可靠性一直是中国制造的一个坎，目前国内的高端产品与国外的差距就在可靠性的控制上，较高的早期反馈率和较低的平均无故障时间成为该领域最大的难题。在工程机械市场不景气的前提下，国内用户较倾向可靠性更高的国外品牌产品，国内高端压实机械份额逐渐被蚕食。在这种情况下，增加在可靠性方面的研究和投入成为企业的选择。智能化成套化:近些年互联网信息技术取得了突飞猛进的发展，这也为压实机械领域带来了革命性的变化，集群化施工过程中压实参数信息采集及处理成为下一阶段重点发展的方向。国内企业在信息化方面投入巨大财力、物力，打造云端平台，提升信息化服务水平，但业主在大型施工过程中往往采用多个品牌的压实设备，智能化平台之间缺乏兼容性；智能化设备主要以业主对现有设备改造为主，很难形成大面积应用。解决问题的办法是成套化采购及施工，企业各自智能平台的兼容性和扩展性将左右压实机械制造企业智能服务的销售和推广。环保节能要求逐渐提高:根据国家非道路移动机械用柴油机标准要求，自2016年4月1日起，停止制造、进口和销售装备第二阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装备符合本标准第三阶段要求的柴油机，国内压实机械全面升级国Ⅲ排放。此外由于燃油成本在施工中的占比较大，选择耗能更低的压实机械成为施工方主要考虑的因素。制造企业也相继推出经济模式或节能模式产品以满足日益严苛的节能要求。操作舒适性提高:随着人们物质生活水平不断提高以及对国外产品使用，操作者对操作环境的要求逐渐提高，低噪声，较小的操作力，可调节操作装置，全景驾驶室，空调等配置的招标要求迅速上升。另外压实机械的国外用户也在不断提出操纵舒适性方面的要求，这必将成为企业市场发展的突破口。18行业发展趋势可靠性一直是中国制造的一个坎，目前国内的高端产品与国外的差距就在可靠性的控制上，较高的早期反馈率和较低的平均无故障时间成为该领域最大的难题。在工程机械市场不景气的前提下，国内用户较倾向可靠性更高的国外品牌产品，国内高端压实机械份额逐渐被蚕食。在这种情况下，增加在可靠性方面的研究和投入成为企业的选择。近些年互联网信息技术取得了突飞猛进的发展，这也为压实机械领域带来了革命性的变化，集群化施工过程中压实参数信息采集及处理成为下一阶段重点发展的方向。国内企业在信息化方面投入巨大财力、物力，打造云端平台，提升信息化服务水平，但业主在大型施工过程中往往采用多个品牌的压实设备，智能化平台之间缺乏兼容性；智能化设备主要以业主对现有设备改造为主，很难形成大面积应用。解决问题的办法是成套化采购及施工，企业各自智能平台的兼容性和扩展性将左右压实机械制造企业智能服务的销售和推广。根据国家非道路移动机械用柴油机标准要求，自2016年4月1日起，停止制造、进口和销售装备第二阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装备符合本标准第三阶段要求的柴油机，国内压实机械全面升级国Ⅲ排放。此外由于燃油成本在施工中的占比较大，选择耗能更低的压实机械成为施工方主要考虑的因素。制造企业也相继推出经济模式或节能模式产品以满足日益严苛的节能要求。随着人们物质生活水平不断提高以及对国外产品使用，操作者对操作环境的要求逐渐提高，低噪声，较小的操作力，可调节操作装置，全景驾驶室，空调等配置的招标要